글로벌 경기 연착륙 기대감 지속 등에 소폭 상승

-개장 전 주요 이슈 점검-

* 뉴욕증시, 7/20(현지시간) 테슬라, 넷플릭스 실적 실망감 속 기술주 약세 등에 혼조 마감… 다우 +163.97(+0.47%) 35,225.18, 나스닥 -294.71(-2.05%) 14,063.31, S&P500 4,534.87(-0.68%), 필라델피아반도체 3,663.85(-3.62%)

* 국제유가($,배럴), 글로벌 경기 연착륙 기대감 지속 등에 소폭 상승... WTI +0.28(+0.37%) 75.63, 브렌트유 +0.18(+0.23%) 79.64

* 국제금($,온스), 달러화 강세 등에 하락... Gold -9.90(-0.50%) 1,970.90

* 달러 index, 美 고용지표 호조 등에 상승... +0.54(+0.54%) 100.82

* 역외환율(원/달러), +13.02(+1.03%) 1,277.53

* 유럽증시, 영국(+0.76%), 독일(+0.59%), 프랑스(+0.79%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만8천명으로 감소

* 미 6월 기존주택판매 전월비 3.3%↓…주택가격, 1년 만에 최고

* 美 6월 경기선행지수 0.7%↓…15개월 연속 하락

* 버냉키 전 연준의장 "7월 금리인상, 마지막 될 가능성"

* 미 국채가 하락…7월 마지막 금리인상 확실시

* 달러화,강한 美고용에 강세…연준 25bp 인상 확정적

* 전문가들 "미국, 가계저축 바닥나고 있다"…일부 지표 경고음

* 유로존 5월 경상수지 흑자 90억 유로…전월보다 증가

* 독일 6월 PPI 전월비 0.3%↓…에너지 가격 하락 영향

* 터키 기준금리, 두 달 연속 인상…인상폭 250bp

* 공격적 가격 인하에 '마진 압박'…테슬라 주가 10% 폭락

* TSMC, 2분기 순이익 전년비 23% 감소…예상보다 양호

* 엔비디아 등 美 반도체주,TSMC 부진에 동반 약세

* 최고 34도 '중복 더위' 딱 맞네…전국 곳곳 소나기


[기업/산업]

* 삼성SDI, 울산 공장서 LFP 양산 추진

* SK하이닉스 'AI 칩' 자신감…"내년 HBM·DDR5 매출 2배 늘것"

* 산은·해진공, HMM 매각 공고…영구채 1조원 주식 전환해 매각

* 아스트라제네카 당뇨병 신약 SK케미칼, 국내서 생산·공급

* 네이버, 포시마크와 시너지…AI 이미지 검색 서비스 출시

* '문콕' 스스로 원상 복구…현대차 '꿈의 나노 기술' 현실 된다

* 엔비디아·테슬라·TSMC폭락...오늘 한국증시 검은 금요일 되나

* 반등 노리는 네이버 vs 지지부진한 카카오…희비 엇갈린 주가

* '시세조정 의혹' 카카오...카카오뱅크, 지배구조 흔들린다

* 효성화학, 국내 나일론 필름 생산라인 철수 검토…중국은 유지

* '겨우 3800억원 차이'…현대차 추격하는 포스코홀딩스

* KT 주가, 지금이 바닥?

* 'KT 일감 몰아주기' 수사 속도…구현모·남중수 압색

* 자사주 매입 나선 동원그룹 대표들

* LG생건, 화장품 가맹사업 철수…사라져가는 '더페이스샵' 매장

* 드디어 숨통 트인 영화관 … CJ CGV 팬데믹 후 첫 흑자

* 중국산 테슬라 '모델Y RWD' 대기 2.2만명… 현대차·기아 '긴장'

* "생큐, SK온" 미국에 SK로 생겨

* 우리銀, 외환 자본거래 특화 글로벌투자센터 문 연다

* 소부장 특화단지 5곳 지정…미래차 광주·대구, 바이오 오송

* 32년 헛돌던 새만금, 배터리 기업이 살린다

* 평택·구미 반도체, 새만금·포항 2차전지…'예타 면제'로 지원사격

* 산업부, 첨단전략산업단지 7곳 지정…614조 민자유치 추진

* 벤츠·테슬라 '주춤'하는 사이…'제네시스·국산 전기차' 많이 팔렸다

* IMM크레딧앤솔루션, 조일알미늄 BW에 300억 투자

* 레몬, 190억원 규모 주주배정 유상증자 결정

* "몸에 딱 맞춘 옷 입은 듯"…초개인화 화장품으로 '승부수'

* "안 오고는 못 배길 걸"…850억 쏟아부은 이마트의 '파격'

* 비투엔, 매각 공시 전 주가 급등…CB 전환 러시

* 카카오게임즈, 목표주가 뚝… 신작 '아레스' 반등 열쇠 될까?

