애플이 빠르게 변하고 있다

음...

미국주식 Tqqq 상승하는 모습을보면...

진짜 미국은 빅테크 메가테크종목들 혁신속도가 어마어마하긴 합니다

고정매출 , 꾸준한 분기실적 상승 등등

진짜 한번도 무너진적이 없네요 대단한 기업들 입니다

애플이 빠르게 변하고 있다
[삼성증권 IT/이종욱]

지난 주말 애플의 두 가지 중요한 이벤트가 언론을 통해 보도되었습니다.
실제 탑재 혹은 도입 여부는 알 수 없습니다.
이번에는 언론사의 보도가 만약 맞다면을 가정해서 배경과 영향을 생각해 보겠습니다.

1. 아이폰 시리에 GPT 탑재 (블룸버그)

아이폰-GPT 연합은 (만약 사실이라면) AI agent 비즈니스를 잡기 위한 헤게모니 싸움입니다.
AI agent는 사용자와 대화하면서 요청에 따라 다른 앱이나 AI를 조종할 수 있는 마스터 앱입니다. 위챗 수퍼앱과 비슷한 개념입니다.
모든 빅 테크 업체들이 AI agent의 주도권을 잡아야 AI 시대의 주도권을 잡을 수 있다고 생각합니다.

누가 유리할까요?
1) 사용자 트래픽이 많은 AI챗 - Open AI
2) OS 플랫폼 업체 - MS, 구글, 애플

이번 아이폰 시리와 GPT의 만남은 트래픽과 플랫폼의 충돌이라고 생각됩니다.
과거 넷스케이프와 윈도의 충돌을 연상하게 합니다.
애플은 반독점 소송을 조심해야 할 것이고, Open AI는 메타와 애플의 개인정보 수집 문제를 반면교사로 삼아야 합니다.

2. 아이폰 폴더블 (디지타임즈)

실제 도입 여부를 떠나 복수의 언론사가 아이폰 폴더블 가능성을 제기하고 있습니다.
아이폰 폴더블이 만약 사실이라면, 이것은 세 가지 배경에서 등장했을 것입니다.

1) 중국 시장에서 화웨이와의 점유율 경쟁: 화웨이의 점유율 상승은 단순 애국심 때문만은 아닙니다. 중국인의 폴더블 선호도, 화웨이의 적극적인 AI 도입이 이유입니다. 애플도 중국에서 점유율을 수성하려면 비슷한 제품을 출시해야 합니다.

2) AI 대응: On device의 가장 큰 한계는 반도체 성능과 배터리입니다. 디바이스가 클 수록 유리합니다.

3) 아이폰 플랫폼 다변화: 판매 부진의 여파로 세부 모델 수가 늘고 있는 아이패드가 좋은 힌트입니다.

아이폰 폴더블의 시점이 26년이라는 점에 주목합니다.
98-00년 인터넷 열풍에서 03년 노트북 사이클로,
02년 3G와 WLAN 보급이 2007년 아이폰으로,
인프라 보급은 필연적으로 디바이스의 개화로 연결되며, 그 간극은 3-5년입니다.

역사는 반복되지만 항상 다릅니다.
향후 5년의 디바이스 시장, 무엇이 반복되고 무엇이 달라질까요.
감사합니다.

(2024/05/13 공표자료)

Apple is changing fast
[Samsung Securities IT / Lee Jongwook]

Apple's two major events were reported in the media over the weekend.
It is not known whether it is actually mounted or introduced.
This time, we will consider the background and impact of the media's report, assuming that it is correct.

1. GPT on iPhone Siri (Bloomberg)

The iPhone-GPT coalition is a hegemonic battle to catch AI agent business (if true).
AI agent is a master app that lets you control other apps or AI on demand while talking to users. It is a similar concept to the WeChat Super app.
I think all big tech companies should take the lead in AI agent to take the lead in the AI era.

Who has the advantage?
1) AI Chat With High User Traffic - Open AI
2) OS Platform Company - MS, Google, Apple

I think this meeting between iPhone Siri and GPT is a conflict between traffic and platform.
It is reminiscent of the conflict between Netscape and Windows in the past.
Apple will have to watch out for anti-trust litigation, and OpenAI will have to turn Meta and Apple's privacy-gathering issues against each other.

2. iPhone Foldable (Digitimes)

Whether or not it is actually introduced, multiple media companies are raising the possibility of an iPhone foldable.
If the iPhone foldable was true, it would have come from three backgrounds.

1) Share Competition with Huawei in China Market: Huawei's share rise is not just due to patriotism. This is because of Chinese people's preference for foldable displays and Huawei's active introduction of AI. Apple needs to release a similar product if it wants to take a share in China.

2) AI Response: The biggest limitations of On devices are semiconductor performance and batteries. The larger the device, the more advantageous it is.

3) iPhone Platform Diversification: iPad, which has seen a growing number of detailed models in the wake of weak sales, is a good hint.

We note that the timing of the iPhone foldable is 26 years.
From the Internet craze of 98-00 years to the laptop cycle of 2003,
The distribution of 3G and WLAN in 02 is the iPhone in 2007,
Infrastructure dissemination inevitably leads to the flowering of devices, and the gap is 3-5 years.

History repeats itself, but it's always different.
The device market in the next five years, what will repeat and what will change.
Thank you.

(2024/05/13 Published Data)