미국경제 정상화 기대감 상승

전반적으로 시장흐름을 보면

경기침체신호는 보여지는게 아직 없네요

그만큼 연준의장 파월이 잘하고있다는 의미겠죠?

테슬라가 이제 슬슬 그러면 반등해야할 타이밍같은데...

ㅋㅋㅋ 아무래도 금리가 높아서 다들 차량구매를 뒤로 미루다보니 이런 증상이 나타나는걸까요?

에너지사업분야가 엄청난 고속성장중이고

테슬로봇이 매출에 대대적인 영향을 끼칠때 큰 변수가 나올것같긴 한데 앞으로 기대가많이 되네요

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[메리츠증권 시황 이수정]
20240314(목) 마감 시황

은삼차 + 조선

0. 글로벌 순환매 환경에서 덜 오른 지수로서의 KOSPI 매력 부각

1-1. 올해 첫 '네 마녀의 날' = 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별주식선물, 개별주식옵션 동시 만기일. 공매도 금지와 결산배당기준일 이연으로 차익거래에 따른 선물 매도 증가가 예상됐으나, 강한 매수세 앞에 영향력은 미미

1-2. KOSPI 프로그램 차익거래(+2,063억원), 비차익거래(+8,876억원) 총합 +1조 939억원 순매수. KOSPI 현물 외국인 +6,722억원, 연기금 +2,732억원, 사모펀드 +1,003억원 순매수. 외국인은 선물도 +4,388억원 순매수, 금융투자는 현선물 모두 순매도했으나 각각 -1,857억원, -1,352억원으로 규모는 작았음. 동시호가에서 금융투자가 현물 순매도 전환할 때 외국인은 순매수 규모 증액

2-1. 국제유가가 4개월래 최고치를 기록하고, Tesla -4.5%, Intel -4.4%, AMD -3.9% 하락 vs. Freeport-McMoRan +7.6%, 3M +5.4%, Valero Energy +5.1%, Marathon Petroleum +4.2%, NextEra Energy +4.2% 상승하는 등 순환매 양상

2-2. 마침 미국 5개 노조에서 중국 정부가 세계 조선, 해양, 물류 산업을 장악하기 위해 이들 산업에서 가격을 인위적으로 낮춰 시장 점유율을 확대하고 전 세계에 항만과 물류 시설망을 구축한 뒤 미국 선박과 해운사를 차별하고 있다는 청원을 미국무역대표부(USTR)가 접수. 미-중 무역분쟁의 영역이 조선으로 확대되며 급등(삼성중공업 +13%, 한화오션 +11%, HD현대중공업 +7.8%, HD한국조선해양 +5.0%, 현대미포조선 +3.8%)

2-3. 1/26 상장 첫날 +300%를 기록했다가 반토막이 된 현대힘스 +23% 급등. 이외 시클리컬 전반 강세
  [조선기자재] 상상인인더스트리 +14%, 태광 +10%, 성광벤드 +9.9%, 오리엔탈정공 +9.8%, HSD엔진 +9.1%, 태웅 +7.1%, 일승 +6.6%, STX중공업 +6.3%, 케이에스피 +6.1%, 한국카본 +5.7%, 세진중공업 +4.8%, STX엔진 +4.6%, 하이록코리아 +3.5%
  [해운] 대한해운 +3.9%, 팬오션 +3.3%, 흥아해운 +3.1%)과 정유(S-Oil +5.6%, 흥구석유 +4.9%)
  [기계] 두산밥캣 +6.1% 전반 강세

3. 재건주 SG(+20%)는 우크라이나 도로 복구사업에 10년간 4조원 규모의 아스콘(아스팔트 콘크리트)을 공급한다는 기사. 3월 초 우크라이나 현지법인을 설립하고, 현지 최대 철강회사인 Metinvest그룹으로부터 향후 10년간 총 4,200만t 규모 철강 슬래그를 무상 공급받기로 합의. 또한 우크라이나 수도 키이우와 남부 미콜라이우를 비롯해 현지 아스콘 공장 3~4곳을 인수하고, 이르면 올해 상반기부터 에코스틸아스콘(제강슬래그아스콘)을 만들어 도로 포장에 나설 계획

4. 최근 로봇주는 기계업종 강세와 3/26 엔젤로보틱스 IPO 일정으로 바닥을 다지는 모습. 이러한 가운데 AI 로봇 제조 스타트업 Figure의 휴머노이드 로봇인 Figure 01과 OpenAI의 AI 모델이 접목된 영상이 공개됨. Figure는 2/29 Microsoft, OpenAI, Nvidia 등으로부터 $67,500만의 시리즈 B 투자 유치를 발표하며 Figure와 OpenAI가 차세대 AI 모델 개발을 위해 협력 계약을 체결했다고 밝힌바 있음(레인보우로보틱스 +4.1%, 두산로보틱스 +2.3%). AGI에 도달한 인공 지능 모델이 Figure 01에 탑재되고 이 로봇이 스스로 학습하기 시작하는 세상을 상상해 볼 필요

5. AI 전력 수요 관련 변압기와 원전 강세 지속(대한전선 +10%, HD현대일렉트릭 +6.3%, 제룡전기 +3.2%, 일진전기 +2.5%, 보성파워텍 +2.2% / 두산에너빌리티 +4.3%). NuScale Power(Ticker: SMR)은 한국인들이 원정투자해서 그런지 어제도 +13%, 개장 전 이미 +8%대 강세. 작년 11월 첫 차세대 소형모듈원전 사업 무산으로 폭락했었으나 이제는 그 이전 주가를 넘어섬