* "공매도 벗어난다"…하반기 '이전 상장' 수혜주 들썩

* 저무는 TV시대?…삼성도 LG도 OTT인듯 OTT아닌 '이것' 주목

* 분식회계로 물러난 사촌 복귀… 'ESG C등급' 씨젠, 개선 의지 있나

* "유망하다며 추천하더니"...셀피글로벌, 주가 폭락에 상폐위기

* 씨유박스, IBK기업은행 플랫폼에 AI 얼굴 인식 솔루션 공급

* "역대급 IPO 열풍" 하반기 몰린 공모주… 과열 우려 극복할까

* LS이모빌리티, 5300억원 규모 車핵심부품 美포드에 공급

* KB금융 차기 회장 선출 작업 '스타트'

* 신한은행 중국 법인 5억위안 채권 발행

* HD현대건설기계-울산시 '스마트팩토리' 협력

* 주행거리 1위 전기차 '아이오닉6'… 중국産 모델Y는 350㎞ 불과

* "구글 같은 '삼성생태계' 나오려면 규제 풀어야"

* SK팜테코 프리IPO에 우리銀, 수천억대 베팅

* '선박기자재 생산' 현대힘스, 코스닥 도전장

* '폐기물처리' 세명테크 인수 3파전

* '백신값 담합' GSK 등에 과징금 409억

* 롯데호텔 신임 대표…'30년 롯데맨' 김태홍

* '코스닥 이사' 불발된 틸론

* SK에너지, 물류 플랫폼 굿스플로 인수

* 쉴더스 정리한 SK스퀘어, 해외투자 나선다

* 4배 응찰 … SK에코플랜트 회사채 '선방'

* 카카오택시, 기업 특화 의전서비스 도입

* 무신사, 입점 브랜드 지원…신상품 기획·판매 전과정

* "몸값 싸져도 안 산다"…'넷플릭스 대항마' 왓챠의 굴욕

* 임금체불 소송 패소에 결국…두원정공 법정관리 들어갔다

* 과기부, 5G 28㎓ 주파수 할당계획 확정

* "AI 시장, 승자독식 아닌 공존 형태 될 것"

* 금융권 퇴직연금 적립금…반년 새 14조원 늘어 346조원

* 금융회사 자금세탁 방지 업무 강화한다

* 미리 산 주식 '매수의견'…5억 챙긴 애널리스트 기소

* 리스크 고삐죄는 저축銀 민간 중금리 대출 반토막

* "中CATL 잔뜩 담았는데 주가 44%나 떨어지다니"

* 美·英·獨·벨기에…국내 금융사 '오피스빌딩 줄손실' 위기

* 금감원 "증권사들 충당금 더 쌓아라"

* 들쭉날쭉 태양광 대신 양수발전소 늘린다

* “글로벌 CDMO 중심지를 아시아로”...한·중·일 대표 전략은

* '판 깔아준' 中 BOE...디스플레이 소송전에 韓 업계 '방긋'

* 6개월마다 적격성 심사…인터넷뱅크 대주주 '조심 또 조심'

* 263兆 캐는 금맥… 불 붙은 ‘폐배터리 재활용’ 경쟁

* 외래 처방시장 역대 최대...심상치 않은 팬데믹 여진


[경제/증시/부동산]

* 8월 국채 발행 1조 줄어든 13조…바이백 3조

* 조윤제 "韓, 경기대응정책보다 구조변화대응정책이 더 중요"

* 공산품 가격 하락에 6월 생산자물가지수 3개월 연속↓

* 한국 가구당 순자산은 5.2억…"일본보다 적어"

* 올 상반기 법인 파산신청 60% 급증

* "너무 풀어줬나"…韓 가계빚 '글로벌 1~3위 싹쓸이' 불명예

* 유가 다시 80달러 돌파…주춤하던 물가에 기름 붓나

* 일본차 판매 4년만에 최다, 일본여행도 불티…"노재팬 끝났다"

* 엔달러 환율 130엔대로 급락… ‘엔화 강세’로 추세전환?

