무디스가 미국 신용등급 전망을 하향한 점은 부담

시황. 외국인 컴백, 무디스, 한미반도체

증시 주변 상황이 호악재가 동시에 등장한
주말 미 증시는 금리 안정, CPI 앞둔 기대에 상승
TSMC 실적, 미중 정상회담 기대에 반도체 큰 폭 상승
연준 인사들  발언도 큰 이슈는 없었음
야간선물 1% 이상 오르는 등 이 자체는 긍정적 요인

반면 무디스가 미국 신용등급 전망을 하향한 점은 부담
한마디로 부채 문제 반복되고 정치권 싸움 문제라는 입장
이번주 예산안 통과 못하면 셧다운
이 경우 실제 등급 강등으로 이어질수도 있음
무디스는 버핏이 대주주인 신용 평가사
상대적으로 미국에 대해 비교적 후한 편이었음
국채 금리 자극하고 증시에 부담으로 작용 가능성
다만 전망이라는 점에서 레드 카드가 아니라 옐로우 카드
부담 요인이긴 하나 폭발 요인까지는 아니라고 봐야

지난 주말 한미반도체 실적 영향도 부담 요인
이차전지에 이어 반도체도 실적 앞서간 주가 부담
시간 외 한미반도체 하한가. 그 외 -5% 전후 하락
시장에 메인 대장주에 대한 신뢰 부족은 악재 요인

결국 오늘 외국인 매매 변화에 주목해야
외국인은 피치가 미국 등급 강등한 이틀간 투기적 거래
이틀간 선물 시장에서 -4만 계약 매도를 했음
이번에도 비슷하게 하는지, 다르게 대응하는지
최근 아시아 증시에서 외국인은 매수를 보임
중국, 대만, 우리나라 모두 매수하는 모습
블룸버그에서는 한국 증시 외국인 매수 이유를 기사로
내년 실적 전망치가 올해 대비 50% 높다는 점
반도체 업황 턴 기대가 외국인 매수 이유라고
공매도 금지는 전체 가치 대비 0.6% 비중이라 영향 제한
외국인은 6월 중순 이 후 코스피 2주 연속 매수 없었음
주말 노이즈 불구 매수 기조 유지하는지가 관건

공매도 금지, 급등 이 후 4일간 매물 소화 어느 정도 진행
추가 변동성 가능성 있지만 일단 관련 이슈는 영향 정점 넘김
종목별로는 오히려 지난주 하락한 사례가 많았음
주변 재료 체크하되 종목 수급을 더 챙겨야
여전히 실적 턴 기대감이 높은 종목들 주목해야
매도 수급 이어지다가 바뀐 종목들 집중 관심



* 하나증권 미래산업팀

★미래산업(Overweight): 2024년 중소형주 Top-Pick 베스트 8 ★

원문링크: http://bit.ly/3QsAzq8

1. 24년 코스닥: 불확실한 대내외 환경으로 과대 낙폭 발생, 저점 매수의 기회로 작용
- 올해 인플레이션 우려 지속과 미국 기준금리 하락 가능성 감소에 따라 9월,10월 코스닥 과대 낙폭 시현
- 코스닥은 과대 낙폭 후 반등 시 주도 섹터의 수익률이 높았던 만큼 올해 시장을 주도해온 1) 의료AI, 2) 로봇, 3) 2차전지 등의 강세가 기대
- 실제로 11월 공매도 금지를 트리거로 낙폭 일부 회복, 특히 2차전지와 기존 주도 테마들의 수익률이 높은 상황

2. 의료AI: 혁신의 기대감은 과거형, 실질적인 실적 턴어라운드 임박
- 올해 생성형 AI의 등장은 의료AI의 관심을 높이고 부족했던 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성을 제고
- 현 정부의 적극적인 디지털헬스케어 정책 지원에 힘입어 정부 규제 및 건강보험 등재 어려움으로 인한 낮은 사업성들이 개선되는 상황
- 2024년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 FDA 승인에 따른 본격적인 해외진출이 예상돼 본격적인 턴 어라운드 전망
- 2019년 혁신적 의료기술의 요양급여 평가 가이드라인 제정을 시작으로 2023년 8월 AI 기반 혁신의료기술 임시등재 추가 등 지속 개선
- 2023년 10월의 경우 보건복지부에서 디지털 치료기기와 AI 의료기기에 대한 구체적인 건강보험 수가 적용안이 제시
- 건강보험 수가 적용안이 구체화됨에 따라 2024년 의료AI 기업들의 실질적인 매출 발생 기대

