Snowflake(스노우플레이크) 1분기 실적발표 리뷰

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스노우플레이크 Class A / Snowflake Inc. Class A / SNOW

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워렌버핏은 데이터베이스, 빅데이터, 소프트웨어, AI, 클라우드 등 이쪽 사업에대해서 이해하지 못하기때문에 자신은 투자할 생각이없다고 했었는데요, 그런데 이제는 하나둘 버핏도 투자를 시작하고 계시네요 아무래도 이 분야는 빌게이츠와 친해지면서? 서로 대화를 많이하다보니 관심을 갖게된게 아닐까? 생각이 듭니다

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워렌버핏은 장기투자 + 가치투자를 가장 오래하는 투자자로 세상에 많이 알려져있는데 투자방식을 보면 고속성장주를 찾기보다는 어쩔 수 없이 특수한 수혜를 장기적으로 받을 수 밖에없는 분야를 잘 고르시는것으로 보여집니다. 그렇기때문에 이런 종목에는 오랜시간 관심을 두지않았었는데, 여러 사람과 대화를하면서 다른분야에도 생각을 넓혀나가시는것 같네요

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스노우플레이크는 뭐하는기업?

​이 회사는 클라우드 데이터 플랫폼 제공업체로 이 플랫폼을 통해 고객은 단일 소스로 데이터를 통합하여 비즈니스 통찰력을 높이고 데이터 중심 애플리케이션을 구축하며 데이터를 공유할 수 있도록하는 사업을 운영하고 있습니다. 미국기업 대다수가 아시다싶이, 플랫폼 사업을 굉장히 공격적으로 하는 기업이 많은데, 스노우플레이크도 그중하나라고 보시면됩니다. 클라우드 데이터 플랫폼은 클라우드를 혼합하고 매칭하는 크로스 클라우드 방식을 포함한 멀티 클라우드 전략을 지원하고있습니다 한마디로 요약하면 방대한 데이터를 저장관리하고, 그 데이터를 활용해서 무언가를 할 수 있도록 돕는다고 이해하시면 되겠네요 무언가란, 통계를 이용한 수요 예측, 다음 필요한 기술예측, 불필요한 사업정리 비용절감, 효율성 강화 등 다양한 정보를 체계적으로 관리하여 수익창출 할 수 있도록 돕는다라고 생각하시면 됩니다.

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또한 멀티클러스터 공유 데이터 아키텍처를 통해 실시간으로 통제되고 안전한 데이터 공유 가능 중앙 관리형 데이터 허브에서 비즈니스 파트너, 공급업체 및 직원과 공유 및 협업할 수 있는 자체적인 프라이빗 데이터 교환을 만들 수 있다고 합니다, 많은 정보가 기업의 자산(돈)인 만큼 빠르게, 그리고 안전하게 장기적으로 활용할 수 있는 시스템을 보유하고 있다고 보시면 되겠네요

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​상장정보

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상장일	2020-09-16

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상장주식수

300,900,000

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워렌 버핏은 단순히 재무제표로만

이쪽 빅데이터주들을 보았던게 아닐까?

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대부분의 기업 클라우드플레어나, 데이터도그, 패스틀리, c3ai , 팔란티어 ,오라클 , SAP, 테라데이터 등 회사들이 매출만 오르고 적자폭은 계속 달고 가기떄문에 위험한 사업이다라고 판단했을 수 있겠다는 생각도 듭니다 (물론 지금에와서는 적자폭을 감소시키고 흑자전환한 회사도 많죠) 하지만, 이 분야에 대한 이해도가 높아지면서, 초고속성장주는 다르게 봐야한다는 시선이 쌓이고 있는것 같네요 SNOW 스노우플레이크는 2012년 미국에서만들어진 클라우드 기반의 데이터관리 플랫폼 업체입니다. 2012년에 만들어졌지만, 미국 주식시장에는 작년 하반기에 상장된 따뜻한 기업이죠 이 회사에 워렌버핏이 2.5억달러를 투자했고, 310만주를 매입했습니다

2.5억달러면 한화기준으로 2962억 2500만원가량이네요 (2021년 11월 현 환율기준)

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스노우플레이크 락업해제(의무보유 기간해제)

스노우플레이크는 2020년 12월15일에 1차 락업해제가 되었었고, 2차는 2021년 1월7일에 되었습니다. 그리고 3차 락업해제는 이번년도에 되었고 2021년3월15일 입니다 다들 락업해제되면 주가가 급락하게될 것이다 라고 발언해왔지만, 워낙 장기투자하는 사람이 많은종목이라, 가뿐히 무시하고 지금은 상승중이네요 미국은 락업해제가 무서운면도 있지만, 여러 자산운용사들이 한번 매수하면 잘 팔지를 않고 10년~20년이상 장기보유도 많이하기때문에, 오히려 장기투자 락업되는 물량을 무시하지 못합니다.

