FOMC 이 후 긴축 종결론에 힘 실리며 상승

11월 3일 시황. 주포와 주도주가 필요한 시점

◎ 해외 증시
FOMC 이 후 긴축 종결론에 힘 실리며 상승
연준이 국채 금리와 정책을 연동하고 있다는 점
즉, 금리가 높으면 긴축은 없다고 판단하게 되는
이 후 금리가 내려가면 그 경우는 인플레 진정
영국과 유럽도 동결. 글로벌 인상 사이클 종료에 무게
이래저래 금리인상이 끝났다고 보는 것
또 재무부의 국채 발행 계획도 일부 안도감 제공
10년물 금리 4.66%, 2년물은 5% 이하로 하락
지표들도 금리 하락에 영향
신규실업수당 21.7만으로 예상 21만 상회
3분기 단위노동비용은 QoQ -0.8%로 +0.7% 하회
임금 부담이 줄었다는 해석
다이먼 회장은 여전히 추가 인상 가능성 있다고 주장
헷지펀드 K2, 국채 금리 다시 5%로 올라갈 것
반면 에드 야데니는 비관론 이 후 산타 랠리 시작되었다고
Saira Malik, 올해 산타 랠리가 가능할 전망
긴축 중단, 인플레 진정이 모멘텀이 될 것이라고
BoA, 12개월 S&P 4850p 예상
AAII 약세 전망은 50.3%로 작년 12월 말 이 후 최대
강세 전망은 24.3%로 6개월 내 최소 수준
증시에 유입될 현금 비중이 높아졌다는 해석도  
반도체주들은 오늘도 상승
퀄컴이 스마트폰 둔화가 완화되었다고 언급한 점 영향
테슬라는 론 베론이 10년 내 4조달러 시총 재언급하자 급등
애플 매출 895억달러. 예상 893억달러 상회
서비스 부문 사상 최대치 기록한 것 영향
EPS 1.46달러로 예상 1.39달러 상회
중국 매출 151억달러로 에상 170억달러 하회

◎ 주요 지표
달러인덱스 106.15 (-0.69%)
국제유가 82.51달러 (+2.57%)
변동성지수 15.66 (-7.17%)
10년물 금리 4.663%
MSCI 한국지수 +3.2%
야간선물 +1.34%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 몇 가지 의미있는 변화를 보임
우선 최근 5일 중 4일 상승하며 추세에 변화
거래대금도 하루 전 대비 코스닥 40%, 코스피 20% 증가
코스닥 반도체 업종 지수는 2020년 3월 이 후 최대폭 상승
금리 우려 진정된 점이 우선 변화 요인
그리고 주중 나온 수출 지표 개선도 영향을 준 것
관건은 연속성과 주포, 주도주 등장
전일 외국인은 매수가 특별하게 늘어난 것은 아님
최근 2주 평균 대비 매도 비중이 낮아진  편
이렇다 보니 전기전자 외에는 강한 매수는 없었음
통상 외국인 주도 장세에서는 매수 업종이 많아짐
매수 규모 절반은 전기전자 업종 집중
그 외 자동차, 철강, 화학, 금융 중 3개 이상 매수
증시 전체를 매수하는 움직임이 관찰되어야
적어도 종목 장세는 이어질 가능성에 무게
최근 기관 외국인 매수 누적 종목들
실적 전망 상향 불구 주가 눌린 종목들 관심



[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

Apple CY 3Q23 실적이 발표되었습니다.

매출액은 894.9억 달러(+9.4% QoQ, -0.7% YoY)로 컨센서스에 부합
영업이익은 269.7억 달러(+17.3% QoQ, +8.3% YoY)로 컨센서스를 2.7% 상회
EPS는 $1.46로 컨센서스를 4.7% 상회했습니다.  

