중국 역레포 금리 인하

지난밤 주요뉴스

1. AMD, AI용 GPU MI300X 발표
   (엔비디아 3.9%↑, AMD 3.6%↓)

2. 미국 CPI 컨센 하회

3. 중국 역레포 금리 인하

나스닥 0.83%
US10YT 1.97%
달러원 1267.68원
유가 3.23%


2023년 6월 14일 매크로 데일리
세줄요약

(1) 미국 5월 CPI가 4.0%까지 내렸습니다. 6월 3% 대, 10월 2% 대로 하락할 전망입니다.

(2) 중국 인민은행이 광범위한 부양을 고려하는 것으로 전해졌습니다.

(3) 풋콜 레이쇼가 2022년 초 수준까지 내리는 등 미 증시가 기술적 과열구간에 진입했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.852%p (-0.010%p)
한국 고객예탁금, 51.6조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.06% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,267.38원 (-4.12원)

* 유진 법인 박세진
* 글로벌 증시 동향(14/June/23)

1. 밤사이 미국 증시
- Dow 34,212.12(+0.43%), S&P500 4,359.01(+0.69%), Nasdaq 13,573.32(+0.83%)
- Russell2000 1,896.33(+1.23%)
- 필라델피아 반도체 3,683.66(+1.15%)
- VIX 14.61(-2.66%)

- CPI 둔화 소식에 기준금리 동결 기대감이 확대되며 일제히 상승
- S&P500지수와 나스닥지수는 13개월래 최고치 경신

- 5월 CPI YoY +4.0%(예상 +4.0% vs. 이전 +4.9%): 2년 2개월만에 최소 상승폭 기록
- MoM 기준으로도 +0.1% 상승해 인플레이션 압력 둔화 시사
- 근원 CPI는 YoY +5.3%(예상 +5.3% vs. 이전 +5.5%)

- CPI 발표 이후 CME 페드워치의 6월 연준 기준금리 동결 가능성이 98%까지 상승

2. S&P500 섹터별 등락
- Basic Materials +1.95%
- Communication Services +0.35%
- Consumer Cyclical +1.31%
- Consumer Defensive +0.54%
- Energy +0.50%
- Financial +0.85%
- Healthcare +0.56%
- Industrials +1.13%
- Real Estate +0.69%
- Technology +0.77%
- Utilities -0.11%

3. Key indices
- WTI $69.42(+3.43%)
- 금 선물 $1,957.30(-0.63%)
- EUR/USD 1.0793(+0.33%)
- 10-Yr Bond 3.8390(+1.97%)
- US Dollar Index 103.29(-0.35%)
- 원달러환율 1,271.4원(-16.9원)

▶️ 특징주
1. Tesla +3.55%
- 13거래일 연속 랠리 지속
- Tesla의 충전소 슈퍼차저가 Foed 등 자동차 브랜드 표준으로 확산할 가능성이 커지면서 상승세가 꺼지지 않는 모습

2. Toyota +5.68%
- Toyota는 차세대 EV를 선보인 행사 이후 주가 강세

3. NVIDIA +3.90%
- AI 낙관론에 3.90% 오르며 종가 기준으로 시총 1조달러 돌파

4. GameStop +10.91%
- GameStop은 Ryan Cohen 회장이 지분을 매입하며 주가 급등

5. Apple -0.26%
- 종가 기준 사상 최고치를 찍은 Apple은 아이폰 수요 압력을 이유로 UBS가 전날 늦게 투자의견을 하향하면서 약보합 기록
- 블룸버그통신은 UBS 하향 이후 자체 데이터 분석을 통해 Apple에 대한 매수 투자의견이 67%로 2020년말 이후 가장 낮은 수준이라고 보도


▶ Market Move
- Tesla +3.55%
- Palantir Technologies +2.24%
- NIO +5.83%
- SoFi Technologies +4.15%
- AMD -3.61%
- C3.ai +14.65%

▶ Market Gainers
- Lumen Technologies +16.39%
- Symbotic +15.25%
- C3.ai +14.65%
- QuantumScape +14.16%
- Manchester United +13.76%
- ASMPT +13.02%

