엑슨 모빌 / Exxon Mobil Corp / xom
엑슨 모빌은 에너지 사업에 종사하고 있는 에너지기업입니다, 미국에 본사를 둔 글로벌 에너지 기업으로, 세계 정유업계 슈퍼메이저 중 하나로 많은주주들에게 알려져있습니다 유명한 석유왕 록펠러가 세운 스탠더드 오일이 전신이며, 뉴저지 스탠더드 오일 회사가 엑슨, 뉴욕 스탠더드 오일 회사가 모빌이라는 회사였는데, 1999년 11월에 엑슨이 모빌을 약830억 달러에 합병하면서 정유에너지 사업 최대강자 석유기업으로 이름을 알렸습니다. 이 회사는 원유 및 천연 가스의 탐사, 생산, 무역, 운송, 판매와 원유, 천연 가스, 석유 제품, 석유화학 제품 및 다양한 특수 제품의 제조, 운송, 판매에 종사하고 있으며, 사업영역에는 업스트림, 다운스트림, 화학, 기업 및 금융이 포함되어 있습니다. 많은 동종 기업들이 장기적인 탄소 집약도 감축 목표를 달성하기 위해 재생 에너지로 투자를 전환하겠다고 발표했지만, Exxon은 여전히 석유 및 가스에 전념하고 있습니다.
업스트림 부문은 원유 및 천연 가스를 탐사하고 생산하는 부서이고, 다운스트림은 석유 제품을 제조, 거래, 판매하는 부서라고 보시면 됩니다. XOM의 정제와 공급은 전 세계 고객에게 다양한 연료, 윤활유 및 기타 제품과 기본공급원료를 제공데 기초가 되어주는 회사라고 생각하시면 되고, 특히 공장, 운송 시스템 및 유통 센터의 글로벌 네트워크로 전세계에 거미줄처럼 연결되어 있습니다. 지금에와서는 많은 안보전략에도 도움을 주고받는 기업입니다. 화학 부문은 석유화학 제품을 제조 및 판매서비스를 하고있으며, 화학 사업부는 올레핀, 폴리올레핀, 방향족 및 기타 다양한 석유화학제품을 공급하는 사업을 진행하고 있습니다.
석유는 결국 고갈될 가능성이 높지만, 금방 고갈되지는 않을 것입니다. 더불어, 가스는 발전용 석탄과 비교했을 때 배출 가스 집약도가 상대적으로 양호하다는 매력과 간헐적으로 재생 가능 발전을 보완해야 한다는 필요성으로 인해 훨씬 더 긴 수명을 가질 가능성이 있습니다. 생산량은 2027년까지 완만하게 성장하겠지만, 북미 건성 가스 생산 및 투자 회수 부문에서 마진이 높은 가이아나 건성 가스 생산량(2027년까지 850mboed 초과)의 뒤채움 감소와 낮은 가치 자산의 매각을 통해 포트폴리오 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
엑슨모빌, 2023년 실적 발표
- 업계 최고의 2023년 수익 360억 달러 1 달성 , 영업 활동으로 554억 달러의 현금 흐름 창출, 주주들에게 324억 달러 분배
- 수익을 제외한 연간 복합 성장률이 업계를 선도하고 있습니다. 2019년 이후 파악된 항목과 현금흐름 2
- 2022년 대비 가이아나 및 페름기 생산량 18% 증가 및 기록적인 연간 정유소 처리량 달성 3
- 41억 달러 규모의 비핵심 자산 매각 및 2건의 인수로 포트폴리오 강화 저탄소 솔루션을 가속화하는 솔루션과 업스트림 비즈니스를 변화시킬 솔루션 4
- 2030년까지 연간 최대 100만 대의 EV를 공급할 수 있는 잠재력을 지닌 새로운 Mobil TM Lithium 사업 시작
회장 겸 최고경영자(CEO)인 Darren Woods 는 “사업 전반에 걸쳐 우리의 일관된 전략과 실행 우수성은 업계 최고의 수익을 창출했으며 2023년에 동료 기업보다 주주들에게 더 많은 현금을 돌려줄 수 있게 해주었습니다 1 ” 라고 말했습니다.
