경기침체 회피가능성 증가

미국증시가 계속해서 강한 반등을 보여주고 있습니다

경기침체를 가볍게 벗어날 수 있다는 기대감이 증시에 강력하게 호재로 작용하는것 같네요


자산운용사들 보고서도 속속히 좋은이야기가 나오고있으며 ,

골드만삭스도 경기침체 확률을 25프로 이하로 보고있기때문에 더욱 좋은 영향을 받는듯합니다

(2023.06.29) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 33,852.66 (-0.2%)
S&P500 -- 4,376.86 (0.0%)
NASDAQ ▲ 13,591.75 (0.3%)
RUSS 2K ▲ 1,858.71 (0.5%)
PHLX 반도체지수 ▼ 3,609.48 (-0.9%)

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Renaissance Macro Research의 Neil Dutta 국장은 여러 경제지표들이 미국 경기침체 회피 가능성을 가리키고 있다고 분석함. 미국의 경기선행지표(LEI)는 '22년 2월 고점 이후 하락해왔으며 미국 국채금리곡선 역전현상은 11개월째 진행되고 있다며 미 연준은 500bp의 금리인상을 단행했으나 이러한 분명한 경기침체 신호에도 불구하고 경기침체는 아직 시작되지 않았고, 애틀랜타연은은 GDPNow를 통해 미국 2분기 GDP 성장률이 1.8%로 견고할 것이라고 분석함. 미국 경제 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요소들은 더 찾아볼 수 있다며 5월 신규주택판매는 증가하면서 3개월 연속 증가세를 보였고, 소비자물가는 더 이상 임금만큼 빠르게 상승하지 않고 있음을 언급. 또한, 가계 소비는 여전히 견고하여 유통채널에서의 재고는 차츰 감소하고 있으며, 소매업체들이 다시 수주에 나설 가능성이 있음을 덧붙임. 이에 따라 여러 가지 강력한 경기침체 신호에도 불구하고, 경기침체가 임박했다고 판단할 근거는 부족하다고 판단함.

섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.01%)섹터와 IT(XLK/+0.04%)섹터가 상승하며 마감. 오펜하이머는 월가에서 우려되고 있는 것에 비해 알파벳의 펀더멘털이 견고하다고 정리함. '23년 상반기 IT 메가캡이 미국 증시 랠리를 주도한 가운데, 알파벳은 대표적 메가캡 중에서는 underperform하고 있다며 이러한 underperform은 월가에서 투자의견 하향이 이루어지는 것으로도 나타나고 있다고 전달함. 한편, 알파벳의 underperform은 밸류에이션 매력이 높아지는 근거이기도 하다며 특히 디지털 광고 시장이 3분기에 안정되면서 하반기 알파벳 매출 성장이 견고할 것으로 예상되는 가운데,알파벳 투자의견 하향은 근거가 강력하지 못하다고 평가함.

테마별 ETF는 비트코인(BITO/-1.87%)ETF와 반도체(SOXX/-0.77%)ETF가 하락하며 마감. UBS는 인공지능 관련 기업들의 주가 급등을 버블이라고 보지는 않았지만, 종목별 상승여력을 평가하며 포지션 조정에 나서야 한다고 주장함. 인공지능 테마는 '23년 상반기 미국 증시 랠리의 중심에 있었고, 인공지능 상품, 또는 인공지능 기술 지원 상품을 보유한 많은 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승했고 밸류에이션이 확대되었으나 당사는 이러한 밸류에이션 팽창이 버블이라고 보지는 않는다고 발언함. 그러나 인공지능 테마로 급등한 반도체 섹터 투자를 축소하고,인공지능 상품을 출시하면서 상승여력이 기대되는 소프트웨어, 인터넷 섹터에 주목할 것을 언급함. 한편 인공지능 하드웨어 및 서비스 산업은 '25년까지 900억 달러 이상으로 성장할 것이며, 이는 연평균 20%의 성장세를 가리키고 있음을 전망함.

STOXX 600 ▲ 456.05 (0.7%)
DAX ▲ 15,949.00 (0.6%)
FTSE 100 ▲ 7,500.49 (0.5%)
CAC 40 ▲ 7,286.32 (1.0%)

금일 유럽증시는 주요 소비자 신뢰지수가 증가하면서 급격한 경기 침체에 대한 우려가 완화됨과 동시에 미국의 경제 지표들이 경제가 아직은 견고함을 나타내며 상승 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600지수를 포함한 3대 지수와 정보기술, 부동산 등을 포함한 모든 섹터가 상승 마감. 한편, 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재는 유로존의 인플레이션이 여전히 너무 높으며 안심하기에는 너무 이르다는 발언을 함.

