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반도체전망

어플라이드 머티어리얼즈Applied Materials Inc / AMAT(주가전망) 어플라이드 머티어리얼즈 Applied Materials Inc / AMAT ​ ​ ​ 어플라이드 머티어리얼즈는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 반도체회사 입니다. 주요 사업분야 반도체 시스템, 응용 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장의 3개 부문을 비즈니스하고 있습니다. 반도체 시스템 부문은 주로 반도체 칩 제조에 사용되는 자본 장비로 구성되어 있으며, 응용 글로벌 서비스 부문은 예비 부품, 업그레이드, 서비스, 특정 재생산 구형 장비 및 반도체, 디스플레이 및 태양광 제품용 공장 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능, 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. ​ Applied Materials는 반도체 장비 업종의 대표 회사로서.. 더보기
삼성전자 반도체 전망(반도체가 바닥일 수도 있지만...) 방금 반도체 관련 기사를 하나 송고했어. 내가 30년 반도체 경력이 있다고는 하지만 그건 그냥 그 기간 동안 반도체 업계에서 밥 벌어먹었다는 것일 뿐이야. 공사장에서 노가다 30년 했다고 한국 건설 산업의 전반에 대한 지식이 있다고 할 수는 없잖아. 실제로 반도체 관련 기사를 쓰려면 가장 최근의 자료를 끊임없이 찾아봐야 해. 삼성이나 하이닉스 관련해서 이야기를 하려면 각 회사에서 나온 자료를 보고 분석해야 하거든. 요즘은 회사들마다 지속가능경영보고서라는 걸 매년 펴내기 때문에 기본적인 정보는 확인할 수가 있어. 삼성전자의 2022년 보고서를 보다가 재미있는 거 하나를 봤어. 삼성전자의 해외 주요지역별 재생에너지 현황이라는 건데 삼성의 미국, 유럽, 중국의 사업장들은 이미 재생에너지로 100% 대체를 했다.. 더보기
반도체 전쟁, 책 추천 [북리뷰] 반도체 삼국지 권석준 뿌리와이파리 2022년 9월 26일 언젠가는 읽어야겠다고 꼽아 놓기는 했는데 내용이 만만치 않을 것 같아서 미뤄두었다. 그러는 사이에 ‘삼프로’에서 저자의 방송을 시작했다. 도서관에서 책을 빌리려고 하니 대출을 기다리는 사람이 늘어섰다. 모처럼 들은 독서방송 ‘책걸상’에 저자가 출연했다. 웬일인가 했더니 강양구 Yanggu Kang 기자가 부추겨서 이 책이 나왔다더라. ‘삼프로’보다는 짧고 알아듣기도 쉬워서 한 번에 다 들었다. 진행자 눈높이에 맞췄을 것이다. 강 기자를 말하는 건 아니다. 이 책이 출간되고 나서 관련 산업계는 물론 외국에서도 반응이 예사롭지 않다고 들었다. 그렇게 전문적인 책이라면 읽어낼 수 있을까 싶었던 것도 책읽기를 망설인 이유가 되었다. 두어 달 기.. 더보기
TSMC가 왜 구마모토로 가게되었는가? 대만이 탈원전을 선언하고, 대안으로 태양광과 해상 풍력 발전소를 세운다고 하던데... 관련 자료를 찾다보니 이상하게도 대만의 보물인 TSMC가 일본 구마모토로 진출한다는 기사와 자꾸 겹쳐서 이에 관한 이야기를 잠깐 해보고자 합니다. (결국엔 하라는 숙제는 안하고 딴 짓했다는 얘기임) (PS, 대만의 지진 발생 지도를 보니, 그나마 안전한 동네는 타이베이하고 가오슝 근처밖에 없네요. '대만=지진국' => 지질구조와 국민들의 공포감 때문에 원자력을 유지하는 건 참 힘들겠더라구요.) 암튼간, TSMC가 왜 구마모토로 가게되었는지 살펴본 얘기나 슬슬 해볼까 합니다. (고등학교 지리 선생의 수준으로~) 본론으로 들어가서, 대만의 전력은 어디에서? 2020년 B.P의 전력 생산 통계를 보면, 대만이나 한국이나 석탄.. 더보기
