미국 하원의장, 우크라이나, 이스라엘과 대만에 950억달러 규모의 군사 지원 예산안 발표.

안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민/김정윤입니다.
[4월 18일 주요국 이슈] 보내드립니다.

# 미국
미국 하원의장, 우크라이나, 이스라엘과 대만에 950억달러 규모의 군사 지원 예산안 발표. 해외 원조 예산안 법안은 오는 20일 본회의에서 표결에 부쳐질 것으로 예상. 나라별 원조 규모는 우크라이나에 610억달러, 이스라엘에 260억달러, 대만에 80억달러 배정. 바이든 대통령은 의회의 빠른 표결을 촉구하며, 이란 또는 러시아가 성공하도록 내버려 두지 않을 것이라고 발언

CNBC, 미국 조야에서 자국 인프라에 대한 중국의 사이버 공격 우려가 확대되자, 백악관 당국자는 미국의 각 항구들에 데이터 암호화를 촉구했다고 전함. 뉴버거 부보좌관은 2021년 통과된 초당적 인프라법에 따른 재원을 활용해 항구에서 무선 모템 등 통신장비가 장착된 중국산 크레인들을 미국산으로 대체할 수 있을 것이라고 지적

# 중국
관영 신화통신, 국가발전개혁위원회 부주임이 유효 투자 확대를 위해 올해 2천억위안이 넘는 중앙 예산 자금이 배정됐다고 밝힘. 이와 별도로 지방정부 특수목적 채권을 3.9조위안 규모로 발행할 계획이라고 소개. 그는 채권의 예비 선정을 완료했다며 투자할 프로젝트가 많고 막대한 자본 수요가 있어 채권 발행과 활용을 지방정부에 촉구할 것이라고 말함

# 한국
국제결제은행, 한국의 실질실효환율 지수는 2월 말 기준 96.7(2020년=100)을 기록. OECD 회원국 중 일본(70.3), 튀르키예(90.2), 노르웨이(95.3), 이스라엘(95.6)에 이어 5번째로 수치가 낮아 저평가된 국면. 미국 달러화 강세뿐 아니라 일본과 중국의 통화 가치가 현저히 저평가되면서 원화에 직접적인 영향을 주는 점을 유추

최상목 기획재정부 장관과 재닛 옐런 미국 재무장관, 스즈키 슌이치 일본 재무장관은 회의를 열고 3개국 재무장관 공동선언문을 최초로 채택. 미국은 공동선언문에서 최근 엔화와 원화의 급격한 평가 절하에 대한 일본과 한국의 심각한 우려를 함께 인식하는 모습. 또한 미국이 제기한 중국의 과잉생산 문제와 대북·대러 제재 등도 논의하며 공조 뜻 밝힘

# 기타
인터넷 매체 악시오스, 이스라엘 정부가 미국과 서방의 만류로 이란에 대한 재보복 공격을 연기했다고 밝힘. 실제 이스라엘 내부에서는 네타냐후 총리가 신중한 입장을 표한 반면, 군부는 즉각 대응에 무게를 싣고 있다고 전함. 네타냐후 총리는 영국 외무장관, 독일 외무부 장관과 면담하고 재반격 방식은 주체적으로 결정하겠다는 입장

# 경제지표
미국 주간 원유재고 273.5만배럴(예측치 160만배럴, 이전치 584.1만배럴)

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[장 중 시황] 2,600 복귀. 진행시켜 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 김정윤]

- KOSPI는 외국인, 기관 동반 순매수세에 힘입어  1.7% 상승해 2,600선대로 복귀. 이스라엘이 이란에 대한 재보복을 연기하며 중동 지정학적 리스크 완화. 한국은행 총재가 IMF 춘계 회의에서 외환 시장 안정화를 재차 강조하며 환율 급등세 진정. 밤 사이 미국채 금리 반락도 긍정적으로 작용. 이에 외국인도 7거래일 만에 선물시장에서 순매수 전환

- 아시아 증시는 전반적으로 강세. 홍콩 항셍지수가 +1.3%로 가장 큰 폭 상승. 뒤이어, 중국 상해종합지수, 일본 니케이지수가 각각 +0.6%, +0.4% 상승
  
