제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회(하원 금융서비스위원회), 1월 JOLTs 구인·이직 보고서

240305 대신증권 Daily

대신 법인 김현석입니다.

# 주간 증시 일정

-3월 5일(화) : 2월 ISM 서비스 구매관리자지수(PMI), 마이클 바 연준 부의장 연설

-3월 6일(수) : 2월 ADP 고용지표, 제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회(하원 금융서비스위원회), 1월 JOLTs 구인·이직 보고서

-3월 7일(목) : 주간 실업수당 청구건수 제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회(상원 은행위원회), 브로드컴, 코스트코 실적발표

-3월 8일(금) : 2월 비농업 고용지표(취업자 수, 실업률, 평균 시급 등)

-3월 9일(토) : 3월 FOMC 블랙아웃 기간 개시

# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 장 막판 차익실현에 약보합 마감
- 엔베디아 VS 애플, 테슬라, 알파벳
- 파월 의장 의회 청문회와 고용보고서를 앞두고 쉬어가는 모습

# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 팬오션, 이수페타시스
-52주 : SK하이닉스, 현대차, 기아, 현대모비스, 삼성생명, 기업은행, 삼성카드, 한국금융지주, NH투자증권, 삼성증권
-역사적 : 하나금융지주, 한미반도체, LIG넥스원, JB금융지주, 효성중공업, 케이씨텍

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : NAVER, 고려아연, 하이브, SK바이오사이언스, 현대오토에버, 두산퓨얼셀, 코스맥스, 롯데칠성, 한국콜마, DL
-52주 : 현대미포조선, 코오롱인더
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 미래나노텍, 메지온, 강원에너지, 인텍플러스, 예스티, 미코
-52주 : HLB, 휴젤, 고영, 우리기술투자, 한국기업평가, 한솔아이원스, 삼목에스폼
-역사적 : 이오테크닉스, 디아이티, GST, 제룡전기

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : JYP ENT, LX세미콘, 컴투스, 다원시스, 인선이엔티
-52주 : 메디톡스, 와이지엔터테인먼트, 젬백스
-역사적 : 없음

거래량 급증 종목

-거래소 : 일진전기, 미원상사, 솔루스첨단소재, 효성중공업, 한미반도체, 미원에스씨, 경동나비엔, 진에어
-코스닥 : 제룡전기, 삼목에스폼, HB솔루션, 미코, HLB제약, 고영, GST,  브이티, 위메이드맥스, 삼표시멘트
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* 주요 지수
다우존스: 38989.83 (-0.25%)
S&P500: 5130.95 (-0.12%)
나스닥: 16207.51 (-0.41%)
유로Stoxx: 4912.92 (0.37%)
FTSE100: 7640.33 (-0.55%)
CAC40: 7956.41 (0.28%)
DAX30: 17716.17 (-0.11%)
닛케이225: 40109.23 (0.50%)
상해종합: 3039.305 (0.41%)
항셍: 16595.97 (0.04%)
VIX: 13.49 (2.90%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 103.83 (-0.03%)
원달러: 1330.1 (-0.30%)
원엔: 8.85 (0.35%)
원위안: 184.93 (0.32%)
엔달러: 150.52 (-0.27%)
달러유로: 1.09 (0.18%)
위안달러: 7.2 (-0.03%)
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* 상품
WTI : 78.74 (-1.54%)
현물 금: 2115.28 (1.55%)
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* 채권
미국10y: 4.215 (3.524bp)
미국2y: 4.608 (7.669bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.51%)
IT: (0.21%)
자유소비재: (-1.27%)
필수소비재: (0.11%)
에너지: (-1.08%)
헬스케어: (-0.13%)
산업재: (0.38%)
소재: (0.70%)
유틸리티: (1.65%)
금융: (0.23%)
부동산: (0.67%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-2.54%)
알파벳 (-2.81%)
아마존 (-0.36%)
넷플릭스 (-0.57%)
엔비디아 (3.60%)
마이크론테크놀로지 (0.65%)
테슬라 (-7.16%)
인텔 (4.08%)
AMD (1.34%)
디즈니 (1.55%)
스타벅스 (-0.75%)
엑슨모빌 (-1.40%)
JP모건체이스 (0.75%)
뱅크오브아메리카 (2.33%)
존슨앤드존스 (4.12%)


