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a dreamy green 夢遊錄
In the ｢Sasumong Yurok 泗 Water 夢遊錄｣, where the author is not revealed, Confucius is the king and Mencius and Zhu Xi are the governors, setting up a dream world in which a kingdom was built with Confucian scholars from China and Korea. There is also a 楊朱 to defeat the invasion of Yangju 墨翟, Mukjeok 墨翟, and Lao-tzu and Shakyamuni. It can be said that the dream set in ｢Sasumong Yurok｣ was the realization of the ideal of a Confucian scholar who wanted to build an ideal country centered on Confucianism.
On the other hand, in the ｢Geumhwasa Mongyurok 金夢遊錄｣, founders of Korean, Tang, Song, and Ming, who helped their foundation, gathered to set the 班列 of ranks (the turn of the rank, status, and rank), and to organize a cabinet with all the successive military gods. These dreams represent the ambition of realizing the ideal form of coordination by arranging the characters born at different times and leaving their names in history in one coordination at the same time. As such, the dream world of Mongyurok is set in the direction of realizing the ideal of the author.
On the other hand, there are many dream songs that contain a sense of criticism in the dream world based on events that have occurred in reality. The ｢원생｣은묘사하고 describes the scene of King Danjong, the sixth king of the early Joseon Dynasty, and the dead 六臣 reciting unrelenting poems in the dream world. In the 夢遊錄 of the 丙 Mongyurok 節 胡亂, the wives of bureaucrats who died in the robbery during the 夢遊錄 of the Byeongja Horan 端 gather to set up a dream world in which they attack their husbands' incompetence and disloyalty.
In addition, in the "Dalcheon Mong Yurok 達 夢遊錄", many generals, including Yi Sun-shin 舜臣, Shin 申砬, Ko Gyeong-myeong 敬命, Jo Heon 趙憲, and Kim Si-min, who died fiercely during the Imjin War 壬辰倭亂, gather to lament the defeat at that time, share words of consolation, dance, and recite in the world of dreams.
Once the past is irreversible, and the dead are not given the chance to make excuses. However, in a dream, such an impossible task becomes possible. That is why you can listen to the conversations of the dead and ask how they felt at the time. These dreams in Mongyurok were fictionalized as a gathering place to reflect on and reflect on the times against the backdrop of the Imjin War and the Byeongja Horan that they experienced realistically.
Mongyurok in Korean appeared at the end of the Han Dynasty. The Mongjung World, which appeared in 申采浩 Shin Chae-ho's "Dream Sky", was a world set up to arouse national spirit by featuring the images of the ancestors who did great things for the country in the old days and to give hope and courage to our people who were oppressed during the national uprising. In addition, 杓 Yu Won-pyo's "Monggyonjegalang 夢見諸葛亮" consists of meeting the Zhuge Gongmyeong 諸葛孔 in his dream and discussing various things that happened during the Three Kingdoms of China.
This dream world was created with the intention of showing off the author's own high insight and consciousness of longing for a competent politician to protect the country during the period of loss of national authority. As such, Mongyurok was a fictional world set up to reveal the author's ideals and aspirations.


[메리츠증권 시황 이수정]
20240401(월) 마감 시황

수급 찬집에서 빈집으로

0. 한화 이글스 7연승이 시사하는 업종 순위 변화의 가능성

1-1. 중국 3월 제조업 PMI가 50.8pt로 6개월 만에 기준점 50을 넘어서며 경기 확장 국면에 진입. 서비스업과 건설업을 포함한 비제조업 PMI도 53pt로 작년 9월 이후 최고치 기록. 오늘 오전에 나온 중국 3월 Caixin 제조업 PMI 역시 51.1pt 상해종합지수 +1.2%, 홍콩 항셍지수 +0.9%로 아시아 내에서 상대적 강세. 반면 일본 니케이225지수 -1.4%

1-2. KOSPI는 보합이었으나 은행(하나금융지주 -2.2%), 자동차(현대차 -2.4%) 등 밸류업과 기존 헬스케어 대장주(알테오젠 -5.6%, HLB생명과학 -4.2%) 하락 vs. 중국 관련주는 상승하며 수급 '찬집'에서 '빈집'으로의 로테이션 관찰

