지금의 주식시장 강세는 소프트 랜딩 (or 노 랜딩) 을 반영한다.

국내증시는 중국때문에 힘빠지나 보네요 ㅎㄷㄷ

미증시까지...영향받으려나요?

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미국 국채시장 장단기 커브 역전폭 확대 현상을 근시일내 경기침체로 해석한다면,

지금의 주식시장 강세는 소프트 랜딩 (or 노 랜딩) 을 반영한다.

경기 사이클상 이미 충분히 예고된 마일드한 리쎄션은 시장 대응에 변별력을 제공하지 못한다.

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각사별 GPU 병렬 기술 비교

1) 테슬라 도조
- 계층적 인터커넥트 토폴리지 기술
- 메모리 용량 및 모듈 병렬을 쉽게 늘릴 수 있는 설계
- 자체적 개발한 SERDES 링크의 초당 전송 속도 : 2 TB/s
- 테슬라는 확장에 집중한 설계

2) 엔비디아 NVLink
- 엔비디아 GPU간 데이터를 빠르게 전송하도록 하는 기술
- 범용적인 계산 작업을 위해 개발한 기술로, 설계단계에서 여러 칩간의 연결을 염두에 두고 개발한 것은 아님
- 초당 전송 속도 : 약 900 GB/s (4세대)

3) AMD 인피니피 패브릭 & 인피니티 팬아웃 링크
- 칩렛 구조를 활용하여 여러개의 작은 칩을 연결하는 노하우 보유
- 그러나, 모듈간의 연결은 전혀 다른 문제로, "인피니티 패브릭"이라는 기술을 개발하여 사용
- 그리고 테슬라 도조와 비슷한 "인피니티 팬아웃 링크"를 사용하여 모듈간 물리적 통로 연결
- 초당 전송 속도 : 800 GB/s

미국 신차 판매 예상밖 호조…올 1500만대 가능

신차 판매량이 미국서 올 상반기 동안 전년보다 12~14% 증가할 것으로 업계는 보고 있다. 지난해 미국의 신차 판매는 총 1390만 대로 10년 래 최저치를 면치 못했다.

올해는 당초 1410만 대 정도 팔릴 것으로 전망되었으나 지금은 1500만 대까지 전망치가 올라갔다. 판매 딜러상과 제조사 경영진들은 3년 동안 반도체 품귀로 인한 신차 부족 사태에 억눌려있던 수요가 공급 완화로 터질 가능성이 높다고 본다.

blockmedia.co.kr/archives/330008

울프스피드 르네사스에 대규모 장기 SiC 웨이퍼 구매계약으로 급등
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

ㅁ 무슨 일?
- 일본의 자동차용 반도체 글로벌 Big3 중 하나인 르네사스가 미국 울프스피드로부터 SiC 웨이퍼 장기구매하기로 계약함
- 정확한 양은 알수 없지만, 해당 계약은 10년간 공급 계약이며, 이를 위해 르네사스는 보증금만 무려 2.6조원 예치
- 장전 시간외에서 시총 10조원짜리 울프스피드 주가는 18% 급등 중

ㅁ 계약 디테일?
- 계약된 물량은 2025년부터 울프스피드가 본격적으로 SiC 웨이퍼 생산을 통해 공급할 예정
- 이번에 받은 20억달러 보증금으로, 현재 노스캐롤라이나주 공장 생산 케파의 10배까지 증설할 예정
(기존에 13억달러 정도 예산 필요하다 했는데, 쌉가능. 역시 다 믿는 구석 있었던거)

ㅁ SiC 실리콘카바이드?
- Si+C, Ga + N, Ga + As처럼 말 그대로 원소 주기율표의 두가지 이상의 그룹에 속한 화학 원소로 이뤄지면 화합물 이라고 부르는 것
vs. 기존의 실리콘 웨이퍼는 "단원소 반도체" 라고 부름
- 밴드갭이 높은 것이 화합물 반도체의 특징= 전도대의 하단과 가전자대 상단의 에너지 차이가 3배이상 높음
⇒ 단위 면적 당 10배 이상의 고전압을 견딜 수 있어서, 2차전지 특히 전기차로 갈때 그 효용이 매우 큼
- SiC: 경제성이 가장 높은 화합물 but 여전히 10배 전압, 5배 고열에서도 작동
⇒ 테슬라 등 탑티어 전기차에서 배터리 효율을 끌어올리는 소재로 사용

ㅁ 국내 수혜주?
- KEC: 50년 업력의 전력반도체 전문 제조사. 나름 이쪽 기술력 국내 탑티어? (위 그림 참고) 아직 대부분이 Si 실리콘 제품이지만, SiC MOSFET 개발에 성공해 양산 설비 투자를 검토 중.
- SK: 이미 SiC 4인치 웨이퍼 제작에 성공해 판매중. 예스파워테크닉스를 예스티로부터 96% 지분율까지 양수해, SiC 설계 및 생산 기술도 내재화
- LX세미콘: 본업은 DDI 팹리스지만, LG이노텍이 하던 SiC 반도체 관련 장비와 기술을 사업부째로 인수해 개발 중.
- DB하이텍: 21년 산업부 ‘8인치 SiC 모스펫 양산 기반 구축 사업’ 선정으로 이제 막 연구개발 중. 25년까지 제품 개발 목표