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클라우드플레어 Class A / Cloudflare Inc Class A / Net
Cloudflare는 무슨일을 하고있나?
클라우드플레어는 인터넷네트워크 서비스를 제공하는 기업으로 전 세계 웹사이트5개중 1개에서 사용될 정도로 점유율이 빠르게 올라가는 기업입니다. 인터넷을 활용하여 작업하는 모든 분야에서 보안과 성능, 안전성을 유지하는데 큰 활약을 하고 있습니다.
기업,개인,정부기관까지 다양하게 서비스를 하는기업으로 많이 알려져 있습으며, 모든 지역과 다양한 규모의 비즈니스에 클라우드 서비스를 안정적으로 제공하여 점유율을 올리고 있습니다 이 회사의 네트워크는 온 프레미스 하이브리드 , 클라우드 소프트웨어 응용프로그램 등 안정적으로 확장성을 가질 수 있도록 돕고있습니다
다양한 기업이 서로 보안프로그램이 다른데, 상호간에 충돌없이 업무를 원할하게 처리할 수 있도록 돕고있다고 이해하시면 될것 같네요 주요 분야로는 웹사이트, 응용프로그램, 응용프로그램 프로그래밍, 인터페이스 API 외부인프라 솔루션 등 사업을 영위하고 있습니다.
요약하자면 보안성 충돌 , 무거운 데이터교환을 최적화시켜주는 사업이라고 보시면 됩니다.
클라우드시대 가장 똑똑한 경영자
클라우드 플레어 CEO Matthew Prince는 이 시대에서 가장 똑똑한 경영자로
인정받고 있습니다. 그는 처음부터 이 업계에서 일하던 인물은 아니었죠
변호사일을 하다가 나중에 이 분야에 큰수요가 있을것으로 예상하고 창업한 사람입니다
12년전 온라인사기 및 범죄를 추적하는 웹사이트에서 클라우드 서비스에 필요성을
크게 느끼고, 직접 공부해서 이 회사를 창업했습니다.
초기 상장되었을떄부터 많은 사람들로부터 무시받았지만, 그는 도전을 멈추지 않았고 계속해서 매출을 증대시키고 있습니다.
회사가치가 고평가되어있다고 애널리스트들은 매번 경고하는중인데, NET주가가 계속 오르고있는건 CEO의 능력을 완전히 신뢰하기떄문 입니다.
특히 장기투자 좋아하는 베일리기포드가 이 회사를 많이 좋아합니다.
클라우드플레어는 어떻게 많은 경쟁사를 이겼는가?
여러 고객정보나, 자산을 많이 가지고있는 기업들은 해커로부터 공격받는일이 많았습니다. 하나의 보안으로 다수의 해커들이 공격해들어오니 늘 금방 무너지는 일이 많았습니다
그래서 Cloudflare는 보안을 구축하기 위해서는 해커를 사용해야 된다는 생각을 하게되었죠 그리고 동시에 해커들이 활동하기 힘든시세틈을 만들겠다고 목표했습니다
해커들을 활동하기 힘들게 만들수록 보안이 강화되었고, 쓸대없는 공격,유출을 줄이니 안전성과 효율성이 올라가게 되었습니다 미국의 대다수기업들은 워낙 공격을많이 받다보니 다들 각자의 보안에 돈을쓰고 있었고, 계약하는 업체가 모두 다르다보니 서로 다른회사가 업무를 주고받는데 불편함이 많았습니다
클라우드플레어는 이 문제를 초기에 파악하고 클라우드없는 클라우드라고 부르는
서비스를 만들기 시작합니다. 그게 바로 Prince가 Web3 라고 부르는 아이디어인데 분산형 암호 화폐 네트워크 기술을 사용하여 클라우드 스토리지를 지원하는 방식입니다.
클라우드플레어가 해결하게된 이 방법은 많은대기업에게 비용절약과 효율성을 증대 시켜주었고, 아마존같은 빅데이터기업들이 클라우드플레어와 오랜시간 계약하고 있는 이유가 되었습니다. 클라우드플레어는 매년 혁신을보여주며, 주주들에게 기대치이상 성과를 보여주고 있습니다. 그 부분이 많은 경쟁사를 이긴이유 입니다.