“이러한 결과는 우월한 프로젝트에 대한 투자와 선별적 매각을 통해 포트폴리오를 고급화하는 과정을 반영하는 동시에 비즈니스 전반에 걸쳐 더 높은 수준의 효율성과 효율성을 이끌어냄으로써 우리가 비즈니스에 이룬 근본적인 개선을 보여줍니다. 사업. 우리 성공의 기초는 우리 직원들의 탄력성, 노력, 헌신에서 비롯됩니다. 지난 한 해 동안 업계 최고의 성과를 되돌아보며 우리 직원들이 성취한 성과에 큰 자부심을 느낍니다.”
2 업계 동료 그룹을 위해 Bloomberg에서 소싱된 운영에서 조정된 순이익 및 현금 흐름. 업계 동종 그룹의 2023년 수치는 2024년 2월 1일 이전에 결과를 보고했거나 2월 1일 현재 Bloomberg 합의를 사용하여 추정한 회사의 실제 수치입니다. 업계 동료 그룹에는 BP, Chevron, Shell 및 TotalEnergies가 포함됩니다.
3 현재 정유소 회로를 기준으로 1999년 Exxon과 Mobil 합병 이후 역대 최고의 연간 글로벌 정유 처리량(2000~2023년)입니다.
4 2023년 10월 Pioneer Natural Resources와 합병하기로 합의했다고 발표했습니다. 거래는 규제 기관과 Pioneer 주주의 승인을 거쳐 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
5 희석을 가정합니다.
재무 하이라이트
- 4분기 수익은 76억 달러로 3분기 91억 달러보다 높았습니다. 확인된 항목은 주로 자산 손상으로 인해 수익이 23억 달러 감소했으며, 유리한 세금 및 매각 관련 항목으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 확인된 항목을 제외한 수익은 100억 달러로 3분기보다 8억 달러 증가했습니다. 유리한 파생상품 시가총액 영향, 유리한 가이아나 및 페름기 자산에 따른 거래량 및 혼합 개선, 화학 마진 강화로 결과가 강화되었습니다. 이러한 요인은 산업 정제마진 하락과 계절적 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 2023년 연간 수익은 360억 달러, 자본 수익률은 15%였습니다.
- 2019년 대비 2023년에 97억 달러의 누적 구조 비용 절감을 달성했습니다. 이는 한 해 동안 23억 달러, 분기 동안 7억 달러를 추가로 절감하여 90억 달러 계획을 초과한 것입니다. 회사는 2027년 말까지 총 150억 달러의 누적 절감액을 달성할 계획이다.
- 4분기에는 137억 달러의 영업 현금 흐름과 80억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 1년 내내 현금은 19억 달러 증가했으며 잉여 현금 흐름은 361억 달러였습니다. 업계 최고의1 2023년 주주 분배금 324억 달러에는 배당금 149억 달러와 발표된 계획에 따른 자사주 매입 174억 달러가 포함되었습니다.
- 회사는 2024년 2월 14일 업무 마감 시 보통주 주주들에게 2024년 3월 11일에 지급될 주당 0.95달러의 1분기 배당금을 선언했습니다. 4분기 배당금 4% 증가를 포함하여, 회사는 141 년 연속 동종 업계 선두의 연간 배당금을 늘렸습니다 .
- 부채비율은 16%, 순부채비율은 5%로 기말 현금잔고는 316억 달러를 반영했다.
- 회사는 4분기에 텍사스 동부 업스트림 자산 매각을 마무리하면서 포트폴리오를 계속 강화했습니다. 총 자산 매각 및 매각을 통해 해당 연도 동안 41억 달러의 현금 수익이 창출되었습니다.