* "CB 규제 강화해 투자자 보호"…김소영 금융위 부위원장

* 액티브 ETF 수익률 톱10 중 절반이 한국

* 보름새 2조 팔아치운 기관 …'전장'은 샀다

* 고삐 풀린 분양가… 회복세 탄 청약에 찬물 끼얹나

* 1년 반 만에 '집값 상승' 시그널…돌아온 30대 '영끌족'

* "하반기 회복세 지속…금리·PF 부실은 변수"

* 90m에 묶인 한남뉴타운…고도제한 풀릴까

* 상봉역 북쪽 일대 노후주택…35층 1610가구 아파트 변신

* 목동 신시가지 재건축, 3·5·7단지 눈에 띄는 까닭

* 서울 사무실 매매, 한달새 47% '껑충'


[정치/사회/국내 기타]

* 한·미·일 정상, 내달 美 캠프 데이비드서 회담

* "초선들 코로나 세대 같아"…갈등 키우는 野혁신위

* 文정부땐 말 않더니…野 "대통령, 사법부 수장 임명 안돼"

* 바람 잘 날 없는 국토부...감사원 감사 또 받는다

* 대통령실·김영환·홍준표 줄줄이 구설…김동연 "그런 대응 국민 화나게 해"

* 홍준표, 윤리위 징계 개시에 “과하지욕”…‘큰 뜻 위해 치욕 견딘다’

* 국회 윤리자문위 '코인 논란' 김남국 제명 권고

* 윤 대통령 장모 '잔고증명 위조' 항소심 오늘 선고

* 환경부 "4대강 보 해체 안해"

* '도루묵' 된 4대강 재자연화…"MB정부 회귀" 비판도

* 고소득 농민까지 국민연금 지원…5년 더 연장되나

* 北 "美핵잠 부산 기항은 핵무기 사용조건에 해당"


[국제/해외]

* 美국채 내다파는 中 보유액 13년來 최저

* 美하원 "中기술투자 내역 달라" 실리콘밸리 벤처캐피털에 요구

* 美 "낮에는 전기 아껴라"·中 "밤에만 공장 돌려라"…공포

* 키신저 환대한 시진핑 "中·美 관계 회복에 힘써달라"

* 중국경제 겹주름…‘피크 차이나’ 논쟁 재점화

* 위안화 방어 나선 中 당국…역외 거시건전성 조정 비율 상향

* "흑해 지나가는 배, 군함 간주"…푸틴 으름장에 밀값 9% 급등

* 日 정부, 올해 인플레 전망 2.6%로 상향…성장 전망은 하향

* 폭염·홍수·산불 피해 年3000억弗…'열받은 지구'가 내민 청구서

* 테슬라, 美서 안전벨트·카메라 결함으로 1만7천대 리콜

* '애플 GPT' 나온다…美빅테크 AI 기술경쟁 가세

* 마켓워치 "주택업체 DR호턴 금리 높아도 실적 전망 상향한 이유는…."

* 골드만삭스의 '굴욕'…2분기 순이익 반토막

* '계정공유 금지' 약발…넷플릭스, 구독자 589만명 늘었다

* IBM 매출 '신통찮네'

* TSMC 美애리조나 공장가동 2025년으로 늦춰져…애플 계획도 차질

* 존슨앤드존슨, 분기 실적 예상 상회…연간 가이던스 상향

* 아메리칸항공, 실적 예상치 상회…연간 가이던스 상향

* 예상 밑돈 넷플릭스 매출에 대한 월가의 반응은….

* 유나이티드항공, 분기 실적 예상치 상회…주가 3.8%↑

* JP모건 "웨스턴얼라이언스, 위기 넘겨…주가 급등 가능성"

* 디스커버 주가, FDIC 조사 소식에 15% 급락



-7월 21일 (금) 이슈 & 섹터 스케줄-

· 美) 옵션만기일(현지시간)

· 중복(中伏)

· 日 정부, 韓 화이트리스트 재지정

· 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 개최

· 걸그룹 뉴진스(NewJeans), 미니 앨범 2집 ‘겟 업(Get Up)’ 발매

· JYP, 니지 프로젝트 시즌2 론칭

· 6월 생산자물가지수

· 현대건설 실적발표

· 에스케이증권제9호스팩 신규상장

· 케이비제23호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))

· 지나인제약 상장폐지

· 브이티지엠피 상호변경(브이티)

· 베노홀딩스 상호변경(베노티앤알)

· 케이바이오 변경상장(감자)

· 보로노이 권리락(유상증자)

· 엑스페릭스 추가상장(무상증자)

· 청호ICT 추가상장(유상증자)

· 소니드 추가상장(CB전환)

· 로보티즈 추가상장(주식전환/CB전환)

· 오픈놀 추가상장(주식전환)

· 메디프론 추가상장(주식전환/CB전환)

· 시노펙스 추가상장(CB전환)

· 삼보모터스 추가상장(CB전환)

· 디딤이앤에프 추가상장(CB전환)

· 티웨이홀딩스 추가상장(BW행사)

· 루닛 보호예수 해제

· 전진바이오팜 보호예수 해제

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 美) 아메리칸 익스프레스 실적발표(현지시간)

· 영국) 7월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 영국) 6월 소매판매(현지시간)

· 영국) 6월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

· 日) 6월 소비자물가지수(CPI)