▶ Market Losers
- Rumble -7.04%
- Getty Images -6.64%
- Brookfield Renewable -6.16%
- Gol Linhas Aereas Inteligentes -5.83%
- Companhia Energetica de Minas Gerais -5.80%
- Super Micro Computer -5.57%

▶ 6월 13일 코스피 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. 휠라홀딩스 38.50%
2. CJ CGV 33.70%
3. 이마트 28.55%
4. CJ제일제당 27.55%
5. BGF리테일 25.27%
6. 한진칼 23.93%
7. 현대백화점 23.58%
8. 코스맥스 23.215
9. 롯데정밀화학 22.25%
10. 한올바이오파마 22.03%
11. 대한유화 21.78%
12. CJ 19.59%
13. SJ아이이테크놀로지 19.48%
14. 대상 19.19%
15. 오리온홀딩스 18.81%
16. 롯데지주 18.80%
17. HD현대 18.68%
18. 신세계 18.31%
19. OCI홀딩스 16.46%
20. 삼성SDI 16.39%


▶ 6월 13일 코스닥 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. NICE평가정보 44.88%
2. 오스코텍 23.87%
3. 리노공업 23.78%
4. 매일유업 23.61%
5. HLB생명과학 23.32%
6. 젬백스 21.66%
7. 커넥트웨이브 21.03%
8. 제넥신 20.89%
9. 메가스터디교육 18.27%
10. 엔케이맥스 18.18%
11. 셀트리온제약 17.60%
12. 에스에프에이 17.49%
13. 골프존 17.41%
14. HLB 17.27%
15. 매드팩토 17.14%
16. 모두투어 17.04%
17. 콜마비앤에이치 16.82%
18. 컴투스 16.34%
19. KG이니시스 15.79%
20. RFHIC 15.46%



▶ 6월 13일 장마감후 주요 공시
1.  백광산업
- 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 이정섭)는 전날 김성훈 전 백광산업 대표의 횡령 혐의와 관련해 백광산업 본점과 지점, 임원 주거지 등 10여곳을 압수수색
- 검찰은 김 전 대표가 회계 조작 등을 통해 200억원대 회삿돈을 횡령한 것으로 보고 있음
- 같은 회사 임원인 박모씨에 대해서는 특수관계사 차익을 장부에 허위로 기재한 것으로 보고 자본시장법과 외부감사법 위반 혐의로 수사 중

2. 에스디바이오센서
- 에스디바이오센서는 종속회사(ColumbusHolding)가 미국의 의료기기 제조 및 개발, 판매 계열사(Meridian Bioscience)에 약 2582억원을 출자한다고 공시
- 출자 후 지분율은 100%가 됨
- 에스디바이오센서 관계자는 이번 출자 목적을 "인수금융 차입금의 일부상환 재원 마련"이라고 설명

3. 휠라홀딩스
- 휠라홀딩스의 최대주주인 피에몬테는 8일 12만1448주를 장내 매수를 통해 취득
- 지난 1일부터 7일까지 네 차례에 걸쳐 총 77만5983주를 취득한데 이어 또다시 장내 매수에 나선 것
- 이로써 피에몬테의 지분율은 31.12%에서 31.26%로 확대
- 피에몬테는 지난달에만 10차례에 걸쳐 105만7038주를 매입해 지분율을 27.63%에서 29.84%까지 끌어올렸음

4. 삼성중공업
- 삼성중공업이 북미지역 선사의 LNG운반선 2척을 수주했다고 13일 공시를 통해 밝혔음
- 수주 금액은 총 6592억원
- 이 선박은 오는 2028년 2월까지 순차적으로 인도할 예정

5. 윈텍
- 윈텍이 13일 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고를 받았음
- 거래소 코스닥시장본부는 윈텍이 지난달 11일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결하고 같은달 15일 지연공시한 사실이 있다고 지적
- 지정여부 결정시한은 오는 7월 6일

