코스피 코스닥은 섹터매매만 강세

우리나라 대부분의 주식들이 다 하락하는데

Ai업종과 반도체 그리고 베터리 회사들에게는

수요가 지속해서 집중되네요

그나마 테슬라와 부품 계약하는 회사들도

꾸준히 살아남는 모양입니다

이 분위기가 지속되면 대한민국 증시는 계속 저평가로 쭉 밀려내려갈 가능성도 높아보입니다

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[한투증권 채민숙] SK하이닉스 테크 세미나 후기

● AI 시대 SK하이닉스의 메모리 기술과 전략을 공유
- SK하이닉스가 애널리스트와 기관투자자를 대상으로 테크 세미나를 개최
- SK하이닉스의 DDR5, HBM 경쟁력 및 시장과 기술 전략을 세 개의 세션을 통해 상세히 공유

● SK하이닉스는 MR-MUF 기술을 계속 유지할 것
- MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)는 SK하이닉스의 HBM 3세대 제품인 HBM2E부터 적용되어 22년 말부터 공급 중인 신제품 HBM3에도 적용 중인 기술
- 기존에는 TC-NCF(Thermal Compression Non-conductive Film) 방식을 사용했으나 5년 이상의 개발 기간을 거쳐 SK하이닉스가 세계 최초로 MR-MUF 기술로 전환
- SK하이닉스는 5세대 HBM3E는 물론 26년 양산 예정인 HBM4에도 MR-MUF 기술을 유지하겠다는 입장
- 이후는 하이브리드 본딩으로 갈 예정이나, 16Hi(16단 적층 제품)를 제외한 8Hi, 12Hi 제품에서는 HBM4 이후로도 계속해서 MR-MUF를 유지할 것

● MR-MUF의 장점
- MR-MUF는 액체 소재로 층간 빈 공간을 Void없이 채우기 때문에 방열 특성이 우수
- MR-MUF는 상온(25도씨)에서 10N의 아주 작은 압력으로 공정이 진행되기 때문에 웨이퍼 Warpage(휘어짐) 현상을 최소화
- 또 TC-NCF의 경우 압력을 주어 누르는 과정에서 NCF 필름이 바깥으로 흘러나와 필렛(Fillet)이 발생하는 경우가 있는데, MR-MUF는 이런 TC-NCF의 단점이 발생하지 않기 때문에 품질 우위를 가짐
- TC-NCF에서 높은 열을 주는 시간과 열을 식히는 시간이 모두 필요한데 MR-MUF에서는 이 시간을 절약할 수 있어 생산성이 3배 개선

● 메모리는 진화와 발전을 거듭하며 AI 시대를 준비
- AI시대 메모리는 commodity에서 벗어나 고부가가치 제품으로의 변화를 꾀하고 있음
- AI시대의 컴퓨팅 헤게모니는 엔비디아 등의 SoC 업체들이 먼저 가져가고 있지만 분명한 것은 메모리를 제외한 AI의 발전은 불가능함
- AI가 단기간의 theme이 아닌 시대적 흐름이라는 것을 분명히 알게 될 시점이 멀지 않았고, 그 변화는 메모리를 통해 가장 먼저 체감할 수 있을 것이라고 판단

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7월 17일 강세 섹터(대장주로 보는것)

반도체

1. HBM OR 후공정 장비(대장 한미반도체)
2. ARM IPO(대장 가온칩스)
3. 전공정 장비(주성엔지니어링)
4. 그외(대장 유니셈, 네오셈)

로봇(대장 레인보우로보틱스)

의료기기(대장 동운아나텍)

밧데리 장비주(대장 디이엔티)

테슬라 사이버트럭 관련(대장주 퓨런티어, 세코닉스)

포스코 테마(포스코 홀딩스)

재건(대장 삼부토건, 덕신하우징)

식량(대장 경농, 그외 누보

소프트웨어 AI (대장 알체라, 폴라리스오피스, 엠로 등)

조선(삼성중공업)



매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 7월 18일)

