Ai섹터 수익실현으로 나스닥 조정

나스닥 전체적으로 빠지기에 무슨일 있나
여기저기 찾아봤는데 다행히 큰 이슈는 없었네요

아직까진 약조정 후 반등 및 우상향으로 기대하고 보셔도 좋을듯 합니다

나스닥 조정때문에 오히려 비트코인이랑 이더리움이
상승하려가가 멈춘 상황인데, 시간이 지나면서 다시 강한 수급이 나타나리라 봅니다

큰 악재는 없지만 그래도 이번주 fomc내용 복기가 있어서 출렁거리는 변동성은 좀더 나올 수 있을것같네요

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나스닥, 엔비디아 여파로 하락 확대 후 슈퍼 마이크로에 힘입어 낙폭 축소

미 증시는 AI 관련 종목군 중 엔비디아(-4.35%)와 더불어 지난 금요일 화두였던 슈퍼마이크로(-1.96%)가 급락을 이어가며 차익 실현 욕구를 높인 가운데 하락. 특히 그동안 지수 상승을 견인했던 AI 관련 종목군의 약세가 확대돼 나스닥의 낙폭이 컸음. 여기에 테슬라(-3.10%)과 전기차 관련 종목군의 약세도 부담. 그러나 장 마감 앞두고 차익 실현 매물로 장 중 13% 넘게 급락하던 슈퍼마이크로가 여전한 FOMO 속 실적 기대로 낙폭 크게 축소하자 나스닥도 하락폭이 축소(다우 -0.17%, 나스닥 -0.92%, S&P500 -0.60%, 러셀2000 -1.41%, 필라델피아 반도체 지수 -1.56%)

*변화 요인: 차익 실현 확대

사상 최고치 행진을 이어오던 엔비디아(-4.35%)가 실적 발표를 앞두고 최근 매물 소화 과정을 진행해오던 가운데 오늘은 급락. 옵션시장에 대규모 물량이 유입되어 있어 실적 발표 후 10% 내외 급등락 가능성이 제기되자 차익 실현 욕구가 높아진 점이 부담. 이런 가운데 Apollo가 기업들의 컨퍼런스 콜에서 AI에 대한 언급이 지난 2023년 3분기 실적 발표에서 최고치를 기록한 후 지속적으로 감소하고 있다고 밝혀 관련 산업에 대한 차익 실현 욕구를 확대

여기에 슈퍼마이크로(-1.96%)가 지난 금요일 급락한 데 이어 오늘도 13% 넘게 하락하기도 했음. 슈퍼마이크로는 지난 금요일 장 초반 1,000달러를 상회하는 등 7% 넘게 급등했지만, 새로운 요인 없이 한순간 매물이 출회되며 20% 급락 마감. 그동안 고평가 논란이 진행되던 AI 관련 종목군을 중심으로 관련 변화가 투자심리를 위축시켜 차익 실현 욕구를 높인 것으로 추정. 이 결과 나스닥의 낙폭이 컸음. 다만 여전한 FOMO로 장 마감 앞두고 슈퍼마이크로가 낙폭을 크게 축소하자 엔비디아 등 관련 종목도 낙폭 축소

한편, 테슬라(-3.10%)를 비롯한 전기차 관련 업종도 큰 폭으로 하락. 포드(-0.41%)가 2023년형 무스탕 Mach-E 크로스오버 차량의 가격을 3,100~8,100달러 인하한다고 발표(2024년형은 유지)하자 초과 전기차 재고가 남아 있다는 신호로 해석하며 수요 둔화 우려를 자극. 여기에 샤오펑(-5.46%)이 전기차 부문의 치열한 경쟁은 “bloodbath” 즉 수많은 회사가 큰 피해를 입은 후 종료될 것이라고 언급해 경쟁 심화 이슈가 부각된 점도 부담. 또한 유럽에서 1월 전기차 등록률이 전월 대비 42.3% 급감한 점, 미국 정부의 내연기관 규제 지연 등의 영향으로 전기차 관련 종목군이 부진한 점도 차익 실현 욕구를 확대