☞ 자세한 내용은 https://zrr.kr/Gzs0

★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://bit.ly/38YwKY9 참고


2023년 6월 29일 뉴스모음

저커버그와‘현피’에진심인머스크…주짓수맹훈련현장공개
https://n.news.naver.com/article/030/0003112163?ntype=RANKING

▶글로벌이슈:선진국(북미,유럽등)/해외주식 [속보]파월연준의장"차기FOMC서금리인상부인안해"
https://v.daum.net/v/20230628233215473

유로존,7월에도기준금리올린다…"금리고점확신못해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005034048?sid=101

머리맞댄각국중앙은행총재들결론은"인플레잡을때까진금리인상"
https://www.hankyung.com/economy/article/202306281438i

美,AI칩중국수출제한확대할듯…엔비디아타격불가피
~이에따라엔비디아는데이터센터용반도체인A100의중국수출이차단됐고미국상무부의수출제한규제를피하기위해성능이다소떨어지는A800을 중국수출용으로만들었다
~익명의소식통에따르면미국정부의새로운수출규제에따라엔비디아는미국정부의승인을받지못하면A800도중국에수출할수없게된다 https://n.news.naver.com/article/008/0004904864?sid=101

美WSJ"우크라전장기화는푸틴에위험…제2반란가능성"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230628_0002355581

▶글로벌이슈:신흥국(EM/EEM/EWY) 中,유동성위기부동산社5곳5.1조원증자승인 https://v.daum.net/v/20230628235926714    
루이뷔통회장도베이징방문…외국CEO중국행렬가세
https://naver.me/F8nU4T0U  


[단독]8년만의'한일통화스와프'…엔화아닌달러베이스로
https://www.hankyung.com/economy/article/202306280115i

일본중앙은행이日국채의53%보유…역대최고비중
https://n.news.naver.com/article/001/0014032042?sid=104

▶글로벌모니터링:지표/경기침체/금리/리스크등clue 파월"일단은금리현상유지…2번정도추가인상가능"
https://www.hankyung.com/finance/article/202306281447B

[속보]파월"통화정책충분히제한적이지않아"
www.sedaily.com/NewsView/29R15XKO6G?OutLink=telegram

▶국내경제일반(환율/국고/외인동향)/경제지표/제도/금융상품동향
SK증권,CFD서비스종료키로…증권사최초 https://naver.me/5kXUjEk6

상장사'묻지마신사업추가'못한다...추진현황공시의무화
https://www.fnnews.com/news/202306281100372954

▶합병/분할/최대주주변경/경영권분쟁/★매각/인수/합병/행동주의
[단독]현대그룹,지주사전환추진한다 https://naver.me/GisXoSll

오스템임플란트,자진상장폐지신청
https://www.hankyung.com/finance/article/2023062804386

[단독]글로벌화학사아케마,PI첨단소재1조에인수한다
https://naver.me/F1MC9FLk

▶자금조달/오버행:유무상증자,CB,BW,발행등 HB솔루션,300%무상증자결정…"주주가치극대화"
https://n.news.naver.com/article/003/0011940375?sid=101

‘우크라재건’으로주가띄운뒤유증·대량매도....삼부토건최대주주의수상한행보 https://naver.me/xbnTyiK0

▶주요공시:시설투자,공급계약등 진시스템(363250)
단일판매ㆍ공급계약체결 매출대비(%):53.51
계약금액:20억원 계약내용:UF-300RealtimePCRSystem 계약상대:GenetixBiotechAsiaPvt.Ltd.
시작일:2023-06-28 종료일:2024-03-31 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230628900688

▶IPO/SPAC/지수편입일정(MSCI/FTSE/코200,코150등)

▶비상장투자/VC이슈 빅딜보다스몰딜대세…글로벌M&A거래액1년새반토막
https://n.news.naver.com/article/015/0004861868?sid=104

'성장지원GP'에이티넘인베,초대형펀드결성탄력
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202306201118542960107628

▶정부2년차(정책주)일정및정치
내년양육·보육예산최대64조…OECD평균까지끌어올리겠다”
#꿈비#SAMG엔터#캐리소프트등
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023062801070121013001

서울지하철,'10분내'다시타면무료…7월1일부터
https://newsis.com/view/?id=NISX20230628_0002355420&cID=10201&pID=10200

▶부동산/리츠/금융(예대) 증권사,부동산PF부담여전...주단위만기3조수준
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230628_0002355622

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★신기술산업:AI(인공지능)Chat-GPT,인공지능/로봇/양자암호/보안

★모빌리티-IRA/CRMA/2차전지/폐배터리/광물/자율주행/전장★증설/수주/넘버
[단독]비앙키美무역대표부부대표방한…K배터리만나공급망논의
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230628122817

LGEnergySolutionTargets280GWhOfUSBatteryProduction
-LG에너지솔루션,미국배터리생산량280GWh목표 https://cleantechnica.com/2023/06/27/lg-energy-solution-targets-280-gwh-of-us-battery-production/

ChinaEVsalesin1Q23rosedespitecutingovtsubsidy- https://news.google.com/rss/articles/CBMiWmh0dHBzOi8vaXR3aXJlLmNvbS9hdXRvbW90aXZlL2NoaW5hLWV2LXNhbGVzLWluLTFxMjMtcm9zZS1kZX oc=5&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko

현대차그룹,美전기차신공장서‘G70·GV80’후속만든다
#성우하이텍#화신#아진산업등
https://www.etnews.com/20230628000234

우리산업,美조지아주에전기차용히터공장건설추진
https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202306081149531716ed0c62d49_1/article.html?md=20230608130951_U