<제품/지역별 매출액>

iPhone 438.0억달러(+10.4% QoQ, +2.8% YoY)
Service 223.1억달러(+5.2% QoQ, +16.3% YoY)
iPad 66.4억달러(+14.7% QoQ, -7.4% YoY)
Mac 76.1억달러(+11.3% QoQ, -33.8% YoY)
Wearables 93.2억달러(+12.5% QoQ, -3.4% YoY)

서비스 사업이 사상 최고 매출액을 갱신하며 매출 비중 24.9%를 기록했습니다.

아이폰 매출은 아이폰15 판매가 약 1주일만 포함되었음에도 불구하고 우려 대비 양호한 실적을 기록, 전년 대비 성장에 성공했습니다

팀 쿡 애플 CEO는 현재 전년 동기 같은 기간의 iPhone14 대비 iPhone15가 좀 더 나은 성과를 냈다고 공식적으로 언급했습니다.

다만 아이폰을 제외한 나머지 하드웨어 제품들은 모두 부진했습니다

지역별로 미국/중국/유럽의 매출 비중은 각각 44.8%, 16.9%, 25.1% 기록했고 YoY 기준 미국만 0.8% 성장에 성공했고 유럽과 중국이 각각 -1.5%, -2.5% 역성장했습니다.

다음 분기 공식적인 가이던스는 이번에도 미제공하였습니다

장중 2.1% 상승 / 시간 외 하락폭을 축소 중입니다

https://bit.ly/3FIHrus (링크)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.



📈🗃전일 장마감 주요종목 공시

● BGF에코머티리얼즈(126600) - 23년3분기 연결기준 매출액 650.05억원(전년동기대비 +1.54%), 영업이익 40.31억원(전년동기대비 -0.98%), 순이익 36.25억원(전년동기대비 -64.29%)

● DL(000210) - 23년3분기 연결기준 매출액 1.26조원(전년동기대비 -15.12%), 영업이익 120.09억원(전년동기대비 -92.91%), 순손실 509.30억원(전년동기대비 적자지속). (주)사우북변도시개발 계열회사 추가

● 두산에너빌리티(034020) - 23년3분기 연결기준 매출액 4.15조원(전년동기대비 +4.91%), 영업이익 3,113.89억원(전년동기대비 -1.01%), 순이익 1,203.56억원(전년동기대비 -16.72%)

● BGF리테일(282330) - 23년3분기 연결기준 매출액 2.20조원(전년동기대비 +7.35%), 영업이익 870.00억원(전년동기대비 -4.91%), 순이익 700.00억원(전년동기대비 +1.01%)

● BGF(027410) - 23년3분기 연결기준 매출액 1,092.00억원(전년동기대비 -4.29%), 영업이익 239.00억원(전년동기대비 +8.14%), 순이익 238.00억원(전년동기대비 +22.05%)

● 한독(002390) - 23년3분기 별도기준 매출액 1,261.03억원(전년동기대비 -14.25%), 영업이익 52.61억원(전년동기대비 -44.28%), 순이익 31.64억원(전년동기대비 -59.45%)

● 롯데칠성(005300) - 23년3분기 연결기준 매출액 8,303.65억원(전년동기대비 +5.87%), 영업이익 842.54억원(전년동기대비 +12.34%), 순이익 677.87억원(전년동기대비 +45.24%)

● 콘텐트리중앙(036420) - 23년3분기 연결기준 매출액 2,687.64억원(전년동기대비 +31.38%), 영업이익 64.33억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 143.60억원(전년동기대비 적자지속)

● GKL(114090) - 2023년10월 카지노 매출액 286.42억원(전년동월대비 -17.7%)

● 대덕전자(353200) - 23년3분기 연결기준 매출액 2,377.87억원(전년동기대비 -35.97%), 영업이익 14.16억원(전년동기대비 -98.17%), 순이익 37.66억원(전년동기대비 -94.65%)

● 삼성증권(016360) - 23년3분기 연결기준 매출액 3.12조원(전년동기대비 -32.34%), 영업이익 2,013.44억원(전년동기대비 +28.91%), 순이익 1,510.12억원(전년동기대비 +22.32%)

