고용, 물가 하락, 성장은 유지되는 연착륙 단계로 해석

증시 근본적인 방향을 생각하면

◎ 해외 증시
고용 지표 둔화 이어지며 상승 마감
4일 연속 상승, 나스닥은 8일 중 7일 상승
8월 ADP민간고용 17.7만. 예상 20만, 전월 37.1만
3월 14.2만명 이 후 처음 10만명대가 나온 것
2분기 GDP 수정치는 2.1%로 속보치 2.4% 하회
긴축이 고용 시장에 영향을 주기 시작했다는 평가
하향되긴 했지만 성장률 자체는 무난한 편
고용, 물가 하락, 성장은 유지되는 연착륙 단계로 해석
고용 지표 하나로 긴축 완화 판단은 무리라는 주장도
실제 1인당 일자리 1.5명은 코로나 전 1.2 보다는 높음
아직 지표가 안도할 수준은 아니라는 주장도 일부 제기
다만 추세 하락 중이라는 점에서 영향은 크지 않음
국채 금리 추가로 내려가며 증시에 긍정적 영향
BoA, 연말까지 강세장 이어질 가능성 크다고
1950년 이 후 초반 7개월 15% 오를 경우
연말까지 추가로 평균 5% 상승했다고
아이폰15 공개 앞두고 애플이 2% 가까이 오르며 주도
고가 정책이 어느 정도 성과 있을 것으로 분석
스마트워치 일부 부품 3D프린터로 생산하는 것 테스트
Melius Research, 엔비디아 여전히 비싸지 않다고
실적, 자사주 매입 등 고려 643달러에서 730달러 상향
내년 P/E 28배로 알파벳, MS, 애플 보다 부담 적다고
1% 가량 추가 상승하며 사상 최고가 경신
마이크론테크 상무장관 방중 효과에 2% 상승
테슬라는 구겐하임 매도 의견, 목표가 125달러에 하락
재고 감안시 공급이 수요 앞서고 있다고 주장
수요 회복 위해 추가로 가격 인하를 할 것이라고 분석

◎ 주요 지표
달러인덱스 103.17 (-0.35%)
국제유가 81.71달러 (+0.67%)
변동성지수 13.88 (-3.94%)
10년물 금리 4.114%
MSCI 한국지수 -0.65%
야간선물 +0.22%

◎ 전망과 전략
엔비디아, 파월 넘기면서 증시 자체는 안정
전일까지 코스피 8월 들어 처음 3일 연속 상승
다만 아직 추세가 잡힌 것은 아님
악재, 완화. 긍정적 이슈가 반복되는 양상
중국, 긴축, 빅테크 버블론은 자주 등장하는 재료
반면 경기 침체 우려는 거의 제거된 상황
또 인플레이션도 피크 대비는 낮아졌다는 점
반면 인플레  속도는 의구심이 높아짐
침체 완화가 인플레 하락 속도를 막는다고 해석
그런데 주식 시장의 최대 악재는 경기 둔화
현재로는 침체. 이에 따른 실적 급감 가능성은 낮아짐
미국이나 우리나라 내년 실적 전망은 올해 보다 높음
증시는 하락장 가능성은 지극히 낮아진 상태
박스권 혹은 점진적 상승 시도 정도 이어질 듯
종목 장세 형태가 이어질 수 있는 환경
지수 의식하기 보다 거래 변화 생긴 실적주
장기 낙폭 후 추세 바뀐 종목들 관심 지속


8/31(목) 센티



● 2차전지
이차전지 음극재 핵심 '흑연' 국산화 추진
전고체: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 레이크머티리얼즈, 나인테크
실리콘음극: KBG, 애경케미칼
흑연: 상보, 태경비케이, 크리스탈신소재, 엑사이엔씨, 태경산업, 아이텍

포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠
KG: KG ETS, KG모빌리티, KG스틸, KG케미칼
리튬: 금양
엘앤에프: 새로닉스, 엘앤에프
기타: 알에프세미, 이엠텍



