나스닥, 이틀정도 반등하던 나스닥지수가 다시 2.4% 급락, 200일선 까지 하락

국채가 증시를 계속 괴롭히네요

바닥인가...아니면 여기가 고점인가...

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#간략시황

- 나스닥, 이틀정도 반등하던 나스닥지수가 다시 2.4% 급락, 200일선 까지 하락

- 금리, 최근 시장의 주요변수로 가장 큰 영향, 미국채 10년물 4.8%대 초반까지 빠지며 안정화 되는가 했는데 하루만에 다시 5%에 육박, 나스닥 시장 하락의 주요 근거

- 전쟁, 이스라엘 총리의 지상군 투입준비 임박 발표, 유가는 4거래일만의 2%가량 상승

- 실적, 전일 장마감후 실적발표한 MS와 알파벳의 상반된흐름, 알파벳은 특히 시간외 하락폭보다 더 큰 9%대 하락하며 기술주 하락주도, 금일 장마감후엔 메타 예상치 상회했지만 시간외 하락중

- 반도체, 필라델피아 반도체지수 4%대 급락, 엔비디아 마이크론 인텔등 대부분 급락 마감, 금일 SK하이닉스 실적 발표

- 2차전지, LG에너지솔루션의 컨콜에서 내년도 성장율이 크지않다는 발언, GM이 실적발표후 북미지역 전기차 생산계획 축소 코멘트, 최근 테슬라의 실적하향 등등이 겹치면서 급락

외국인, 기관의 매도의 집중, 매도상위 대부분이 2차전지 셀과 양극재업체

- 시황적기가 오늘도 빡센 하루, 단기 반등의 국면에서 어제는 2차전지의 급락, 오늘은 금리의 급등과 나스닥, 특히 반도체지수의 급락, 어떻게든 생존전략이 필요한시기

오늘 SK하이닉스 실적과 컨콜예정, 과연 시장의 변수가 될수 있을지 여부

#울산고래

【Bloomberg News, 10/26】

1. 미국채 장기물 금리 재차 고점 시도

현지시간 수요일 진행된 5년 만기 미국채 입찰에서 수요가 부진하게 나타나자 다음주 발표 예정인 분기 리펀딩의 규모 확대에 대한 우려가 깊어짐. 미 재무부가 진행한 520억 달러 규모의 5년물 미국채 입찰에서 낙찰금리는 4.899%로 2007년래 최고치를 기록.
입찰 당시 평균수익률(WI) 4.880%보다 제법 높아 수요가 딜러들의 기대에 못미쳤음을 시사. 앞서 발표된 미국 9월 신규주택 매매가 전월비 12.3% 증가해 블룸버그 설문 예상치를 모두 뛰어넘은 연율 75만9000건으로 2022년 2월래 최대치를 경신한 점도 미국채 매도세를 부추겼음. 30년물 금리의 경우 장중 한때 16bp 가까이 급등해 5.1%에 다시 다가섰고, 10년물 역시 14bp 넘게 오른4.96%으로 5%를 재차 넘보고 있음. 한편 억만장자 투자자인 빌 애크먼은 미국채 30년물 약세 베팅으로 약 2억 달러의 이익을 얻었다고 파이낸셜타임즈가 해당 거래에 정통한 익명의 소식통을 인용해 보도. 그는 최근 미국채 숏커버 사실을 공개하며 “현재의 장기 금리 수준에서 채권에 숏을 유지하기엔 전 세계에 리스크가 너무 많다”고 경고하기도 했음.

