반도체이슈 썸네일형 리스트형 반도체 전망 / 미래전략 ●글로벌 반도체 기업 2분기 컨콜 정리 * 엔비디아 : 3~4분기 실적 저점, 하반기 갈수록 업사이클. 데이터센터와 차량반도체 시장 고성장세 * AMD : 연초 가이던스보다 하향했지만 3~4분기도 성장. 데이터센터 고성장세 * 미디어텍 : 4분기까지 재고조정. 모바일 시장 생각보다 강함. 특히, 5G 및 하이엔드 수요 강함 * 퀄컴 : 3분기 가이던스 하향하지만 여전히 성장. 5G 및 하이엔드 스마트폰 수요 견조 * TSMC : 4분기까지 PC와 스마트폰 재고조정. 데이터센터 고성장세 ●반도체업종 전략 * 글로벌 반도체 업종 컨콜에서 재고조정 기간에 대한 불확실성 해소 * 얼마나 더 반영할 것이 남았느냐. 재고조정과 반도체 가격의 하락 * 반전 트리거는 실적 바닥에 대한 확신, 수요 회복에 대한 기대감 .. 더보기 미국증시 반도체 조정으로 지수 하락 필라델피아 반도체 지수 -4.57% 기다리던 Micron Technology 투자 뉴스가 나오고 나니, 장비주들 조정폭이 심했습니다. 공급초과 이슈가 있는 메모리반도체 업황에 대한 우려도 제기될 수 밖에 없는 상황이죠. Micron은 금년 투자는 줄이지만 대규모 신규팹 투자를 발표. SK하이닉스도 올해 설비투자 (Capex) 규모는 줄이겠다고 했지만, 과연 내년 투자 규모도 줄일 수 있을까요? M17도 투자 보류라고 하지만 25년에 돌아가야 할 팹을 언제까지 보류? 실적 가이던스는 하향하고 대규모 투자를 발표한 Micron 덕분에, 머리아픈 밤이었습니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 반도체 조정때문에 지수가 강제 조정, 끌어당김 당했네요 https://m.blog.naver.com/wkdnsskfk/2228377337.. 더보기 Micron Technology가, 마침내 미국내 메모리반도체 대규모 팹 투자를 발표하였습니다. 미국이 가지려는 것은 파운드리만이 아닙니다. 첨단제조업을 가지고 싶은 것이고... 파운드리만 지원하는데 큰 불만을 갖고, 로비스트를 대거 고용하는 등 보조금을 주면 Potential US Manufacturing을 하겠다며 적극적으로 나섰던 Micron Technology가, 마침내 미국내 메모리반도체 대규모 팹 투자를 발표하였습니다. 미국내 메모리반도체 생산능력이 상당히 낮아서 첨단제조업을 하기엔 균형이 맞지 않는다는 논리 국제정세가 워낙 크게 변하다보니 경제성이 낮다는 논리는 더이상 필요없네요. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ TSMC나 삼성전자 부터시작해서 국가 지휘력을 지키려고 안간힘을 쓰네요 자칫하다가는 러시아 , 중국한테 밀릴것같은가 봅니다 아직은 견고하지만 미래에는 어찌될지 모르니, 다들 예민해지는듯 더보기 이전 1 다음
