미국증시 국내증시 이슈정리

시장 주도주

▶️2차전지
2차전지 올라탄 포스코그룹주 질주…에코프로와 바통터치
(http://cuts.kr/NzmsH)
-포스코: 포스코DX, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널,
-2차전지: 레이크머티리얼즈, 에코프로, 에코프로비엠, 세아메카닉스, 동국산업, TCC스틸, 셀루메드
-리튬: 이브이첨단소재, 다이나믹디자인, 어반리튬, 하이드로리튬, 애경케미칼
-알루미늄: 삼아알미늄, 조일알미늄

▶️엠폭스
엠폭스 3명 추가 확진돼 누적 16명…전국 확산세
(http://cuts.kr/ItJHf)
-원숭이두창: 미코바이오메드, 진매트릭스, 랩지노믹스,  

▶️자동차
韓 자동차 ‘쾌속 질주’… 월 수출액 65억弗 역대 최고치 또 경신
(http://cuts.kr/DsfgP)
-자동차: 한주라이트메탈, KB오토시스, 현대공업, 성우하이텍, 대성하이텍, 에코플라스틱, 모트렉스

▶️원자력
한미분쟁 매듭 수순…원전수출 족쇄 푼다
(http://cuts.kr/ZQkxL)
-원자력: 우리기술, 두산에너빌리티, 보성파워텍, 한전산업, 지투파워, 서전기전
-전력: 이화전기, 제룡산업, 대원전선

▶️리오프닝
'노마스크 봄'에…백화점 정기세일 실적 화장품이 이끌었다
(https://url.kr/sgeq4t)
-리오프닝: 한국화장품, 아모레퍼시픽, 한국콜마, 토니모리, 더네이처홀딩스
-엔터: JYP Ent, ,하이브, 에스엠

▶️제약바이오
이영 장관 "바이오헬스 기업들과 이달 美 보스턴 방문"
(http://cuts.kr/zrzsi)
-제약바이오: 카나리아바이오, 셀트리온헬스케어, 박셀바이오, 지아이이노베이션, 신라젠, 삼천당제약, 셀트리온헬스케어, 보로노이,

▶️희토류
정부, '中 자원 무기화' 대비한다…희토류 국제표준·재활용부터
(http://cuts.kr/zGGWg)
-희토류: 노바텍, 세토피아, 현대비앤지스틸

1. EU, 62조원 투자 반도체법 시행 합의

2. HSBC, 엔비디아 AI 가격결정능력 반영시 85% 랠리

3. 구글, 첫 폴더블폰 5/10 공개예정

나스닥 -0.04%
US10YT -0.53%
달러원 1318.36원
유가 0.02%

2023년 4월 19일 매크로 데일리
세줄요약

(1) VIX가 16.83까지 하락해 2022년 이후 최저를 기록했습니다.

(2) 1분기 실적이 예상에 부합하며 주식시장이 보합에 머물렀습니다.

(3) 애플이 새 헤드셋에 탑재될 앱을 개발 중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.625%p (-0.029%p)
한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,317.19원 (-1.46원)



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5%대 미국 금리 시대. 증시는?

◎ 해외 증시
실적, 긴축 이슈 엇갈리며 제자리 마감
기업들의 실적 자체는 비교적 양호한 수준
BoA, J&J, 록히드마틴 등 실적 예상치 상회
반면 골드만삭스는 하회하는 실적
마감 후 발표한 넷플릭스도 예상치 부합
비밀번호 공유, 가이던스 이슈에 시간 외 하락
전체적으로 상회하는 경우 많이 나오며 우려 완화
Refinitiv 기준 실적 전망치도 0.4%p 상향
다만 좋은 실적은 금리를 높인다는 의견도
이 경우 긴축 완화를 미뤄 증시에 부담이 된다는 것
연준 인사들 발언은 조금씩 차이
블러드는 3회 추가 인상해야한다고 주장
하반기 경기 침체 올 것 같지는 않다고 언급
반면 보스틱은 1회 인상 후 추이 지켜봐야 한다고
연내 인하에 대해서는 인플레가 너무 높다고
인하 기대감을 약화시키는 발언으로 증시에 일부 영향
CNBC 설문에 미국인 69%는 경제에 대해 부정적
이 비율은 17년 이내 최대폭이라고
HSBC, 엔비디아 AI 관련 기대에 매수로 상향
목표주가 175달러에서 355달러로 상향
금융, 일부 여행 관련주 등 상승
시총 상위 중에는 애플과 엔비디아 정도만 상승
한편 세금 환급 금액이 작년 대비 9% 가량 감소
이 점은 소비 지출을 줄이는 이유라는 주장도