6. SKC
- 자회사인 SK피유코어의 경쟁력 강화 위해 복수 원매자들과 매각을 포함한 다양한 옵션 검토 중

7. 삼호개발
- SK에코플랜트에 평택~오송 2복선화 제2공구 건설공사 836억 원에 수주

8. 대신증권
- 양정연 3만 9000주, 양채유 1700주, 양채린 1700주, 홍승우 1100주 장내매수

9. 휴젤
- 식품의약품안전처로부터 차세대 보툴리눔 톡신으로 개발 중인 ‘HG102’에 대한 임상 3상 시험 계획 승인받음
- 3상은 2025년 10월 완료 예정

10. 토마토시스템
- 1주당 2주 배정 무상증자 결정

11. 네이처셀
- 운영자금 50억 원 조달 위해 제3자배정 유상증자 결정

12. 고려시멘트
- 노사 간 단체교섭 관련 노동쟁의 발생으로 제조 중단

13. 비에이치
- 유가증권시장 이전 상장에 따른 코스닥시장 상장 폐지, 20일 유가증권시장 매매 개시 예정

* 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황

1. 빅테크 관련주
- Apple -0.26%
- Microsoft +0.74%
- Alphabet +0.06%
- Meta Platforms +0.10%
- Amazon.com +0.07%

2. 친환경차량 관련주
- Tesla +3.55%
- Nikola +19.27%
- NIO +5.83%
- Workhorse Group +5.83%
- Kandi Technologies Group +0.62%
- Electrameccanica Vehicles +9.26%

3. 집콕 관련주
- Activision Blizzard +1.17%
- Peloton Interactive +5.82%
- Netflix +2.77%

4. 재택근무 관련주
- RingCentral +0.23%
- Cloudflare +5.93%
- CrowdStrike Holdings +1.32%
- Palo Alto Networks +1.96%
- Zscaler +1.03%
- Okta +4.08%
- Zoom Video Communications -0.52%

5. 소매 관련주
- Costco Wholesale +0.20%
- Target +1.77%
- CVS Health +1.06%
- Campbell Soup Company +0.59%
- The Procter &Gamble Company -0.24%
- Walmart +0.78%

6. 항공 관련주
- United Airlines +3.66%
- American Airlines Group +1.81%
- Southwest Airlines +3.15%

7. 호텔 관련주
- Hilton Worldwide Holdings +0.43%
- Marriott International +0.26%
- Hyatt Hotels +0.32%
- InterContinental Hotels Group +1.50%

8. 여행 관련주
- Carnival +4.21%
- Norwegian Cruise Line +5.76%
- The Walt Disney +0.76%
- Six Flags Entertainment +2.24%
- Live Nation Entertainment +1.59%
- Eventbrite +7.37%

9. 카지노 관련주
- Wynn Resorts +0.41%
- MGM Resorts International +3.34%
- Las Vegas Sands +0.73%
- Caesars Entertainment +0.95%

10. 바이오테크 관련주
- Nasdaq Biotechnoogy +1.19%
- Alnylam Pharmaceuticals +2.30%
- Thermo Fisher Scientific +0.45%
- Intellia Therapeutics +5.55%
- Illumina -0.62%
- Lonza Group +0.69%

11. 코로나 예방 관련주
- 3M Company +1.46%
- The Clorox Company +0.40%

12. 오일 관련주
- Exxon Mobil +0.02%
- ConocoPhillips +0.57%
- Occidental Petroleum -0.71%


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★★06월 14일 주요신문 헤드라인★★

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《경 제》

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☞ ‘껍질없는’ ‘반통’ ‘한입’...이 수식어 붙이니 더 잘팔리네...1인 가구 구매하기 힘든 수박...편의점·마트서 소분 제품 인기...반통 수박·수박 도시락 등 다양

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☞ 기업 1000원어치 팔면 53원 남았다…1년새 1.5원 줄어...한국은행 ‘2022 기업경영분석’...매출액 대비 영업이익률 ”5.3%...기업 35%, 이자 낼 돈도 못벌어...역대 세번째로 높은 수준 기록