6. 오늘 KOSPI 2,700선 안착을 견인한 것은 금융주. 금융위원회가 기관투자자들의 밸류업 동참을 위해 스튜어드십 코드(수탁자 책임원칙) 가이드라인을 개정한다는 소식에 재차 급등. 스튜어드십 코드는 기관투자자들의 행동 지침으로 국민연금 등 연기금 4곳을 포함해 은행·보험·기관 등 222곳이 가입돼 있음.  7개 원칙 중 세 번째인 '투자대상회사의 중장기적인 가치를 제고하여 투자자산의 가치를 보존하고 높일 수 있도록 투자대상회사를 주기적으로 점검해야 한다'에 기업 밸류업 프로그램을 반영할 예정

  [손해보험] DB손해보험 +9.6%, 한화손해보험 +7.4%, 롯데손해보험 +7.1%, 현대해상 +4.0%, 흥국화재 +4.0%, 삼성화재 +2.3%
  [생명보험] 미래에셋생명 +5.3%, 삼성생명 +2.0%
  [은행] 신한지주 +8.2%, 하나금융지주 +6.3%, 기업은행 +5.5%, 우리금융지주 +3.8%, BNK금융지주 +4.4%
  [증권] 한국금융지주 +4.0%, 메리츠금융지주 +3.4%, 키움증권 +2.9%, 삼성증권 +2.7% / NH투자증권우 +2.8%, 대신증권2우B +2.5%, 대신증권우 +2.3%, 미래에셋증권2우B +2.1%, 한국금융지주우 +2.0%,

자동차에서는 현대모비스 +4.5% 강세(현대차우 +3.3%, 기아 +2.1%(3/18 결산배당기준일 T-2))
  [자동차부품] 서연 +16%, 디아이씨 +15%, 알루코 +13%, 코리아에프티 +7.0%, 화승코퍼레이션 +6.9%, 에스엠벡셀 +6.4%, 동일고무벨트 +4.3%, 삼기이브이 +4.0%

7. 내일(3/15) 삼성물산 주주총회 예정. 조선, 증권 등 자회사 강세가 지주사로 연결
  [지주] STX +7.5%, GS +6.2%, SK +5.4%, HD현대 +5.2%, 다우기술 +4.4%(다우데이타 +2.2%), 두산 +4.2%(PBR 1배 이상), CJ +4.1%, BGF +3.2%, SK디스커버리 +3.2%, 삼성물산 +3.1%, LS +2.6%, 현대지에프홀딩스 +2.4%, 롯데지주 +2.3%
  [유틸리티] 한국전력 +3.3%, 지역난방공사 +3.5%

8-1. 3/20 Micron 실적 발표, 3/21 Nvidia GTC, 3/26 MemCon, 4월 초 삼성전자 잠정 실적발표. 오늘도 삼성전자 +0.3% > SK하이닉스 -1.0%. 리노공업 +3.6%(반도체 테스트 소켓), 기가비스 +8.5%(반도체 기판 검사), SKC +5.9%(유리기판, 동박) 정도만 선방

8-2. 삼성전기(+5.6%)도 강세. 생성형 AI 서비스용 반도체 기판, 서버용 FC-BGA 국내 유일 제조사라는 점과 다음주 BOJ 통화정책회의를 앞두고 엔화 강세 반사 수혜 기대(MLCC). LG디스플레이(+5.2%)는 1.3조원 주주배정 유상증자 완판(납입완료) 공시. 우리사주 청약이 100%로 이례적. 내부자들의 OLED 턴어라운드 자신감 반영. 3/26 신주 상장 예정. 선익시스템(+25%) BOE 8.6세대 증착장비 공급사로 사실상 확정되었다는 기사에 급등. 제이앤티씨(+5.5%)는 중국향 스마트폰 강화유리 공급 기대에 상승

9. 한국 헬스케어 Top 2 알테오젠(+2.7%), HLB(+5.7%) 오늘도 상승. HLB는 어제 장중 급락에 회사가 다음날(오늘) 바로 기업설명회를 개최하는 적극적인 모습에 호응. 코오롱티슈진(+17%)은 3월 관리종목 해제 기대 존재 but 특정계좌(군) 매매관여 과다종목으로 투자주의 공시. 툴젠은 CRISPR-Cas9 RNP(Ribonucleoprotein, 리보핵단백질) 관련 특허 승인 기대감에 상한가. 비올(+11%)은 니들RF 특허소송 1차 합의금 수취 이후 재차 상승. 바이넥스(+11%)는 미국생명공학협회(Biotechnology Innovation Organization, BIO)가 '생물보안법'을 지지한다고 밝히며 중국 Wuxi Apptec과 Wuxi Biologics가 급락하자 반사수혜 기대에 상승

10. 태영건설이 자본잠식 상태를 공시하며 회사의 주식은 거래정지. 매각 기대감에 SBS +11%. 정부가 미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안을 발표해 미디어 규제 완화를 표방하기도 함. 그외 개별주 [알리/테무] NHN KCP +8.2%, [자사주 소각] 커넥트웨이브 +12% (자사주 1,445,789주 소각 공시, 총 발행주식의 3%), [화장품] 브이티 +5.3%, 클래시스 +3.5%, [호실적/미세먼지] 코웨이 +5.3%, [심장자동충격기(AED)] 에스원 +3.3%, [선물옵션만기일] 한진칼 +15%(2023년 9월 14일에도 갑분 +27% 마감)

(자료) https://tinyurl.com/3yk39uvk

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.me/DopamineKrystal

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