- 4분기 자본 및 탐사 지출은 78억 달러로 2023년 연간 지출은 263억 달러로 가이던스 범위의 최고치를 약간 웃돌았습니다. 이는 회사가 유리한 페름기 및 가이아나 자산에서 활동을 기회적으로 가속화하고 새로운 시장에 진입했기 때문입니다. 리튬 사업.
https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2024/0202_exxonmobil-announces-2023-results
ExxonMobil | 4Q 2023 Earnings
SPRING, Texas – February 2, 2024 – Exxon Mobil Corporation today announced fourth-quarter 2023 earnings of $7.6 billion, or $1.91 per share assuming dilution.
corporate.exxonmobil.com
엑손, 유가 하락에도 이익 기대치 상회
- 엑슨모빌은 월스트리트의 기대를 뛰어넘는 분기별 수익을 보고했지만 수익은 부족했습니다.
- 유가 하락으로 인해 분기별 이익이 전년 동기 대비 크게 감소했습니다.
- 엑슨은 2023년 하루 373만 석유 환산 배럴을 생산했는데, 이는 전년도와 거의 비슷한 수준이었습니다.
엑슨은 2023년 마지막 3개월 동안 순이익이 76억 3천만 달러(주당 1.91달러)를 기록했다고 보고했는데, 이는 2022년 같은 분기에 보고된 이익 127억 5천만 달러(주당 3.09달러)보다 40% 감소한 수치입니다.
생산 및 유통이 재개되지 못하게 하는 규제 문제로 인해 캘리포니아에서 20억 달러의 손상 비용이 부과되어 이익이 타격을 입었습니다. 이러한 비용을 제외하면 엑슨은 주당 2.48달러를 벌어 월스트리트의 기대인 주당 2.21달러를 넘어섰습니다.
2023년 회사는 360억 달러의 이익을 기록했는데, 이는 전년도 557억 달러보다 35% 감소한 수치입니다.
2023년 원유 가격은 불안정했으며, 중국 경제 약화와 미국의 기록적인 석유 생산량으로 인해 서부 텍사스 중질유와 브렌트유가 올해 10% 이상 하락했습니다.
엑슨 CEO 대런 우즈는 ”시장을 빼내고 가격과 마진을 빼내고 사과 대 사과 기준으로 보면 2019년부터 2023년까지 수익이 두 배 이상 증가했다”고 말했다.
https://www.cnbc.com/2024/02/02/exxon-xom-q4-earnings-report-2023.html
Exxon beats earnings expectations even as lower oil prices weigh on profits
Exxon's profit fell in fourth quarter compared to the prior year as crude prices fell.
www.cnbc.com
엑손의 석유 및 가스 부문 수익은 이번 분기에 41억 달러로 감소해 전년 동기 보고된 82억 달러에 비해 49% 감소했습니다. 회사의 에너지 제품 수익은 2022년 4분기 40억 7천만 달러에 비해 21% 감소한 32억 달러를 기록했습니다.
2023년 마지막 3개월 동안 화학 제품 수익은 1억 8,900만 달러로 전년 동기 2억 5,000만 달러보다 24% 감소했습니다.
4분기 자본 및 탐사 지출은 지출이 74억 6천만 달러에 달했던 전년 동기 대비 약 4% 증가한 77억 6천만 달러를 기록했습니다. 지출 증가는 페름기 분지와 가이아나에 대한 투자와 리튬 시장 진출 결정을 반영했습니다. 엑슨은 2027년에 리튬 생산을 시작할 것으로 예상한다고 밝혔다.
엑슨은 2023년 하루 373만 석유 환산 배럴을 생산했는데, 이는 전년도와 비교해 거의 변동이 없는 수치입니다. 퍼미안 분지와 가이아나의 생산량은 2022년에 비해 18% 증가했습니다. 회사는 2024년에 일일 순 평균 생산량이 380만 배럴에 이를 것으로 예상합니다.