NET 클라우드플레어는 지금 무엇을 하려고하는가?
클라우드플레어는 이번에도 새로운 혁신을 준비중입니다.
해커를 많이 채용하는 기업답게, 해커들이 말하는 조언에 집중하고 개발방향을 잡고 있습니다
해커들은 암호화폐 거래소가 이제 해커들의 인기있는 표적이 되고있다고 알려주었습니다
Prince는 이러한 추세를 보고 인터넷을 개선하고 맞춤형 보안강화 서비스를 만들기 위해서 노력하고 있습니다
(잘하면 코인베이스 및 업비트 등 많은 거래소가 클라우드플레어와 큰 계약을 할 수 있겠네요)
사이버보안 솔루션은 이제부터 전쟁이 시작된다
앞으로 많은 기업들은 보안솔루션을 제공받고 장기적인계약을 할 수밖에 없습니다
해커들은 끝없이 자신들의 존재가치를 증명하기 위해 바이러스주입, 해킹 등
많은 공격을 해오기떄문에, 개인이든 기업이든 방어하는 수단이 꼭 필요합니다.
NET주식이 정당성이 없다고 사람들은 강요하고 있지만, 그렇게 무시하던 사람들도 하나둘 큰 피해를 당하고나면 생각이 바뀌게 되고 있습니다.
Cloudflare 실적은 어떻게 달라지는가?
클라우드플레어는 전년대비 50%이상 성장하는 놀라운 성장세를 보여주었습니다 최근에는 성장률이 감소할것이다 라는 예측이 있지만, 계속해서 새로운 서비스를 개발하고 있기때문에 주가상승이 합리적이지 않다고 판단하는 사람은 적습니다.
Cloudflare는 11월 4일에 3분기 실적을 보고했습니다 Cloudflare는 3분기 총 매출이 1억 7,230만 달러로 전년 동기 대비 51% 증가했다고 보고했습니다.
규모성장력이 매우좋았고, 약 170명의 대규모 고객이 기록적으로 추가되어 대규모 고객의 총 수는 1,260명이 되었습니다.
(대기업들이 한번계약하면 꾸준히 장기고객으로 남고있네요)
GAAP 순손실은 1억 730만 달러, 비GAAP 순이익은 140만 달러였으며 비GAAP 순이익은 손익분기점을 달성했습니다.
그에따라 Cowen는 클라우드플레어 주가를 $250달러로 목표가 책정했습니다
또한 Cowen의 분석가인 Shaul Eyal은 "Outperform" 등급을 유지하면서 목표주가를 200달러에서 상향 조정했습니다.
테슬라를 바라보는것처럼 현 재무제표를 보고 고평가라 외치는사람과, 빠른 시장
점유율과 기술개선을 토대로 시장을 완전독과점할것이다 라는 차이로 이 회사를 바라보고 있는게 느껴지네요
NET 클라우드플레어 끝없이 관심두고 봐야할 회사로 보여집니다.
혁신적이지만 이익을 위해 서두르지 않음
투자자들은 Cloudflare가 가장 최근 분기에 GAAP 측정으로 이익을 냈다는 사실에 환호해야 했습니다. 그리고 CEO인 Matthew Prince는 20%의 영업이익률 달성이라는 회사의 목표를 반복했습니다.
그러나 Prince는 회사가 그렇게 하기 위해 서두르지 않는다는 점도 분명히 했습니다. 실제로 Prince는 "우리가 비범한 성장을 달성할 수 있는 한 우리는 이익을 연구 개발, 판매 및 마케팅 기계에 다시 쏟아 부을 것으로 예상합니다."라고 말했습니다. 그는 계속해서 "우리는 우리가 앞으로 몇 년 동안 손익분기점 바로 아래 또는 그 위에 머물 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
표면적으로는 특별히 논란의 여지가 있는 댓글이 아닙니다. 특히 Cloudflare가 성장을 촉진하기 위해 혁신적인 제품을 계속 개발할 것이라는 맥락에서. 그럼에도 불구하고 “비범한 성장을 이룰 수만 있다면…
그리고 투자자분들도 봐주셨으면 합니다. 여태까지는 그런대로 잘됐다. 방금 끝난 분기에 Cloudflare의 수익은 이전 분기보다 13% 증가했습니다. 그리고 회사는 지난 4분기 중 3분기에 두 자릿수 연속 성장을 기록했습니다.
