삼성증권에서 로킷헬스케어에 대한 기업분석 리포트를 발표했습니다. (2023년1월)
--- 이하 리포트 내용중 일부 발췌 ---
새살이 솔솔 상처엔 재생 치료
• 장기 및 피부재생 분야 전문 바이오 기업으로 AI 이미징, 3D 바이오프린터 플랫폼을 통해 당뇨병성 족부궤양, 골관절염, 신장염 등 치료제 개발 중
• 당뇨병성 족부궤양, 골관절염 치료 플랫폼에 대해 다수의 유통 계약 체결. 누적된 계약 통해 점진적 실적 성장 가능.
#WHATS THE STORY
[재생플랫폼 기반의 바이오 기업]
2012 년 설립된 로킷헬스케어는 장기 및 피부 재생 분야 전문 바이오 기업으로 2 023 년 거래소 상장 목표 다른 바이오 기업 과는 달리 매출 발생하는 제품 보유하여 안정적 실적 확보 로킷헬스케어의 대표 제품은 피부 재생 치료제 인 당뇨병성 족부궤양 치료제 로 AI 이미징을 통해 환부 측정 후 3D 프린터 사용 환자에서 추출한 지방세포 기반 패치 제작하여 치료 과정 단순화 및 치료 효능 개선 로킷헬스케어의 재생기술은 당뇨병성 족부궤양에서 골관절염 신장염 등의 만성질환으로 확장 가능 골관절염의 경우 마모된 연골 부위에 재생 패치 부착 연골 재생 유도 만성 신부전증의 경우 신장에 재생 패치를 직접 부착하여 염증 및 섬유화를 감소
[로킷헬스케어 재생 플랫폼의 장점]
재생 치료 는 발매된 제품의 비싼 가격 대비 효능 부족으로 인해 표준 치료로 사용되는 제품 부재 개선된 효능 및 합리적인 가격의 제품 개발 시시장 과점 기대 로킷헬스케어는 다음과 같은 요인으로 기존 제품 대비 장점 확보 1) AI 기술 활용한 단가 절감 시술 가격을 기존 치료 제 대비 50% 이상 낮춰 환자 선호도 제고, 2)시스템화 제작 과정을 시스템화하여 시술자 간 기술 격차 줄임 , 시술 행위 간소화로 의사 환자 순응도 높음, 3) 안전하고 간편한 원재료 확보 환자의 지방을 추출하여 패치 형태로 제작 다른 드레싱 치료제는 동종의 태반막 소 콜라겐 태아 피부조직 등 사용하여 배양및 멸균 작업 필요, 4) 패치 제형 장점 궤양 크기에 딱 맞는 패치 제작하여 생착률 및 재생률 개선
[수익 창출 중인 바이오 기업]
주요 국가별 유통사를 통해 재생 플랫폼 판매할 예정 당뇨병성 족부궤양 재생 플랫폼은 현재 중동 이집트 말레이시아 태국 브라질 등에서 현지 유통사와 공급 계약을 체결했으며 2 023 년에는 미국 유럽 일본에서의 유통사와 계약을 체결하거나 JV를 설립하여 진출 예정 .
골관절염 재생 플랫폼은 2022 년 10 월 이탈리아 LAMONEA 를 시작으로 남미 유럽 등에서도 계약 체결 예정
주력 제품은 1) Dr. INVIVO: 3 D 프린터기 의료 기기, 2) 메디칼 디바이스 키트 품목으로 구성되 해당 제품을 유통사에 납품 하면 유통사 가 각 병원에 판매 하는 구조 3D 프린터기 장비 가격은 34천만원 내외로 예상되나 초기 빠른 시장 진입을 위해 다양한 전략으로 판매 예정 장비 매출보다는 반복적인 키트 소비를 통한 매출 성장 가능
삼성증권 기업리포트 다운로드 링크 : https://rokithealthcare.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A6%9D%EA%B6%8C%EB%B9%84%EC%83%81%EC%9E%A5%EB%A6%AC%ED%8F%AC%ED%8A%B8%EB%A1%9C%ED%82%B7%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4_KOR_20220109.pdf
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