지난 1분기 지속적인 상승에 부담을 느끼던 증시

대신 법인 김현석입니다.

지난 1분기 지속적인 상승에 부담을 느끼던 증시가 중동 사태 악화와 예상보다 끈적끈적한 물가, 강한 노동 시장, 그리고 소매 판매 증가 지속에 발목을 잡히며 완연한 조정세를 보인 하루였습니다.

모기지금리 또한 강한 상승세를 나타내며 부동산 관련 업체들의 주가 또한 부진했습니다.

여기에 개별적으로 테슬라는 구조조정 소식이 전해지며 큰 폭의 주가 하락이 나타나며 다시금 $160 지지 테스트 권역에 진입하는 모습입니다.

하지만, 실적을 앞세운 골드만 삭스의 상승으로 은행주가 강세를 나타냈고, 중동 불안 고조에도 불구하고 유가는 최근 몇일 간 큰 폭의 변동을 나타내지 않고 있는 가운데 이스라엘도 전면전을 유발하지 않는 수준에서 고통스러운 보복에 초점을 맞추겠다는 의견을 나타내며 국제사회 압력에 순응하는 모습을 보이고 있음을 간과해서는 안될 것 같습니다.

오늘 금리가 포인트가 된 관계로 2, 10년 금리 및 모기지 금리, 그리고 소매판매 동향의 챠트와 표를 첨부하겠사오니 참고되시면 좋겠습니다.

상황이 어려우나 모쪼록 좋은 하루 되시길 기원하겠습니다ᆢ꾸벅

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# 주간증시일정

-4월 16일 : 3월 신규주택착공·주택착공 허가, 3월 산업생산·설비가동률, 국제통화기금(IMF) 세계경제전망 보고서, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 뱅크오브뉴욕멜론, 유나이티드헬스 그룹, 유나이티드 항공, 노던 트러스트, J.B.헌트 트랜스포트 서비스 실적

-4월17일 : 미국 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북, 이창용 한국은행 총재 IMF-WBG 춘계회의 연설, 라스베가스 샌즈, CSX, 디스커버 파이낸셜 서비스, U.S. 뱅코프, 씨티즌스 파이낸셜 그룹 실적

-4월 18일 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 4월 필라델피아 연은 제조업지수, 3월 경기선행지수, 3월 기존주택판매, 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설, 블랙스톤, 키코프, D.R. 호튼 실적

-4월19일 : 아메리칸 익스프레스, 프록터 앤 갬블(P&G), 피프 서드 뱅코프, 슐럼버거 실적

# 주간 해외 증시 동향

- 뉴욕증시는 우수한 경제지표가 발표되면서 반등세로 줄발했으나 이란과 이스라엘 사이 지정학적 긴장감이 확대되면서 급락세로 마감
- 10년 만기 미국 국채 수익률은 이날 마감 시간 무렵 4.61%로 지난해 11월 중순 이후 5개월 만에 가장 높은 수준
- 테슬라는 비용 절감을 목적으로 직원 10%를 해고한다는 보도 뒤에 5% 이상 급락, 애플은 1분기 아이폰 출하량이 줄었다는 소식에 주가가 2.19% 하락하는 등 기술주도 고전

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 고려아연, CJ제일제당, 대한전선, 코스맥스, 한화엔진
-52주 :  LS, 세방전지, 빙그레, HDC
-역사적 : HD현대일렉트릭, 한미반도체, 효성중공업, 삼양식품, 디아이

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO홀딩스, 카카오, 카카오뱅크, 삼성에스디에스, 포스코인터내셔널, 대한항공, SK바이오팜, 카카오페이, SK바이오사이언스, SK아이테크놀로지
-52주 : SK이노베이션, LG디스플레이, 롯데케미칼, 한화솔루션, LG유플러스, 엔씨소프트, 한온시스템, BGF리테일, DB하이텍, 영원무역
-역사적 : GS리테일, F&F, 이마트

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 이엔에프테크놀로지, 상아프론테크, 비즈니스온, 한양이엔지
-52주 : 티씨케이, 유진테크, 에프에스티, 테스
-역사적 : 리노공업, 한양디지텍

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 포스코DX, 셀트리온제약, 씨젠, 에스피지, 지씨셀, 아난티, 칩스앤미디어, 아이센스, 이엠텍, 큐렉소
-52주 : JYP ent, 포스코엠텍, 현대바이오, 비에이치, 서울반도체, 컴투스, 젬백스, 네오위즈, KG ETS, 모트렉스
-역사적 : 아이티엠반도체