1-3. 동아일보 여론조사(3/28~29 실시) 결과 4·10 총선 지역구 후보 지지율이 더불어민주당 45.5%, 여당인 국민의힘 34.7%로 양당의 격차는 오차범위(±3.1%) 밖인 10.8%p로 벌어짐. 서울경제·한국갤럽의 정당지지도 조사에서도 국민의힘 2월 41% → 3월 35% 급락, 민주당은 37%로 소폭 반등하며 한 달 만에 재역전. 여당은 금융투자소득세(금투세)  폐지를 대표 공약으로 내세우고 있는 반면 민주당은 예정대로 내년부터 과세한다는 입장. 또한 정부가 추진 중인 기업 밸류업 프로그램도 상법, 자본시장법, 법인세법 등의 개정이 있어야 유의미. 총선을 앞두고 밸류업 관련주 차익실현 우세

1-4. 오늘은 원래도 주도주였던 화장품 OEM·ODM뿐만 아니라 전통 중국 소비주(아모레퍼시픽 +6.3%, 아모레퍼시픽우 +4.3%, LG생활건강 +6.6%, LG생활건강우 +5.8%) 반등. 한국무역협회 집계 1~2월 한국 화장품 수출 YoY +36% 급증, 러시아를 제외한 10대 화장품 수출 대상국 대부분에서 증가. 특히 2위 미국(YoY +69%)과 3위 일본(+31%)향 수출액 폭발적 증대, 기대가 없던 중국으로도 +18%. 피부과용 기기 등 3월 잠정 수출데이터 호조(비올 +8.0%)

* 4/1 중국/소비 관련주

  - 화장품: 리더스코스메틱 상한가, 한국화장품 +15%, 클리오 +12%, 한국콜마 +11%, 아모레G +10%, 실리콘투 +9.5%, 코스메카코리아 +9.5%, 씨앤씨인터낸셔널 +8.4%, 코스맥스 +8.2%, 콜마비앤에이치 +7.0%, 코리아나 +6.8%, 에이블씨엔씨 +6.2%, 브이티 +5.8%, 잉글우드랩 +5.3%, 한국화장품제조 +5.3%, 펌텍코리아 +5.1%, 애경산업 +4.0%, 청담글로벌 +3.3%, 한국콜마홀딩스 +3.3%

  - 미용기기: 제이시스메디칼 +12%, 비올 +8.0%, 클래시스 +7.9%, 파마리서치 +7.0%, 원텍 +5.7%, 휴젤 +3.7%, 이루다 +3.3%, 대웅제약 +3.1%, 티앤엘 +4.5%(여드름패치)
  - 치과: 레이 +4.9%, 나이벡 +4.5%, 덴티움 +3.7%
  - 면세점: 글로벌텍스프리 +18%, 토니모리 +14%, 신세계 +6.6%, 현대백화점 +4.8%, 호텔신라 +4.8%, HDC +4.5%
  - 항공: 진에어 +8.4%, 티웨이항공 +5.5%, 에어부산 +4.7%, 제주항공 +4.3%, 아시아나IDT +3.5%, 한진칼 +3.4%, 아시아나항공 +2.5%
  - 카지노: 파라다이스 +7.7%, GKL +6.0%, 롯데관광개발 +5.6% (cf.  내국인 카지노 강원랜드 +1.4%)

  - 여행: 노랑풍선 +4.2%, 참좋은여행 +4.1%, 모두투어 +3.5%
  - 의류: 브랜드엑스코퍼레이션 +9.4%, F&F +8.8%, 더네이펴홀딩스 +5.9%, 감성코퍼레이션 +5.9%, 한세실업 +5.5%, F&F홀딩스 +4.7%
  - 식품: 빙그레 +6.2%, CJ제일제당 +5.8%, 오리온 +4.9%, 삼양식품 +3.6%, 풀무원 +3.5%, 농심 +3.0%
  - 석유화학: 효성화학 +4.9%, 대한유화 +4.5%, 롯데케미칼 +4.4%
  - 기타: 지누스 +8.6%, 락앤락 +6.9%

2-1. 한국 3월 수출은 YoY +3.1% 증가하며 6개월 연속 플러스 기록. 주력 품목인 반도체 수출 금액 2022년 6월 이후 최고치 기록. 지역별로는 중국으로의 수출액이 +0.4% 증가로 전월의 하향세에서 반등. 대미국 수출은 +12% 늘어났고 역대 3월 기준 최대 수출액 기록

2-2. SK하이닉스 +1.4%, 한미반도체 +6.4%를 비롯해 다수 종목 52주 신고가 경신(리노공업 +4.9%, 동진쎄미켐 +3.8%, 티씨케이 +1.0%, 원익QnC +1.0%, 필옵틱스 +8.9%, 원익머티리얼즈 +3.3%). PCB(대덕전자 +10%, PI첨단소재 +5.3%, 비에이치 +4.2%, 심텍 +3.4%), 유리기판(필옵틱스, SKC +6.0%, 삼성전기 +3.5%), 뉴로모픽 반도체(자람테크놀로지 상한가(투자경고종목 지정해제 3일차), 네패스아크 +3.7%, 네패스 +2.7%) 테마 강세. 한편 과거 물적분할 논란과 KCGI와의 경영권 분쟁으로 반도체 관심종목에서 제외되었던 DB하이텍 +8.4%