● 신진에스엠(138070) - 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2023-11-02)

● 아센디오(012170) - 한국방송공사(KBS)와 12.67억원(최근 매출액대비 6.82%) 규모 공급계약(KBS 드라마스페셜 및 TV시네마 제작 계약) 체결(계약기간:2023-11-02~2023-12-16)

● 에이스테크(088800) - 재무구조개선 목적으로 ACE ANTENNA CO., Ltd. (베트남) 출자증권을 162.82억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2023-11-20)

● HD한국조선해양(009540) - 에이치디현대중공업모스(주) 자회사 탈퇴

● 퓨런티어(370090) - Primax Electronic&telecommunication products LTD.와 60.12억원(최근 매출액대비 22.3%) 규모 공급계약(전장용카메라 제조공정장비 공급) 체결(계약기간:2023-11-02~2023-12-22)

● 비즈니스온(138580) - ㈜넛지파트너즈를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.0000000, 합병기일:2024-01-05)

● HD현대(267250) - 자회사 에이치디한국조선해양(주), 에이치디현대중공업모스(주) 자회사 탈퇴

● 두산(000150) - 23년3분기 연결기준 매출액 4.53조원(전년동기대비 +3.42%), 영업이익 3,197.00억원(전년동기대비 -6.13%), 순이익 1,044.00억원(전년동기대비 +24.58%)

● GS리테일(007070) - 보통주 1,258,231주(300.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2023-11-03~)

● 가온그룹(078890) - 23년3분기 연결기준 매출액 1,154.06억원(전년동기대비 -20.10%), 영업손실 43.50억원(전년동기대비 적자전환)

● 영화테크(265560) - General Motors LLC과 3,021.31억원(최근 매출액대비 630%) 규모 공급계약(GM UEC,REC,BDU,PREFUSE REAR CARGO) 체결(계약기간:2023-11-02~2031-01-01)

● 대양금속(009190) - 채무상환자금 확보 목적으로 피에이치 2호조합 대상 8,547,008주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,170원, 상장예정:2023-12-01)

● 중앙백신(072020) - 23년3분기 별도기준 매출액 93.16억원(전년동기대비 +6.50%), 영업이익 13.42억원(전년동기대비 -13.13%), 순이익 13.74억원(전년동기대비 -30.39%)

● 아이씨에이치(368600) - 시설자금 확보 목적으로 김영훈(최대주주) 등 대상 544,081주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,676원, 상장예정:2023-11-30)

● 어스앤에어로스페이스(263540) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2023-11-27)

● 파멥신(208340) - 공시불이행,공시번복으로 불성실공시법인 지정

● SIMPAC(009160) - 풍문 또는 보도("송원산업 M&A 참전" 관련 보도)에 대한 해명으로 송원산업 인수를 검토하고 있으며 매각주관사인 골드만삭스에서 예비후보자로 선정되어 인수를 위한 실사를 개시하였으나 현재 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘

● 세원이앤씨(091090) - 범한메카텍 주식회사가 제기한 신주발행금지 등 가처분 소송 기각 판결

● SKC(011790) - 종속회사 SK Nexilis Poland sp. z o.o., 시설자금 확보 목적으로 4,940,750주(800.00억원) 규모 주주배정증자 결정

● 엠벤처투자(019590) - 최창원, 아이베스트투자 주식회사, 주식회사 아나패스가 제기한 회계장부열람등사가처분 소송 일부 인용 판결

● 코오롱모빌리티그룹(450140) - 23년3분기 연결기준 매출액 5,995.34억원(전기대비 -1.97%), 영업이익 52.74억원(전기대비 -60.74%), 순손실 9.91억원(전기대비 적자전환)

● 한창(005110) - 주식회사 씨에스인베스트코가 직무집행정지가처분신청 소송 제기

● 다날(064260) - 공매도 과열종목 지정

● 우리기술투자(041190) - 공매도 과열종목 지정

● 한진칼(180640) - 종속회사 Waikiki Resort Hotel Inc., 1,465.86억원 규모(자산총액대비 3.7%) 유형자산(토지 및 건물) 처분 결정 철회


📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

퓨런티어(370090): 단일판매ㆍ공급계약체결 코멘트

[공시 내용]

- 퓨런티어는 2일 대만의 Primax Electronics와 약 60억 규모(2022년 매출액 대비 22.3% 규모)의 전장용카메라 제조공정장비 공급 계약을 공시

- 계약기간의 시작일은 2023년 11월 2일이며 종료일은 2023년 12월 22일. 납품까지의 리드타임을 고려했을 때 매출인식 시점은 내년 상반기로 예상

[시사점]

- Primax는 2017년부터 Tesla의 차량용 카메라 공급망에 진입, 전방 Tri-Focal 카메라와 운전자 모니터링 시스템 카메라 모듈을 공급 중

- 기존 상하이 공장 공급에서 2022년 베를링 공장 인증 완료로 납품처 확대에 성공, 현재 베를린과 상하이 공장 물량을 대응 중인 것으로 파악

- Primax의 기존 북미 고객사 HW3.0용 라인에는 퓨런티어의 장비가 미사용. 이번 HW4.0으로 전환 과정 속에서 퓨런티어의 장비 채택이 시작

- 이는 퓨런티어의 장비를 작년부터 본격적으로 채택한 국내 고객사와 유사한흐름. 즉 HW4.0으로의 전환 과정(120만 화소 → 500만 화소) 속에서 퓨런티어의 기술력이 부각되고 있으며 이를 통해 북미 전기차 고객사 내 점유율 확대가 진행 중

- Primax의 경우 미국 공급망 합류를 위해 멕시코 공장을 임대, 2024년 1분기에 완공 및 생산에 들어갈 예정. 또한 추가적인 유럽향 공급을 위해 기존 음향 제품에 주력하던 체코 공장에 자동차용 카메라 생산 라인을 추가할 계획

- 향후 Primax의 생산 능력 확대는 HW4.0 (500만화소) 중심으로 이뤄질 가능성이 높음. 즉 당사는 Primax 내 퓨런티어 장비의 비중이 지속적으로 높아질 가능성이 높다고 판단

- 이번 퓨런티어의 공급은 중국 지역으로 이뤄지나 향후 Primax의 다른 지역 증설로의 공급 확대를 통해 북미 고객사 내 점유율은 지속 확대될 전망

- 또한 이번 Primax향 공급의 경우 퓨런티어 주력 장비들이 종합적으로 공급이 이뤄질 예정. 기존 국내 고객사향 공급과 유사한 수익성이 기대되는 만큼 내년 퓨런티어 매출 성장 및 이익 개선에 기여할 것으로 기대

https://bit.ly/3sjFC4a (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.


🔶11월 3일 시장 주도주

▶️반도체
반도체가 살아났다…D램 가격 15% 상승
(http://cuts.kr/JFnoJ)
-반도체: 워트, 제주반도체, 퓨릿, 하나마이크론, 미래반도체, 퀄리타스반도체, 한미반도체

▶️메가서울
‘메가 서울’ 특위 맡은 조경태 “부울경 메가시티도 재점화”
(http://cuts.kr/wosoR)
-김포: 코아스, 코스나인, 이건홀딩스, 엑사이엔씨, 코콤

▶️빈대확산
저게 다 '빈대' 흔적?…"지하철도 못 앉겠다" 전국 공포 확산
(http://cuts.kr/rgkWR)
-빈대확산: 경남제약, 동성제약

▶️AI의료
AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
(https://url.kr/pof37g)
-AI의료: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이,

▶️로봇
'K-로봇' 지원 대형 실증인프라 내년 구축…TF 가동
(http://cuts.kr/gQLKQ)
-로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 에스비비테크, 유진로봇, 이랜시스

▶️STO
"STO로 韓 금융선진국 도약 기회…기술 도우미 되겠다"
(http://cuts.kr/MZgPq)
-STO: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션