#거래급증

-거래소(시총5천억 이상+거래량 200% 이상)  : 빙그레, 한화엔진, HDC, 영풍, 세방전지

-코스닥(시총 3천억 +거래량 200% 이상) : 유바이오로직스, 테스, 네패스, 휴온스, 대주전자재료

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* 주요 지수
다우존스: 37735.11 (-0.65%)
S&P500: 5061.82 (-1.20%)
나스닥: 15885.02 (-1.79%)
유로Stoxx: 4984.48 (0.59%)
FTSE100: 7965.53 (-0.38%)
CAC40: 8045.11 (0.43%)
DAX30: 18026.58 (0.54%)
닛케이225: 39232.8 (-0.74%)
상해종합: 3057.378 (1.26%)
항셍: 16600.46 (-0.72%)
VIX: 19.23 (11.09%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 106.21 (0.16%)
원달러: 1383.7 (0.88%)
원엔: 9 (-0.03%)
원위안: 191.22 (-0.61%)
엔달러: 154.2 (0.05%)
달러유로: 1.06 (0.03%)
위안달러: 7.24 (-0.01%)
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* 상품
WTI : 85.95 (0.63%)
현물 금: 2389.07 (0.24%)
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* 채권
미국10y: 4.601 (7.981bp)
미국2y: 4.92 (2.388bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.63%)
IT: (-1.99%)
자유소비재: (-1.62%)
필수소비재: (-0.45%)
에너지: (-0.90%)
헬스케어: (-0.19%)
산업재: (-0.73%)
소재: (-0.49%)
유틸리티: (-0.91%)
금융: (-0.51%)
부동산: (-1.77%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (-2.19%)
알파벳 (-1.80%)
아마존 (-1.35%)
넷플릭스 (-2.52%)
엔비디아 (-2.48%)
마이크론테크놀로지 (-0.94%)
테슬라 (-5.59%)
인텔 (1.74%)
AMD (-1.81%)
디즈니 (-0.93%)
스타벅스 (0.29%)
엑슨모빌 (-0.57%)
JP모건체이스 (0.05%)
뱅크오브아메리카 (0.45%)
존슨앤드존스 (0.93%)

240416 代わりに Daily

代わりに法人のキム·ヒョンソクです。

第1四半期の持続的な上昇に負担を感じていた証券市場が中東事態の悪化と予想より粘り気のある物価、強い労働市場、そして小売販売の増加持続に足を引っ張られ、はっきりとした調整傾向を見せた一日でした。

モーゲージ金利もまた強い上昇傾向を示し、不動産関連企業の株価も不振でした。

ここに個別的にテスラは構造調整のニュースが伝えられ、大幅な株価下落が現れ、再び$160支持テスト圏域に進入する姿です。

しかし、業績を前面に押し出したゴールドマンサックスの上昇で銀行株が強気を示し、中東不安の高まりにもかかわらず原油価格はここ数日間大幅な変動を示していない中、イスラエルも全面戦争を誘発しない水準で苦しい報復に焦点を合わせるという意見を示し、国際社会の圧力に順応する姿勢を見せていることを見逃してはならないようです。

本日、金利がポイントとなった関係で、2、10年の金利およびモーゲージ金利、そして小売販売動向のチャートと表を添付いたしますので、ご参考になれば幸いです。

状況は厳しいですが、くれぐれも良い一日になることをお祈りしますᆢぺこりです

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# 週間株式市場の日程です

-4月16日 : 3月新規住宅着工·住宅着工許可、3月産業生産·設備稼働率、国際通貨基金(IMF)世界経済展望報告書、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、バンクオブニューヨークメロン、ユナイテッドヘルスグループ、ユナイテッド航空、ノーザントラスト,J.B.ハントトランスポートサービス実績

-4月17日:米連邦準備制度(Fed·連邦準備制度)ベージュブック、イ·チャンヨン韓国銀行総裁IMF-WBG春季会議演説、ラスベガスサンズ、CSX、ディスカバーフィナンシャルサービス、U.S.バンコープ、シチズンズフィナンシャルグループ実績

-4月18日 : 週間新規失業保険請求者数、4月フィラデルフィア連銀製造業指数、3月景気先行指数、3月既存住宅販売、ラフィエルボスティックアトランタ連銀総裁演説、ブラックストーン、キーコープ、D.R.ホートン実績

