국내 증시 방향성을 예측하기 보다는 장 초반 방향성을 확인하면서 보수적인 관점으로 데이트레이딩 위주의 관점이 유효

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2023년 11월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 증시의 순환매가 이어지며 바이오와 친환경이 반등했습니다.

(2) 샘 알트먼 거취를 놓고 Open AI 이사회와 투자자들이 충돌했습니다.

(3) 하마스가 이스라엘에 인질 교환과 5일 휴전을 제안했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.048%p)
한국 고객예탁금, 46.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,293.43원 (-3.32원)

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 경기둔화 속, 금리인상 마무리 기대감이 지속되며 3대시장 강보합 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1. 테슬라 +0.30%, 엔비디아 -0.37%, 아마존 +1.65% 에너지 섹터 양호한 흐름
2. 미증시  3주 연속 상승세 마감.

금일 국내 증시 방향성을 예측하기 보다는 장 초반 방향성을 확인하면서 보수적인 관점으로 데이트레이딩 위주의 관점이 유효하다고 보입니다.

🚩 이번주 주요 일정
📈 11월 20일(월)
10:15 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리
14:00 유럽 레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
* 실적 : 샤오미, 줌 비디오

📈 11월 21일(화)
06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (10월)
* 실적 : 엔비디아★

📈 11월 22일(수)
00:00 미국 기존주택판매
00:00 미국 기존주택판매 (10월)
19:00 영국 가을 예산전망보고서
22:30 미국 근원 내구재수주 (MoM) (10월)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수★
* 실적 : 존디어

📈 11월 23일(목)
00:30 미국 원유재고
04:00 미국 연방공개시장위원회 회의록
* 휴장 : 미국 추수감사절, 일본 워커스데이

📈 11월 24일(금)
06:30 미국 Fed's Balance Sheet
08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
18:00 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설  
23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)
* 행사 : 미국 블랙프라이데이
* 휴장 : 미국 추수감사절 주식시장 13:00 조기 종료


🚩주요일정
11.26 OPEC+ 정례회의
11.29 연준 베이지북 공개
11.30 한국 금융통화위원회
12.05 RBA 통화정책회의(12/5)
12.14 미국 FOMC, 한국 선물, 옵션 동시 만기일
12.14 EU 정상회담(~15)
12.19 BOJ 통화정책회의
※비트코인, 현물 ETF 승인 '24년으로 연기★
* 1월 24일 : 아크 21쉐어스
* 3월 15일 : 블랙록, 반에크, 위즈덤트리, 발키리, 갤럭시, 피델리티


🚩'23년 FOMC 일정
(기준금리 : 미국 5.50%, 유럽 4.50%, 일본 -0.10%, 한국 3.50%)
✅ 2월 02일(목) 04:00 (25BP 인상)
✅ 3월 23일(목) 03:00 (25BP 인상)
✅ 5월 04일(목) 03:00 (25BP 인상)
✅ 6월 15일(목) 03:00 (동결)
✅ 7월 27일(목) 03:00 (25BP 인상)
✅ 9월 21일(목) 03:00 (동결)
✅ 11월 02일(목) 03:00 (동결)
✅ 12월 14일(목) 04:00

✅이번 주 주요 중점 : 엔비디아 실적, 미국 신규 실업수당청구건수

🚀 29PER 예상 주요섹터

'반도체 질서' 흔들린다…"세계 거물들도 韓기업 짠 판에서 설계"

SK하이닉스는 최근 로직(시스템) 반도체 설계 인력을 대거 충원했다. 메모리 반도체 기업인 SK하이닉스가 공정 분야 엔지니어가 아닌, 그래픽처리장치(GPU)·중앙처리장치(CPU)와 같은 로직 반도체의 설계 전문가들을 잇달아 채용하는 모습은 이례적인 일이다. 그 뿐만 아니다. 상당수 핵심 인력들이 팀을 꾸려 반도체 설계 공부에 뛰어든 것으로 전해진다. 업계 관계자는 “10년 안에 반도체 ‘게임의 룰’이 바뀔 수도 있다”며 “메모리 반도체와 로직 반도체를 구분하는 것이 크게 의미가 없어질지도 모른다”고 말했다.

무엇보다 HBM4는 지금까지의 반도체와는 완전히 다른 개념의 물건이 될 가능성이 크다. 19일 업계에 따르면 SK하이닉스는 HBM4부터 메모리 반도체와 로직 반도체를 동일한 다이(Die·둥근 웨이퍼를 이루는 사각형 조각들로 각각의 사각형이 회로가 집적된 칩)에 함께 구현하는 방식에 도전하기로 했다. 이미 개발 방향을 정하고 구체적인 사업 모델까지 추진 중인 것으로 확인됐다. 반도체 개발 역사상 처음으로 로직 반도체(GPU)와 메모리 반도체(HBM)가 완전히 붙어 한 몸처럼 움직이는 ‘주상복합 반도체’ 생산이 현실화한 셈이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322471?sid=101

관련주 : 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 파두, 오픈엣지테크놀로지


🔶11월 20일 시장 주도주

▶️신규상장
정수기 부품업체 스톰테크, 20일 코스닥 상장
(https://url.kr/1n2794)
-신규상장: 스톰테크

▶️정치
커지는 한동훈 총선 등판론…출마결단 임박 관측도
(https://url.kr/opq5t7)
-한동훈: 디티앤씨알오, 핑거, 태평양물산, 체시스, 오파스넷, 노을, 태양금속, 유니드비티플러스

