더존비즈온 1Q24 실적으로 본업 회복 추세 확인.

더존비즈온

1Q24 실적으로 본업 회복 추세 확인. Amaranth10의 Standard ERP 점유율 상승, 비용 효율화로 실적 개선 모멘텀 유효. 본업 회복 기조 속
1) 테크핀레이팅스 신용정보업 본인가 획득
2) 더존뱅크 기대감
3) 자산 효율화 계획의 긍정적인 투자 심리가 반영되며 주가 재평가 가능성

(24. 5. 10 신한)

‘24년 매출액 4,077억원(YoY +15.3%), 영업이익 874억원(YoY +26.5%, OPM 21.4%)을 전망.
2022년 실적 바닥을 기점으로, 25년까지 EPS가 성장하는 국면(성장률: ‘23년 48%, ‘24년 51%, ‘25년 18%)에 진입했다고 판단

전략 제품인 ‘WEHAGO’, ‘Amaranth10’ 매출액은 올해도 고성장을 유지할 전망. 특히, 올해는 Amaranth10의 실적 성장(YoY +98%)이 기대되는데, 작년부터 영업을 강화함에 따라 신규 고객과 더불어 기존 고객들의 전환 수요가 가속화될 것으로 기대.

Extended ERP 부문도 경쟁사의 클라우드 전환 정책에 따른 고객 이탈, 국산 솔루션에 대한 선호도 상승 등이 관측되며, 견조한 성장(YoY +11%)을 예상.

비용단에서는 업무 효율화에 따른 인건비 상승률 둔화, 외주용역비 절감 기조가 지속되며, 영업이익률 상승에 기여할 전망이다

1) 2023~2025년까지 EPS가 재차 성장하는 국면에 진입했다고 판단
2) 연내 테크핀레이팅스의 신용정보업 라이선스 인가 결과 발표, 인터넷전문은행 인가 일정 및 세부사항 공개 등 신사업 관련 이벤트들도 예정된 만큼, 향후 주가 상승 국면은 지속될 것이라 전망

(24.5.8 키움)

더존비즈온, 기업 핵심 솔루션에 AI 내재화…‘ONE AI’ 공식 출시

더존비즈온은 기업 핵심 업무 솔루션에 내재화한 생산성 혁신 AI 도구인 ‘ONE AI(원 에이아이)’를 공식 출시했다고 11일 밝혔다.

올해 초 AI 기업으로 진화한다고 선언한 이후 기업, 컨설팅 기관, 로펌 등의 베타 테스트 기간을 거쳐 AI를 업무에 활용하는 데 필요한 신뢰성, 보안성을 충분히 검증해 낸 결과다.

ONE AI 출시는 기업이 AI 환경 변화에 대응하기가 쉽지 않은 상황에서 AI를 쉽게 쓸 수 있도록 기업의 핵심 업무 솔루션과 접목했다는 점에서 의미를 지닌다. 더존비즈온은 나아가 개발 생산성 향상을 위한 AI 개발 플랫폼 ‘GEN AI DEWS’ 및 산업별 맞춤형 AI 모델을 구현하는 DATA 전주기 지원 ‘Insight OFUS’도 연내 출시할 계획이다.

(24.6.11 뉴스 )