3. 로봇: 로봇을 통한 공정 자동화 당위성
- Higher-for-longer 금리 시대, 촉발된 노동자의 임금 상승, 기업들의 비용 절감 및 생산 효율성 향상 의지에 따른 로봇 산업 성장은 명확
- 미국의 리쇼어링 정책으로 인한 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래하며 전방 산업의 생산 공정 자동화는 필수
- 2차전지, 반도체, 자동차 등 높은 정밀도가 요구되는 첨단 산업으로 적용처가 확대되는 시기로 로봇 매출 성장 가시성이 높아지는 상황
- 최근 3년간의 미국 산업용 로봇 수입 현황을 살펴보면, 2020년 $422.3M → 2021년 $497.9M → 2022년 $523.4M로 CAGR 11.3% 기록
- 대표적으로 적재, 이송, 품질 관리 등의 단순 공정에서 사람을 대체할 수 있는 물류 로봇과 산업용 AI 투자는 지속될 것 으로 예상
- 생산 공정 내 로봇 적용과 함께 교통·항만(+44% YoY), 병원(+125% YoY) 등 타 산업으로 활용성 또한 높아지는 시기
  
4. 2차전지: 북미 대규모 수주 시작, LG에너지솔루션 밸류체인에 주목
- 국내 배터리 3사 생산능력 합계 23F 500GWh → 25F 1,000GWh, LGES은 전체 투자 규모인 500GWh 중 45%를 차지
- 스텔란티스 JV, 미시간 얼티엄셀즈 3공장 및 자체 공장, 애리조나, 혼다 JV, 현대차 JV 등 1H24 내 발주 예상
- LGES 향 공급업체 수주는 이미 시작되어 2024년까지 지속될 전망, 북미 공장은 자동화 니즈가 매우 높아 자동화 장비 업체 주목 필요

5. Top-picks 및 관심종목
- Top-picks: 딥노이드. 제이엘케이, 티로보틱스
- 관심종목: 뷰노, 브이원텍, 에스피지, 코윈테크, 아바코

하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음



● 크립토
[단독]가상자산 거래소 빗썸, 업계 최초 IPO 추진
코인: 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 다날
빗썸: 위메이드, 위지트, 씨티프라퍼티, 버킷스튜디오, 티사이언티픽, FSN

게임: 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스, 넷마블, 데브시스터즈, 넥슨게임즈
메타버스: 에스코넥, 엔피, 칩스앤미디어, 선익시스템, 맥스트
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터
컨텐츠: CJ ENM, 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤
XR: 뉴프렉스, 나무가, 이노시뮬레이션, 라온텍, 선익시스템, 스코넥, 자이언트스텝, 맥스트


● 로봇
로봇: 아진엑스텍, 두산로보틱스, 로보로보, 에브리봇, 로보스타, 에스피지, 레인보우로보틱스
AI: 케이티알파, 코난테크놀로지, 마음AI, 한컴위드, 씨이랩, 브리지텍, 알체라, 셀바스AI, 오브젠, 솔트룩스, 엠로, 폴라리스오피스


● 반도체
필라델피아반도체지수 4%, 엔비디아 3%↑...美반도체주, 일제히 급등
한미반도체 3분기 실적 대폭 후퇴, 매출 61% 영업이익 91% 줄어
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 한미반도체, 에스티아이, 프로텍, 하나마이크론, 이수페타시스, HPSP, SFA반도체, ISC, 미래반도체
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 유진테크
차량반도체: 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤


● 정치
이준석·조국·용혜인 광주로…신당·출마설 맞물려 관심
서울편입: 앱코, 이건홀딩스, 팬스타엔터프라이즈, 양지사, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 진영, 누리플랜, 코스나인, 코아스
토목: 동아지질, 특수건설, 우원개발, 이화공영
교육: YBM넷, NE능률, 메가엠디
소방: 파라텍

이준석: 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업
조국: 화천기계

한동훈: 체시스, 노을, 오파스넷
오세훈: 진양제약, 진양홀딩스, 진양산업, 진흥기업, 진양화학
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설


● 2차전지
테슬라 "출시 앞둔 사이버트럭 구입 후 1년 이내 재판매 불가"
2차전지: 포스코DX, 포스코인터내셔널, 금양, 에코프로, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠
포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
코스모: 코스모신소재, 코스모화학


● 질병
독감·감기 유행 와중에 중국 휩쓴 ‘마이코플라즈마 폐렴’도 국내 증가 [부모 백과사전]
마이코플라즈마: 메디콕스, 텔콘RF제약, 멕아이씨에스, 위더스제약, 경남제약, 국제약품, 그린생명과학, 메디아나, DXVX, 경동제약, 신신제약, 광동제약
빈대: 경농, 경남제약, 인바이오, 아미노로직스, 국제약품, 우진비앤지, 파루, 에스티아이, 성보화학, 누보, 동성제약


● 금리
은행: 제주은행, 푸른저축은행
불황: SCI평가정보, 고려신용정보


● 메타물질
메타물질: 에이디엠코리아, 화승코퍼레이션, 루멘스, 화승알앤에이
양자(보안): 코위버, 케이씨에스, 한싹, 우리로, 엑스게이트
초전도체: 씨씨에스


● 신규주
에이직랜드·에스와이스틸텍 13일 상장…이닉스 등 예비심사 통과
신규주: 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 큐로셀, 컨텍, 오픈놀, 비아이매트릭스, 두산로보틱스, LS전선아시아, 메가터치, 제이오, 코어라인소프트, 파로스아이바이오, 한싹, 퀄리타스반도체, 퓨릿, 쏘닉스, 크라우드웍스, 신성에스티, 유투바이오, 유진테크놀로지, 세니젠
분할상장: 조선내화