● 반도체
미국, 특정 중동 국가에 일부 엔비디아 칩 수출 제한
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 기가비스, 한미반도체, 미래반도체, 이오테크닉스, HPSP, SFA반도체, 대덕전자, 파크시스템스, 이수페타시스, ISC
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
ARM: 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지
EUV: 에프에스티, 에스앤에스텍
신규주: 파두
기타: 픽셀플러스, 예스티



● 자율주행
현대차 ‘레벨3 자율주행’ 상용화 소식에 ‘자율주행株’ 상승세
자율주행: 모바일어플라이언스, 디와이, 라이콤, 슈어소프트테크, 인포뱅크, 슈어소프트테크, 현대오토에버



● 로봇-AI
美日 누비는 LG 로봇…글로벌 사업 확대 '진격' [biz-플러스]
로봇: 유진로봇, 티라유텍, 뉴로메카, 케이알엠, 티로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 엠아이큐브솔루션, TPC, 두산
AI: 마음AI, 샌즈랩, 셀바스AI, 모아데이타, 코난테크놀로지, 셀바스헬스케어, 엔비티, 알체라, 폴라리스오피스
인터넷: NAVER
삼성: 엠로, 솔트룩스, 삼성에스디에스



● 헬스케어
박셀바이오,진행성 간암 2a상 임상 종료 임박.. 연구결과 9월,11월 국내외 발표
간암: 박셀바이오
아일리아: 삼천당제약, 옵투스제약
당뇨: 펩트론, 아이센스, 한국비엔씨, 동운아나텍, 보로노이, 한미약품
의료기기: 루닛, 아이센스, 엘앤씨바이오, 제이시스메디칼, 큐렉소
AI: 뷰노, 딥노이드, 지아이이노베이션, 신테카바이오, JW중외제약, 지니너스, 유한양행



● 중국
“일본 정부, 중국 측 수산물 수입금지 WTO 제소 검토”
화장품: 코리아나, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 씨앤씨인터내셔널, 한국화장품, 잇츠한불, 한국화장품제조, 마녀공장
면세, 호텔: 롯데관광개발, 서부T&D, 호텔신라
카지노: GKL, 파라다이스
미용: 인트론바이오, 휴온스, 제이시스메디칼, 클래시스, 휴젤
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, JYP Ent., 에스엠
기타: 글로벌텍스프리, 헝셩그룹



● 신규주
AI 학습 데이터 플랫폼 '크라우드웍스', 코스닥 상장
신규주: 크라우드웍스, 스마트레이더시스템, 시큐레터, 큐리옥스바이오시스템즈, 파로스아이바이오, 센서뷰, 동국홀딩스, 동국씨엠



● 신소재
아주대 연구팀, 양자역학 시뮬레이션 및 AI 활용해 신소재 탐색·설계 기술 개발
양자
양자: 시큐센, 엑스게이트, 한국정보인증, 우리로, 한국전자인증, 코위버, 케이씨에스

초전도체
퀀텀에너지: 파워로직스, 아모텍, 한양이엔지, 신성델타테크
기술: 서남, 다원시스, 원익피앤이, 덕성, 모비스
LS(전력): LS전선아시아, LS네트웍스, LS
구리: 서원, 대창, 이구산업


● 매각
YTN: YTN, iMBC, 한국경제TV, SBS, 디지틀조선


● 기타
조선: 한화오션, HSD엔진, 현대미포조선, HD현대중공업, HD한국조선해양, 태광
원전: 서전기전, 두산에너빌리티, 현대건설
시멘트: 성신양회, 고려시멘트
전력: 제룡전기, 효성중공업

반일: 쿠쿠홀딩스, 모나미, 신성통상, 컬러레이
오염수: 오르비텍, 피코그램
교육: NE능률, 비상교육, 유비온

나스닥: 엔케이맥스
매각: SCI평가정보
경영권: 현대엘리베이터


코스닥
    5일선: 위
    주도: 수급, 테마

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환

2023년 8월 31일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 8월 민간 고용이 예상을 밑돌며 금리가 소폭 내렸습니다.

(2) 이탈리아 정부가 국유기업 지분매각을 고려중입니다.

(3) 애플이 예상보다 한달 이른 9월 12일에 아이폰15를 출시합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.005%p)
한국 고객예탁금, 51.5조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.22% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,321.00원