오픈도어 테크놀로지스
Opendoor Technologies Inc Class A / OPEN
어떤 사업 영위하나?
오픈도어 테크놀로지스 Class A는 집을 사고 팔 수 있는 주거용 부동산용 디지털 플랫폼을 운영하는 기업입니다, 우리나라와 비슷한 회사로는 직방이나, 다방 등 어플이 있겠네요
이 회사의 모바일 애플리케이션 또는 웹사이트를 통해, 주택 구매자는 온라인으로 경쟁력 있는 현금 제안을 요청하고, 자가 투어를 하고, 가상으로 집을 둘러보고, 중개까지 한번에 제안할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 OPEN은 개인 판매자로부터 직접 주택을 구입하여 개인 소비자와 기관 투자자를 포함한 구매자에게 해당 주택을 재판매하는식으로 중개매매와, 직접투자, 분양까지 모든 사업을 포괄적으로 운영하고자 하고있습니다
어플리케이션으로 영업 및 마케팅을 하면서 수수료는 낮추는중이라, 점유율은 지속적으로 올라가고있는 중입니다 , 이 회사는 집을 구입한후, 일반적으로 웹사이트, 모바일 앱, MLS(Multiple Listing Services) 및 기타 온라인 부동산 포털에 판매를 위해 등록하기 전, 필요한 개조 및 수리까지 진행하고있는데, 점차 인테리어와 부동산중개 , 그리고 분양이 한 회사에서 이뤄지는 식으로 단편화 되고있는 상황입니다 이에 맞춰 오픈도어 테크놀로지스는 점유율을 지속적으로 올려 매출향상을 지속 노력하고 있습니다
상장정보
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상장일
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2020-06-18
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상장주식수
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620,131,694
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시가총액
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$5,668,003,683
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2022년 2월23일 4분기 실적발표
예측 : 오펜도어 테크놀로지스 주식회사 OPEN.OQ OPEN.O 2월 24일에 결과를 보고할 때 분기별 수익이 증가할 것으로 예상되며 , 8명의 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면 템페 애리조나에 본사를 둔 이 회사는 1년 전의 2억4889만 달러에서 31억6700만 달러로 1172.5%의 매출 증가를 기록할 것으로 보고있습니다
2022년 2월24일 실적발표를하였는데, 주당순이익이 기대치에 못미치다보니 실망매물이 많이 나오면서 지금까지 하락하고 있는중입니다 특히 연준의 통화정책 및 금리인상, 금리인상 횟수 등 이슈가 나올때마다 기술주에는 공매도와, 손절이 많이 나오면서 하락폭이 더 심화된것으로 보여집니다.
매출은 3.28B로(38억달러 매출) 전년동기대비 1434% 증가한 매출을 달성하였는데, 주가는 이렇게 지하실파고 있으니, 참 난감한 종목이되어버렸네요 향후 증시만 잠잠해진다면, 신규매수 많이 붙을종목이긴한데, 증시에 대한 우려 + 정책에 대한 우려가 이 회사에 비중을 크게 넣지못하게 만드는 변수로 작용하고 있는것 같습니다
물론 매출이 많이 나오니 순이익이나, 영업이익이 대대적으로 증가하는것 아닌가? 라고 생각할 수 있는데, 이 회사는 집을 매매하며 중개하는 기업이라, 부동산 매매가 기준으로 매출이 계산될테니, 매출은 사실 뻥튀기 될 수 밖에 없는 구조이긴 합니다.
총이익은 2020년 4분기 15.4%대비 7.1% 총마진 , 5400만 달러대비 순손실 1억 9100만 달러 , 4100만 달러대비 조정된 8000만달러 순손실 , 4분기 3100만달러 12.6% 이익에 비해, 4%인 20분기 연속 긍정적인 기여마진으로, 재무제표는 그래도 나름 잘 나온편인데, 역시나 부동산 경제침체가 가장 우려되는중이라, 주가평가가 좋지못한것으로 보여집니다.