- 원/달러 환율은 -12.7원 하락한 1,374.1원으로 거래. 한국은행 총재 발언으로 전일에 이어 환율 변동성 완화

- 업종별로는 철강/금속(+3.4%) 강세. 미국이 중국 철강에 대한 관세를 인상하며 반사수혜 기대감이 긍정적으로 작용해 POSCO홀딩스 4.58% 상승. 뒤이어, 전기가스업(+3.2%) 강세. 특히, 외국인 순매수세로 한국전력(+4.0%)이 업종 강세 주도. 의약품(+2.5%)도 외국인 수급 영향으로 강세. 한미약품(+5.7%), 한올바이오파마(+4.1%) 강세. 한편, 전기전자(+1.54%) 내에서는 HD현대일렉트릭(+9.39%), LS ELECTRIC(+6.99%) 등 전력설비 관련주 급등. 밤 사이 ASML 실적 부진에도 불구하고 AI 사이클 확대 기대감 여전히 유효해 테마 모멘텀 지속. 2차전지 밸류체인도 전반적으로 강세 기록하며 삼성SDI, LG에너지솔루션 각각 4.15%, 3.16% 상승

- KOSDAQ은 외국인, 기관 순매수세로 약 +2.1% 강세. 업종별로 일반전기전자(+4.1%) 강세. 저가매수세 유입에 에코프로비엠(+5.1%)이 강세 주도. 뒤이어, 금속(+3.2%) 강세. 특히, 미국의 중국산 철강 견제 수혜로 포스코엠텍(+5.9%)이 급등. 제약(+2.8%)은 파킨슨병 치료제 개발 기대감으로 에스바이오메딕스(+30.0%)가 강세 주도

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[장 중 시황] 미국은 Good Is Bad, 중국은 Bad Is Bad [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 김정윤]

- KOSPI는 외국인, 기관 순매도세로 약 -2.4% 약세. 중동 지정학적 위기 영향이 제한적일 것으로 보이지만, 미국 3월 전월대비 소매판매는 예상치를 상회하며 금리 부담 확대. 원/달러 환율은 1,400원에 육박하며 강달러 현상 지속. 미국 10년물 국채 금리는 4.6%를 넘어서며 5개월 만에 최고치 경신. 미국 견조한 경제지표로 인한 달러 강세와 연일 상승하는 국채 금리는 외국인 자금 이탈로 이어져 부정적인 요인으로 작용. 중국 1분기 경제성장률이 5.3%로 예상치를 상회하여 일부 화장품 업종 반등. 경기방어주와 함께 낙폭 축소

- 아시아 증시는 인도네시아 IDX종합지수(+0.5%)를 제외하고 약세. 중동 긴장과 금리 부담을 악재로 반영한 모습. 일본 니케이지수와 홍콩 항셍지수가 각각 -2.1%, -1.9%로 약세
  
- 원/달러 환율은 전날보다 +14.9원 상승한 1,399.0원으로 거래. 매크로 이슈로 안전자산 선호심리가 확대되는 가운데, 1년 5개월 만에 1,400원 육박

- 업종별로는 음식료품(+0.0%) 보합세 양상. 금리 부담과 지정학적 위기가 고조되는 상황 속 경기방어주가 하방을 지지하는 모습. 동원F&B(+2.2%) 강세 전개하였고, CJ제일제당(+2.5%)은 사료 법인 매각 이슈로 업종 내에서 더욱 강세. 반면, 의료정밀(-4.4%) 약세. 특히, 디아이(-14.0%)가 연일 상승한 주가로 인해 차익실현 매물 출회되어 급락. 이어서 전기,전자(-3.1%) 약세. 그중 전력기기, 전선 업종 전반적인 급락이 하방압력으로 작용. HD현대일렉트릭(-13.5%), 효성중공업(-13.7%), 가온전선(-10.8%)이 최근 급등한 주가 부담으로 약세 전환. 다음으로 보험(-3.2%) 약세. 전일 금감원장이 밸류업 프로그램에 대한 의지를 보였지만, 영향은 제한적인 모습. 삼성생명(-3.9%), DB손해보험(-3.4%)이 약세 주도

- KOSDAQ은 외국인, 기관 순매도세로 약 -2.2% 약세. 업종별로 방송서비스(+0.6%) 강세. 그중 씨씨에스(+13.8%)와 스튜디오미르(+5.7%)가 급등하여 상승세 주도. 반면 반도체(-4.2%)가 가장 크게 하락. 미국 국채금리 상승과 안전자산 선호심리가 외국인 수급에 부정적으로 작용. 테크윙(-9.1%), 에이디테크놀로지(-7.8%), 이오테크닉스(-7.5%) 급락으로 약세 주도. 뒤이어, 기계,장비(-3.1%), 비금속(-3.1%) 약세

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