◎ 주요 지표
달러인덱스 101.74 (-0.35%)
국제유가 80.88달러 (+0.06%)
변동성지수 16.83 (-0.71%)
10년물 금리 3.579%

◎ 전망과 전략
이전과 달라진 금융 시장 환경
우선 미국의 5%대 금리는 생소한 위치
현재 금리에서는 침체 우려 부각될 수 밖에
어느 시점에 정상화되는지에 관심
일단 5월 인상으로 마무리는 거의 유력
인하 시점은 연내 기대도 아직은 살아있음
관건은 2분기 물가에서 4자가 나오는지가 관건
확인 전까지 기대와 경계가 반복될 전망
또 하나는 중국 경기 수혜를 볼 것인지
전일 중국 성장 지표 호조에도 우리 반응 제한
중국 지표와 따로 움직이는 모습을 보인 것
소매판매, 산업생산이 엇갈린 이유
또 하나는 정치 외교적 이슈도 일부 부담이 남은
이 경우 중국 리오프닝 효과 기대가 반감되는
투자자들이 판단하는 시간이 어느 정도 필요
당분간 공방 반복 속 종목 장세가 이어진다고 봐야
3월 중순 이 후 이차전지 독주에서 이미 변화
실적, 수급 흐름, 보고서 영향도 커진 상태
수급 흐름이 달라진 종목들 주시 지속
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시황맨


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230419

대신법인 김현석입니다


# 이번주 증시 일정

-4월19일 : 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설, 트래블러스, 모건스탠리, US뱅코프, 애보트, 베이커휴스, IBM, 테슬라, 알코아 실적

-4월20일 : 주간 실업보험청구건수, 4월 필라델피아 연은 제조업지수, 3월, 기존주택판매, 3월 경기선행지수, AT&T, 아메리칸익스프레스, DR호턴, 오토네이션, 블랙스톤, 트루이스트 파이낸셜, 피프스 서드 뱅크, 코메리카, TSMC 실적

-4월21일 : 4월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치), 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치), 리사 쿡 연준 이사 연설, 리전스 파이낸셜, P&G, 슐럼버거 실적

# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 기업실적 발표 속 보합권 거래,
다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.55포인트(0.03%) 하락한 33,976.63으로 거래
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 3.55포인트(0.09%) 오른 4,154.87로, 나스닥지수는 전장보다 4.31포인트(0.04%) 떨어진 12,153.41로 마감

- 1분기 실적, 골드만삭스와 뱅크오브아메리카, 존슨앤드존슨 등이 개장 전 실적을 발표
골드만삭스는 소매금융인 마커스 부문의 손실로 예상보다 영업수익이 감소, 주당순이익은 시장의 예상치를 웃돌았으나 주가는 1% 이상 하락.
뱅크오브아메리카(BofA)는 금리 상승에 힘입어 예상치를 웃도는 영업수익과 순이익을 발표.
뉴욕멜론은행은 예상치에 대체로 부합하는 실적을 내놨으며 운용자산(AUM)이 16%가량 감소, 주가는 1% 이상 상승
존슨앤드존슨은 발암 논란을 일으킨 베이비파우더 배상금 문제 등으로 손실을 기록했으나 조정 주당순이익과 매출은 시장의 예상치를 상회, 가이던스도 상향했으나 주가는 2%하락

- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 주요 외신과의 인터뷰에서 금리를 계속 인상해야 한다는 기존 입장을 유지, 불러드 총재는 월가에서는 6개월 정도 후에 침체를 예상하고 있으나 지금과 같은 확장세는 그렇게 보이지 않는다며 올해 하반기에 경기침체가 닥칠 것 같지 않다고 전함

- 주택 지표는 대체로 부진, 3월 신규 주택 착공 건수는 계절 조정 기준 전월 대비 0.8% 줄어든 연율 142만채를. 다만 이는 시장의 예상치인 3.4% 감소한 140만채를 상회

- 섹터별로는 산업, 에너지, 기술주 강세, 종목별로는 엔비디아가 HSBC 투자 의견을 두 단계 올린 '매수'로 상향하고, 목표가를 175달러에서 355달러로 올렸다는 소식에 2% 이상 상승, 사우스웨스트항공의 주가는 장초반 미 연방항공청의 항공편 출발 잠정 중단 소식에 0.8%가량 하락

- WTI는 소폭 상승하여, 배럴당 80.86달러
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* 주요 지수
다우존스: 33976.63 (-0.03%)
S&P500: 4154.87 (0.09%)
나스닥: 12153.41 (-0.04%)
유로Stoxx: 4393.95 (0.60%)
FTSE100: 7909.44 (0.38%)
CAC40: 7533.63 (0.47%)
DAX30: 15882.67 (0.59%)
닛케이225: 28658.83 (0.51%)
상해종합: 3393.331 (0.23%)
항셍: 20650.51 (-0.63%)
VIX: 16.83 (-0.71%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 101.76 (-0.33%)
원달러: 1318.8 (0.57%)
원엔: 9.83 (0.03%)
원위안: 191.76 (-0.60%)
엔달러: 134.11 (0.01%)
달러유로: 1.1 (-0.03%)
위안달러: 6.88 (0.05%)
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* 상품
WTI : 80.86 (0.04%)
현물 금: 2005.45 (0.00%)
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* 채권
미국10y: 3.576 (-2.480bp)
미국2y: 4.197 (0.250bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.65%)
IT: (0.41%)
자유소비재: (0.12%)
필수소비재: (0.33%)
에너지: (0.45%)
헬스케어: (-0.66%)
산업재: (0.46%)
소재: (0.40%)
유틸리티: (-0.51%)
금융: (0.22%)
부동산: (-0.15%)
* S&P 500 주요종목 등락
애플 (0.75%)
알파벳 (-1.22%)
아마존 (-0.43%)
넷플릭스 (0.29%)
엔비디아 (2.46%)
마이크론테크놀로지 (-0.98%)
테슬라 (-1.46%)
인텔 (-0.96%)
AMD (-0.10%)
디즈니 (0.63%)
스타벅스 (-0.37%)
엑슨모빌 (1.95%)
JP모건체이스 (1.12%)
뱅크오브아메리카 (0.63%)
존슨앤드존스 (0.63%)

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 :  한국항공우주, 한화시스템, 대한전선, 한국콜마, TKG휴켐스, SK디스커버리
-52주 : LG화학, 한화솔루션, DB손해보험, 포스코인터내셔널, 두산밥캣, 호텔신라, CJ, 현대일렉트릭, 제주은행, 애경케미칼
-역사적 : TCC스틸

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 이노션
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 카나리아바이오, 에스에프에이, 코미팜,
-52주 : 동국산업, 이녹스
-역사적 : 포스코DX, 이브이첨단소재, 아바코

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 :  휴젤, 고영, 한국정보통신, 휴림로봇
-52주 :  케이엠더블유
-역사적 : 없음


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《경 제》

☞ 글로벌 소부장 기업 육성...첨단 기술에 3000억 투입...핵심전략기술에 우주·방산·수소 추가...소부장 알키미스트 프로젝트 예타 추진...희토류 표준물질 3종, 국제표준 8종 개발

