토니 블링컨 美 국무장관 중국

240424 대신증권 Daily  

대신 법인 김현석입니다.

# 주간증시일정

-4월 24일(수) : 토니 블링컨 美 국무장관 중국 방문(~26일), 보잉, AT&T, 메타, IBM 실적발표

-4월 25일(목) : 1분기 국내총생산(GDP) 예비치 , 머크, 캐터필러, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 인텔 실적발표

-4월 26일(금) :  엑슨 모빌, 셰브론 실적발표, 3월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수  

# 주간 해외 증시 동향  
- 빅테크 실발을 앞두고 3대 지수 모두 반등, 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 저가형 전기차 출시에 박차를 가하겠다고 발표한 후 장후 거래에서 주가가 급등

- 머스크가 이날 2025년 초에 저가형 전기차 모델을 생산할 계획이라고 발표한 후 테슬라 주가는 장후 시간외거래에서 10% 넘게 급등, 비자는 강한 실적에 3% 넘게 상승. 음악 스트리밍 기업 스포티파이는 고실적을 기록해 주가가 11.4% 상승. 제트블루는 실망스러운 매출에 주가가 19%나 급락

- 투자자들은 오는 26일 발표되는 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 주목

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 한화오션, 한샘, 한화엔진, 한일시멘트, 경동나비엔, 쿠쿠홀딩스, 한국카본
-52주 : 에스원, 세방전지, 롯데손해보험, 한국철강, 현대퓨처넷
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 드림텍
-52주 : DB하이텍
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 오스코텍, 태웅, 코엔텍, 서희건설
-52주 : 없음
-역사적 : 아이패밀리에스씨

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 파크시스템스, SFA반도체, 제주반도체, 동운아나텍, 칩스앤미디어, 프로텍
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

#거래급증

-거래소(시총5천억 이상+거래량 200% 이상)  : 롯데손해보험, 경동나비앤, 크래프트, 한하시스템, 더블유게임즈

-코스닥(시총 3천억 +거래량 200% 이상) : 위메이드맥스, 한글과컴퓨터, 태웅, 위메이드, 코오롱티슈진, 선익시스템, 데브시스터즈, 쎄트렉아이

* 주요 지수
다우존스: 38503.69 (0.69%)
S&P500: 5070.55 (1.20%)
나스닥: 15696.64 (1.59%)
유로Stoxx: 5008.17 (1.44%)
FTSE100: 8044.81 (0.26%)
CAC40: 8105.78 (0.81%)
DAX30: 18137.65 (1.55%)
닛케이225: 37552.16 (0.30%)
상해종합: 3021.978 (-0.74%)
항셍: 16828.93 (1.92%)
VIX: 15.69 (-7.38%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 105.68 (-0.38%)
원달러: 1377.9 (-0.20%)
원엔: 8.87 (-0.02%)
원위안: 190.23 (0.10%)
엔달러: 154.79 (0.03%)
달러유로: 1.07 (0.01%)
위안달러: 7.25 (-0.02%)
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* 상품
WTI : 83.33 (-0.04%)
현물 금: 2322.05 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 4.6 (-0.809bp)
미국2y: 4.931 (-4.033bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.86%)
IT: (1.71%)
자유소비재: (1.18%)
필수소비재: (0.16%)
에너지: (0.52%)
헬스케어: (1.25%)
산업재: (1.40%)
소재: (-0.84%)
유틸리티: (0.49%)
금융: (0.68%)
부동산: (0.87%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (0.64%)
알파벳 (1.25%)
아마존 (1.30%)
넷플릭스 (4.17%)
엔비디아 (3.65%)
마이크론테크놀로지 (3.06%)
테슬라 (1.85%)
인텔 (-0.38%)
AMD (2.44%)
디즈니 (1.54%)
스타벅스 (-0.35%)
엑슨모빌 (0.39%)
JP모건체이스 (1.44%)
뱅크오브아메리카 (1.70%)
존슨앤드존스 (1.81%)


2024. 04. 24. 5분 미국 마감

#테슬라 #PMI둔화 #펩시코

NASDAQ 15,696(+1.59%)
미국채 10년 금리 4.6060%(-0.17%)
달러인덱스 105.684p(-0.41%) NDF 1,373원(-4원)

4월 11일 이후 10% 정도 조정 받은 미국증시는 이번주 들어 빠르게 회복 되고 있는 모습입니다. 주요 빅테크 기업들이 반등에 성공 했습니다. 특히 지난주 이유 없이 10% 급락한 엔비디아는 이틀간 9%가 상승하며 하락분을 거의 만회 했습니다. 메타, ASML, 텍사스인스트루먼트 등 반도체 기업이 크게 상승 하였습니다.

오늘 가장 중요한 이슈 중 하나는 테슬라의 실적 발표 입니다. 매출이 9%, 순이익 55% 감소하였지만 시간외에서는 12%대 급등하고 있습니다. 올 한해만 주가가 40% 하락 하였기 때문에 실적 발표 이후 저가 매수가 유입되는 모습입니다. 머스크가 어떤 이야기를 할지 기대감도 주가 상승에 일조하고 있는 것으로 보입니다. 모델2가 언제 출시되느냐? 가격, 생산량 등 여부에 주가는 좌우될 것으로 보입니다.

S&P글로벌 4월 PMI 예비치가 발표 되었습니다. 49.9를 기록하며 기준선 아래로 내려갔고 경기가 둔화되고 있다는 신호 입니다. 연준의 금리 인하 기대가 커지면서 금리와 달러가 하락했습니다. 펩시코의 실적은 예상치를 상회 했지만 물가상승으로 인한 저소득층의 소비 둔화를 우려 하면서 양호한 실적에도 주가가 하락하였습니다.

경기과열로 인한 연준의 긴축 우려, 지정학적 리스크 등이 4월 시장을 끌어 내렸으나 월말로 가면서 다시 회복되는 양상입니다. 우리 시장도 전일 반도체와 방산, 전력설비 등 실적이 양호한 주도주 위주로 강세를 보였습니다. 금주 SK하이닉스 실적 기대해 봐도 좋을 것 같습니다.