3-1. Microsoft와 OpenAI가 2028년 초대형 AI전용 데이터센터 구축을 목표로 한 '스타게이트 프로젝트'를 추진 중이라는 기사. 초기 비용 추정치만 $1,000억(약 135조원)에 달한다는 내용. 데이터센터 관련주 반응. IDC 비상발전기를 만드는 지엔씨에너지(+15%)뿐만 아니라 오래 쉬고 있던 AI 소프트웨어 전반 상승(AI 챗봇, 시스템통합, 보안, 마이데이터 등, 데이타솔루션 상한가, 모아데이타 +26%, 한싹 +19%, 파수 +7.8%, 인스웨이브시스템즈 +7.5%, 링네트 +7.1%, 아이티센 +6.6%, 에스트래픽 +6.4%, 에스넷 +5.6%, 에스넷 +5.6%, 오픈베이스 +5.3%, 브리지텍 +4.4%, 가비아 +4.0%, 비트컴퓨터 +4.0%, 엑셈 +3.9%, 플리터 +3.7%, 한글과컴퓨터 +3.5%, 샌즈랩 +3.2%)

3-2. 대형주 Laggard 중 NAVER(+3.7%)가 두드러짐. 소프트웨어 업종 상승과 더불어 '나 혼자만 레벨업'(디앤씨미디어 +18%) 애니메이션 흥행에 따라 웹툰 가치 부각(탑코미디어 +8.4%, 와이랩 +7.0%, 미스터블루 +6.7%, 조이시티 +4.5%, 엔비티 +4.4%, 키다리스튜디오 +3.7%). 지난해 네이버웹툰 2017년 분사 이래 처음으로 흑자전환 성공, 5월 북미에서 후원 기능 ‘슈퍼 라이크’ 도입, 6월 NASDAQ 상장 목표. 상장 후 기업 가치는 $30억~40억(약 4조~5.3조원) 예상. 카카오와 달리 자회사를 해외에 상장해 외화를 벌어오는 애국기업

3-3. 넷마블(+3.1%)은 '나 혼자만 레벨업' IP로 만든 게임 5월 출시 예정. 게임주도 주도주인 크래프톤(+1.4%)이 아니라 빈집 위주 상승(넥슨게임즈 +4.6%, 엔씨소프트 +3.6%, 넵튠 +3.2%, 카카오게임즈 +3.0%)

4. 제10차 전력수급기본계획상 2030년 해상풍력 발전 시설 보급 목표 용량 14.3GW. 현재 국내 상업 운전 해상풍력발전단지는 제주 탐라(30㎿) + 서남권(60㎿) + 영광(34.5㎿) = 124.5㎿(0.1245GW)에 불과함. 1GW당 건설비 = 7조원으로 잡으면 2030년까지 약 100조원의 투자가 필요. SK디앤디 인적분할/신설회사로 상장한 SK이터닉스 이틀 연속 상한가. ESS(유일에너테크 +9.6%, 엠플러스 +7.5%, 삼화콘덴서 +6.8%)와 풍력(금양그린파워 +27%, 씨에스윈드 +13%, 유니슨 +12%, LS머트리얼즈 +11%, SK오션플랜트 +7.8%, 씨에스베어링 +7.1%, 대명에너지 +5.1%, 동국S&C +4.0%, 우리기술 +3.1%, 태웅 +2.9%) 전반 강세

5-1. 3/28 출시한 샤오미 1호 전기차 SU7(Speed Ultra 7) 돌풍. 출시 24시간만에 사전 주문이 88,898대, 차 인도까지 최장 7개월이 소요된다고 함. GM은 CATL과 협력해 미국에 전기차 배터리 공장 신설 가능성 거론. Tesla는 현재 CATL과 함께 충전 시간을 단축할 수 있는 새 배터리셀 개발을 추진하고 있음(BYD +4.4%, CATL +4.0%)