"레벨3·4자율주행위해선HD고정밀지도활용불가피"-파이낸셜뉴스
https://www.fnnews.com/news/202306281400535322

▶Tech1:반도체/AI반도체/빅데이터/보안/클라우드/PC
NvidiarumoredtosecretlyaidAmkortosupportAIadvancedpackaging
트렌드포스에따르면TSMC의연말CoWoSCapa는12K/월입니다.AMD도전량TSMC에후공정을맡길것으로 알려져있어서TSMC의12K로는전부대응이불가능해후공정업체들의투자가필요합니다.
https://www.digitimes.com/news/a20230626PD211/advanced-packaging-amkor-cowos-nvidia.html

TSMCAI반도체매출비중늘린다,JP모건"미세공정과패키징기술리더십"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=319445

트렌드포스"올해HBM수요60%증가전망…GPU등영향"
대만시장조사업체트렌드포스는28일올해전세계HBM수요가2억9천만기가바이트(GB)로작년보다60%가까이증가하고,내년에는30%더성장할 것으로내다봤다.
트렌드포스는"현재HBM수요가증가하는원동력은엔비디아GPU를탑재한AI서버와자체주문형반도체(ASIC)를개발중인구글과AWS등대형클라우 드서비스업체들"이라고설명했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230628154700003?section=news

TSMC,대만북부롱탄지구1.4나노공장2026년건설 웨이CEO는2나노공장이건설중으로양산은2025년부터예상했다
https://www.fnnews.com/news/202306281108403379

삼성,파운드리1위야심"2025년모바일용2나노양산"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005034013?sid=101

▶Tech2:VR/XR/폴더블/OLED/디스플레이/가전/통신/결제
"아이맥부터OLED아이패드프로까지3나노공정기반의애플신제품쏟아질것"마크거먼 https://www.itworld.co.kr/news/296617

"접어야제맛"폴더블폰인기에OLED年29%성장
https://www.fnnews.com/news/202306281351509314

[특징주]엔피,구글AR헤드셋중단후삼성XR도와...XR부문국내최초언팩수주사‘강세'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02555126635646312&mediaCodeNo=257

격화하는한·중디스플레이전쟁…삼성,美서BOE에소송제기
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4271613

삼성,수천억특허전쟁졌다…美법원‘와이파이분쟁’칼텍손들어줘 삼성전자가미국캘리포니아공과대학(Caltech·칼텍)에게와이파이(무선인터넷)관련특허기술침해로수천억원이상의배상액을지급해야할가능성이커졌 다.
28일업계에따르면미특허심판원은최근삼성전자가제기한칼텍보유특허4건의무효심판청구중3건에대해기각판결을내렸다.나머지한건에대해서 는아직심사를진행중이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005151029?sid=101

"TV수요저가모델에집중"…삼성2Q출하량'뚝'
https://www.asiae.co.kr/article/2023062814503929437

▶엔터/컨텐츠(웹툰,OTT,방송)&미디어/플랫폼★데뷔,신작공개 카카오톡선물하기서‘명품’판다..."가품문제원천차단”
-선물하기에럭셔리전문관‘럭스’오픈
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002296793?sid=105

블랙핑크지수‘꽃’MV3억뷰돌파
https://v.daum.net/v/20230628233007465

▶[G]전력인프라/변압기/원전/태양광/풍력/원전/수소/

▶[G]방산/우주-항공우주/위성/스타링크/UAM/드론 한화에어로·한화오션,6.7조‘인도잠수함프로젝트’입찰검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002162289

軍,'드론작전사령부령'제정·공포...9월창설예정
#디티앤씨
https://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=405465

▶소비트렌드2023(초양극화시대):★품절/인상/00런 4월결혼성수기효과도사라졌다,출생·혼인모두역대최소
https://www.joongang.co.kr/article/25173333

▶게임출시일정&메타버스/P2E등★출시/CBT/신작일정

▶WEB3.0/STO/크립토파이낸스/CBDC]★제도화/법규

▶의료기기/덴탈/제약,바이오(수출입데이터,학회일정체크) 서범석루닛대표,하계다보스포럼서'암을막는새로운방법'발표
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062808140969282

벨기에UCB중증근무력증신약'리스티고'美FDA승인
https://www.fnnews.com/news/202306281357184162

유바이오로직스"보툴리눔톡신제품허가신청자진취하"
https://v.daum.net/v/20230628175817229

[단독]檢대웅제약‘보톡스균주기술도용혐의’재기수사명령
https://www.mk.co.kr/news/society/10771212

▶에너지/곡물/원자재/스마트팜
우유1L3000원넘을수도…아이스크림·맥주등줄인상예고
https://news.jtbc.co.kr/article/article.aspx?news_id=NB12132814

"역사상가장큰경제적대가치를것"…슈퍼엘니뇨'공포'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004861894?sid=101

▶건설(건자재)/기계/항공/육운/해운운임(가격인상)
8월부터국제선‘바이오항공유’시범운항
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1097850.html

▶정유/화학(타이어)/조선/철강

출처 : NH투자증권 광화문PB1센터_김성민PM

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