그래서 아마도 Prince는 그가 말하는 내용을 알고 있을 것입니다. 그러나 그 성장이 둔화된다면 Prince는 투자자들이 NET 주식을 구제하기로 결정한 경우에만 책임을 져야 할 것입니다.
2021년 요약정리
Cloudflare는 강력한 2021년을 보냈고 2022년에도 계속해서 큰 성과를 거둘 것으로 보입니다.
매출 성장은 성장 스토리와 주가를 뒷받침했습니다.
고객은 분산형 클라우드 엔터프라이즈 네트워크 서비스가 절실히 필요합니다.
그렇기때문에 2022년에도 꾸준한 성장을 이어갈것으로 예측됩니다.
운영적으로 회사는 매우 빠르게 성장하고 있으며 수익성을 향해 가고 있습니다.
다만, 서두르지않고 안전성에대해서도 굉장히 신경쓰고 있는중입니다.
밸류에이션은 주기적으로 성장하는 이름의 하락으로 인해 매력적으로 평가받고
있으니, 기대해볼만 합니다.
수익성은 Cloudflare의 미래의 핵심 지표가 될 것입니다. 현재의 예측으로는 수익성이 2022년 이내에 올 것입니다.
SaaS 회사가 그 어느 때보다 뛰어난 수익성에 도달하면 일반적으로 좋은 징조입니다. 이제 회사가 외부 자본에 의존하지 않고 자급 자족 할 수있는 기회가 있기 때문입니다.
이미 높은 수요와 강력한 잠재적 수익 성장으로 인해 Cloudflare는 2022년에 획기적인 성과를 낼 수 있는 좋은 기회가 있다고 많은 투자자들이 기대하고 있습니다.
지난 3년 동안 대규모 고객의 CAGR이 거의 70%에 달합니다. 대규모 기업 고객이 추가되면 구독 수입이 증가하여 수익에 중요한 영향을 미칠 것입니다.
수익성은 Cloudflare의 미래의 핵심 지표가 될 것입니다. (고평가받는중이라)
실제 순이익,영업이익 성장으로 적자가 흑자로 전환되며 회사평가는 달라질겁니다
재무적인 변화는 현재 예측으로 수익성이 2022년 이내에 개선되어 변화될것으로 여러 자산운용사들은 예측하고 있습니다.
SaaS 회사가 그 어느 때보다 뛰어난 수익성에 도달하면 일반적으로 좋은 호재가 많이 나오게될겁니다 이제 회사가 외부 자본에 의존하지 않고 자급 자족 할 수있는 기회가 있기 때문입니다.(금리인상 압박에도 견딜 수 있게됨)
이미 높은 수요와 강력한 잠재적 수익 성장으로 인해 Cloudflare는 2022년에 획기적인 성과를 낼 수 있는 좋은 기회가 올테고, 주가에도 좋은 영향을 줄겁니다.
Cloudflare의 운영 모델 및 재무제표는 다수의 회사가 앞으로 나아갈 귀중한 방향성 및 기회를 알려주고 있습니다
. 영업이익률을 낮추면서 회사는 수익성을 향해 나아가고 있다. 미국에서 나오는 대부분의 성장주의 전형적인 모습이며, 테슬라도 흑자전환하며 주가는 더더욱 크게 달라졌었습니다
수익성이 크게 달라지는 모습에 가까워짐에 따라 유기적 성장률로 인해 G&A 비용이 감소했습니다.
이는 밸류에이션을 결정할 때 미래 EPS와 수익성 비율을 볼 때 여러 투자자들에게 중요한 지표로사용될테고, 가치가 증대될수록 많은 자산운용사들이 투자규모를 늘리게 될겁니다
현재 모멘텀에서 Cloudflare가 수익과 수익 성장을 유지할 수 있다면 회사는 2022 회계연도 계속해서 큰 가치성장력을 보여줄것으로 보입니다.