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☞ "농막서 야간 취침 금지"…전국 예비 자연인들 뿔났다...정부, 주거용 불법 농막 규제 강화 움직임에 ...주말농장·귀농귀촌 커뮤니티 "과잉입법" 성토

​

☞ 한전 5월 역마진구조 개선 기대...3분기 전기료 동결 가능성↑...8분기 연속 '팔면 손해'던 한전...5월 전력구입단가 2분기 전기요금보다 낮아

​

☞ 코로나에 지갑 꽉 채운 신용카드…1인당 4.4장 달해...체크카드 줄고 신용카드 늘어…"코로나 속 생활고 반영"...해고·퇴직 속 자영업 창업에 카드 가맹점 300만개 돌파

​

《금 융》

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☞ "MZ고객 겨냥"… 지방銀, 핀테크와 '밀착'...지방銀, 젊은고객 모으기 집중...외형 키우는 핀테크와 협업...토스에 경남·광주·부산銀 합류...올 지방銀 대출액 150% 급증...네이버파이낸셜, 전북은행과...데이터 공유해 대출상품 개발

​

☞ “은행 금리보다 높잖아”…특례보금자리론 금리 역전, 왜 이런 일이...은행 대출금리 하락 속 ...보금자리론은 출시 후 변동 없어...“시장금리 하락세 맞춰 금리 인하해야”

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☞ 원화값 1200원대 안착하나 넉달만에 1270원대로 급등...원화가치 3거래일새 20원 올라...반도체 회복·美금리동결 기대...엔화값 8년만에 100엔당 910원

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☞ 비행기 뜨니 여행자보험 뜨네 … 올 계약 13배 급증...카카오페이손보 '10% 환급'...하나손보, 변호사 선임비 지원...다양한 혜택·보장상품 쏟아져

​

☞ 청년도약계좌 기본금리 연 3.5% → 4.0% 올릴 듯...은행, 금리 0.5%P 인상 가닥...금융당국 압박 부담된 듯..."은행별 판매 한도 정해줘야"

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《기 업》

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☞ “비싼데도 잘 팔린다”...버거 시장 성장하는 이유 있었네...슈퍼두퍼·고든램지 매장 확대...파이브가이즈도 오픈 앞둬...고급화된 버거는 ‘새로운 경험’...패스트푸드에서 ‘요리’로 진화

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☞ 올 여름엔 부채장수보다 우산장수?...‘비’ 관련 제품 매출 폭증...SK매직 ‘초슬림 제습기’ ...하루만에 물량 모두 소진...위니아도 판매량 170%↑...장화도 20배 이상 ‘껑충’

​

☞ 애플 '비전 프로' 빼앗겼다…화웨이, 中서 상표 먼저 출원...4년 전 이미 '비전 프로' 상표 등록...화웨이 TV 제품군 명칭으로 추정..."애플, 中에선 비전 프로 못 쓸 수도"

​

☞ 3D프린팅 가능 금속복합재 분말 개발…6조5천억 시장 뚫는다...KAIST 연구팀, 제작기간 단축·제조비용 감소·복잡한 형상 제작 가능

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☞ 삼성맨 줄줄이 中 가더니…반도체 공장 통째로 헌납 우려...중국발 기술 유출 우려 확산…업계 "이대로 가면 미래 없다"

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《부 동 산》

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☞ 아파트야, 수목원이야… DK아시아 리조트도시 첫 공개...검암역 로열파크씨티 푸르지오...나무 종류 늘리고 140만주 식재...조경 면적 법적 기준 3배 달해...테마 놀이터·티하우스도 갖춰

​

☞ 계획인구 4만명대… 서울 ‘이문·휘경뉴타운’ 가속도...4월 분양 ‘휘경자이 디센시아’ 높은 경쟁률...올 하반기 이문1·3구역 분양으로 ‘절정’...광역교통체계 갖춰 꾸준한 수요 유입 예상

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☞ 분양·입주 서울 쏠림 뚜렷해졌다...서울 1순위 청약경쟁률 50대 1...경남 수에르떼 밀양 신청자 '0'...수도권 입주율 80%대로 상승...지방은 여전히 60%대 머물러

