국제유가 상승에 따른 인플레이션 재발 우려감으로 3대 시장 하락 마감

좋은 아침입니다☀️

Mornig Report

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 국제유가 상승에 따른 인플레이션 재발 우려감으로 3대 시장 하락 마감하였습니다. 전일 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1. 사우디아라비아, 러시아 등 주요 산유국 감산 연장 발표.

2. 공급관리협회(ISM) 8월 서비스 구매관리지수(PMI) 54.5로 집계되며 예상치를 상회, 양호한 경제 지표로 인한 추가 금리 인상 우려.

3. 엔비디아 -3.05% 및 애플 -3.58%, 테슬라 -1.78% 등 대형 기술주 하락.

금일 국내 증시 또한 부정적인 분위기로 이어질 확률이 높으며, 전일 2차전지 낙폭이 확대되는지 체크하실 필요가 있을 것 같습니다.


🚀 예상 주요 섹터

[단독] 780조 운용 ‘빈살만 금고지기’ 한국온다…이 회사 사장 만난다는데

야시르 오스만 알 루마이얀 아람코 회장 겸 사우디아라비아 국부펀드 총재가 6일 한국을 방문한다. 루마이얀 회장은 짧은 방한 일정에도 정기선 HD현대 사장을 비롯 주요 정·재계 인사를 만날 것으로 알려졌다. 루마이얀 회장은 이날 밤 한국에 도착해 8일 출국하는 것으로 확인됐다.

루마이얀 회장은 정부 고위급 인사와 회동해 양국 협력 방안을 논의할 예정이다. 7일에는 정부 고위급 인사도 만날 것으로 알려졌다. 루마이얀 회장은 8일 서울 중구에 있는 HD현대 본사에서 정기선 HD현대 사장을 만나 협력 방안을 모색할 예정이다. 지난 11월 정 사장은 빈 살만 왕세자 방한 당시 환담을 한 바 있다. HD현대건설기계는 사우디 네옴시티 ‘더 라인’ 건설 현장에 투입될 40t급 굴착기 12대, 대용량버킷 휠로더 5대 등 50대를 수주해 지난달 중순께 공급을 마쳤다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005182814?sid=101

관련주 : 희림, 한미글로벌, HD현대건설기계, 에스와이, 유신, 코오롱글로벌, 인디에프, 도화엔지니어링, 현대로템, 알루코, 대아티아이, 서암기계공업, 성신양회

9/7(목) 센티



● 로봇-AI-자율주행
SK증권 "두산로보틱스 이익 달성 시점 앞당겨질 것, 협동로봇 수요 증가"
[단독] "쉿! 유출 안돼" 삼성, 반도체 개발에 '네이버 AI' 쓴다 | 팩플

로봇: 대동, 스맥, 에스비비테크, 이랜시스, 대동기어, 이삭엔지니어링, 레인보우로보틱스, 에스피지, 코난테크놀로지, 알에스오토메이션, 티로보틱스, 뉴로메카, 유진로봇, 티라유텍, TPC, 두산
삼성: 이삭엔지니어링, 레인보우로보틱스, 에이테크솔루션
포스코: 대동, 대동기어
현대: 푸른기술, 에스피시스템스, 현대무벡스, 러셀, 아진엑스텍, 티라유텍
LG: 로보스타

AI: 크라우드웍스, 셀바스헬스케어, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 샌즈랩, 모아데이타, 알체라, 엔비티, 마음AI, 폴라리스오피스
인터넷: NAVER
삼성: 솔트룩스, 삼진, 엠로, 삼성에스디에스

자율주행: 넥스트칩, 유니트론텍, 스마트레이더시스템, 현대오토에버, 인포뱅크, 모바일어플라이언스, 라닉스, 디와이, 슈어소프트테크
카메라: 옵트론텍, 캠시스, 삼성전기, 퓨런티어

XR: 라온텍, 버넥트, 이노시뮬레이션



● 헬스케어
11월 금리인상설에 나스닥 -1.06% S&P -0.7%
의료AI: 루닛, 셀바스헬스케어, 라이프시맨틱스, 클리노믹스, 딥노이드, 뷰노, 제이엘케이, 인피니트헬스케어, 지니너스
비만: 일동제약, 일동홀딩스, 나이벡, 올릭스, 이지케어텍, 아이센스, 펩트론
원격: 인성정보, 인피니트헬스케어
줄기세포: 파미셀
신약: 대화제약



● 유가
국제유가 연중 최고치… 인플레 공포 다시 확산
유가: 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스
화학: 효성티앤씨, 대한유화, S-Oil, 롯데케미칼, 효성첨단소재