시간외 단일가 특이종목

1. 장 마감 후 대구백화점 경영권 매각… 차바이오그룹 최근 실사 기사
대구백화점 (006370) ( +10.00% )  

2. 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 속 시간외 일부 제약업체 테마 상승
팜젠사이언스 (004720) ( +9.93% )
국제약품 (002720) ( +2.91% )
비씨월드제약 (200780) ( +2.68% )  
위더스제약 (330350) ( +2.18% )
광동제약 (009290) ( +2.17% )    

3. 장 마감 후 최대주주 한전KDN㈜, 한국마사회가 유진이엔티㈜에 보유주식 13,000,000주를 3,199.30억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:-) 공시
YTN (040300) ( +9.91% )
유진기업 (023410) ( +4.46% )
유진투자증권 (001200) ( +2.96% )  
한국경제TV (039340) ( +2.17% )  

4. 장 마감 후 최대주주가 (주)시알홀딩스 외 11인으로 변경 공시
조선내화 (462520) ( +7.38% )
CR홀딩스 (000480) ( +4.47% )    

5. 장중 최대주주 화천기공 주식회사 대상 보통주 2,200,000주(93.61억원) 규모 자사주 처분 결정 공시
화천기계 (010660) ( +3.86% )  

6. 장중 '항암제' 날개 단 보령, 올해 사상 최대 실적 경신 유력 기사
보령 (003850) ( +3.66% )  

7. 장 마감 후 미국 LA 메트로 전동차 사업 Notice of Intent to Award(낙찰통지의향서) 접수 공시
현대로템 (064350) ( +3.16% )  

8. 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,114.23억원(전년동기대비 -10.99%), 영업이익 85.57억원(전년동기대비 180.25%)
교촌에프앤비 (339770) ( +3.10% )  

9. 장 마감 후 공급계약(자동화 설비) 체결(계약기간:2023-11-10~2025-01-31) 공시
코닉오토메이션 (391710) ( +2.94% )  

10. 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 107.62억원(전년동기대비 -12.71%), 영업이익 6.13억원(전년동기대비 +1,030.39%)
엔피 (291230) ( +2.45% )  


1. 빈대 테마 하락 속 정규장 12.69% 급락
인바이오 (352940) ( -2.73% )  

2. 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 667.74억원(전년동기대비 +17.07%), 영업손실 15.77억원(전년동기대비 적자전환)
한미반도체 (042700) ( -9.95% )

-. 한미반도체 3분기 어닝 쇼크 속 시간외 반도체 관련주 하락
티에프이 (425420) ( -2.83% )  
오로스테크놀로지 (322310) ( -3.24% )  
가온칩스 (399720) ( -3.34% )  
워트 (396470) ( -3.44% )  
테크윙 (089030) ( -3.48% )  
인텍플러스 (064290) ( -3.90% )
하나마이크론 (067310) ( -3.92% )
제우스 (079370) ( -4.07% )  
디아이티 (110990) ( -4.20% )  
피에스케이홀딩스 (031980) ( -4.55% )  
SFA반도체 (036540) ( -4.55% )
에스티아이 (039440) ( -4.62% )
ISC (095340) ( -5.03% )
이오테크닉스 (039030) ( -5.04% )  
HPSP (403870) ( -5.10% )  
프로텍 (053610) ( -5.71% )  
  
3. 장 마감 후 모두투어, 사업포트폴리오 재편을 통한 핵심사업 집중 및 보유지분 매각을 통한 투자자금 회수 목적으로 동사 지분 전량(3,300,000주)을 195.00억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-01-18) 공시
모두투어리츠 (204210) ( -3.71% )  

4. 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,189.39억원(전년동기대비 -17.22%), 영업이익 58.78억원(전년동기대비 -66.67%)
피엔티 (137400) ( -3.87% )  

5. 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시
액토즈소프트 (052790) ( -4.51% )  

6. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시
화승코퍼레이션 (013520) ( -5.12% )  

7. 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(부사장 강신욱, 이명재) 특정증권등 소유주식수 변동(전량 장내매도) 전자공시
제이엘케이 (322510) ( -5.69% )  

8. 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 667.74억원(전년동기대비 +17.07%), 영업손실 15.77억원(전년동기대비 적자전환)
인텔리안테크 (189300) ( -6.06% )

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● 기타
헬스케어: 레고켐바이오, 셀트리온제약, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 종근당, HLB
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
알츠하이머: 메디프론, 피플바이오

비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
AI: 루닛, JW중외제약, 큐렉소, 딥노이드, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이
합병: 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 툴젠, 나이벡

화장품1: 클리오, 코스메카코리아, 실리콘투, 잉글우드랩, 코스맥스, 브이티, 한국콜마
인터넷: 카카오, NAVER
금융: KB금융, 카카오뱅크, 카카오페이
식료품: 삼양식품



S&P500
    5일선: 위

코스닥
    5일선: 아래
    200일선: 아래
    주도: 테마, 수급

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환