☞ 美IRA 현기차 제외…산업부 "경쟁 측면에서 크게 나쁘지 않아"...보조금 지급 대상 차종·금액 모두 축소..."美업체만 포함…배터리는 대부분 충족"

☞ 유류세 인하 8월 말까지 연장…"월 2만5000원 부담 완화"...기재부 '유류세 탄력세율 운용 방안' 발표...올해 4월 30일에서 8월 31일까지 4개월 연장..."유가 상승 속 민생 부담 우선 고려한 결정"

☞ 둘이 살기도 '헉헉'인데 "월급 나아졌다?"..10명 중 1명, 100만 원도 못 벌어...통계청 2022년 하반기 고용조사결과...취업자 9.1%, 월 100만 원도 못 받아...전년 대비 0.9%p 줄어 "저소득 여전"...4명 중 1명.. 2인 가구 최저생계비 미만...22% 400만 원 이상 "빈익빈 부익부"

☞ 애플, '시중금리 10배' 저축계좌 출시…떨고 있는 美중소은행...골드만과 年 4.15% 상품출시…평균 이자율의 10배...선결제후지불 서비스 도입 등 금융기능 강화 박차...SBV 사태로 자금 이탈 겪은 중소은행은 '전전긍긍’

《금 융》

☞ “특수강 수요 늘어난다”...세아베스틸지주 주가 활짝...작년 지주사 체제 전환...올들어 주가 52% 올라...폐연료봉 등 신산업 효과...주력사업 수익성도 개선

☞ 중기부, “벤처투자 위기 극복하자”… 포럼 열고 민관 협의...1분기 벤처투자 전년比 60% 급감...이영 장관 “위기 극복해 벤처 생태계 내실화”...VC 업계 “투자심리 회복 시점은 내년”

☞ 한국선 제일 뜨거운데...주가 힘 못쓰는 세계 최대 리튬업체...배터리 수요 감소로 리튬 가격 급락...최대 리튬업체 앨버말 주가 하락

☞ 전기차 업체 BYD 中 자동차 판매 1위 등극 '신기원'...휘발유 차량보다 더 많이 팔려 점유율 1위...버핏처럼 테슬라 말고 BYD에 투자하라

☞ “한번 찍으면 끝까지 간다”…초고수, 2차전지주 연일 집중 매수...에코프로비엠·포스코퓨처엠 순매수...셀트리온헬스케어·엘앤에프는 매도

《기 업》

☞ '정의선 매직'…제네시스, 글로벌 판매 100만대 초읽기...지난달 글로벌 누적 판매량 90만대 넘어...오는 7~8월쯤 100만대 돌파 유력...전동화 모델도 선전 중, 전체 판매량의 10%

☞ 삼성폰에 구글 대신 빙?··수술대 오른 구글의 독점력 ...양사 13년 ‘안드로이드 동맹’...AFA 불공정 계약 압박도 존재...세계적 제조사 삼성의 선택은...건전한 시장경쟁 환경과 직결

☞ 정용진의 아픈 손가락 '스무디킹'…"적자 사업장 정리로 수익성 개선"...지난해 2016년 매출 대비 66% 급감...매출 개선 위해 적자 사업장 정리

☞ 방미 앞둔 구광모, 청주공장 찾아 ‘배터리 공급망’ 점검...LG화학 양극재 공장 방문해...글로벌 배터리 공급망 점검...구 회장 “선도적 경쟁우위...지속해 나가는 것이 중요”...시장변화 선제대응도 주문

☞ LG전자, 해외 협력사까지 ESG 인증 지원 확대...베트남 협력사 등 국내외 협력사 50곳에...글로벌 인증기관 인증심사 돕기로

《부 동 산》

☞ 경기 아파트 거래량 6개월 연속 증가…1만건 육박할 듯...3월 8000건 넘어…작년 10월부터 반년 째 증가...화성·용인·수원 순 거래 많아…김포도 속도 빨라