📈🗃전일 장마감 주요종목 공시

● 기아(000270) - 2024년2월 자동차 판매량 242,656대(전년동월대비 -4.6%)

● 현대미포조선(010620) - 유럽 소재 선사와 2,147.00억원(최근 매출액대비 5.78%) 규모 공급계약(45K D/F LPGC 2척) 체결(계약기간:2024-03-01~2026-12-24). 오세아니아 소재 선사와 3,713.00억원(최근 매출액대비 9.99%) 규모 공급계약(115K P/C선 4척) 체결(계약기간:2024-03-01~2027-06-30)

● 현대차(005380) - 2024년2월 자동차 판매량 314,909대(전년동월대비 -4.1%)

● 바이넥스(053030) - 23년 연결기준 매출액 1,548.24억원(전년대비 -1.18%), 영업이익 10.42억원(전년대비 -93.93%), 순이익 45.83억원(전년대비 -62.93%)

● 대교(019680) - 종류주 1주당 45원(시가배당율3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● OCI(456040) - 0.42% 비율의 감자 결정(기준일:2024-04-27, 상장예정:2024-05-14)

● DL이앤씨(375500) - 삼성4구역 재개발정비사업조합과 4,037.78억원(최근 매출액대비 5.39%) 규모 공급계약(삼성4구역 재개발정비사업) 체결

● 한전산업(130660) - 23년 연결기준 매출액 3,632.61억원(전년대비 +4.97%), 영업이익 260.38억원(전년대비 +39.60%), 순이익 155.41억원(전년대비 -4.56%)

● BYC(001460) - 보통주 1주당 3,000원(시가배당율0.71%), 종류주 1주당 3,050원(시가배당율2.13%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31). 1주당 가액 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2024-04-17)

● HLB(028300) - 운영자금 확보 목적으로 한국투자증권 주식회사 신탁 등 대상 600.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:79,670원, 전환청구일:2025-03-08 ~ 2027-02-08)

● DI동일(001530) - 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-03-04)

● 희림(037440) - 보통주 1주당 150원(시가배당율1.95%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● 대신증권(003540) - 보통주 1주당 1,200원(시가배당율7.4%), 종류주 1주당 1,250원(시가배당율8.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-03-26)

● 에이플러스에셋(244920) - 보통주 1주당 200원(시가배당율4.66%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● 휴림에이텍(078590) - 사모투자 합자회사 증자에 참여 목적으로 라임트리사모투자 합자회사 출자증권을 170.00억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-03-06)

● 로보스타(090360) - 23년 연결기준 매출액 1,026.79억원(전년대비 -28.31%), 영업이익 11.35억원(전년대비 -36.68%), 순이익 6.93억원(전년대비 -78.86%)

● 삼영에스앤씨(361670) - 23년 개별기준 매출액 116.47억원(전년대비 -14.59%), 영업손실 35.38억원(전년대비 적자지속), 순손실 27.58억원(전년대비 적자지속)

● 골프존뉴딘홀딩스(121440) - 자회사 골프존카운티, 23년 연결기준 매출액 2,858.26억원(전년대비 -7.70%), 영업이익 1,010.75억원(전년대비 -20.83%), 순이익 570.77억원(전년대비 -42.07%)

● 케이에스피(073010) - 86.50억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2024-03-25). 32.31억원(자기자본대비 9.50%) 규모 신규시설(시설증설) 투자 결정