반도체 전망 / 미래전략 ●글로벌 반도체 기업 2분기 컨콜 정리 * 엔비디아 : 3~4분기 실적 저점, 하반기 갈수록 업사이클. 데이터센터와 차량반도체 시장 고성장세 * AMD : 연초 가이던스보다 하향했지만 3~4분기도 성장. 데이터센터 고성장세 * 미디어텍 : 4분기까지 재고조정. 모바일 시장 생각보다 강함. 특히, 5G 및 하이엔드 수요 강함 * 퀄컴 : 3분기 가이던스 하향하지만 여전히 성장. 5G 및 하이엔드 스마트폰 수요 견조 * TSMC : 4분기까지 PC와 스마트폰 재고조정. 데이터센터 고성장세 ●반도체업종 전략 * 글로벌 반도체 업종 컨콜에서 재고조정 기간에 대한 불확실성 해소 * 얼마나 더 반영할 것이 남았느냐. 재고조정과 반도체 가격의 하락 * 반전 트리거는 실적 바닥에 대한 확신, 수요 회복에 대한 기대감 .. 더보기
내일 CPI발표예정, 증시에 많은 영향줄것으로 보여집니다. 반도체가 증시전체를 조정분위기로 만들었는데... 내일 소비자물가가 잘 나와서, 지수가 잘 반등하길 기대해야겠네요 만약 소비자물가도....뭔가 좋지않으면 악재가 크게 작용하여 추가조정받을 가능성도 높아보입니다 , 반도체 품귀현상으로 가이던스는 전체적으로 나쁘지않을것같은데 이상하게 조정은 연속적으로 많이받고 있네요... 이번해는 최대한 조정장이 매수잡고 반등 , 급등시 수익실현하면서 버티는게 가장 중요해보이긴 합니다 반도체가 다시 지수를 이끌어주어야, 다른종목들도 쭉쭉 추세전환하고 매물대를 계속해서 돌파할텐데... 지금은 계속 연속조정장이라, 어렵긴하네요 바이든이 추가부양책 날렸으나, 효과가 2일짜리라니...충격적이긴 합니다 금리인상이 멈추고 인플레이션도 잡히면서 소비자 물가가 정상범규에 나오려면 내년 중순.. 더보기
미국증시 반도체 조정으로 지수 하락 필라델피아 반도체 지수 -4.57% 기다리던 Micron Technology 투자 뉴스가 나오고 나니, 장비주들 조정폭이 심했습니다. 공급초과 이슈가 있는 메모리반도체 업황에 대한 우려도 제기될 수 밖에 없는 상황이죠. Micron은 금년 투자는 줄이지만 대규모 신규팹 투자를 발표. SK하이닉스도 올해 설비투자 (Capex) 규모는 줄이겠다고 했지만, 과연 내년 투자 규모도 줄일 수 있을까요? M17도 투자 보류라고 하지만 25년에 돌아가야 할 팹을 언제까지 보류? 실적 가이던스는 하향하고 대규모 투자를 발표한 Micron 덕분에, 머리아픈 밤이었습니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 반도체 조정때문에 지수가 강제 조정, 끌어당김 당했네요 https://m.blog.naver.com/wkdnsskfk/2228377337.. 더보기
Micron Technology가, 마침내 미국내 메모리반도체 대규모 팹 투자를 발표하였습니다. 미국이 가지려는 것은 파운드리만이 아닙니다. 첨단제조업을 가지고 싶은 것이고... 파운드리만 지원하는데 큰 불만을 갖고, 로비스트를 대거 고용하는 등 보조금을 주면 Potential US Manufacturing을 하겠다며 적극적으로 나섰던 Micron Technology가, 마침내 미국내 메모리반도체 대규모 팹 투자를 발표하였습니다. 미국내 메모리반도체 생산능력이 상당히 낮아서 첨단제조업을 하기엔 균형이 맞지 않는다는 논리 국제정세가 워낙 크게 변하다보니 경제성이 낮다는 논리는 더이상 필요없네요. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ TSMC나 삼성전자 부터시작해서 국가 지휘력을 지키려고 안간힘을 쓰네요 자칫하다가는 러시아 , 중국한테 밀릴것같은가 봅니다 아직은 견고하지만 미래에는 어찌될지 모르니, 다들 예민해지는듯 더보기
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