5-2. 2/21 전고점으로 쉬던 엔켐 +9.0% 반등. 그러나 업종 전반은 부진. 에코프로에이치엔(+6.7%)은 에코프로머티리얼즈와 폐수처리장 납품 및 설치공사 계약 체결 공시. 2025년 6월 말까지 1,045억원 규모(최근 연간 매출액 대비 45.6%).  이외에는 개별주 시세 [샤오미 전기차] 우리산업 +17%, 경창산업 +26%, [전기차 충전] 와이투솔루션 +11%, 솔루엠 +4.8%, 모트렉스 +3.4%, 와이엠텍 +3.2%. [수소연료전지/2차전지장비] 에스에프에이 +4.7%

6-1. 제약바이오는 3월 강했던 대장주가 쉬고 AACR(미국 암연구학회)이 근접하며 차익실현 우세. CDMO 사업 가속화를 천명한 에이프로젠 +18%. 상대적으로 못 오른 유한양행(+3.3%)-오스코텍(+5.2%) 콤비 상승. ‘렉라자’(성분명 레이저티닙)와 얀센의 ‘리브리반트’(아미반타맙) 병용요법 8월 FDA 승인 여부 결정 예정

6-2. 에스바이오메딕스(+23%)는 파킨슨병 세포치료제 개발을 위한 파생 특허가 중국에서 등록 결정. 그래디언트(+15%)는 자회사인 그래디언트 바이오컨버전스와 저분자 표적항암 신약업체 테라펙스가 AACR에 참가할 예정. 독자적인 AI 기술을 적용한 PDO 기반의 혁신신약 타깃발굴 플랫폼 소개 예정. 전염병 관련 신풍제약(+5.1%) 등 극개별주 움직임(코아스템켐온 +5.6%, 케어젠 +5.0%, 지아이이노베이션 +9.2%, 바이오다인 +12%)

6-3. 루닛(+3.2%) 역시 AACR에서 AI 바이오마커 플랫폼인 '루닛 스코프'를 활용한 최신 연구 성과 7건을 발표. 한편 뷰노(+7.4%)는 심정지 예측 솔루션 '뷰노메드 딥카스' 3분기 FDA 승인 목표. 의료AI 상승(모아데이타 +26%, 인성정보 +6.7%, 제이엘케이 +4.0%, 코어라인소프트 +3.2%)

7. Laggard의 반전은 LG이노텍(+4.7%)을 보면 알 수 있음. 한편 하락장에서 강한 Put종목 우주항공테마도 5월 우주항공청 개청을 앞두고 꾸준한 시세(컨텍 +9.5%, 한화시스템 +6.5%, 인텔리안테크 +3.9%, 현대로템 +3.3%, 한화에어로스페이스 +2.2%). 이외 개별주 [전력장비] 제룡전기 +6.3%, 대한전선 +3.6%, [유통] BGF리테일 +3.6%, 롯데쇼핑 +3.0%, [미디어] CJ ENM +3.6%, 아프리카TV +4.2%, [지능형 로봇] 유일로보틱스 +16%, 스맥 +3.4%, 티로보틱스 +3.0%

(자료) https://tinyurl.com/emxv5r4a

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.me/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



Can I use it without subscribing to Chatgpt?
Until now, it was only possible to use the free version by signing up, but from now on, anyone can use it as if they were just using Google sites.
When users flock, it slows down and goes down, but it will be slower in the future. Is this right? Although openAI and Maso will take care of the cost.

2
Chatgpt has seen the fastest increase in users in history, but only a small number of users still used it compared to Google search. It seems that there are fewer people who use it multiple times a day than people who use it a few times.
Just as it is difficult to imagine a world without Google search, it soon becomes difficult to imagine a world without a foundation model. So, even if it is a little burdensome now, it seems that they have decided that it is important to rapidly increase the number of people who have experienced this.

3
Tesla started advertising last year. Compared to legacy companies that spend trillions of won, it is a cute level of advertising, but its symbolism is great.
The number of registered vehicles in North America is 278M, but Tesla is less than 3M. That is, less than 1% of all vehicles. Then, less than 0.1% of all drivers have experienced FSD even once.

4
The E2E-based V12.3 has already reached a super-gap state. After weeks of close observation, there seems to be little doubt about that. However, there is a limit to the public's experience of FSD. However, it cannot be compared to the speed at which the iPhone has spread due to the price of the vehicle.

But...
It will be difficult to imagine a car without FSD or Autopilot, just as it is difficult to imagine a car without an ABS brake, or a world without Google search. So even if it's a little burdensome now, it seems that they have decided that it's important to increase the number of people who know about FSD and increase consumer acceptance

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In any case, it will take a little longer than expected for Tesla's FSD to directly affect vehicle sales and lead to profits. Depending on consumer acceptance, the spread may be a little faster than expected.
However, it seems too obvious that the FSD will continue to spread, just a little faster or slower