오픈도어의경우 사업은 계속해서 확장하고있고, 현금흐름도 나쁘지않다는것은 많은 주주들에게 기대감과 + 신뢰감을 주는 재무제표지만, 지수와 정책(금리)가 지금은 오픈도어에게 성장성 둔화 타이틀을 미리 예측하게 만들어주고 있어서 문제네요
주가 하락이유는? 2022년3월31일 기준
지난주 모기지 금리가 급등하여 총 주택 담보대출 거래량이 약7%가량 감소하였습니다. 모기지 은행 협회는 30년 고정금리 모기지가 3월 25일 마감된 주에 0.3%상승한 4.8%로 2011년 2월 이후 가장 큰 1주일 증가를 기록했다고 밝혔죠. 이로 인한 재융자 신청은 주 15% 감소했으며 1년 전보다 무려 60% 감소했습니다. 주택 대출 구매 수요는 일주일 동안 1 % 증가했지만 1 년 전 같은 주보다 10 % 낮았습니다.
아무래도 금리인상 우려로인해서, 주택 매매수요가 엄청나게 감소했으며, 하락하는 부동산이 많다보니 이 회사에 대한 평가도 좋지않아지고 있는중입니다 최근까진 적당한 수익과 성장을 해왔더라도 앞으로 2년동안은 어려울 가능성이 높다고 보고있는듯합니다
모기지금리가 최대치로 끌어올라가고있으며, 지속적으로 신용연체가 점차 증가하고있다는것도 부동산관련주 + 금융주에게는 부담이 되고 있습니다
오픈도어 공동창업자 남기는말
2021년 우리는 시장에 우리 능력을 입증하였고, 탁월한 성과를 얻어 고객들에게 보여주었습니다 우리는 디지털 수요고객이 증가함에 따라 새로운 사업변화를 보았고, 지속적으로 개선하여 우리상품 수요를 꾸준히 증대시켰습니다 오픈도어 회사의 재무제표는 다른회사대비 몇년을 앞당겼고, 매출은 전년대비 211%증가하였습니다 150억 달러 이상의 매출을 올리며 2021년에는 고속성장을 하였죠. 우리는 아직까지 미국에서 거대하고, 가장 오래된 산업중 하나를 변화시킬 수 있다고 믿고있으며, 수년내에 수백만명의 주택 구매자와 판매자가 간단하게 안전하게 그리고 빠르게 온라인으로 거래할 수 있도록 앞당겨 나갈것입니다 앞으로 우리가 점유율을 올릴 수록 이 편리함은 장기적으로 자리잡게 될것입니다.
2022년 6월6일 업데이트 - 오픈도어 실적발표
오픈도어 실적발표를 보고있는데, 엄청 놀랍네요 매출이 52억 달러로, 전년 동기대비 무려 590%상승했음을 알 수 있습니다 (ㄷㄷㄷ) 수익마진은 전분기대비 2~3%올라왔고, 약10%이상으로 개선되고 있네요
판매 주택숫자는 12,669채이고, 신규 구매 주택은 9,020채로 총 보유주택 수는 13,3660채라고 합니다 샌프란시스코 지역에 신규서비스를 시작하였으며, 총 45개 시장으로 진출하였다고 알려주고 있습니다.
1분기 매출은 전년동기대비 590% 증가하였는데, 애널리스트들이 예측한 20%를 뛰어넘었습니다 다들 경기침체 우려한다, 위기다라고 주장하고있는데... 부동산거래 앱은 엄청난 성장을 이룩하고 있네요 연간 200억 달러의 수익을 만들어내고있다고하니... 앞으로도 높은 인기를 얻을것으로 보여집니다.
매출증가는 주로 서비스매출 + 주택당 매출 + 앞 2개를 이용한 서비스지역 시장확대로 590%성장을 이끌어냈다고하네요, 어느정도 수익마진만 잘 자리잡고, 시장확대만 계속해서 한다면, 향후 전 세계적으로도 도입이 가능할것 같습니다
이번 실적발표가 굉장히 의미있는 이유는, 10%의 수익마진율 개선으로 흑자전환했다는 점이며, 월가의 예상치 40억달러를 뛰어넘었다는 점입니다. 여러주체가 생각하고있는 수치보다 더 빠르게 고속성장하고 있다는 의미인거죠 그리고 그로인해 약2800만달러의 흑자전환을 달성했습니다
물론 주가가 바로 빠르게 오르지못하는 이유는 가이던스때문입니다 미금리인상으로인해 주택시장이 앞으로 계속 좋을수만은 없다라는 인식이 미리 주가에 반영되고 있는것이죠 핑계처럼 들리긴하는데 이렇게 멘트던져놓고 뒤로 매집하는 주체가 많이 있을것같기도 하네요
오픈도어 장점이 합리적인 주택가격비교 및 거래시황이 분석가능해지기때문에 옛날처럼 공인중개사한테 사기당할일이 없어진다. 라는게 엄청 좋습니다 그래서 한번 이용한 고객들은 평생이용할정도로 신뢰감이 형성되는것같고, 그만큼 편리합니다 누구든 적당한 거래가격은 만족하지만, 못쓰는 맹지를 수억원주고 매수하고싶진 않을테니까요.