-4月19日:アメリカンエキスプレス、プロクター·アンド·ギャンブル(P&G)、フィフス·サード·バンコープ、シュランバーガーの実績

# 週間海外証券市場の動向です

- ニューヨーク証券市場は優秀な経済指標が発表され、反騰の勢いで続発しましたが、イランとイスラエルの間の地政学的緊張感が拡大し、急落の勢いで締め切られました
- 10年満期の米国債の収益率は、この日の締め切り時間頃に4.61%で、昨年11月中旬以降5ヶ月ぶりに最も高い水準です
- テスラはコスト削減を目的に従業員の10%を解雇するという報道の後、5%以上急落、アップルは第1四半期のiPhone出荷量が減ったというニュースに株価が2.19%下落するなど、技術主導の苦戦を強いられました

# 主要銘柄の新高値です

期間別取引所申告価格銘柄です
-60日:高麗亜鉛、CJ第一製糖、大韓電線、コスマックス、ハンファエンジン
-52週:LS、セバン電池、ピングレ、HDC
-歴史的 : HD現代エレクトリック、韓米半導体、暁星重工業、三養食品、ディーアイ

期間別取引所の新低価格銘柄です
-60日:POSCOホールディングス、カカオ、カカオバンク、サムスンエスディーエス、ポスコインターナショナル、大韓航空、SKバイオファーム、カカオペイ、SKバイオサイエンス、SKアイテクノロジー
-52週:SKイノベーション、LGディスプレイ、ロッテケミカル、ハンファソリューション、LGユープラス、NCソフト、ハンオンシステム、BGFリテール、DBハイテック、ヨンウォン貿易
-歴史的:GSリテール、F&F、イーマート

期間別コスダック新高値銘柄です
-60日:ENFテクノロジー、サンアフロンテック、ビジネスオン、ハニャンE&G
-52週:ティーシーケー、ユージーンテック、エフエスティー、テス
-歴史的 : リノ工業、漢陽デジテック

期間別コスダック新低価格銘柄です
-60日:ポスコDX、セルトリオン製薬、シージェン、エスピージー、ジーシーセル、アナンティ、チップスアンドメディア、アイセンス、イーエムテック、キュレクソ
-52週:JYP ent、ポスコエムテック、現代バイオ、ビーエイチ、ソウル半導体、Com2uS、GEMVAX、ネオウィズ、KGETS、Motrex
-歴史的 : アイティーエム半導体

#取引急増です

-取引所(時価総額5千億以上+出来高200%以上):ピングレ、ハンファエンジン、HDC、ヨンプン、セバン電池です

-コスダック(時価総額3千億+取引量200%以上):ユーバイオロジックス、テス、ネパス、ヒューオンス、大やかん材料

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* 主要指数
ダウジョーンズ: 37735.11(-0.65%)
S&P500: 5061.82 (-1.20%)
ナスダック: 15885.02(-1.79%)
ユーロStox: 4984.48 (0.59%)
FTSE100: 7965.53 (-0.38%)
CAC40: 8045.11 (0.43%)
DAX30: 18026.58 (0.54%)
日経225: 39232.8 (-0.74%)
上海総合: 3057.378 (1.26%)
ハンセン: 16600.46 (-0.72%)
VIX: 19.23 (11.09%)
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* 主要指標です
ドルインデックス:106.21 (0.16%)
ウォンドル: 1383.7 (0.88%)
ワン円:9(-0.03%)
元元:191.22(-0.61%)
円ドル: 154.2 (0.05%)
ドル ユーロ: 1.06 (0.03%)
元ドル: 7.24 (-0.01%)
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* 賞品
WTI : 85.95 (0.63%)
現物金: 2389.07 (0.24%)
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* 債権
米国10y: 4.601（7.981bp）
米国2y: 4.92 (2.388bp)
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* S&P500セクター別です
コミュニケーション: (-1.63%)
IT: (-1.99%)
自由消費財: (-1.62%)
必須消費財: (-0.45%)
エネルギー: (-0.90%)
ヘルスケア: (-0.19%)
産業材: (-0.73%)
素材: (-0.49%)
ユーティリティ: (-0.91%)
金融: (-0.51%)
不動産: （-1.77%）
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* S&P500の主要銘柄の騰落です
アップル (-2.19%)
アルファベット (-1.80%)
アマゾン (-1.35%)
ネットフリックス(-2.52%)
エヌビディア (-2.48%)
マイクロンテクノロジー(-0.94%)
テスラ(-5.59%)
インテル（1.74%）
AMD (-1.81%)
ディズニー (-0.93%)
スターバックス（0.29%）
エクソンモービル (-0.57%)
JPモルガンチェース（0.05%）
バンク·オブ·アメリカ (0.45%)
ジョンソン·エンド·ジョーンズ (0.93%)