2. 캐나다 금리 동결...캐나다달러 3월래 저점

캐나다중앙은행(BOC)이 시장 예상대로 9월에 이어 기준금리를 22년래 최고 수준인 5%로 동결. 추가 긴축 가능성을 열어두었지만 경제 성장 둔화를 예고하면서 캐나다달러가 미달러대비 3월래 저점으로 밀렸음. BOC는 정책 결정 성명문에서 “과거 금리 인상이 경제 활동을 위축시키고 물가 압력을 완화하고 있다는 증거가 늘고 있다”며, “다양한 지표가 경제 수급이 이제 균형에 다가서고 있음을 시사한다”고 진단. 내년 경제성장률이 1%에도 미치지 못할 것으로 예상하면서도, 인플레이션 전망치는 7월 제시했던 2.5%에서 3%로 높였음. 특히 단기적으로 인플레이션이 더 오를 수 있고 근원 인플레이션이 아직 큰 진전이 없어 필요시 추가 금리 인상을 단행할 준비가 되어 있다는 매파적 스탠스를 강조. 시장에서는 성장 전망 악화를 주목하며 BOC의 긴축이 이제 끝났고 정책위원들의 논의가 언제 금리를 내리기 시작할지로 전환될 것이라는데 베팅하는 분위기. 티프 맥클렘 BOC 총재는 기자회견에서 연착륙을 향한 길이 좁아졌다며, 캐나다 경제가 매우 약한 성장의 시기를 거친 뒤 2024년 말이나 2025년에 부진을 벗어날 것으로 전망.

3. 이례적 재정부양에도 中증시랠리 시들

시진핑 중국 국가주석이 이번주 재정적자 확대와 중앙은행 방문 등으로 이례적 액션을 통해 급격한 경기 둔화를 반드시 막겠다는 강력한 메시지를 보냄. 2023년 적자 재정 규모를 국민총생산(GDP) 대비 기존 3%에서 약 3.8%로 확대하고 올 4분기에 1조 위안(1370억 달러) 규모의 추가 국채를 발행하기로 하는 등 전통적 재정 지원 방식에서 벗어나 보다 과감한 조치로 성장을 떠받치겠다는 의지를 보였음. 이에 중국 증시는 수요일 개장초 강하게 반등했으나 투자자들의 관심이 곧바로 부동산 리스크로 옮겨가고 외국인 투자자들이 순매도로 돌아서면서 랠리가 시들해졌음. CSI 300 지수는 장중 오름폭을 절반 이상 내주며 0.5% 상승으로 거래를 마쳤고, 항셍 중국 기업지수 역시 3.5%나 급등했지만 결국 마감은 0.9% 상승에 그쳤음.
UBS Wealth의 Hu Yifan은 이번 대책이 경기순환주와 인프라 관련주엔 호재로 작용할 수도 있지만 부동산 부문의 문제를 해결하기엔 역부족이라고 진단. Forsyth Barr Asia의 Willer Chen은 중국 증시가 워낙 침체된 상태라 이번 부양책이 어느 정도 숏커버를 촉발해 반등을 이끌 가능성이 있지만, 소비 회복에 대한 지원이 상대적으로 적기 때문에 관건은 반등세가 얼마나 지속될지에 있다고 지적. 한편 주민 전 중국인민은행(PBOC) 부총재는 이번 부양패키지가 규모가 크지는 않지만 기후변화이슈와 미래 경쟁분야에 집중하고 있어 그 영향이 상당할 것으로 진단.

4. 美하원의장에 親트럼프 마이크 존슨 선출

공화당원들이 마침내 잘 알려지지 않은 강경 보수 성향의 친 트럼프 인사인 51세의 마이크 존슨 루이지애나주 하원의원을 미 하원의장으로 선출. 이로써 케빈 매카시 전 하원의장의 전격 해임 이후 3명의 후보가 연이어 의장 당선에 실패하며 3주간 지속된 하원의장 공백에 따른 파행이 막을 내림. 그동안 이스라엘과 우크라이나에 대한 긴급 지원은 물론 다음달 미 연방정부의 셧다운을 피하기 위한 조치 등 주요 법안 처리가 마비된 상태.
지난 2016년 총선을 통해 연방 하원에 입성한 4선 의원인 존슨은 220표를 얻었으며, 그의 당선은 문화 및 경제 보수주의자들의 승리라 할 수 있음. 그는 재정 지출 삭감의 열렬한 주창자로 한 라디오 인터뷰에서 연방 정부를 “굶겨야 하는 괴물”이라며 강하게 비판하기도 했음. 지난달엔 정부 셧다운을 막기 위한 임시예산안에 반대표를 던지기도 했음. 그러나 이번주 공화당 의원들에게 보낸 서한에서 존슨은 협상 시간을 벌기 위해 정부 운영을 11월 17일 마감 시한을 넘어 내년까지 지속할 수 있도록 임시 지출안을 지지한다고 밝힘.