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​대한민국에도 사업영역을 넓히는 SNOW

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SNOW (스노우플레이크)는 이제 전세계로 사업영역을 넓히고 있는데, 그중 우리나라도 껴있습니다 7월부터 한국에 지사를 설립하고, 여러가지 통계자료를 통해서 데이터분석 플랫폼을 다수 만들고 있다고 하네요

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미국에서 이미 아마존이나 마이크로소프트 , 구글 , 오라클등 다수기업과 경쟁하면서 성장률을 올렸으니그만큼 데이터베이스사업에 경쟁력이 있다는건 확실히 보여주고 있습니다. ​앞으로 우리나라에도 많은변화가 계속해서 생길것으로 보여집니다.

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SNOW 스노우플레이크는 앞으로 성장방향은?

스노우플레이크는 최신 클라우드데이터를 활성화시키기 위해 구축된 테이더를 분석하는 작업을 합니다 그리고 최신데이터를 엑세스하여 성능 및 보안을 개선하죠 사람몸으로 따지면 체계적으로 사람을 분석해서 건강한피가 잘 흐르게 돕는다고 생각하시면 될 것 같네요 또한 설계시 그들이 원하는 언어로 간단하고 신뢰할수있는 파이프라인 구축을 돕습니다 여러가지 원하는 설계를 다수보여주어 고객이 원하는 데이터시스템을 만들 수 있도록 도와주죠 그리고 비용을 효율적으로 관리할 수 있게 도와주고, 데이터를 간소화해서 애플리케이션 개발을 간소화할 수 있게 도와줍니다.

​또한 그런자료를 체계적으로 모아, 다른 비즈니스에서 접목하여 수익창출이 가능하도록 도와주죠

​지금 세상에서 가장 꼭 필요한사업을 해주고있네요. 최근에는 새로 클라우드서비스에 도전적인 모습을 보여주고 있다고하니, 성공할때마다 수익창출 범위가 남달라 지고있습니다.

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Snowflake는 프로그래밍 방식 서비스를 구축

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미디어 클라우드를 출시

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과거에는 회사끼리나, 개인끼리 특정한 작업을할때 서로간의 데이터공유 주고받는 부분이나 공동작업이 매우 불편했죠 우리집에 한글97을쓰는데 다른 사람은 한글2007쓰고있다면 서로 불편한것처럼이요

(프로그램이 다르면 맞춰야하는 불편함을 간소화시키도록 노력하는중이라고 보시면 됩니다) 특히 최근에는 기업도 보안이 중요하다보니 이런부분에 불편함이 많은데, 스노우가 하나나하 해결해나가고 있네요 Snowflake는 올해 특히 광고 산업을 위한 서비스 및 제품 개발을 강화하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 미디어와 광고가 1000억 달러 규모이상으로 매년 키울거라고 하니 계속해서 유심히 보도록 해야할것 같습니다.

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2022년 2월 8일 스노우플레이크 이슈?

스노우 주식에 대한 새로운 가격이 책정되었습니다 다수 애널리스트들은 이 종목에 대해서 비중확대로 등급상향을 하였고, 매수,비중보유,비중증가로 6개 추가의견이 늘었습니다. 172%달러 확장율을 감안하여, 매출성장 예측은 보수적으로 보여지지만 안정적인 성장으로 현금흐름이 튼튼할것으로 분석되고 있네요 회사 일평균 거래량이 약370만주까지 넘어서면서 많은 투자자들에게 인기종목이 되어가고 있습니다. 루프 캐피탈의경우 스노우플레이크 목표가격을 370달러로 상향 제시하였습니다. 11월 중순 고점을 형성한뒤 30%이상 주가가 하락했지만, 회사는 그대로이며 계속 성장한다는점을 강조하였습니다 단기적인 조정반영 후 밸류에이션이 돌아오면 더 매력적인 재평가를 받게될거다 라고 예측하네요

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스노우플레이크 최근 실적발표 결과는?

2022년2월경 4분기 실적발표

​스노우플레이크는... 아쉽게도 이번 성과는 좋지못했습니다 2019 년 이후 가장 느린 매출 성장을보고 한 후 수요일에 확장 거래에서 30 %까지 떨어졌었지요 그래서 2월달에 증시 악재 + 재무악재(성장성둔화로)하락폭을 키웠었습니다.

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Snowflake의 매출은 1월 31일에 종료된 회계 4분기에 전년 대비 101% 증가했습니다 나름 다른기업에 비해서는 잘 나온편이지만, 이 회사에 투자하는 기관투자자나 개인투자자들 그리고 연기금 , 펀드 , 보험 등 여러주체에게는 기대실적에 못미치는 상황이었고, 그로인해 앞으로 계속해서 성장력이 정체되는것 아니냐는 의심을 받고 있습니다.