에릭 우 경영자는 실적발표에서 자신감을 표출하였고, 스스로 자랑스럽다고 칭찬을 하였습니다 1분기 순이익이 핵심지표에서 예상을 초과했으며, 자신도 놀랐다라는 표현을 하고 있네요 앞으로도 많은 사람들이 이동의 자유를 얻을 수 있도록 노력하겠다고 하는데... 생각보다 굉장히 거래가 편해지고 객관적인 지표로 이용될 가능성이 높아보입니다.
2023년 5월6일 업데이트 - 23년1분기 예상대로 실적개선
오픈도어가 5월4일 23년1분기 실적발표를 감행했습니다 , 오픈도어는 이전에 계속 재무제표가 개선되는 모습을 보여주고
있었기때문에 대다수 주주들은 이번에도 실적이 잘 나올것으로 예측했습니다
아니나 다를까, 대대적으로 실적이 잘 나오는모습이 보여지자 , 주가는 급등했고 많은 주주들이 환호했습니다 다만 아직...
이전대비 주가는 많이 내려온상태라 가야할길은 멀고 험하긴 합니다 특히 공매도가 계속 많이나오고 있기때문에 상승에
굉장히 방해받는게 많아지고 있습니다
지난 분기의 실적가이던스대비 23년1분기 실적은 매출3.1B 기록하여 예상보다 좋은 상태이고 앞으로 지속적인 계선을
통해서 공매도가 줄고 주가가 꾸준히 상승하는방향성을 유지하길 기대해야할듯 합니다 이번에 가장 중요하게 봐야하는건
매출입니다 지난 2분기 비싸게 매입했던 주택중 5900채가량을 매도했고, 이후에 구매한 주택들은 2372채 팔았습니다
경기가 어렵다, 침체기다 라곤하지만, 거래는 확실하게 잘하는게 보여집니다. 주택의 매출총이익률이 1.5%에서 3.2~3.5%
로 높아지는 모습을 보여주고있기때문에 향후 가이던스는 매우희망적으로 잘 나올가능성이 높습니다.
지금은 아직.. 부동산경기가 좋다고 판단될 수 없기때문에 어느정도 매물대이상 뚫기 힘들것같기는 하네요 어찌되었든 이런 힘든시기에 이렇게 사업을 잘 영위하는것보면, 경기가 조금만 풀리면 엄청난 대규모성장 가능성이 보여집니다 오픈도어가 이전에 매출총이익률은 10%도 안되었었는데 지금은 옛날이야기가 되었습니다 , 그만큼 주택매입 매도를 엄청 잘하는게 보여집니다.
어찌되었든 경기상태는 아직 좋지않으니, 구글에서 인력감축하듯, 오픈도어도 인력감축을 하겠다고 발표하였는데요 연간
40~50M의 비용절감을 목표로 계속해서 감축시켜나갈것이라고 합니다 , 미국은 우리나라와 달리 채용과 해고가 굉장히 쉬운나라라서, 사업이 힘들때는 빨리해고하고, 조금 개선되면 후다닥 채용하기때문에 공격적인 투자와 위험대응이 신속하게 잘되는 모습이 굉장히 두드리지게 티가 납니다. 향후 모든부문 적자에서 흑자로 고속성장할 수 있는 기반은 점점 잘 다지고 있다고 봐야할것 같습니다.
무엇보다 중요한건 매출의 70~80%차지하던 주택재고가 많이 사라지면서 매출이 줄어드는것 아니냐는 예측도 많긴한데
경기침체 시대에는 괜히 재고를 많이 가지고있는것보다는, 빨리빨리 더 다양한 회전력으로 탈출구를 확보하는게 중요하지않나 싶습니다 남아있는 재고물량도 신소가게 팔고, 새로운 물품을 구매하여 회전력을 높이는지를 지속적으로 체크해가며 보시면 될것같습니다.
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