*특징 종목: AI 관련주, 전기차 관련주 부진
엔비디아(-4.35%)는 실적 발표(수)를 앞두고 급락. 실적 발표 후 변동성 확대 우려로 차익 실현 매물이 출회된 점이 부담. 엔비디아와 더불어 화두였던 슈퍼마이크로(-1.96%)가 지난 금요일 20% 급락에 이어 차익 매물이 이어지며 오늘도 13% 넘게 급락하다 장 마감 앞두고 낙폭 크게 축소. MS(-0.31%), 아마존(-1.43%), 메타(-0.33%) 등 대형 기술주는 물론, AMD(-4.69%), 마벨테크(-1.89%), 유아이패스(-4.57%), C3.AI(-5.85%), 팔란티어(-4.26%), 서비스나우(-1.59%), 오라클(-2.57%)등 AI 관련 종목 대부분 하락. 글로벌 X AI ETF(AIQ)가 1.01%, 글로벌 X 로봇&AI ETF(BOTZ)도 0.50% 하락.

일라이릴리(-3.38%), 노보노디스크(-2.06%) 등 비만 치료제 업종, ARM홀딩스(-5.12%), ASML(-2.09%), TSMC(-1.07%), AMAT(-5.23%), 램리서치(-2.76%) 등 올해 강세를 보였던 반도체 장비 업종, 넷플릭스(-1.51%), 월트디즈니(-1.94%) 등도 차익 실현 욕구 속 하락. 반면, 인텔(+2.32%)은 수요일 컨퍼런스를 개최하며 파운드리 사업에 대한 업데이트를 제공할 것이라는 점이 부각되며 상승. 마이크론(+1.52%)도 동반 강세

테슬라(-3.10%)는 경쟁심화, 포드(-0.41%)의 가격 인하, 유럽에서의 전기차 등록률 급감, 미국에서 내연기관 규제가 연기되었다는 점 등이 부각되며 하락. 리비안(-2.52%), 루시드(-0.81%)는 물론, 니오(-2.93%), 샤오펑(-5.46%)도 부진. 더불어 퀀텀스케이프(-6.71%), 앨버말(-6.34%), 리튬 아메리카(-6.52%), 블링크 차징(-7.76%) 등도 급락. 글로벌 X 리튬 및 배터리 ETF(LIT)도 3.22% 하락

에어비앤비(-2.86%)는 투자의견과 목표주가 하향 조정 여파로 부진. 캐터필라(-2.54%)는 에버코어가 목표주가를 상향 조정했지만, 투자의견을 하향 조정하자 하락. 스마트 TV 업체인 비지오(+16.26%)는 월마트의 23억 달러 규모 인수 발표 후 급등. 카드사인 디스커버 파이낸셜 서비스(+12.61%)는 캐피탈 원(+0.12%)의 353억 달러 규모 인수 계획에 급등. 싱크로니 파이낸셜(+2.33%)도 동반 상승한 반면 마스터카드(-3.50%), 비자카드(-1.22%)는 부진.

*한국 증시 관련 수치

MSCI 한국 증시 ETF는 0.17%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.15% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.56%, 러셀2000지수는 1.41%, 다우운송지수는 1.06% 하락. 야간선물은 0.04% 하락. 전일 1,337.60원으로 마감한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 마감

*FICC: 밀 가격, 미국의 대 러시아 제재 소식에 급등

국제유가는 달러 약세와 함께 중동 분쟁이 격화되자 WTI 기준 80달러에 근접하는 등 3개월내 최고치를 기록. 특히 이스라엘의 레바논 공습이 지속된 가운데 후티 반군의 화물선 공격 등으로 대형 선사들이 홍해를 회피한다고 발표한 점도 영향. 다만, 세계 에너지 기구의 수요 둔화 우려가 지속되며 상승폭은 제한됐으며 브렌트유는 하락폭이 컸음.

