미국과 중국이 반도체 패권을 놓고

옐런이 중국이랑 대화를 좀 많이하고

좋은 소식좀 가져왔으면 좋겠네요

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옐런 訪中 시작… ‘中 실타래’ 풀까

재닛 옐런 미 재무장관이 6일 중국에 도착해 3박 4일 일정으로 리창 총리 등 중국 정부 당국자를 만난다. 미국과 중국이 반도체 패권을 놓고 치열한 신경전을 벌이는 상황에서 양국 갈등을 완화하는 계기가 될지 주목받고 있다.

옐런의 이번 방중은 지난달 18~19일 토니 블링컨 미 국무장관이 베이징에서 양국 관계를 안정화하고 고위급 소통을 계속하기로 합의한 이후 이뤄지는 것이다. 미국 연방준비제도 의장 출신인 옐런은 사실상 미국의 경제 사령탑이다. 리창 총리, 허리펑 부총리, 류쿤 재정부장(장관) 등 경제 라인 핵심 인사를 두루 만나 미·중 경제 분야 핵심 현안을 두루 논의할 것으로 예상된다. 미국의 대중(對中) 고율 관세, 환율, 디리스킹(중국 의존도 완화를 통한 위험 제거) 등이 주요 현안이다.

특히 반도체 관련 규제는 양국 간 가장 치열한 의제가 될 전망이다. 중국은 옐런의 방중 계획을 발표한 지난 3일, 갈륨과 게르마늄 수출 통제 계획을 밝혔다. 이는 옐런 장관과의 협상에서 주도권을 잡기 위한 중국의 포석이라는 분석도 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003774171?sid=104



* 유진 법인 박세진
* 글로벌 증시 동향(7/July/23)

1. 밤사이 미국 증시
- Dow 33,922.26(-1.07%), S&P500 4,411.59(-0.79%), Nasdaq 13,679.04(-0.82%)
- Russell2000 1,842.23(-1.64%)
- 필라델피아 반도체 3,577.49(-1.24%)
- VIX 15.41(+8.67%)

- 6월 일자리 50만개 증가라는 발표에 국채금리 급등하며 증시는 하락 마감
- 노동시장이 과열되어 연준이 추가 긴축에 적극적으로 나설 것이라는 확신 확대

- 6월 ADP 민간고용 MoM +49.7만개(예상 22.0만개 vs. 이전 +26.7만개): 호텔이나 여행 등 접객업 분야의 일자리 +23.2만개 증가

- 연준의 추가 금리인상에 대한 확신이 커지면서 증시와 채권시장이 크게 요동: 2년물 장중 5.12% 기록했고 10년물도 4%대에 진입

- 주간실업수당 청구건수 24.8만건(예상 24.5만건 vs. 이전 23.6만건)

2. S&P500 섹터별 등락
- Basic Materials -1.55%
- Communication Services -1.23%
- Consumer Cyclical -1.67%
- Consumer Defensive -0.61%
- Energy -2.29%
- Financial -1.17%
- Healthcare -1.04%
- Industrials -0.99%
- Real Estate -0.82%
- Technology -0.57%
- Utilities -1.41%

3. Key indices
- WTI $71.80(+0.01%)
- 금 선물 $1,916.20(-0.57%)
- EUR/USD 1.0888(+0.31%)
- 10-Yr Bond 4.0410(+2.43%)
- US Dollar Index 103.14(-0.22%)
- 원달러환율 1,300.9원(+2.3원)

▶️ 특징주
1. JetBlue Airways -7.18%
- 미국 북동부에서 American Airlines와 파트너십을 종료한다고 밝힌 후 주가 급락
- American Airlines 주가의 하락폭은 적어 투자가들이 중소형사에 협업 파기의 손실이 더 크다고 본 것

2. Meta Platforms -0.81%
- Twitter의 직접적 경쟁자인 Threads를 출시하면서 장중에 +2%까지 올랐지만 마감에는 -0.81% 하락으로 마감
- 마크 저커버그 이날 자신의 트레즈 계정을 통해 출시 7시간 만에 1000만명이 플랫폼에 가입했다고 밝혔음

3. Sweetgreen +15.49%
- BOA가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하면서 주가 급등
- Sweetgreen은 샐러드 체인의 증가하는 유동인구와 운영 자동화 계획을 밝혔고, 이에 투자가들의 관심이 급증한 영향

4. Genius Sports +25.65%
- National Football과 전략적 파트너십을 연장하기로 합의하면서 주가 급등


▶ Market Move
- Tesla -2.10%
- Rivian Automotive +5.82%
- NIO -6.46%
- Carnival -1.82%
- Ford Motor -2.41%
- Palantir Technologies -3.63%

