MS, AMD 실적 발표 후 컨퍼런스 콜

마이크로소프트는 좀 아쉽고

AMD는 생각보다 실적이 잘 나왔네요

오늘 soxl도 덕분에 영향좀 받으려나?

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서상영님 종목리뷰 ㅣ 07/31 MS, AMD 실적 발표 후 컨퍼런스 콜

MS 실적 컨퍼런스 콜
EPS는 2.93달러 예상보다 많은 2.95달러로, 매출은 644.4억 달러 예상보다 많은 647.0억 달러로 발표. intelligent 클라우드 매출은 예상했던 287.2억 달러를 하회한 285.2억 달러에 그침. 자본지출은 132.7억 달러 예상보다 많은 138.7억 달러로 발표. 한편, AI 기술이 Azure 클라우드 매출 성장에 기존 7p 보다 많은 8p 기여했다고 발표. 내년에는 올해보다 많은 자본지출이 집행 될 것이라고 언급. AI 부문은 두자리수 성장을 전망한다고 발표. 여기에 EPS도 두자리수 성장, Azure 매출도 28~29% 성장을 예상하고 있다고 언급.

관련 발언 후 MS는 시간 외 한 때 7% 넘게 하락하기도 했지만, 그 폭을 축소하며 현재 3%대 하락까지 축소

AMD 실적 컨퍼런스 콜
EPS는 0.68달러를 상회한 0.69달러, 매출액도 57.2억 달러보다 많은 58.4억 달러로 발표. 3분기 마진율은 예상했던 53.8%보다 소폭 둔화된 53.5%로 발표. 다음분기 매출 전망은 66.1억 달러를 상회한 64~70억 달러로 발표. 리사 수 CEO는 데이터 센터 부문의 매출이 사상 최고치를 기록한 데 힘입어 강력한 실적을 기록했다고 언급. 이런 가운데 데이터센터 매출은 45억 달러 이상 상회할 것으로 전망. MI325X, MI 350X 시리즈는 내년에 출시하고 차세대 AI 칩인 MI400X는 2026년 출시할 것이라고 발표. 특히 AI 산업이 시장 전반에서 수요를 늘리고 더 많은 성장 기회를 창출 하고 있다고 주장.

관련 발언 후 AMD는 시간 외로 상승폭을 더욱 확대하며 현재 7%대 강세를 보이고 있음

한편, MS와 AMD 실적 발표 후 컨퍼런스가 진행되며 엔비디아가 4%가까이 강세를 보이는 등 반도체 관련 종목군이 1~2% 내외 상승 중. 특히 나스닥 선물도 MS 실적 발표 후 하락하다 현재는 상승 전환에 성공. 이는 자본 지출 확대와 AI 관련 산업의 성장 기대를 높였다는 점에서 반도체 업종을 비롯해 AI 서버 관련 종목군의 강세가 되살아 난 점이 긍정적으로 작용한 것으로 추정