5. 中화웨이폰 반도체, ASML사 장비로 제작

미국을 놀라게 했던 중국 화웨이의 최신 휴대폰 ‘메이트 60 프로’에 탑재된 최첨단 반도체가 네덜란드 ASML Holding사의 장비로 제작된 것으로 알려졌음. 소식통에 따르면 중국 반도체 기업 SMIC는 기존에 보유한 ASML의 심자외선(DUV) 장비 및 다른 업체들의 장비를 이용해 화웨이에 탑재된 7나노급 반도체를 생산. ASML은 코멘트를 거부했고, AMSL의 장비 판매가 수출 규제를 위반했다는 증거는 없음. 미국이 일본과 네덜란드를 설득해 수출 통제 등을 통해 중국의 첨단 반도체 기술 접근을 막으려 애썼지만 그같은 노력이 너무 늦었을 수도 있음을 시사하는 부분.



2023년 10월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 구글 클라우드 부진이 AI 우려로 번지며 반도체 중심으로 하락했습니다.

(2) 미 신임 하원장에 친트럼프 강경보수 마이크 존슨이 선출됐습니다.

(3) 메타가 예상에 부합하는 4분기 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 상승중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.166%p (+0.123%p)
한국 고객예탁금, 47.0조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.07% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,350.11원 (+0.66원)



📈🗃전일 장마감 주요종목 공시

● HD현대인프라코어(042670) - 23년3분기 연결기준 매출액 1.07조원(전년동기대비 -8.55%), 영업이익 896.52억원(전년동기대비 +20.03%), 순이익 490.31억원(전년동기대비 -24.68%)

● HD현대건설기계(267270) - 23년3분기 연결기준 매출액 9,287.00억원(전년동기대비 +6.16%), 영업이익 538.00억원(전년동기대비 -14.60%), 순이익 332.00억원(전년동기대비 -37.94%)

● 보령(003850) - 23년3분기 연결기준 매출액 2,083.17억원(전년동기대비 +5.24%), 영업이익 184.58억원(전년동기대비 +11.05%), 순이익 119.55억원(전년동기대비 -45.62%)

● LG이노텍(011070) - 23년3분기 연결기준 매출액 4.76조원(전년동기대비 -11.57%), 영업이익 1,834.31억원(전년동기대비 -58.76%), 순이익 1,290.98억원(전년동기대비 -57.26%)

● 삼성바이오로직스(207940) - 23년3분기 연결기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +18.43%), 영업이익 3,185.31억원(전년동기대비 -1.91%), 순이익 2,403.67억원(전년동기대비 +86.09%). 장래사업ㆍ경영 계획(제2바이오캠퍼스 투자)

● 이노션(214320) - 보통주 1주당 1.0주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-11-30, 상장예정:2023-12-21). 장래사업ㆍ경영 계획(2026년 중기 목표:매출액 1.3조원, 영업이익 2,200억원, 주당순이익 6,700억원 등)

● 인지소프트(100030) - 23년3분기 연결기준 매출액 58.85억원(전년동기대비 -8.99%), 영업이익 8.75억원(전년동기대비 -43.83%)

● 삼성물산(028260) - 23년3분기 연결기준 매출액 10.97조원(전년동기대비 -2.52%), 영업이익 8,303.71억원(전년동기대비 +4.21%), 순이익 7,011.85억원(전년동기대비 +17.48%)

● 키움증권(039490) - 700.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-10-25~2024-04-24, 미래에셋증권(주)(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.))