1. 지난 14일 오후 중국 베이징 톈안먼 서쪽에 위치한 시단 쇼핑거리. 왕푸징과 함께 중국 양대 쇼핑 성지로 꼽히는 곳이지만 금요일 오후임에도 불구하고 손님보다 점원이 훨씬 많아. 시단상창이라 불리는 쇼핑몰 1층에는 ‘창고 대방출’, ‘땡처리 특가’라는 간판을 내건 옷 매장 등이 여러 곳 눈에 띄었고 일부 구역은 매장들이 완전히 철수. 이곳 남성복 매장에서 일하는 한 직원은 “코로나19가 끝나기만을 기대하며 힘들게 버텨왔는데 현재 매출은 코로나 이전의 절반 수준에 그치고 있다”며 “문을 열수록 적자를 보는 상황”이라고 어려움을 토로. 밑바닥부터 차갑게 식어 가는 중국 경제는 통계 수치에서도 그대로 드러나. 중국 국가통계국은 17일 2분기 국내총생산(GDP) 증가율이 전년 동기 대비 6.3%로 집계됐다고 밝힘.

2. 비대면 진료 시범사업이 시작된 지 1개월 만에 원격의료 진료가 대폭 감소하고, 관련 플랫폼 업체 4곳이 사업을 중단하거나 아예 문을 닫은 것으로 확인됨. 재진 환자 중심, 약 배송 금지 등의 조건이 추가되면서 팬데믹 기간 중 이뤄지던 비대면 진료보다 불편함이 가중되자 이용 자체를 꺼리는 사람들이 급증했기 때문. 이 같은 추세가 지속되면 정부가 당초 목표했던 원격의료 활성화는 제대로 정착되지 못할 수 있다는 우려감이 커짐.

3. 충북 청주 오송 지하차도에서 4구의 시신이 추가로 인양되면서 오송 지하차도 침수 사고로 발생한 사망자가 13명으로 늘어나. 집중호우가 시작된 9일부터 17일 오전까지 전국에 발생한 사망·실종자는 49명인 것으로 집계됨. 이번 사고가 지자체와 행정기관들의 총체적 부실 대응으로 발생한 ‘인재’라는 지적이 나오는 가운데, 국무조정실은 이날 오송 지하차도 사고의 원인 규명을 위한 감찰에 착수.

4. 가파른 기준금리 인상 여파로 한국의 빚 상환 부담이 전 세계 주요국 중 두 번째로 큰 것으로 나타나. 부동산 경기 연착륙을 위한 대출 규제 완화가 예고된 가운데 가계대출이 최근 다시 늘어나면서 금융 불안을 경계해야 한다는 목소리도 커지고 있음. 17일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난해 말 기준 한국 가계부문의 총부채원리금상환비율(DSR)은 14.3%로 조사됨.

5. 삼성중공업이 4조원 규모의 메탄올 추진 컨테이너선 16척을 대거 수주. 삼성중공업의 사상 첫 메탄올 추진선 수주이자 수주액 기준 역대 최대 규모. 메탄올은 암모니아, 수소와 더불어 해운업계의 차세대 친환경 연료로 주목받고 있음.

6. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전한 러시아와 우크라이나 간 전쟁에서 어린이들이 겪고 있는 참상은 상상했던 것보다 훨씬 더 참혹. 윤석열 대통령은 지난 15일(현지시간) 우크라이나 키이우를 전격 방문했을 때 젤렌스키 대통령으로부터 이 같은 참상을 전해듣고 우크라이나 어린이를 적극 돕겠다고 결정했다고 17일 대통령실이 전함.