쉐브론, 2023년 수익 감소 발표
미국에서 두 번째로 큰 석유 생산업체 인 Chevron은 최근 2023년 수익이 213억 달러로 감소했다고 보고했습니다. 이러한 감소는 주로 석유 생산량 및 정제 수익 감소, 비용 및 외화 문제로 인한 것입니다. 또한 Chevron은 확장 프로그램, 높은 생산 비용, 낮은 유가로 인해 어려움을 겪었으며, 이 모두가 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 주식 차트를 보면 Chevron의 주가가 상당한 변동과 반전을 경험한 것을 알 수 있습니다. 그러나 다가오는 현금 세션에서 회사의 주가가 하락할 수 있음을 암시하는 징후가 있습니다.
엑슨모빌, 예상보다 좋은 실적 발표
반면, 또 다른 유명 석유 회사인 엑슨 모빌(Exxon Mobil)은 4분기에 예상보다 나은 주당 2.48달러의 수익을 보고했습니다. 이러한 결과는 미국과 가이아나의 연료 거래 이익 증가와 석유 및 가스 생산량 증가에 따른 것입니다. 엑슨모빌은 파이오니어 천연자원(Pioneer Natural Resources) 인수를 마무리하는 과정도 진행 중이다. 엑슨모빌 주가의 시간별 차트를 살펴보면 올해 들어 현재까지 주가가 2.4% 상승한 것을 알 수 있다. 회사의 향후 생산량과 향후 계획에 대한 추가 정보를 계속 주시하는 것이 중요합니다. Exxon Mobil에 대한 자세한 내용은 해당 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
상장정보
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상장일
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1980-03-17
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상장주식수
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4,225,673,726주
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시가총액
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$368,478,748,907
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2022년4월29일 기준 시가총액 463조
재무제표 실적은?
2022년4월29일 EXXON(XOM)엑슨모빌은 1분기 실적발표를 하였습니다, 이는 많은 환경적 불확실성 속에서 나온 실적인데, 생각보다 예상치를 하회하는 모습을 보여주었습니다 , 물론 순이익이 거의 성장하지는 않았지만, 많은 악재속에서 원만한 방어를 잘 해준것으로 평가받고 있습니다
CEO는 불확실한 시장으로인해 어려움이 있었지만, 최대한 마진을 개선하였으며, 근본적인 성장이 뒤쳐지지않도록 수익개선에 노력했다고 밝혔습니다 3월과 같은 전쟁,금리인상,코로나19 등 특이한 이슈만 계속해서 발생하지않는다면, 2분기에는 더 튼튼한 실적을 만들것이라고 포부를 밝혔습니다.
또한 자사주매입을 통하여 주가가치를 지키겠다고 하였으며, 기존보다 3배 많은수량의 주식을 매수하겠다고 하네요 미국기업은 자사주매입이 매번 반복적으로 잘나오는데... 참 대단한 시스템입니다, 이런식으로 기업의 가치를 지켜주고 주주들을 보호하면서 계속해서 성장력에 집중하는모습을 보면, 우리나라기업도 비슷하게 따라가주었으면 하는 마음이 간절하네요 (일감몰아주기, 재벌끼리 다해먹는 시스템은 그만하고...)
주요 실적정리 - 회사는 사할린 1호 작업을 끝내면서 관련된 비용을 제외하고, 주당 순이익 2.07달러를 창출했습니다 스트리트의 예상 2.23달러보다 살짝부족하지만, 생각보다 더 못할것으로 예측한 애널리스트들도 많아서, 나름 선방했다라는 평가를 받고 있습니다 현금흐름은 분기동안 108달러로 4분기에 비하여, 150억달러 감소하였네요
자본할당 - 배당금을 상회하는 잉여 현금흐름 - 이번 분기에 21억 달러 상당의 주식을 환매하였고 회사는 주식 환매 프로그램이 100억달러에서 300억달러로 증가했습니다
생산력 - 정부명령에 의한 생산을 제외하고, 기본 생산은 역풍으로 연속2%감소했습니다 분기말까지 생산량을 빨리 회복시키겠다고 하였는데, 증산하게되면 유가안정에도 어느정도 도움을 줄 수 있을것으로 보여지네요 2022년까지 25%이상 성장시킬 계획을 계속 유지,추진중이라고 합니다.