▶️유전자
英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인
(https://url.kr/m6rieo)
-유전자: 툴젠, 마크로젠, 제넥신, 진원생명과학

▶️2차전지
에코프로머티리얼즈, 17일 코스피 신규 상장
(https://url.kr/nxual6)
-신규상장: 에코프로머티리리얼즈

▶️반도체
'반도체 질서' 흔들린다…"세계 거물들도 韓기업 짠 판에서 설계"
(https://url.kr/68mrio)
-반도체: 두산테스나, 에이직랜드, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 리노공업, 마이크로컨텍슬, HPSP

▶️주류
전통주는 'OK' 소주·맥주는 'NO'…주류 온라인 판매 놓고 '갑론을박'
(https://url.kr/xmk36o)
-주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당

11/20(월) 센티



● 신규주
에코프로머티리얼즈, 상장 첫날 58% 상승…형제주는 '휘청'
신규주: 에코프로머티, 에이직랜드, 나라셀라, 에스와이스틸텍, 스마트레이더시스템, 비아이매트릭스, STX그린로지스, 제이오, 우듬지팜, 크라우드웍스, 퀄리타스반도체, 큐로셀, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 메가터치, 한싹, 신성에스티, LS전선아시아, 퓨릿, 컨텍, 유진테크놀로지, 코어라인소프트, 오픈놀, 쏘닉스, 세니젠, 유투바이오
분할상장: STX, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 에스디시스템, 협진, 이오플로우, 휴림에이텍



● 정치
[단독] 내년 총선 여권 대표주자는 한동훈?… 결국 출마로 가닥
한동훈 (최근): 태평양물산, 디티앤씨알오, 체시스, 핑거, 한익스프레스, 고바이오랩, 비아이매트릭스, BGF에코머티리얼즈
한동훈 (과거): 체시스, 오리콤, 금비, 노을, 오파스넷
한동훈 (기타): KCC건설, 썸에이지, 동양파일, 승일, 유니드비티플러스, 제일테크노스, KBI메탈, 노루페인트, 부방, 다스코, 토비스, 프레스티지바이오파마

조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업
오세훈: 진흥기업, 진양홀딩스, 진양산업, 진양화학, 진양제약
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설

교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
서울편입: 코아스, 엑사이엔씨, 진영, 이건홀딩스, 양지사, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 앱코, 코스나인, 누리플랜



● 헬스케어
英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인
헬스케어: 셀트리온제약, 알테오젠, 종근당, 한올바이오파마, 레고켐바이오, SK바이오사이언스, HLB, 보로노이
AI: JW중외제약, 딥노이드, 뷰노, 보로노이, 제이엘케이, 큐렉소, 코어라인소프트, 루닛
비만: 일동제약, 일동홀딩스, 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학, 인트론바이오



● 모빌리티
올들어 유럽·아시아 車 수출 호조…"미 전기차 보조금 영향"
차: 기아, 현대자동차, 유니테크노, 현대비앤지스틸, 아진산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 에스엘, 명신산업, DN오토모티브, 한온시스템
차량반도체: 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스, 삼성전기
기가캐스팅: 삼기, 삼기이브이
전장: LG전자



● 반도체
오픈AI, 샘 알트만 전격 해임…협력 파트너 MS, 최고가 반납 [글로벌마켓 A/S]
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 이수페타시스, 티씨케이, 에스티아이, ISC, 에스앤에스텍, 넥스틴, 프로텍, 유진테크, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 파두, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS
소켓: 마이크로컨텍솔, 티에스이, 리노공업
기타: 마이크로컨텍솔, 디아이티, 티에프이, 켐트로닉스


● 로봇, AI
샘 알트먼, 회사 이사회와 OpenAI 복귀 논의 중인 것으로 알려짐
로봇: 스맥, 로보티즈, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 로보스타, 에스피지, 로보로보, 에브리봇, 아진엑스텍
AI: 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 오브젠, 씨이랩, 셀바스AI, 한컴위드, 브리지텍, 알체라, 코맥스, 마음AI, 엠로, 코난테크놀로지, 케이티알파
인터넷: 카카오, NAVER


● 크립토
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 다날, 한화투자증권
빗썸: 티사이언티픽, 씨티프라퍼티, FSN, 위지트, 위메이드

XR: 선익시스템, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 맥스트, 자이언트스텝, 스코넥, 라온텍, 나무가
게임: 넷마블, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스
메타버스: 선익시스템, 엔피, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오



● 기타
스페이스X, 스타십 두 번째 발사 실패했지만…화성 탐사 꿈은 ‘일보 전진’(종합)
우주: AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션, 컨텍
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주

항공: 제주항공, 한진칼

조선: 한화오션, 삼성중공업, HSD엔진
건설: GS건설, 대우건설, 현대건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 대한전선, LS
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계
철강: 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 문배철강, 현대제철, 넥스틸

풍력: 씨에스윈드, 유니슨, 씨에스베어링, SK오션플랜트
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주

포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로

화장품: 브이티, 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널
경영권분쟁: 씨아이테크
게임: 넷마블, 크래프톤
주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당




S&P500
    5일선: 위

코스닥
    5일선: 위
    200일선: 아래
    주도: 테마

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환




▶️로봇
배달·순찰 허용되자 주춤했던 로봇株 ‘화색’…상승세 이어갈까, 전문가 의견은
(https://url.kr/isea6u)
-로봇: 두산로보틱스, 티사이언티픽, 레인보우로보틱스