▶ Market Gainers
- PTT Exploration and Production Public Company +42.39%
- DigitalOcean +13.38%
- Alpha Services and Holdings +7.44%
- LiveWire Group +6.24%
- Polestar Automotive +6.08%
- Rivian Automotive +5.82%

▶ Market Losers
- Propanc Biopharma -16.85%
- Joby Aviation -13.38%
- Embracer Group -12.40%
- Aurora Innovation -11.09%
- Affirm -10.57%
- Gol Linhas Aereas Inteligentes -10.45%

▶ 7월 6일 코스피 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. 대상 34.26%
2. CJ 32.23%
3. 한국금융지주 30.70%
4. 신세계 29.98%
5. 대한전선 28.95%
6. CJ제일제당 27.68%
7. 보령 26.77%
8. 농심 26.21%
9. 이마트 25.11%
10. 롯데웰푸드 24.96%
11. OCI홀딩스 24.77%
12. 대우건설 24.19%
13. 카카오뱅크 24.09%
14. SKC 24.00%
15. 휠라홀딩스 23.91%
16. LG에너지솔루션 23.19%
17. HD현대중공업 23.17%
18. 하나투어 21.58%
19. 영풍 21.525
20. 삼성전기 21.05%


▶ 7월 6일 코스닥 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. NICE평가정보 36.59%
2. 커넥트웨이브 34.38%
3. 코미팜 31.90%
4. 젬백스 31.50%
5. 셀트리온제약 30.08%
6. 에코프로에이치엔 28.98%
7. 메가스터디교육 28.05%
8. 헬릭스미스 27.37%
9. 성일하이텍 26.75%
10. 티씨케이 26.68%
11. 우리기술투자 26.52%
12. 아미코젠 25.56%
13. 한글과컴퓨터 25.53%
14. 아주IB투자 25.47%
15. 동국제약 25.45%
16. 인텔리안테크 25.305
17. 매일유업 25.28%
18. RFHIC 25.03%
19. 에이비엘바이오 24.88%
20. 에스엠 24.86%




▶ 7월 6일 장마감후 주요 공시
1. 소룩스
- 사업다각화를 통한 신규사업 진출을 위해 아리바이오의 주식 34만 7912주 양수 결정

2. 윈텍
- 한국거래소 코스닥시장본부는 윈텍에 대해 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 지연공시를 이유로 불성시공시법인으로 지정한다고 밝힘

3. GS건설
- 인천 검단 아파트 전면 재시공과 관련, "철거공사비, 신축공사비 그리고 입주예정자 관련 비용을 감안하여 약 5500억원을 2023년 상반기 결산에 손실로 반영할 계획"이라고 공시

4. 삼성FN리츠
- 1주당 58원 현금배당 결정

5. 롯데에너지머티리얼즈
- 출자조합 롯데에너지소재펀드(가칭)에 현금 79억원 출자

6. 롯데리츠
- 기존 담보부사채 상환을 위해 800억원 차입

7. LS
- 계열사 하이엠케이 지분 6750만주 675억원에 처분 결정

8. 엘아이에스
- 3억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

9. 이화전기
- 112억원 규모 전자식 자동 모선 전환 장치 등 자재 거래계약 체결

10. 나노캠텍
- 100억원 규모 전환사채 발행 결정

11. 고바이오랩
- 마이크로바이옴 신약 후보물질 기술이전 계약 해지 및 권리 반환

12. 노을
- 18억원 규모 마이랩(miLab) 디바이스·진단 카트리지 판매계약

* 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황

1. 빅테크 관련주
- Apple +0.25%
- Microsoft +0.92%
- Alphabet -1.39%
- Meta Platforms -0.81%
- Amazon.com -1.55%

2. 친환경차량 관련주
- Tesla -2.10%
- Nikola -9.09%
- NIO -6.46%
- Workhorse Group -7.24%
- Kandi Technologies Group -0.76%
- Electrameccanica Vehicles -2.76%

3. 집콕 관련주
- Activision Blizzard -0.21%
- Peloton Interactive -6.68%
- Netflix -1.58%

4. 재택근무 관련주
- RingCentral -1.64%
- Cloudflare -2.97%
- CrowdStrike Holdings -1.01%
- Palo Alto Networks -1.74%
- Zscaler -3.56%
- Okta -2.52%
- Zoom Video Communications -4.38%

