반도체 썸네일형 리스트형 SOXL 대대적인 급등, 반도체 대시세 시장 미국증시 참 대단합니다 엔비디아 덕분에 반도체가 훨훨 날아가네요 미래 먹거리는 반도체다 라고 많은 과학자들이 말했었고... 이건희 회장도 살아생전 계속 강조했었죠 얼마나 고성능 반도체를 많이 확보하는지 그리고 개발하는 회사를 많이가지고 있는지가 미래 국가의 경제력 군사력을 책임질 가능성이 더 높아졌네요 사실 엔비디아뿐만아니라 이제는 모든 반도체 회사들이 매출이 적게는 10배에서 많게는 100배이상 늘어날 수 있다는 기대감을 부여받는 중입니다 안보전략을 이쪽에 집중할때부터 알아봤어야하는데 계속 개인적인 종목베팅하다가 더 큰 공룡을 놓친것같네요 물론 그렇다고 시장평균이하로 못먹은건 아닙니다 많이 수익을 보고있긴한데 진짜 대장주를 알아보지못한 대가가... 기회비용처럼 제게 다시오네요 반도체는 아직도 시작이라고.. 더보기 반도체리스크, 금리와 채권 이슈 여전히 높은 금리, 반도체와 중국 높은 금리가 유지될 수 밖에 없는게... ㅠㅠ 인플레이션이 계속 심각하니까 그런모양입니다 2025년까지는 고금리 유지해야된다 이런 분위기라 생각보다 힘들게 상황이 진행될 수 있을것 같네요 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 주말 증시 상황은 중립 정도 미 증시는 연준 인사들 강한 발언에 약보합 장중 대부분 시간 상승했으나 후반부 밀림 이 날 발언한 4인 중 3인이 추가 인상 취지 언급 메리 데일리는 데이터 보고 판단해야 한다고 다만 발언자들 대부분 기존 입장 되풀이 정도 증시는 약간 밀렸으나 채권 금리는 오르지 않았음 4.5% 부근에서 시작한 10년물 마감 즈음 4.44% 수준 반도체주가 오른 점은 긍정적 요인 필라델피아 반도체 지수 0.8% 가량 상승 엔비디아, 마이크.. 더보기 미국, 중국 반도체 전쟁 / 기술 패권 경쟁 펌) 미중 간 기술패권경쟁이 점차 자국 혹은 동맹 중심의 보호주의로 치달으면서, 이제는 이 경쟁이 더 이상 경쟁의 차원이 아닌 신냉전 수준으로 진화중이다. 미국은 중국에 대해 꾸준히 취해 오던 sliding scale 전략을 버리는 대신 중국의 고립에 주안점을 두고 산업정책을 정밀하게 설계하고 있다. 주목할 부분은 미국이 설계 변경 과정에서 한국은 딱히 미국의 주요 동맹으로 간주되는 것 같지 않다는 것이다. 최근 하루가 다르게 보도되고 있는 미국발 반도체법 소식은 이를 점점 현실로 보여준다. 그간 예상했던 것보다 미국의 반도체법은 positive보다는 negative 성격이 더 강해지고 있으며, 당연히 그 negative의 화살표 방향은 중국을 향한다. 미 반도체법의 보조금을 받는 기업은 이제 앞으로 1.. 더보기 미국증시 반도체부터 신고가 갈듯 국가에서 정책적으로 자국기업 몰아주기 법안발의 외국에있는 기업들 들어오라하고 기술이전하라 요구 동시에 계속 정책으로 부양 전기차에 반도체 많이들어가지만 앞으로 Ai에도 미친듯이 들어가야하는 상황... 반도체주 전체가 바로 튀는건 아니지만 신고가매매로 가장 빠르게가는 섹터가 반도체가 아닐까 싶습니다 대부분 실적타격도 어느정도 잘 버티거나 지나가는 모습이고 경기만 좀 회복되는 양상이 보여지면 이쪽 점유율은 엄청 올라가겠죠 오픈 ai와 챗GPT시장이 계속 시장견인 강하게 해줄것 같네요 테슬라만 주가가... 지지부진한데 얼른 반도체 장세에 합류해서 지수올려주는 역할 하였으면 좋겠습니다 Ai쪽 사업에 일론머스크도 공격적으로 투자와 개발전쟁에 참전하였는데 그만큼 이 시장이 미지의 영역이고, 뽑아벌 수 있는 돈의규모.. 