● 보안
보안: 시큐레터, 모니터랩, 샌즈랩, 라온시큐어, 시큐센, 한국전자인증, 드림시큐리티, 한국정보인증, 엑스게이트, 우리로


● 신규주
신규주: 코츠테크놀로지, 레이저쎌, 크라우드웍스, 이노시뮬레이션, 시큐레터, 모니터랩, 큐리옥스바이오시스템즈, 스마트레이더시스템, 동국제강, 파두, 필에너지, 동국씨엠, 동국홀딩스, 센서뷰, 파로스아이바이오, 슈어소프트테크



● 초전도체
퀀텀에너지: 신성델타테크, 파워로직스, 한양이엔지
기술: 덕성, 모비스, 원익피앤이, 서남
LS(전력): LS, LS전선아시아
구리: 이구산업

● 2차전지
포스코: 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
KG: KG모빌리티, KG스틸, KG케미칼, KG ETS
리튬: 금양

● 반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 하나마이크론, SFA반도체, 미래반도체, HPSP, 하나머티리얼즈, 대덕전자, 파크시스템스, 이오테크닉스, 한미반도체, 이수페타시스, ISC
전공정: 유진테크, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링
ARM: 넥스트칩, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스
EUV: 에스앤에스텍, 에프에스티
신규주: 파두

● 중국
화장품: 아모레퍼시픽, 코스맥스, 잇츠한불, 한국화장품제조, 씨앤씨인터내셔널, 한국화장품, 마녀공장, 코리아나
면세, 호텔: 호텔신라, 롯데관광개발, 서부T&D
카지노: GKL, 파라다이스
미용: 클래시스, 제이시스메디칼, 인트론바이오, 휴젤, 휴온스
기타: 글로벌텍스프리, 헝셩그룹



● 기타
6달 만에 석방된 김만배, 부산저축 관련 ‘허위 인터뷰’ 부인
한동훈: 노을, 오파스넷, 태양금속
이재명: 동신건설, 일성건설
조국: 삼보산업, 화천기계

YTN: 한국경제TV, YTN, 디지틀조선, iMBC
방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

게임: 넵튠, 네오위즈, 데브시스터즈
경영권: 현대엘리베이터
크립토: 비트코인

MSCI: 루닛, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, 포스코DX, 금양, 현대로템, 삼성카드, SK텔레콤




미국: 에너지, 의료기기
코스닥
    5일선: 아래
    주도: 테마

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환


2023년 9월 7일 신문을 통해 알게 된 것들

1. 제발 그만 낳자... 출산율 3명, 한국과 정반대인 나라 → 이집트. 엘 시시 대통령은 2014년 집권 후 인구 증가가 ‘재앙’이라며 ‘둘이면 충분하다’는 슬로건을 앞세워 산아 제한 정책을 펴고 있지만 2021년 합계출산율은 2.9명으로 효과가 거의 없다고.(헤럴드경제)


2. 올 열대야 평년의 두배 → 서울 기준 9월 6일까지 25일. 이는 평년(12.5일)의 두배, 1974년 이후 역대 4위에 해당한다고.(문화)


3. 여성, 열에 여섯은 일하는 여성 → 여성 고용률 처음으로 60% 진입. 지난해 기준 15∼64세 여성 인구 중 고용률은 60.0%로 이는 지난 2010년(52.7%)보다 7.3%포인트 상승한 것.(문화)


4. 2030년대 초반이면 미국 추월할 거라던 중국 경제, 사실상 힘들다 → 당초 이런 전망 내놓았던 블룸버그 이코노믹스 연구소, 최근 보고서에서 중국의 성장률이 계속 추락, 사실상 미국을 따라잡기는 불가능하다고 이전의 전망 철회.(문화)


5. ‘민단’과 ‘조총련’ → 1945년 일본 패전 직후 일본에 거주하던 200여만 명의 한국인들 중 대다수는 귀국했고, 일본에 남은 한국인은 64만 7000여 명이었다. 당시의 세력분포는 북한을 추종하는 조총련계가 95%, 대한민국을 지지하는 민단은 5%에 불과했다. 지금은 그 세력이 반대가 되었다.(아시아경제 외)


6. 서울 L당 2000원 넘는 주유소 속출 → L당 전국 평균 1750.77원. 서울 중구(2126원), 종로구(2053원), 용산구(2221원) 등 3개 구의 주유소 휘발유 평균 가격은 L당 2000원 이미 넘어.(동아)


7. 천안시 ’길고양이 보호 및 관리 조례안’ 추진 → 전국 첫 길고양이 보호 조례... 시의회 홈페이지에 7일간 1000여건의 의견. ‘동물권 기대’ vs '차라리 노숙자에게 더 지원하라‘ 등 찬반양론.(서울)