경영진은 4월4일에 제출된 분기실적과 비교해 낙관적인 미래지표를 제시하여주었고, 기업평가에 대한 기대치를 올려주고 있는 중입니다 회사는 연간 EPS 9.38을 달성하기위한 궤도를 유지하고 있고, 1분기 결과는 부족해 보이더라도 계속해서 개선해나갈것이라고 강조하고 있네요
지금은 러시아디폴트 및 FOMC일정으로 전체 지수가 조정받고있는데, 엑슨모빌은 유가(원자재)주 이면서, 배당주이기도 하므로 경기방어주 역할을 톡톡하게 해줄것으로 보여집니다 아직 4%이상의 배당수익률을 제공하고 있으니 투자매력도는 계속해서 올라갈것 같습니다.
요약 : 1분기중 매출은 905억 달러로 월가의 예측치 828억 달러로 예상치와 비슷함. 엑슨은 자사주 환매 프로그램을 2023년까지 최대 3백억달러 규모로 시행한다고 밝힘.
Exxon의 결과는 석유 및 가스 가격의 급등 속에서 나온 것입니다. 원유는 러시아의 우크라이나 침공 이후 2008년 이후 최고 수준으로 뛰어올랐고, 이로 인해 공급에 대한 두려움이 커졌다. 미국 원유는 배럴당 130.50달러까지 거래됐다. 가격은 후퇴했지만 배럴당 100 달러 이상으로 유지되어 에너지 회사의 운영을 촉진했습니다.
Exxon의 1 분기 자본 및 탐사 비용은이 기간 동안 총 4.9 억 달러였으며 석유 등가 생산량은 분기 대비 4 % 감소하여 하루 3.7 백만 배럴로 떨어졌습니다.
"1분기 현금은 2021년 4분기에 비해 4.3억 달러 증가했는데, 이는 이번 분기에 자금 조달된 자본 투자, 추가 부채 감소 및 주주 분배보다 운영으로 인한 강력한 현금 흐름이 있기 때문입니다. 분기의 무료 현금 흐름은 약 110 억 달러였습니다."라고 회사는 성명서에서 밝혔다.
- Permian Basin에서 ExxonMobil은 2030년까지 온실가스 순 제로 배출을 달성하려는 계획에서 큰 진전을 이루었습니다. 2023년에 회사는 모든 시추 장비를 전기화하고 비전통적인 운영 자산에서 6,000개 이상의 천연가스 구동 공압 장치를 교체했습니다. 또한 ExxonMobil은 배출 강도를 더욱 줄이기 위해 최초의 전기 파쇄 장치를 배치했으며 운영을 지원할 수 있는 재생 가능 전력 용량을 활성화하는 추가 장기 계약을 체결했습니다. 또한 이번 분기에 회사는 지속적인 실시간 메탄 감지 기능을 제공할 수 있는 고급 이미징 기술과 데이터 처리 플랫폼을 갖춘 고고도 모니터링 풍선도 출시했습니다. 이러한 노력은 2030년까지 페름기에서의 비전통적인 운영을 통해 순제로 범위 1 및 2 배출을 달성하려는 ExxonMobil의 업계 선도적인 계획을 뒷받침합니다.