더보기 반도체 전쟁, 책 추천 [북리뷰] 반도체 삼국지 권석준 뿌리와이파리 2022년 9월 26일 언젠가는 읽어야겠다고 꼽아 놓기는 했는데 내용이 만만치 않을 것 같아서 미뤄두었다. 그러는 사이에 ‘삼프로’에서 저자의 방송을 시작했다. 도서관에서 책을 빌리려고 하니 대출을 기다리는 사람이 늘어섰다. 모처럼 들은 독서방송 ‘책걸상’에 저자가 출연했다. 웬일인가 했더니 강양구 Yanggu Kang 기자가 부추겨서 이 책이 나왔다더라. ‘삼프로’보다는 짧고 알아듣기도 쉬워서 한 번에 다 들었다. 진행자 눈높이에 맞췄을 것이다. 강 기자를 말하는 건 아니다. 이 책이 출간되고 나서 관련 산업계는 물론 외국에서도 반응이 예사롭지 않다고 들었다. 그렇게 전문적인 책이라면 읽어낼 수 있을까 싶었던 것도 책읽기를 망설인 이유가 되었다. 두어 달 기.. 더보기 TSMC와 격차를 줄일 수 있을까? TSMC와 격차를 줄일 수 있을까? K반도체 법으로 제조업 세율 조정을 한다고 한다. 시설투자 세액공제가 관건인데 그게 10%냐 25% 냐가 화두인듯 하다. 시설투자 라는게 나는 마음에 걸린다. 지방 곳곳을 가보면 공장과 공장부지는 엄청나다. 장비도입도 상당하고 우리나라는 박정희 때부터 거의 60년간 제조업에 올인하고 투자와 장기저리 1%대 융자 했는데 그 정도 장비가 없으면 이상한 것이다. 문제는 그 공장이 놀고있고 장비가 서있다. 부동산 불패 신화로 회사들이 사업해서 돈 버는것 보다 부동산으로 돈버는게 일상화 되어있다. 경기, 충청 전국 어디든지 논밭 갈아서 공장부지 만들고 기계들여 놨지만 하드웨어는 정말 짱짱한데 내수나 수출이 받쳐주지 않아 공장이 서 있고 사람들은 할일이 없다. 그게 TSMC나 삼.. 더보기 TSMC가 왜 구마모토로 가게되었는가? 대만이 탈원전을 선언하고, 대안으로 태양광과 해상 풍력 발전소를 세운다고 하던데... 관련 자료를 찾다보니 이상하게도 대만의 보물인 TSMC가 일본 구마모토로 진출한다는 기사와 자꾸 겹쳐서 이에 관한 이야기를 잠깐 해보고자 합니다. (결국엔 하라는 숙제는 안하고 딴 짓했다는 얘기임) (PS, 대만의 지진 발생 지도를 보니, 그나마 안전한 동네는 타이베이하고 가오슝 근처밖에 없네요. '대만=지진국' => 지질구조와 국민들의 공포감 때문에 원자력을 유지하는 건 참 힘들겠더라구요.) 암튼간, TSMC가 왜 구마모토로 가게되었는지 살펴본 얘기나 슬슬 해볼까 합니다. (고등학교 지리 선생의 수준으로~) 본론으로 들어가서, 대만의 전력은 어디에서? 2020년 B.P의 전력 생산 통계를 보면, 대만이나 한국이나 석탄.. 더보기 반도체 전망 / 미래전략 ●글로벌 반도체 기업 2분기 컨콜 정리 * 엔비디아 : 3~4분기 실적 저점, 하반기 갈수록 업사이클. 데이터센터와 차량반도체 시장 고성장세 * AMD : 연초 가이던스보다 하향했지만 3~4분기도 성장. 데이터센터 고성장세 * 미디어텍 : 4분기까지 재고조정. 모바일 시장 생각보다 강함. 특히, 5G 및 하이엔드 수요 강함 * 퀄컴 : 3분기 가이던스 하향하지만 여전히 성장. 5G 및 하이엔드 스마트폰 수요 견조 * TSMC : 4분기까지 PC와 스마트폰 재고조정. 데이터센터 고성장세 ●반도체업종 전략 * 글로벌 반도체 업종 컨콜에서 재고조정 기간에 대한 불확실성 해소 * 얼마나 더 반영할 것이 남았느냐. 재고조정과 반도체 가격의 하락 * 반전 트리거는 실적 바닥에 대한 확신, 수요 회복에 대한 기대감 .. 더보기 이전 1 2 다음