8. ‘선입견’ 혹은 ‘확증편향’... → 美 미식축구 선수들, 등번호 낮은 번호 선호. 80% 이상의 와이드 리시버가 10~19번 사이의 등번호. 최근 한 실험에서 사람들은 낮은 번호일수록 날렵하게 느낀다는 실험 결과.(서울)


9. 독일 저성장의 또 다른 이유? → 독일 국민의 52%가 ‘일할 가치가 없다’ 여론조사 결과... 실업급여나 아동수당 등 복지수당을 받으면 최저임금 근로자와 비슷한 생계 수준 유지 가능. 현 사회민주당 연립정부, 매년 복지수당 확대에 국민 근로의욕 꺾였다 분석.(동아)


10. 문화일보-국어문화원연합회 공동기획 쉬운 우리말. 경영관련 용어 중 → ▷‘IPO’→ ‘기업 공개’ ▷‘오프 쇼어링’→ 기업 ‘국외 이전’ ▷‘리쇼어링’ → ‘국내 복귀’ ▷‘시드 머니’ → ‘종잣돈’...(문화)

이상입니다



★★09월 07일 주요신문 헤드라인★★

《경 제》

☞IMF "韓 재정·통화정책 긴축 유지…부동산·가계부채 관리해야"...IMF 미션단 '2023년 IMF-韓 연례협의 결과 발표문'..."팬데믹 기간 확장재정…GDP 대비 정부부채 상승"..."금융시장 안정화 조치, 한시적·선별적 이뤄져야"...성장률 전망 1.4% 유지…재정준칙 등 구조개혁 강조

☞러·사우디 원유 감산…전세계 물가 다시 오르나...중국 경제 회복 불능 진단 배경...연준 긴축 장기화 우려 불거져

☞“대마초가 의약품이라고?”…대마株 한 달 새 43% 급등...태국·독일 이어 미국까지 ‘대마초 합법화’...세계 합법 대마 시장 규모 59조원 달해...‘오성첨단소재’ 한 달 새 43% 올라

☞'디지털 시대의 도래' 20대나 50대 모두 “뒤쳐진다 생각”...10명 중 6명 “디지털 시대 변화에 뒤처진다고 생각해 본 적 있어”...고연령층일수록 정보 활용에 어려움 겪는 경우 많아

☞“전 세계 VIP 왔다” 프리즈 서울 개막에 달아오른 유통업계...전 세계 큰 손 ‘1만명’ 서울 찾는다...고급 호텔·레스토랑 예약 꽉 차...VIP 모시기 전쟁… ‘아트마케팅’ 나선 유통업계 들썩

《금 융》

☞"1600억 물렸는데 어쩌나"…막차 타려던 개미들 '날벼락'...2차전지 ETF 고점에 물린 개인투자자...이번에도 개미잔혹사로 끝나나...한때 열풍이었던 메타버스, 언택트 ETF...여전히 가격 회복 못해

☞'치솟는 유가' 인플레이션 우려…코스피·코스닥 동반 하락...외국인과 기관의 순매도에 밀려 코스피 하락...유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 연준의 긴축 정책 지속 가능성에 기인

☞치열한 2차전지 산업 주도권 경쟁··· K배터리 中기업과 미묘한 관계...내수시장 기반 성장 중국 배터리 기업 해외시장 진출 본격화, LG엔솔 턱밑 추격...중국 기업 견제하면서도 합작사 설립 사례도 크게 늘어

☞"속도조절 했을뿐…법인세·상속세 갈 길 간다" 내년 세법개정 주목...법인세 개편, 올해는 추진 안 해...'중단' 아닌 '속도 조절'...최대 변수는 총선

☞"유가가 너무해"... 10개월 만에 최고치, 물가 다시 들썩?...영국 브렌트유 장중 91달러 돌파...한은 하반기 예상치 84달러 웃돌아..."연간 물가 전망 3.5% 상향할 수도"

《기 업》

☞포스코인터, 美 해상 CCS 확보…매출 1조3500억 전망...텍사스 코퍼스 크리스티 인근 해상 가능한 탄소 저장 규모 6억t 예상...이달 미국 신규 CCS 법인 설립 텍사스 연안서 사업 확대 전망

☞인텔, 中 합병 승인 못받은 파운드리 업체 '타워'와 협력 선택...'타워 세미컨덕터', 인텔 미 공장에 4천억원 투자·시설 활용...인텔, 파운드리 서비스·첨단 300mm 칩 제조역량 제공

☞'한화오션 살리기'에 한화 계열사 부담 확대…신용등급 하락 '걱정'...두 번의 대규모 유상증자…최대주주 한화에어로 자금 부담...추가 투자 부담시 신용도 하락 전망 지배적

