미국 증시는 2분기 실적 발표가 시작되며

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 2분기 실적 발표가 시작되며, 3대 시장 혼조 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

① 대형 은행들의 실적이 예상치를 상회

② 테슬라 사상 최대 분기 실적 기대감에 상승 마감. 반대로 루시드와 리비안의 경우 하락 마감.  

본격적인 실적 시즌이 시작될 가능성이 높습니다. 국내 증시도 실적 발표에 따른 차별화 장세 가능성이 있으니 아래  '긍정적인 실적 전망 종목과 증권사 간략 코멘트' 참고하시길 바랍니다.


🚀 예상 주요 섹터

尹 "안보·인도·재건 포괄 '우크라 평화연대 이니셔티브' 추진"

윤 대통령은 이날 우크라이나 키이우 마린스키 궁에서 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표에서 "저는 젤렌스키 대통령과 희망의 새로운 역사를 쓰기 위한 협력 방안에 대해 논의했다"며 이같이 말했다.

윤 대통령은 "우크라이나가 필요로 하는 군수물자 지원도 지속해 나갈 것"이라며 "지난해 방탄복, 헬멧과 같은 군수물자를 지원한 데 이어, 올해도 더 큰 규모로 군수물자를 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

특히 윤 대통령은 재건 지원과 관련, "우리 두 정상은 우크라이나 재건을 위한 양국 정부와 기업 간 협력을 확대해 나가기로 했다"며 "인프라 건설 등 양국 간 협력사업을 신속히 발굴하고 추진해 나가기로 했다"고 밝혔다.

우크라이나에 온-오프라인 교육시스템을 구축하는 것도 협력할 것임을 밝힌 윤 대통령은 미래세대 지원과 관련 "'윤석열-젤렌스키 장학금' 신설로 한국에서 공부하고 있는 우크라이나 학생들이 안심하고 학업을 마칠 수 있도록 지원하고, 장학 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005042301?sid=100

관련주 : 자연과환경, 삼부토건, 유신, 알비케이그룹, 다산네트웍스, 다산솔루에타, 현대에버다임, 국보, 에스와이, 금강공업, 범양건영, 대모, 다스코, 시노펙스, TYM, 퍼스텍, 대아티아이, 프리엠스, 도화엔지니어링, 서암기계공업, 희림, 우림피티에스, 혜인

교육 : 메가엠디, 아이스크림에듀, 비상교육, NE능률, 아이비김영, 오픈베이스, 소프트캠프, 캐리소프트, YBM넷, 디지털대성, 알서포트

군수물자 : 한컴라이프케어, 웰크론, 퍼스텍, 케이알엠, 유진로봇, 포메탈, 디알텍, 웰크론, 한화시스템

· 대통령실 "우크라에 지뢰 탐지·제거기 지원 확대"
· "2000조원 몰려온다"…윤 대통령, 젤렌스키 회담 '재건 사업' 기대





엠로 _ Next 루닛, 돈버는 AI를 찾으신다면 "엠로" 20230716

https://blog.naver.com/prioritypass_/223152693980
블로그 및 리포트들 참조하였습니다!

v 투자포인트_핫한 내러티브와 넘버스
  1. AI를 활용한 실질적 돈벌이는 하는 비지니스  like 루닛 (루닛은 심지어 적자인데 엠로는?)
  2. 삼성그룹 계열사 효과
  3. 글로벌 SCM 탑티어 삼각동맹(오나인/삼성SDS/엠로)
  4. 위 핫한 내러티브 + 당장 드라마틱하게 오를 수 있는 실질 넘버스

v 실적
- 현 시총 7792억
- 23Y S 700억, OP 100억 (오나인 제외)
- 24Y S 1600억, OP 400억
- 25Y S 2800억, OP 1100억
- 장기적으로 오나인 1000억, 삼성계열 1000억, SDS해외 200억이 매년 사용료 매출로 발생될 것
- 글로벌 고객사로 엠로의 AI SRM 소프트웨어가 납품될것

v SCM(공급망 관리) : 구매업무 총괄 관리
세부적 구분(업체)
- SCP : 플래닝, 기업수요 예측 및 제조 및 운송 판단 (오나인)
- SRM : 개발/구매, 최적 공급업체 찾아 매입 실행(엠로)
- SCE  : 최적 물류/배송 등(삼성SDS)
- 국내 M/S 40% : 10대 대기업 중 9개사가 고객
- 고객사 420곳(오나인/SDS 크로스셀링 하며 3000곳 이상으로 급증)

v 엠로 SRM의 효과
- 엠로의 SRM이용시 전체 구매비용 2-10% 절감효과
      >> 삼성전자 같은 대기업은 3%만 절감해도 조단위 영향
- 엠로의 SRM 소프트웨어는 AI로 최적화, 딥러닝을 통해 최적화 가능(타사는 구매 RAW DATA가 없어서 하고싶어도 잘 못함)

v 비지니스모델 (온프레미스 60% : SaaS 40%)
-  온프레미스 : 커스터마이징, 소프트웨어+구축+컨설팅, 구축 후 구축비의 18% 수준 매년 기술료로 수취
     초기 소프트웨어 구매 매출 후 매년 사용료 + 추가기능 비용 수취
- 클라우드 SaaS : 월사용료 방식