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☞ 전세보증 안되면 ‘퇴짜’… 빌라 임대사업자 "역전세 두렵다"...보증한도 공시가의 150% → 126%...신규 세입자 구하기 더 어려워져...등록임대사업자들 파산 고민까지...금융위, 반환대출 DSR 완화 검토중

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☞ 전실 '불법확장' 도곡동 고가 아파트 950가구…무더기로 대출 막히나...강남구, 자진철거 불응 세대에...곧 위반건축물 시정명령 통보...위반건축물 등록땐 대출 제한

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《사 회 유 통》

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☞ 대출 40만원이 7억으로…'5000% 살인금리' 일당 잡혔다...급전 필요한 이들 상대로 고금리 대출 일삼아...대포폰·대포통장·대포차량 등 범죄에 사용해

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☞ "싸이 '흠뻑쇼' 가려고 했는데…" 1분 만에 벌어진 일...티켓 오픈 1분만 대기 번호 3만 번 대 '깜짝'...문화 공연 예술 매출 증가...웃돈 붙여 되파는 암표 거래도 성행

​

☞ "금 목걸이 풀어봐" 日여행 세관에서 불편 겪는 한국인...금 제품 착용시 까다로워진 검사..."온몸 터치에 가방 다 풀어 검사"...외교부 "한국에 보관하고 가시길"

​

☞ "왜 난 징역 많이 받나?" 부산 돌려차기 가해자 반성없는 반성문...온라인 커뮤니티에 부산 돌려차기 사건 가해자의 반성문 재조명...가해자의 반성없는 반성문에 누리꾼 '분노'…"반성문 아닌 호소문"

​

☞ 솜방망이 처벌에 툭하면 기술유출 사고...브로커 표적된 韓 반도체 기술...반도체 굴기 노리는 中...첨단기술 빼가는 사례 빈번..."국가경쟁력 깎아먹는 중범죄...처벌수위 대폭 높여야"

​

《국 제》

​

☞ 도요타, '10분 충전에 1200km 주행' 전기차 만드나...차세대 배터리 상용화 가속화..."2027년 양산 전기차에 탑재 계획" 보도

​

☞ 우크라 중부도시 아파트 러시아 공습…최소 6명 사망·25명 부상...젤렌스키 고향 크리비리흐 ...미사일 공격에 매몰 주민 구조중

​

☞ ‘北 형제국’ 쿠바와 수교 재추진... 고위급 비공개 회동...외교장관, 쿠바 차관 만나 제안...北의 형제국가, 1959년 한국과 단교...쿠바, 핼러윈 참사 때 위로 메시지...정부 ‘감사 친서’ 보내며 물꼬...수교 땐 北 압박 수단 될 수 있어

​

☞ 황소 올라탄 뉴욕증시… 닛케이는 33년만에 33000 돌파...기술주·반도체주 상승 주도...S&P500 14개월만에 최고...자사주 매입·기업 실적 개선...닛케이 올해 25% 이상 올라

​

☞ 중동의 두 강대국 사우디-이란의 깜짝 화해...시진핑 3연임 속 나온 사우디-이란 관계 복원 ..중동 정세 변화와 중국 역할 부상에 따른 결과...이란-UAE 화해 등 지역 정치질서 재편 가능성


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💘헤드라인뉴스💞


( 2023. 6. 14. 수요일 )




1. 美 5월 소비자물가 4.0%↑, 2년여만에 최소폭…금리 동결? 인상?