2022년2월10일 이슈사안?
Cloudflare는 전 세계의 서비스를 제공하여 인터넷에 더 빠르고 안전하게 신뢰할 수 있도록 계속해서 업데이트 + 성장하고 있습니다. 이 회사의 솔루션에는 제로 트러스트, 네트워크 및 애플리케이션 서비스가 있고 이 여러가지 사업을통해 서비스를 제공하고있죠
서비스품질은 계속해서 좋아지고있으며 누적가입자 132,000명 이상이 유료서비스 사용하고있습니다. 고점대비 지금은 주가가 많이하락했지만, 많은 투자자들에게 저평가되어있다는 인식이 생기고 있습니다.
이 회사는 원격으로 작업할 수 있어야 하는 직원의 요구로부터 상당한 혜택을 받았으며 현재 글로벌 네트워크를 지원하기 위해 250개 이상의 도시에 데이터 센터를 두고 있습니다. 앞으로도 계속해서 늘려나갈 계획을 갖고있네요
3분기 실적 보고서 기준으로 전년 대비 71% 성장한 대형 고객 층을 포함해 고객 기반이 꾸준히 증가하고 있습니다.
금리인상의 가능성이 주식시장을 위기로 몰아넣는중이라, 즉시투자는 중단기적으로 위험할 수 있지만, 회사의 성장력이 변화하진 않을겁니다.
2022년2월10일 실적발표
CloudFlare 보도 자료(NYSE:NET): 4분기 비GAAP EPS 인라인 $0.00.
$193.6M(+53.8% Y/Y)의 수익은 $8.73M보다 높습니다.
주가 +6.07%. 비GAAP 총 이익은 2020년 4분기 9,830만 달러(78.1%)와 비교하여 1억 5,330만 달러(79.2%)의 총 마진을 기록했습니다. 2021년 12월 31일 현재 현금, 현금 등가물 및 매도가능증권은 $1,821.8백만입니다. 2022년 1분기 전망: 총 수익은 2억 500만~2억 600만 달러, 비GAAP 영업 수익은 500만~150만 달러, 비GAAP 주당 순이익은 0.00~0.01달러다. 2022년 전망: 총 수익은 9억 2700만 ~ 9억 3100만 달러, 비GAAP 운영 수익은 1000만 ~ 1400만 달러, 비GAAP 주당 순이익은 0.03달러 ~ 0.04달러입니다.
2022년 5월29일 업데이트 1분기 실적발표
클라우드플레어(NET)는 1분기 총 수익은 2억 1220만 달러로 전년동기대비 54~55%증가한 수치를 발표하였습니다 (매출은 실망시키지 않았네요) 전년대비 127%증가한 달러 보유율을 보여주었으며, 장기적인 유료 결제 고갹이 14000명이 추가적으로 증가하는 기록적인 증가수치를 보여주었습니다
총 장기적인 결제고객 숫자는 15만4천109명으로 집계되었습니다.( 어마어마하네요 ㄷㄷ)
2분기에는 총 매출이 2억2650만~2억2750만달러로 예측되고 있으며, 2022년 전체 회계연도 실적예상치는 총 매출 9억 5500만~9억5900만 달러로 예상되고 있습니다.
이 분야가 구글 , 페이스북(메타) , 트위터 , 데이터도그 , 스노우플레이크 , 팔란티어 , 유니티소트프웨어 등등 여러 다수기업과 알게모르게 엮여서 경쟁이 심하다보니 매출이 증가하는 만큼 영업 및 마케팅비용도 엄청 늘어나기때문에 생각보다 수익성이 바로 개선되지못하고는 있는데, 그럼에도 매번 고객숫자가 빠르게 증가하는 모습을 보면 대단하다는 생각이 드네요
고객숫자는 연평균 계속해서 약66~70%의 증가율을 보여주고있으며, 매출도 연평균 51%는 엄청난 상승추세를 계속 이어가고 있습니다
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