https://www.ig.com/au/news-and-trade-ideas/chevron-and-exxon-mobil-shares-beat-estimates-240202
Chevron and Exxon Mobil beat estimates
Chevron and Exxon Mobil beat estimates
www.ig.com
애널리스트 평가
이 평가는 몇달전에 나온 평가 입니다
엑슨 모빌(#XOM), 향후 수 년간 잉여현금흐름 우수할 전망 - JPM
제이피모간체이스의 Phil Gresh 애널리스트는 엑슨 모빌의 잉여현금흐름 전망이 개선되면서 주가 전망도 밝아지고 있다고 주장했다. 2021 회계연도에 손익 분기를 달성하기 위해서 필요한 국제 원유가는 배럴당 41달러였습니다. 현재 원유 가격이 배럴당 110달러임을 감안하면 엑슨 모빌은 엄청난 규모의 잉여현금흐름을 창출하고 있는 셈입니다.
"엑슨 모빌의 재무상태 개선이 이루어지고 있다. 영업효율성이 상당히 개선되었으며, 역대 최고치에 달했던 부채도 상환되고 있다"고 발언했다. "한편 엑슨 모빌의 포트폴리오는 방어적 특징을 가진 동시에, 경기회복기에 강력한 실적성장세를 누릴 수 있는 것이기도 하다. 특히 기아나유전이 높은 이익률을 기록하고 있다는 점에 관심을 가질 필요가 있다"고 전했다. "당사는 향후 수 년간 엑슨 모빌의 잉여현금흐름 증가세가 주가 상승을 견인할 것이라고 본다"고 정리했다. 투자의견 비중확대를 유지했으며, 목표주가를 81달러에서 83달러로 상향했다. / 이미 목표가를 거의 달성하였는데, 아직까지 유가는 높으니 계속해서 수익개선을 많이 이뤄낼것으로 보여지네요.
리튬
- 4분기에 ExxonMobil은 선도적인 생산업체가 되고 전 세계 배터리 및 EV 시장을 위한 미국 기반 리튬 공급을 늘리겠다는 계획과 함께 새로운 Mobil TM 리튬 사업을 발표했습니다. 회사의 첨단 생산 접근 방식은 기존 광산 운영보다 환경에 미치는 영향을 줄이면서 막대한 양의 리튬을 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다 1 . 상당한 리튬 매장량을 보유하고 있는 것으로 알려진 지역인 아칸소 남서부에서 리튬 생산의 첫 번째 단계를 위한 작업이 진행 중입니다.
- 회사는 2027년에 첫 생산을 계획하고 있습니다. ExxonMobil은 2030년까지 연간 약 100만 대의 EV를 공급할 수 있는 충분한 Mobil TM Lithium을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
탄소 포집 및 저장
- 11월, ExxonMobil은 마감 시점 의 주가를 기준으로 48억 달러에 ExxonMobil 주식을 48억 달러에 인수하는 Denbury, Inc.를 완료했습니다 . 현재 이 회사 는 미국 최대 CO 2 배출 시장 중 하나인 루이지애나, 텍사스, 미시시피에 약 925마일을 포함하여 1,300마일에 달하는 미국 최대 규모의 소유 및 운영 이산화탄소(CO 2 ) 파이프라인 네트워크 를 보유하고 있습니다 . 또한 회사는 전략적으로 위치한 육상 CO 2 저장 장소 15개 이상에 접근할 수 있습니다 .
2 총 51억 달러에는 ExxonMobil 주식 48억 달러와 Denbury의 신용 공여 상환 및 소액 결제와 관련된 현금 지급액 3억 달러가 포함됩니다.
배당금 선언
Exxon Mobil Corporation (XOM) 이전과 똑같이 0.88 주당 분기배당금을 선언 하였습니다 지금은 지수가 요동치는 장세라, 원자재 수혜주 + 경기방어주 위주로 안전자산 평가받으며 어느정도 지지선을 형성해줄것으로 보여집니다, 지금은 배당주들이 매력도가 많이 올라간 상태로 보여지네요
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