비트코인 등 암호화폐에 대한 투자심리가 개선

#글로벌금융시장동향 02/15

2/15  글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 38,424.27p (+151.52p, +0.40%)
- S&P500: 5,000.62p (+47.45p, +0.96%)
- NASDAQ: 15,859.15p (+203.55p, +1.30%)
- 러셀2000: 2,012.10p (+47.93p, +2.44%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.87 (+1.16, +1.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.70 (+0.56, +1.43%)
- Eurex kospi 200: 354.55p (+23.05p, +0.58%)
- NDF 환율(1개월물): 1,329.09원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.727 (-0.233, -0.22%)
- 유로/달러: 1.0727 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 150.62 (-0.18, +0.12%)
- 파운드/달러: 1.2564 (-0.0028, -0.22%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5778% (-8.0bp)
- 5년물: 4.2448% (-7.1bp)
- 10년물: 4.2652% (-4.9bp)
- 30년물: 4.4424% (-2.0bp)
- 10Y-2Y: -31.26bp (3.09bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*02 1/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
- 5YR T-Notes: 106*23 1/4 (+0*09 1/4, +0.27%)
- 10YR T-Notes: 110*00 1/2 (+0*12 , +0.34%)
- US T-Bonds: 118*17   (+0*18 , +0.48%)
- Ultra US T-Bonds: 124*12   (+0*15 , +0.38%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.64 (-1.28, -1.64%)
- 브렌트유: 81.60 (-1.24, -1.50%)
- 금: 2,004.30 (-3.20, -0.16%)
- 은: 22.39 (+0.25, +1.13%)
- 아연(LME, 3M): 2,315.50 (+1.00, +0.04%)
- 구리: 370.00 (-0.90, -0.24%)
- 옥수수: 437.25 (-6.50, -1.47%)
- 밀: 583.00 (-13.50, -2.26%)
- 대두: 1,176.25 (-17.50, -1.47%)

*동 자료는 2024년 2월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

#미증시 #한국증시전망

2/15 미 증시, 완화적 Fed Speak에 반발 매수 유입
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

# Key Takeaways
- A.굴스비 시카고 연은 총재 “1월 CPI 데이터에 당황하지 말아야. 인플레이션 하락은 명백”
- BofA 글로벌 펀드매니저 서베이 “美 기술주에 대한 투자 비중은 2020년 8월 이후 가장 커”
- 비트코인, 2년 만에 시가총액 1조 달러 회복

# 변화요인
미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 마감. 특히, 1월 CPI 발표 이후 향후 인플레이션에 대한 경로와 연준의 기준금리 인하 불확실성이 확대되며 촉발됐던 매도세는 연준 위원들의 발언으로 진정되는 모습. 미 국채수익률과 달러인덱스는 전일대비 소폭 하락. 다만, 달러/엔 환율은 3개월래 최고 수준인 달러당 150엔을 상회. 한편, 비트코인 가격은 2년래 최고수준을 기록하며 시가총액 1조 달러를 회복. 국제유가는 주간 원유재고 증가 영향으로 하락하였고 미국 천연가스 선물가격은 2020년 6월 이후 최저 수준을 기록. (다우 +0.4%, 나스닥 1.3%, S&P500 +1.0%, 러셀2000 +2.3%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240215063726273_3533

# 특징종목
우버(UBER, +15%)는 70억 달러 규모의 첫 자사주 매입 프로그램을 발표한 이후 급등하며 52주 신고가를 기록. 또한 향후 3년 동안 총 예약 증가율이 10%대 중반에 이를 것으로 예상한다고 밝혀. 또 다른 차량 공유업체인 리프트(LYFT, +35%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표 후 급등. 로빈후드(HOOD, +13%) 역시 지난 서프라이즈한 4분기 실적 공개 후 급등하였고 질로우(Z, +7.8%) 역시 양호한 실적에 강세. 비트코인 가격이 2년만에 최고 수준을 기록하자 그레이스케일 비트코인 ETF(GBTC, +4.7%) 상승을 비롯해 코인베이 스(COIN), 마이크로스트래티지(MSTR), 매러선 디지털홀딩스(MARA), 라이엇 플랫폼즈(RIOT), 아이리스 에너지(IRSI) 등 관련주들 평균 13% 넘게 상승. 반면, 크래프트 하인즈(KHC, -5.5%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락하였고 MGM리조트(MGM, -6.3%)는 예상보다 나은 4분기 실적에도 불구하고 미국에서의 부분 파업과 인건비 상승 우려에 하락. 에어비앤비(ABNB, -1.7%)는 예상보다 나은 실적보다는 1분기 가이던스 우려를 반영하며 하락. 소니(SONY, -4.3%)는 예상보다 나은 실적에도 불구하고 플레이스 테이션5(PS5) 판매 전망을 기존 2500만대에서 2100만대로 하향 조정한 영향에 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향
비트코인 등 암호화폐에 대한 투자심리가 개선되면서 2년 만에 최고수준에 도달하며 비트코인 시가총액이 1조 달러를 상회. 금 가격은 장중 온스당 2천 달러를 하회하며 연중 최저 수준을 기록하였고 미국 천연가스 선물 가격은 4% 이상 하락하면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 한편, 국제유가(WTI)는 미 에너지정보청(eia)이 지난 주 원유 재고량이 1,200만 배럴 이상 증가했다고 발표한 영향으로 하락. 시장 기대치는 256만 배럴 증가할 것으로 예상. 그러나 휘발유 및 증류 연료 재고량은 예상을 상회하는 상당한 감소를 보여. 달러 강세 영향으로 일본 엔화가 거의 3개월 만에 처음으로 달러당 150엔을 돌파하며 당국의 구두 개입 가능성 커져.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.4~0.8% 상승 출발 예상. 다만, 국내증시에서 개인들의 매수 여력이 커진 가운데 ‘테마장세’가 연출. 이로 인해 코스닥 시장의 가격 변동성이 확대되는 점은 유의할 필요가 있다고 생각.