☞ 건축왕한테 당한 피해자에 '경매꾼' 접근도…'산 넘어 산'...기존 전세대출 못 갚는데 새 대출 '언감생심'...무이자 대출 등 금융지원 확대 목소리…국회엔 특별법안 발의

☞ 내년엔 국평에 풀옵션도 나온대요…저렴한 집값에 인기 많은 이 곳...LH 공공임대 138만4천가구...10년새 입주 두배 가량 급증...내년 ‘통합공공임대’ 본격 공급...月소득 800만원 이하 거주 가능

☞ 사두면 자산 된다, ‘휘경자이 디센시아’ 계약 열기 후끈...서울 18개월 만에 거래량 최대 규모 기록…수급 심리 개선으로 시장 저점 근접해...서울 아파트 26번 상승기 中 11번 두 자리대 상승률 기록 눈길...분양가 꾸준히 오를 것…분양 최적 타이밍은 바로 지금

☞ “이러다간 다 죽어”…‘할인·중도금 유예’ 미분양 털기에 난리난 전국...수도권 외곽·지방 미분양 사투...서울 수요쏠림 심화로...지방 미분양 해소 난항

《사 회 유 통》

☞ 개·고양이 1256마리 굶겨죽인 60대…마리당 1만원 받고 데려왔다 ‘눈덩이’...양평 반려동물 1256마리 사체 사건 결심공판...檢 “그 자체가 거대한 무덤…엄중 처벌 필요”...피고인 “생활비 벌려고 받다가 감당 못하게 돼”

☞ 불법 식의약품·완구류와 ‘100일 전쟁’ 벌인다...관세청, 4월18~7월26일...국민 건강·안전 위해물품 불법 수입 특별단속

☞ N차감염 시작한 엠폭스…지역사회 숨은 감염자 쏟아진다...13번째 확진자는 12번째 확진자의 밀접접촉자...수도권 중심으로 신규 감염자 쏟아질 가능성 높아

☞ 식품·사료용 GMO 수입량 줄었는데…수입액은 대폭 증가...생명연구원 '2022년 유전자변형생물체(GMO) 주요통계'...작년 1105만t에 42억 6000만 달러 수입, 금액 23% 상승...작물별 수입량은 옥수수 1위…아르헨티나산이 절반가량

☞ 北 해킹조직에 61개 기관 뚫려...'필수 보안인증' 해킹...北, '천만 대 설치' 금융보안인증 프로그램 해킹...61개 기관 해킹…경찰, 첩보 입수해 사전 차단

《국 제》

☞ 머스크의 트루스GPT…"인류 멸종 없는 AI"...머스크, 트루스GPT 개발 발표..."우주 본질 이해하는 AI" 안전성 강조...외신, 법인'X.AI
'서 개발 예측

☞ 대만 침공 위협하는 시진핑에 경고...G7 "중국에 직접 우려 표명해야...마크롱 ‘유럽 독자노선’ 발언 논란 불식...“북한 탄도미사일 규탄” “러시아 즉각 철수”

☞ 中 서커스서 매 맞던 사자 탈출…관객들 살기 위해 질주...중국 서커스 공연 중 사자 탈출에 관객들 '혼비백산'...탈출 15분 만에 붙잡혀 인명 피해는 없어...동물 학대 공연 법적으로 금지됐지만 일부 남아있어

☞ 팀 쿡, 인도 첫 애플스토어 개장식 참석…전국 각지 구름 인파...소비자들, 전날부터 매장 앞서 줄 서기도...팀 쿡, 이번 주 나렌드라 모디 인도 총리와 회동 예정

☞ 외교관도 구호기관도 공격받는다…군벌 무력충돌 혼돈의 수단...유엔 WFP 직원 피격 사망 후 250개 구호 프로그램 중단...북다르푸르 치료시설 부족으로 총상 입은 민간인 잇따라 사망