경제신문읽기(Routine)
2023.7.18

1. 18일부터 재해예방시설 갖춘 건물 용적률 1.4배까지 완화

국토교통부가 지난 2월 발표한 기후변화에 따른 도시·주택 재해대응력 강화방안 후속

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2. 삼성重, 4조 규모 메탄올 선박 수주…단일 계약 '역대 최대'

삼성중공업이 약 4조원 규모의 친환경 선박 건조 계약을 체결했다. 국내 단일계약 선박

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3. 노브랜드 ‘선방’에도 역부족…이마트, 4년만에 다시 역신장

이마트의 상반기 매출이 4년 만에 역신장했다. 고물가 여파로 노브랜드의 매출은 급성장했지만 할인점을 비롯해 트레이더스의 매출 부진

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4. ‘자금 블랙홀’ 전락한 IPO시장…현대차 2개규모 시총 증발

국내 코스피 기업공개(IPO) 시장이 증시 자금을 대거 빨아들이는 ‘수급 블랙홀’

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5. 4년 만에 엘니뇨 온다…팜유 관련 상사株에 호재?

최근 6차례 强엘니뇨 기간 중 팜유 가격 35.1%↑ 국내 주요 상사들, 印尼 팜

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6.  만에 1위 탈환’ 수입액 900% 뛴 일본맥주, 韓 시장 융단폭격

일본 맥주가 2019년 이후 4년 만에 우리나라 수입 맥주 시장 1위를 재탈환했다 …

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7. '침수 자이' 오명 이어 시총 6000억 증발…GS건설 최악 위기

GS건설이 창사 이래 최대 위기를 맞고 있다. 인천 검단신도시 아파트 지하주차장 …

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8. 뉴욕증시, 다우지수 6일 연속 상승...애플, 시총 3조달러 회복

뉴욕증시가 17일(이하 현지시간) 일제히 상승했다. 14일 JP모간체이스를 시작

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9. 삼성도 안올렸는데 中업체가 낸드 값을? 美제재 속 크는 YMTC

미국의 반도체 제재가 오히려 중국 반도체 국산화를 가속화시키고 있다고 대만 매체가

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10. 싱가포르 '큐텐', 국내 이커머스 싹쓸이 나서나

싱가포르 기반 이커머스 기업 큐텐이 티몬과 인터파크커머스, 위메프를 차례로 인수

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11. 예금금리 ‘반짝’ 상승에 반색했더니…대출금리는 더 오른다

은행권의 예금금리가 꾸준히 상승함에 따라 대출금리도 꿈틀대고 있다. 대출금리

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12. 7월부터 라면값 내렸는데… 소비자 체감 못하는 이유는?

이달부터 라면 가격이 인하됐지만 소비자들은 체감하지 못한 것으로 나타났다. 오

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13. "아스파탐 없이 어떡해" 식음료기업 '고심'

인공감미료 '아스파탐'이 세계보건기구(WHO)로부터 인체 발암가능 물질(2B군)로

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14. "점수 낮아도 로또 청약 꿈 이룬다"…용산 '국민평형'에 등장한 추첨제

규제지역에 공급하는 전용 84㎡ 이하 중소형 아파트에도 추점제를 적용하도록 청약제

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15. K-분리막, 2030년 북미·유럽 생산능력 1·2·3위 '싹쓸이' 전망

국내 업체들이 북미·유럽 리튬이온배터리 분리막(LiBS) 시장 주도권을 쥘 것

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16. 한쪽선 축하 현수막, 다른곳은 고발전…'신통기획' 뭐길래 [현장 써머리]

부동산 시장을 취재하는 김서온 기자가 현장에서 부닥친 생생한 내용을 요약(summ

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17. 스마트폰 대신 ‘전장’ 키우는 삼성전기·LG이노텍

삼성전자와 LG전자의 소재부품사인 삼성전기, LG이노텍이 자동차 전자장비

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18. 오를만큼 올랐다?…'테슬라' 내다파는 서학개미들

미국 증시에 투자하는 국내 투자자(서학개미)들이 테슬라 주식을 지난 5월부터

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19. 카카오 초거대 AI, 어디까지 왔나

한국은 인공지능(AI) 기술로 세계 10위권 안에 드는 초거대 AI 보유국

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20. ‘150억’ 호남 부생수소 연료전지 사업 좌초 위기…송배전망 구축 어쩌나

GS 칼텍스와 한국동서발전이 협업한 450조원 규모의 전남 여수 ‘호남 부생수소