v 오나인(비상장)/삼성SDS 협업관련 정리
- 삼성그룹 인수 전부터 오나인과 협업중이었음
- 오나인은 SCM에서 글로벌 탑 플레이어(3조 밸류 비상장)
- 오나인 고객사 2700개 글로벌 기업(GE, 소니, 나이키 등)
- 오나인이 엠로 제품 팔면, 판매수수료+플랫폼사용료 두개 공제 후 엠로의 순매출액으로 잡힘
- 플랫폼은 오나인것 사용 - 영업은 미국은 오나인/미국외 해외는 삼성SDS
- 고객 입장에서 오나인/엠로/SDS 통합소프트웨어 원스탑 이용
- SCM 특성상 한번 구축되면 락인효과 강함

v 삼성그룹 차세대 SRM구축사업
- 삼성SDS의 삼성그룹 캡티브 물량 수주
- 향후 그룹 전체 SRM교체 계획
- 올 연말부터 삼성전자 구축비 600억, 계열사 5-6000억 이상 계획
- SaaS 매출로 5000억 발생시 -> 구축비 20%이상이 사용료 발생
     1년 뒤부터 연간 추가로 1000억 정도 사용료 매출 발생(OP로 800억 이상)

v 삼성SDS의 추가지분 인수 가능성
- 33% 지분
- CB/BW희석 감안 40% 수준임
- SDS피셜 추가지분인수 결국은 할거라고 이야기
- 만약 삼성엠로 등 사명  변경한다면 밸류 리레이팅 가능
- 글로벌 영업력 관점에서 진행 예정




7/17(월) 센티



● 반도체
한은 "日 반도체·배터리 투자 확대…대응 필요"
대형: SK하이닉스, 삼성전자
엔비디아: 이수페타시스
반도체: ISC, 태성, 에스티아이, 제우스, HPSP, 두산테스나, 칩스앤미디어, 피에스케이홀딩스, 한미반도체, 미래반도체, 이오테크닉스, 오로스테크놀로지, SFA반도체, 에이디테크놀로지, 솔브레인, 기가비스, 이수페타시스, 대덕전자, 티이엠씨, 프로텍
신규주: 가온칩스, 펨트론, 마이크로투나노
ARM: 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 넥스트칩, 에이디테크놀로지
소재: OCI


● 사이버트럭
테슬라, 거듭 연기돼온 전기픽업트럭 '사이버트럭' 생산 시작
사이버트럭: 서연이화, 명신산업
카메라: 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍, 액트로, 퓨런티어, 엠씨넥스


● 자동차
미국 2분기 전기차 판매 '블록버스트급'…전년 대비 50% 급증
차: KG모빌리티, 기아, 현대오토에버, 현대모비스
부품: 성우하이텍, 서연이화, 알루코, 아진산업
충전: LG헬로비전, 제일전기공업, 에스트래픽, 디스플레이텍, 유라테크, 한국전자금융
SW: 슈어소프트테크


● 2차전지
이차전지 기업 투자 몰리는 포항…올해만 5조5천억원
2차전지: 에코프로, 코스모신소재
리튬: 웰바이오텍, 금양, STX
전고체: 이수스페셜티케미컬, 강원에너지
원통형: TCC스틸
포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온
알루미늄박: 삼아알미늄


● 헬스케어
“JW중외제약, 실적은 물론이고 AI로 찾아낸 신약 : 통풍·탈모·아토피”
HLB: HLB, HLB제약, HLB바이오스텝, HLB생명과학, HLB글로벌, HLB이노베이션, HLB파나진, HLB테라퓨틱스
셀트리온: 셀트리온제약,셀트리온헬스케어, 셀트리온
헬스케어: JW중외제약, EDGC, 보로노이,  메지온, 셀루메드
의료기기: 동운아나텍, 제이엘케이, 큐라클, 뷰노, 큐렉소, 딥노이드, 루닛


● 중공업 등
드론 공격지 통과해 왕복 27시간…긴박했던 尹 우크라 여정
재건: 코오롱글로벌, 자연과환경, 삼부토건, 유신, 대모, 에스와이

조선: 한화오션, HD한국조선해양, 일승, STX중공업
엔진: HSD엔진, STX엔진
상사: 포스코인터내셔널, LX인터내셔널
전력: 효성중공업, 일진전기, 제룡전기, HD현대일렉트릭
해운: 흥아해운, 팬오션, HMM, 대한해운
기계: HD현대인프라코어, HD현대건설기계
화학: OCI, 한화솔루션


● 기타
흑해 ‘곡물 협정’ 종료 위기…우크라, 다뉴브강 수출 확대 검토
코인: 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 한화투자증권

엔터: 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 하이브
화장품: 본느, 애경산업, 한국콜마, 실리콘투, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 마녀공장

식량: 누보, 한일사료
신성에스티: 신성델타테크
신규주: 필에너지, DB금융스팩11호, 교보14호스팩, 이노시뮬레이션, 알멕, 오픈놀, 시큐센

이전상장: 포스코DX
경영권: DB, DB하이텍, YTN
우회상장설: 아우딘퓨쳐스
기타: 엠로, 아스타



미국: 헬스케어, 의료기기
코스피
    5일선: 위
    주도: 수급

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환


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업데이트 06:08