● 이노테라피(246960) - 시설자금 등 확보 목적으로 주식회사 에스씨엘홀딩스(최대주주) 등 대상 874,635주(59.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,860원, 상장예정:2023-12-08)

● 현대제철(004020) - 강관사업 경쟁력 제고를 위한 강관사업부 분사 목적으로 현대스틸파이프 주식 2,042,537주를 5,106.34억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-01-01)

● HD현대중공업(329180) - 에이치디현대중공업모스(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2024-01-01)

● 한미반도체(042700) - 보유지분 처분을 통한 투자수익 실현 목적으로 (주)에이치피에스피 주식 554,160주를 200.00억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:8.41%, 처분예정일:2023-10-30)

● 톱텍(108230) - 보통주 400,000주(32.72억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2023-10-26~2023-11-02)

● 휴온스글로벌(084110) - 주식회사 푸드어셈블 자회사 편입

● 티사이언티픽(057680) - 세림티에스지(주)와 13.76억원(최근 매출액대비 15.83%) 규모 공급계약(물품) 체결(계약기간:2023-10-24~2023-12-14)

● 탑머티리얼(360070) - 시설자금 등 확보 목적으로 한국투자2022 사모투자합자회사 등 대상 420.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:64,488원, 전환청구일:2024-11-01 ~ 2028-10-24). 시설자금 등 확보 목적으로 한국투자2022 사모투자합자회사 등 대상 180.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:64,488원, 전환청구일:2024-11-01 ~ 2053-10-27)

● SK텔레콤(017670) - 보통주 1주당 830원(시가배당율1.6%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2023-09-30)

● 씨앤씨인터내셔널(352480) - 270.50억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:-)

● GS건설(006360) - 도마변동5구역 재개발정비사업조합과 4,781.49억원(최근 매출액대비 3.89%) 규모 공급계약(도마변동5구역 재개발정비사업) 체결

● 태성(323280) - LX세미콘과 33.70억원(최근 매출액대비 5.50%) 규모 공급계약(PCB자동화 설비) 체결(계약기간:2023-10-24~2024-01-31)

● 베스파(299910) - 최대주주가 (주)루츠홀딩스로 변경

● 바이온(032980) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2023-11-17)

● SKC(011790) - 종속회사 NEXILIS MANAGEMENT EUROPE B.V., 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 NEXIS NO.1 CO., LTD. 등 대상 종류주 1,111,180주(800.00억원) 규모 제3자배정증자 유상증자 결정(발행가:71,996원)

● 한화오션(042660) - West Aquila Inc.가 NODL 소송 제기. West Libra Inc.가 NODL 소송 제기

● 탑코미디어(134580) - (주)홈캐스트미디어에 STB(셋톱박스)사업을 60.00억원에 영업양도 결정(양도기준일:2023-12-31)

● 홈캐스트(064240) - 종속회사 홈캐스트미디어, 60.00억원 규모 영업양수((주)탑코미디어의 셋톱박스 사업부문) 결정

● 디딤이앤에프(217620) - 주식회사 인써트원이 제기한 신주발행금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 소송 기각 결정

● 이아이디(093230) - 상장공시위원회 속개 결정 안내

● 초록뱀미디어(047820) - 기업심사위원회 심의결과, 상장폐지 심의

● 제일바이오(052670) - 기업심사위원회 심의결과, 상장폐지 심의

● 우리기술투자(041190) - 공매도 과열종목 지정

● LG에너지솔루션(373220) - 공매도 과열종목 지정

● 이즈미디어(181340) - 기업심사위원회 심의·의결 결과, 상장폐지 심의·의결. 감사범위 제한으로 상장폐지(정리매매기간:2023-10-27~2023-11-06, 상장폐지일:2023-11-07). 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(해제일시:2023-10-27)

● 동아에스티(170900) - 급만성 위염 치료제 DA-5219의 한국 식약처(MFDS) 제3상 임상시험계획 승인