☞"머스크, 작년 트위터 인수 당시 스페이스X서 1조 넘게 빌려"...WSJ, 자체 입수 문서 인용 보도...작년 10월 빌렸다가 한 달 만에 이자까지 갚아...머스크, 스페이스X 의결권 79% 보유

☞日 도요타 "공장 가동 중단 원인은 시스템 메모리 용량 부족 탓"..."시스템 오작동, 사이버 공격 때문 아냐, 재발 방지 위해 노력할 것"...지난달 28일 내부 시스템 오작동으로 日 도요타 공장 14곳 가동 중단

《부 동 산》

☞청약 열기 뜨거운 서울…문정·상도동 등 1만1720가구 쏟아져...수도권 이달 2만여 가구 공급...이달 서울에만 약 5000가구 일반분양...수도권에선 ‘초역세권’ 분양 잇따라

☞“당분간 금리 안 떨어져”...‘고정금리’ 주담대 비중 ‘85%’...4대 은행 고정형 주담대 비중 ‘85%’...6월 이후 두 달 연속 상승, 4월 이후 최고...고정금리가 변동형보다 0.5%p가량 낮아...금리 인하 기대감↓..시장금리 상승세도 영향

☞대출 규제 완화돼 멈춤 없는 고가 아파트 거래...10억 이상 거래 비중, 40% 육박…역대 최고..."똘똘한 한 채 선호에 15억 초과 대출 허용 영향"

☞'건설산업 정상화 TF 회의'...'공급 비상' 우려에 원희룡 "모든 수단 동원해 반전시킬 것"...공공 발주 물량 앞당기고 민간엔 건설 금융 및 보증 지원 확대...공동주택 용지 전매 허용엔 "전반적 허용은 있을 수 없는 얘기"

☞폭락 동탄·송도의 반전…한 달 만에 또 신고가 나왔다...GTX 호재에 동탄·송도 한 달 만에 집값 수 억원 올라...“집값 바닥 찍은 곳, 상승 탄력 강해”

《사 회 유 통》

☞日오염수 방류 14일째…IAEA 데이터 '정상'·트리튬 208㏃...수직축으로 분석한 오염처리수의 방사선량 등 6가지 데이터 정보 공개...

☞'430억 전세사기' 건축왕 보석 기각…구속영장 새로 발부..."도주·증거인멸 우려"…검찰 "피해자 565명인데 변제도 안돼"

☞'9월 모평' 국·영·수, 킬러문항 배제로 다소 평이… 선택지, 순서로 변별력...EBS 연계율 50%대로 높은 수준...난이도 높은 지문, 어휘 등 배제돼...변별력 있는 문제는 있어...국어, 선택지로 변별력...수학, 문항 배열 바뀌어...영어, 어려운 어휘 배제

☞코로나19 변이 오미크론 BA.2.86 '피롤라' 확진자 국내 첫 발생…"위험도 말할 단계 아냐"...질병청 "아직 전세계 감염 30여 건뿐…전파력 안 센 듯"

☞사고 내고 병원서 증거인멸… 檢 ‘롤스로이스男’ 구속기소...서울중앙지검, 20대 남성 구속기소...피해자 방치한 채 유유히 현장 이탈...집에서 현금 1억원 발견…“조폭 또래모임 연관성 추적 중”

《국  제》

☞"中경제, 기존 예상보다 늦은 2040년대에 美 제치지만 유지못해"...블룸버그 이코노믹스 보고서… 2050년 중국 GDP 성장 전망 1.6→0.9%로 하향...中증시 빠져나가는 글로벌 자금…'제로코로나' 작년 10월 수준

☞日 엔화 약세에, 외환당국 구두개입…"모든 선택지 배제 안해"...엔화 가치 147.79엔까지 하락...외환당국, 투기적 움직임 원인 지목..."긴장감 갖고 시장 예의 주시"

☞일본산 수산물 中 수출 23% 급감…다급해진 日 국제무대 지지 얻을까...기시다 “아세안 회의서 오염수 이해와 협력 얻을 것”

☞바그너 그룹 인수 나선 러 용병기업들···크렘린에 ‘충성 경쟁’...러 PMC, 바그너 대체 위해 ‘충성경쟁’...‘레두트’ ‘콘보이’ 등 바그너 용병 흡수전...‘국방부에 반감’ 바그너 용병 포섭 시도...“크렘린, PMC 앞세워 바그너 통제”

☞"모두 헛수고" 러시아 석유 제재 무력화됐다…즐기는 푸틴...원유 수출 문제 없고, 스스로 물량 줄일 지경...푸틴 대통령, 석유로 美 대선개입 우려까지 나와