● 에이텍모빌리티(224110) - 23년 연결기준 매출액 2,010.31억원(전년대비 +33.59%), 영업이익 153.60억원(전년대비 +135.38%), 순이익 110.35억원(전년대비 +76.81%). 보통주 1주당 200원(시가배당율1.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● 효성(004800) - 자회사 효성투자개발(주), 보통주 1주당 220,000원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● SK디스커버리(006120) - 에스케이이터닉스 주식회사(SK eternix Co., Ltd.) 자회사 편입

● 오로라(039830) - 보통주 1주당 150원(시가배당율2.07%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31)

● 알파홀딩스(117670) - 101.17억원(최근 매출액대비 13.59%) 규모 공급계약(시스템반도체 개발계약) 체결(계약기간:2024-02-26~2025-03-31)

● 라이트론(069540) - 운영자금 확보 목적으로 라이트론홀딩스(주)(최대주주) 대상 3,250,000주(50.01억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,539원, 상장예정:2024-05-31)

● 한울소재과학(091440) - 사업다각화 및 수익증대(경영참여) 목적으로 윈텍 주식회사 주식 6,100,000주를 119.37억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:22.43%, 취득예정일:2024-03-26)

● 윈텍(320000) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 한울소재과학 등 대상 8,700,000주(170.25억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,957원, 상장예정:2024-04-17). 운영자금 확보 목적으로 동금조합 1호 대상 100.00억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정(행사가액:2,240원, 행사청구일:2025-04-30 ~ 2027-03-30)

● 인포마크(175140) - 사업다각화를 위한 지분 취득 목적으로 케이웨이브 주식 4,242,528주를 70.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-03-11)

● 씨씨에스(066790) - 23년 연결기준 매출액 192.11억원(전년대비 -0.74%), 영업이익 4.53억원(전년대비 -30.07%), 순이익 25.34억원(전년대비 +245.05%)

● 툴젠(199800) - 표적 DNA를 절단하기 위한 조성물 및 그의 용도 관련 中 특허권 취득

● KISCO홀딩스(001940) - 채무자 김월기의 법무대리인이 가처분 이의신청(즉시항고) 소송(2023카합10232) 제기. 채무자 김월기의 법무대리인이 가처분 이의신청(즉시항고) 소송(2023카합10231) 제기

● 상지카일룸(042940) - 주식회사 블루오션스대부가 제기한 부당이득금 소송 상고 기각 판결

● 베스파(299910) - 상장적격성 실질심사 대상 결정. 상장적격성 실질심사 대상 결정으로 관리종목 지정사유추가

● 윈스(136540) - 2024년 사업연도 연결 기준 매출액 1,166.00억원, 영업이익 240.00억원 전망. 2024년 사업연도 별도 기준 매출액 1,090.00억원, 영업이익 232.00억원 전망

● 엔케이맥스(182400) - 최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

● KT&G(033780) - 아그네스(Agnes)가 의안상정가처분 소송 제기. 아그네스(Agnes)가 의안상정가처분 소송 취하

● 한미사이언스(008930) - 임종윤 외 1명이 주주명부 열람 및 등사 가처분 소송 취하

● 휴센텍(215090) - 개선계획서 제출

● 미디어젠(279600) - 최대주주가 키맥스㈜ 외 2인으로 변경

● 퀀타피아(078940) - 재무구조 개선 및 유동성 확보 목적으로 주식회사 (주)케이웨이브 지분 전량(4,242,528주)을 70.00억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-03-11). 70.00억원(자기자본대비 18.71%) 규모 (주)인포마크 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2024-03-11)

● 아스트(067390) - 채무상환자금 확보 목적으로 알파에어로 유한회사(최대주주) 대상 525.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:500원, 전환청구일:2027-09-13 ~ 2054-02-12). 채무상환자금 확보 목적으로 한국산업은행(금융채권기관) 등 대상 145,650,000주(728.25억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(상장예정:2024-04-04)

● 뉴지랩파마(214870) - 최대주주가 (주)에이치앤와이홀딩스로 변경