Protalix BioTherapeutics Inc. (NYSEAMERICAN: PLX)는 희귀 질환 치료를

Protalix BioTherapeutics Inc. (NYSEAMERICAN: PLX)는 희귀 질환 치료를 위한 재조합 단백질을 개발하는 생명공학 기업으로, 자체 식물 세포 기반 단백질 발현 플랫폼인 ProCellEx®를 활용하여 제품을 생산합니다.  주요 제품으로는 고셔병 치료제인 Elelyso와 파브리병 치료제인 Elfabrio가 있으며, 통풍 치료제 PRX-115와 NETs 관련 질환 치료제 PRX-119 등의 파이프라인을 보유하고 있습니다.


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✅ 주요 호재

1. 제품 매출 증가

2025년 1분기, 제품 매출이 전년 동기 대비 170% 증가한 1,000만 달러를 기록했습니다.  이는 주로 파트너사인 Pfizer와의 판매 증가에 기인합니다.  

2. 재무 건전성 개선

회사는 2024년 말까지 모든 부채를 상환하여 부채 비율을 0%로 낮췄습니다.  2025년 3월 31일 기준으로 현금 보유액은 3,470만 달러에 달합니다.  

3. PRX-115 임상 진전

통풍 치료 후보물질인 PRX-115는 1상 임상을 성공적으로 완료했으며, 2025년 하반기에 2상 임상에 진입할 예정입니다.  

4. Elfabrio의 유럽 EMA 승인

파브리병 치료제 Elfabrio는 유럽 의약품청(EMA)으로부터 4주 간격 투여 요법에 대한 승인 검토를 받고 있습니다.  

5. 긍정적인 주가 전망

애널리스트들은 PLX 주식에 대해 "강력 매수(Strong Buy)" 의견을 제시하며, 12개월 목표 주가를 15달러로 설정하고 있습니다.  


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⚠️ 주요 악재

1. 순손실 지속

2025년 1분기 순손실은 360만 달러(주당 0.05달러)로, 전년 동기 대비 개선되었으나 여전히 적자를 기록하고 있습니다.  

2. 주가 변동성

최근 3개월간 주가가 약 32% 하락하는 등 높은 변동성을 보이고 있습니다.  

3. 제품 집중도

매출의 상당 부분이 Pfizer와 Chiesi와의 파트너십에 의존하고 있어, 특정 제품에 대한 의존도가 높습니다.


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📊 투자 요약

현재 주가: 1.62달러 (2025년 5월 24일 기준)

시가총액: 약 1억 3,100만 달러

PER: 약 33.64배

12개월 목표 주가: 15달러 (애널리스트 예상)  


Protalix는 희귀 질환 치료제 분야에서 독자적인 기술과 제품을 보유한 기업으로, 장기적인 성장 가능성이 있습니다.  다만, 단기적인 재무 불안정성과 주가 변동성에 유의하시기 바랍니다.