2. 최저임금 업종별 구분 적용 두고 노사 평행선

3. "피해자라는 이유로 다 들어주나" 부산 돌려차기 가해자 반성문

4. 서울시 보조금으로 지하철 시위했나 …전장연 수사 착수

5. 권익위 감사보고서' 공개과정 두고 감사위원-사무처 충돌

6. 원희룡 "분신 수수방관에 의문" 심상정 "정치인 전에 인간 돼야“

7. '교내 등굣길 참변' 동덕여대생들 본관 농성…"총장 퇴진“

8. "100년 전보다 매화 53일, 개나리 23일 일찍 펴“

9. 감사원 "'文정부 신재생사업' 비리"…군산시장 등 13명 수사요청

10. 당정 "'중위소득 100% 이하' 대학생 학자금 대출 이자 면제“

11. '하얏트호텔서 3박4일 난동' 수노아파 조직원 7명 구속

12. 우크라 중부도시 아파트에 러 공습…최소 6명 사망·25명 부상

13. 기시다 "2030년까지가 마지막 기회"…저출산 대책 직접 발표

14. 조태용, 14∼15일 한미일 안보실장 회의 참석차 방일

15. "연결장치 마모"…수내역 에스컬레이터 사고 원인 잠정 결론

16. 경찰 '채용강요·갈취' 민주노총 건설노조 서버 압수수색

17. "이화영이 쌍방울 대북사업 리더…경기도가 보증 및 지원 약속“

18. 오세훈, 경계경보에
"공무원의 이해할 수 있는 실수“

19. 선관위 '특혜 채용 의혹' 추가 고발 건도 경기남부경찰청서 수사

20. '월성원전 자료삭제' 산업부 공무원 3명 해임 징계·퇴사

21. 소령, 중령 진급 못해도 50세까지 복무…정년 5년 연장

22. 노동차관 "60세 이상부터 '연공 따른 급여' 탈피 우선 검토“

23. '금리동결' 금통위원들 "물가·가계부채 여전히 불안… 긴축필요“

24. 외교부 "일본 세관 반입심사 강화…고가 금제품 두고 가세요“

25. 공정위, 브로드컴 '셀프시정' 퇴짜…삼성·브로드컴 소송전 가나

26. 작년 방송사 매출·이익 늘었다… 광고축소에도 프로그램 판매↑

27. 삼성SDI·GM, 美 인디애나주 뉴칼라일에 배터리 합작법인 짓는다

28. 'NBA 첫 우승' 축배 들던 덴버에 총기 난사…9명 부상·3명 중태

29. '역주행 음주운전' 40대…
직접 뒤쫓은 시민 신고로 검거

30. 홍준표 "대립 구도보다 협력 필요"…정부-한국노총 대화 트일까

31. 철도노조, 15일 서울역 인근서 4천여명 모여 결의대회

32. '1년 공백 끝에'… 산청군보건의료원 내과 전문의 진료 개시

33. 부산 돌려차기 가해자 추정 인스타그램 계정 폐쇄 조처

34. "아이들 무릎에 앉혀 촬영"… 초등학교 60대 직원 입건

35. 삼성중공업 부산 연구센터 설립에 본사 둔 거제시 '발끈’

36. 90일 지나도록 한국타이어 화재원인 오리무중…감식 마무리 단계

37. 전남도민행복소통실 9억원 들여 청사내 40ｍ 이전 '논란’

38. '외국인 밀집' 광주 월곡동 치안 거점 조성 예산 확보 난항

39. "재배 농민은 배앓이 안 해요"… 단단하게 여문 매실 수확 한창

40. 아시아나조종사노조 준법투쟁 따른 항공편 지연 2건

41. 전 재산 장학금 희사 전정숙 여사 별세…충북대학교장 장례

42. 충북 과수농가 냉해·화상병·우박 잇단 악재에 '휘청’

43. "하늘나라에서는 안전하게"… 놀이터 흔들그네에 사망한 어린이

44. 2,650도 찍은 코스피…
증권가 "더 간다" VS "급등 부담“

45. "왜 안 만나줘"…변호인 스토킹 혐의 40대, 2심도 징역형

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💜 오늘의 영어 한마디

핸드폰 꺼.
Turn off your cell phone.
turn off : 끄다    
​
벌써 그렇게 했어.
I already did.
already : 이미, 벌써

핸드폰 진동모드로 해.
Turn your phone to vibration mode.
vibration mode : 진동 모드

네 핸드폰이 몇 차례 진동했어.
Your cell phone has vibrated several times.
​several times : 여러 차례



➡️ 오늘의 증시 및 지표
( 국내.해외 )

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