침체 우려, 긴축 완화 기대 엇갈리는 모습 장초반은 경기 침체 우려에 부진한 출발 그러나 알파벳, 마이크론등 기술주 상승에 반전 이 날 신규실업

증시시황. 삼성전자 실적 발표 후 장세

◎ 해외 증시
침체 우려, 긴축 완화 기대 엇갈리는 모습
장초반은 경기 침체 우려에 부진한 출발
그러나 알파벳, 마이크론등 기술주 상승에 반전
이 날 신규실업수당청구 증가세
22.8만건으로 예상 20만명 보다 많았음
2주 이상 계속 청구도 180만건. 21년 12월 후 최대
IMF 총재, 올해 세계 성장률 3% 이하로
향 후 5년간 3% 안팎 유지 전망
경제학자들은 경기 후퇴 가능성 65%로 본다고
일부는 경기 둔화를 믿고 싶어 한다고
연준의 변화를 유발하는 요인이라는 것
다만 연준의 정책 효과라는 점에 매물도 제한적
블러드, 은행 사태가 불황으로 몰지는 않을 것
인플레이션은 고착되어 가는 듯 하다고
초반 이 후 기술주들 상승하며 지수 반전
알파벳, 검색 엔진에 AI 기능 추가할 계획
챗GPT가 주도하는 사업에 맞설 수 있다고
4% 가까이 상승하며 지수 주도, MS도 2.6% 상승
마이크론은 회사채 발생 소식에 3% 상승
어닝 시즌 앞두고 조심스러운 전망도
골드만, 20년 3분기 이 후 가장 부진할 전망
EPS는 전년 동기 대비 -7% 감소 예상한다고
이번 실적 시즌 4가지를 주목하라고
AI 언급, 실적 전망, 현금 추이, 중국 재개방
올해는 미국 보다 유럽이나 아시아가 낫다고
금요일 휴장 앞두고 무리한 매매는 자제하는
거래량이 약 90억주로 감소. 20일 평균 127억주
고용 지표가 금요일 나온다는 점
대응할 상황이 아니라는 점도 고려한 것
한편 OPEC+ 감산에 고통 받는 나라들이 있다고 보도
100달러 돌파시 인도, 일본, 한국 고통 커진다고
그 외 독일, 프랑스등도 부담이 커진다고

◎ 주요 지표
달러인덱스 101.92 (+0.07%)
국제유가 80.46달러 (-0.17%)
변동성지수 18.4 (-3.56%)
10년물 금리 3.301%

◎ 전망과 전략
경기 침체 우려는 12일 CPI가 기준
전월 대비 대폭 줄어들면 침체 우려 진정
그 전까지는 공방 정도는 이어질 듯
당장 중요한 것은 삼성전자 실적 후 수급
최근 반도체 업체들 자금 조달이 이어짐
삼성전자 삼성디스플레이에서 차입
SK하이닉스 교환사채 2조원 발행
전일 마이크론도 2조원 회사채 발행
외국인 주초 SK하이닉스 대량 공매도
전일 역대 최대 선물 매도 쌓임
악재성 재료 피크? 한 분기 더 확인?
외국인의 SK하이닉스 매매로 가늠
신용 부담있지만 종목들 가격 부담은 낮음
어느 정도 반등 시도는 나타날수 있음
3월 말 이 후 외국인, 기관 매수 종목 관심
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시황맨

2023년 4월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 행정부가 역사상 가장 강력한 자동차 오염배출 규제를 계획 중입니다.

(2) 미 MMF로 자금 유입 규모가 3주 연속 감소했습니다.

(3) 서울 아파트 거래량이 2021년 10월 수준을 회복했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.040%p)
한국 고객예탁금, 49.1조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.83원


2023.04.07 금 시황

1. 금일 시장전략

- 미국 다우 보합, 나스닥 0.76%상승, 필라델피아반도체 0.4% 하락, 마이크론 2.9% 상승  

- 자동차업종, 최근 소리소문없이 강한업종, 특히 부품주중 성우하이텍 화신 에스엘 등 기관의 매수가 집중되며 단기반등  

1q 현대차와 기아의 판매량이 사상최대치수준, 현대차 102만대 기아 77만대, 특히 미국과 인도시장의 급성장  

현대차는 내년 전기차부터 10%이상 실리콘을 함유한 음극재 적용예정, 대주전자재료등 실리콘음극재 관련주 시간외 상승  

- 휴젤은 5천억규모 글로벌사모펀드로부터 투자유치추진, 공개매수도 검토 중 보도,  

휴젤의 보톡스 레티보가 미국 FDA승인 품목허가 발표예정

메디톡스는 휴젤과의 ITC소송을 진행중이기 때문에 대웅제약의 사례처럼 레티보가 미국판매가 되면 합의금과 로열티 수령 가능성

감염병예방법 개정안은 3우러 심사보류로 2개월뒤 다시 통과여부논의예정  

현재로서 보톡스 시장에서 어떤식으로든지 메디톡스가 유리한 국면  

- DB하이텍, 강성부펀드 지분매입신고 후 5일결과,5일 냉각기 지남에 따른 금일부터 추가 매수가능,

지주사 DB는 장마감후 가족간의 경영권 분쟁설 부인, 시간외로 5%가량하락, 다만 전일도 사모에서 70만주, 기타법인에서 20만주 이상 매수  

DB하이텍 대량매수한 3월 24일과 29일, 주요창구는 키움과 신한증권  

- 전일 외국인의 2조원에 달하는 선물매도와 코스피 코스닥에서의 매도집중  

코스닥의 지수는 에코프로비엠 숏커버 외국인/기관 들어오면서 하락폭을 방어하는 모습

코스닥 거래대금은 여전히 높은수준을 유지, 2차전지 뿐 아니라 바이오업종도 주요테마로 들어온 영향  

최근 미국도 헬스케어업종 강세, 2차전지가 과열을 식히는 구간속에 수급이 바이오업종으로 이동하는 모습이 자주나올것  

- 금일 가장중요한 이벤트는 삼성전자의 실적발표, 대부분의 시장 컨센은 영업이익 1조 아래로 내려온 상황  

시장예상치를 상회할때는 주가가 오히려빠지고 하회할때 주가가 오르는 경향, 대체로 사전 선반영, 어쨋든 1분기냐 2분기냐의 차이로 실적의 최저점은 형성할것  

삼성전자 장전에 실적나오고 난 이후의 금일 시장해석에 따른 방향결정  

그외 LG전자와 LG에너지솔루션도 금일 1분기 잠정 실적발표예정  

2. 금일 발간주요레포트

- 목표주가상향은 오리온 한미약품 솔루엠 LS ELECTRIC

- 셀트리온, 1분기 사상최대 매출갱신 전망 예상치상회, 하반기에 3사간의 합병, M&A 신약개발후보물질 도입등 긍정적 이벤트  

#울산고래시황