5. 소매 관련주
- Costco Wholesale -0.69%
- Target -1.29%
- CVS Health -0.07%
- Campbell Soup Company +0.09%
- The Procter &Gamble Company -0.16%
- Walmart -0.63%

6. 항공 관련주
- United Airlines -2.18%
- American Airlines Group -2.40%
- Southwest Airlines -0.32%

7. 호텔 관련주
- Hilton Worldwide Holdings +0.48%
- Marriott International -0.04%
- Hyatt Hotels +0.47%
- InterContinental Hotels Group -1.98%

8. 여행 관련주
- Carnival -1.82%
- Norwegian Cruise Line -1.90%
- The Walt Disney -1.17%
- Six Flags Entertainment -2.47%
- Live Nation Entertainment -1.16%
- Eventbrite -0.43%

9. 카지노 관련주
- Wynn Resorts -2.18%
- MGM Resorts International -0.94%
- Las Vegas Sands -1.05%
- Caesars Entertainment -3.87%

10. 바이오테크 관련주
- Nasdaq Biotechnoogy -1.34%
- Alnylam Pharmaceuticals +0.95%
- Thermo Fisher Scientific -0.63%
- Intellia Therapeutics -3.29%
- Illumina -2.43%
- Lonza Group +0.36%

11. 코로나 예방 관련주
- 3M Company -2.35%
- The Clorox Company -0.00%

12. 오일 관련주
- Exxon Mobil -3.73%
- ConocoPhillips -3.54%
- Occidental Petroleum -2.17%

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2023.07.07)

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 주요 고용 지표의 예상치를 상회하는 발표와 함께 금리 인상 우려감이 확산, 3대 시장 하락 마감하였습니다. 주요 시장 체크 사항은 아래와 같습니다.

① 고용정보업체 ADP가 공개한 민간 부문 고용이 49만 7천 개 늘었으며, 이는 지난해 7월 이후 최대 폭의 증가입니다.

② 스레드 하루 가입자 3천만 명 돌파에도 메타 주가는 -0.81% 하락

③ 장단기 금리 역전이 40년만에 최대치를 기록(아래 이미지 참고)

국내 증시 이전 저점 근처이자 추세선 하단에 위치하며 지지 여부가 중요한 구간입니다. 금일 주요 키워드로는 희토류(광물 등), 전력 반도체, 자동차 부품 등이 있으며, 장 초반 무리하게 진입하기보다는 주도 섹터 확인 후 매매하시는 것을 추천드립니다.


🚀 예상 주요 섹터

옐런 訪中 시작… ‘中 실타래’ 풀까

재닛 옐런 미 재무장관이 6일 중국에 도착해 3박 4일 일정으로 리창 총리 등 중국 정부 당국자를 만난다. 미국과 중국이 반도체 패권을 놓고 치열한 신경전을 벌이는 상황에서 양국 갈등을 완화하는 계기가 될지 주목받고 있다.

옐런의 이번 방중은 지난달 18~19일 토니 블링컨 미 국무장관이 베이징에서 양국 관계를 안정화하고 고위급 소통을 계속하기로 합의한 이후 이뤄지는 것이다. 미국 연방준비제도 의장 출신인 옐런은 사실상 미국의 경제 사령탑이다.

리창 총리, 허리펑 부총리, 류쿤 재정부장(장관) 등 경제 라인 핵심 인사를 두루 만나 미·중 경제 분야 핵심 현안을 두루 논의할 것으로 예상된다. 미국의 대중(對中) 고율 관세, 환율, 디리스킹(중국 의존도 완화를 통한 위험 제거) 등이 주요 현안이다.

특히 반도체 관련 규제는 양국 간 가장 치열한 의제가 될 전망이다. 중국은 옐런의 방중 계획을 발표한 지난 3일, 갈륨과 게르마늄 수출 통제 계획을 밝혔다. 이는 옐런 장관과의 협상에서 주도권을 잡기 위한 중국의 포석이라는 분석도 나온다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003774171?sid=104

아르곤 : 풍국주정, 태경케미컬, 한국철강
갈륨 : RF머티리얼즈, 코스텍시스, 한일화학, 고려아연, 태경산업, 한창산업
희토류 : 삼화전자, 삼화전기, 디에이테크놀로지, 유니온머티리얼, 유니온, 다산솔루에타, 상신전자, 미래나노텍, 씨큐브, 한솔테크닉스, 현대비앤지스틸, 노바텍, 세토피아, EG, 아모그린텍, 덕양산업, 동국알앤에스, SIMPAC, 티플랙스