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스노우는 1억 3,200만 달러의 순손실을 보고했으며, 이는 전년 동기의 거의 1억 9,900만 달러에서 감소했는데요, 제가보기엔 상대적으로 엄청난 대단한 성과를 이루고 있는것처럼 보여지는데, 외국인들에게는 역시나 실망감이 더 컷던 모양입니다. 아직까지 마진율은 70%대를 유지하고있으며, 2년전에는 62%에서 증가했지만, 지금은 8%이상으로 마진율을 끌어올리고 있다고합니다. (어마어마하네요 ㄷㄷ)

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물론 이번결과는 기대보단 좋지않았지만, 다음 1분기에는 80%대의 매출성장을 추가적으로 더 할 계획이라고 회사측에서는 부연설명을 했습니다 목표를 제시했으니 그만큼 노력을 하겠지요 ? 2023년도에는 총 매출성장력을 65~70%목표로 잡고있다고하니, 매도이탈하다가 최근에 증시반등하면서 매수세 유입이 다시 돌아오는 계기가 되어준것같습니다 (이런 목표라도 제시하지않으면 4분의1토막나는 종목도 많으니... 회사측에서는 최대한 노력해야겠죠)

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2022년5월21일 업데이트

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SNOW은 매출이나 영업이익등이 이전보다는 점차 감소하다보니, 막대한 수익을 내고있음에도, 성장성 둔화평가를 살짝받았습니다 그로인해 주가는 많이 내려왔네요 아무래도 증시가 다같이 하락하는 이유때문에 같이 영향받는것도 큰 상태입니다 다만 그렇다하더라도 스노우플레이크가 쉬고있는건 아닙니다 스노우플레이크는 신규 글로벌 기업 2000곳과도 계약을 체결하였습니다. 올해 Snowflake 주가가 하락한 이유 중 하나는 Snowflake가 지속적으로 100% 넘는 연간 성장률을 보여주었지만 작년의 경우 60% 중반의 성장률과 올해 1분기의 80% 성장으로 부정적인 시각이 일부 존재하기 때문입니다(성장성둔화). Snowflake는 최근 주가가 폭락한 후에 158달러 기준 498억 2000만 달러의 시가 총액으로 대차대조표에서 51억 1천만 달러의 현금을 차감한 후 기업 가치는 447억 1천만 달러로 변하였네요

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지금은 고전하고있지만, 차차 성장세를 이어감과 동시에 증시가 반등장세가 온다면 분위기는 분명 달라지는 순간이 올겁니다 현재 클라우드 데이터 플랫폼 시장은 900억 달러로 추정되고 있는상태이고, 지금까지 Snowflake가 이 시장에 점유 비율은 한 자릿수에 불과하기때문에 성장성 둔화평가를 받았지만, 향후 큰 성과를 낼 가능성이 낮은 시장은 절대 아닙니다. 특히 이 회사는 마진율이 엄청 높기때문에 시간이 갈수록 현금보유량이 굉장히 우량해질 가능성이 높죠

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여튼 지금은 주가가 많이 하락한 상태이지만, 공모가 100달러 초반근처 근방에서 강한 지지선을 형성해줄 가능성이 높아보입니다.

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​2022년 5월 26일 업데이트 - 1분기 재무결과 발표

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1분기 제품 매출 3억 9440만 달러, 전년 동기 대비 84%성장하였네요

전년대비 82%성장을 나타내는 265억달러의 잔여이행 의무.

총 고객 숫자는 6322명이며, 순이익 유지율은 174%를 달성하였습니다.

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12개월동안 제품 매출 100만달러 이상 고객 206명이네요 이로서 2023년 회계연도 1분기의 재무결과가 완성되었네요 분기 매출은 4억 2,240만 달러로 전년동기대비 85%성장하였는데, 해당 분기의 제품 수익은 3억 9440만 달러로 전년동기 대비 84% 성장한 수치입니다

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-요약-

2022년4월30일 기존 순매출 유지율은 174%이며, 현재 이 회사는 6322명의 총 고객을 보유하고있으며, 이중 100만달러 이상의 매출을 올려주는 고객층은 206명입니다. SNOW는 1억8100만 달러의 비GAAP조정 잉여 현금 흐름을 기록하였으며, 높은 성장단위를 유지하고 있습니다

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성명서CEO

“1분기 동안 제품 매출은 전년 대비 84% 증가한 3억 9,400만 달러를 기록했습니다. 우리는 1억 8,100만 달러의 기록적인 비GAAP 조정 잉여 현금 흐름으로 분기를 마감했으며, 높은 성장과 단위 경제성 및 운영 효율성 개선을 결합했습니다."

"Snowflake의 전략적 초점은 데이터에 액세스해야 하는 모든 단일 워크로드 유형을 활성화하는 것입니다."

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