달러화는 유로존 2023년 경상수지가 흑자로 전환했다는 소식에 유로화가 강세를 보인 여파로 여타 환율에 대해 약세. 또한 중국의 5년물 LPR 금리 인하에 따른 중국 경기에 대한 기대, 이로 인한 호주달러 강세 등도 달러 약세 요인. 그러나 장 후반 주식시장의 부진이 지속되자 안전자산 선호심리가 높아지며 약세폭 축소

국채 금리는 미국 경기 선행지수가 전월 대비 0.4% 하락하는 등 경기에 대한 우려가 지속되자 하락. 더불어 주식시장의 변동성이 확대된 점도 안전자산 선호심리를 부각시키며 금리 하락 요인으로 작용. 다만, 연준 위원들이 조기 금리 인하 가능성이 크지 않다고 지속 언급해온 점은 금리 하락을 제한. 더불어 장 후반 주식시장의 하락폭이 축소된 점도 금리 하락 축소 요인

금은 달러 약세 및 금리 하락으로 상승. 여기에 주식시장 부진으로 안전자산 선호심리가 높아진 점도 상승 요인 중 하나. 구리 및 비철금속은 아연은 하락했지만, 이외 대부분 품목이 상승. 이는 중국 인민은행이 부동산 시장과 관련된 5년물 LPR 금리를 인하한 데 힘입어 수요 증가 기대가 부각된 데 따른 것으로 추정. 특히 미국의 대 러시아 제재 소식에 알루미늄의 상승이 컸음. 밀은 미국의 대 러시아 제재 언급으로 급등. 이는 최근 밀 가격 하락의 주요 요인인 러시아산 밀 수출 제재 가능성이 부각된 데 따른 것으로 추정. 대두와 옥수수도 달러 약세 등으로 상승

02/21 해외 금융시장

◆ 미국 증시
- DOW: 38,563.80p (-64.19p, -0.17%)
- S&P500: 4,975.51p (-30.06p, -0.60%)
- NASDAQ: 15,630.78p (-144.87p, -0.92%)
- 러셀2000: 2,004.15p (-28.60p, -1.41%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.30 (+0.11, +0.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.14 (+0.06, +0.15%)
- Eurex kospi 200: 356.50p (-0.15p, -0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.90원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,456.87 (-70.81, -1.56%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.072 (-0.219, -0.21%)
- 유로/달러: 1.0807 (+0.0028, +0.26%)
- 달러/엔: 150.04 (-0.09, -0.06%)
- 파운드/달러: 1.2619 (+0.0025, +0.20%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6100% (-3.2bp)
- 5년물: 4.2525% (-2.1bp)
- 10년물: 4.2753% (-0.4bp)
- 30년물: 4.4473% (+1.2bp)
- 10Y-2Y: -33.47bp (2.77bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*01 1/4 (+0*02 , +0.09%)
- 5YR T-Notes: 106*21 3/4 (+0*05 1/4, +0.15%)
- 10YR T-Notes: 109*30   (+0*06 , +0.17%)
- US T-Bonds: 118*10   (+0*05 , +0.13%)
- Ultra US T-Bonds: 124*10   (+0*02 , +0.05%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.04 (-1.27, -1.62%)
- 브렌트유: 82.34 (-1.05, -1.26%)
- 금: 2,039.80 (+11.60, +0.57%)
- 은: 23.14 (-0.43, -1.83%)
- 아연(LME, 3M): 2,379.00 (-22.50, -0.94%)
- 구리: 387.55 (+1.90, +0.49%)
- 옥수수: 432.50 (+2.50, +0.58%)
- 밀: 579.25 (+19.00, +3.40%)
- 대두: 1,183.50 (+7.25, +0.62%)


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