코스피 코스닥 지수분위기 매우 훈풍

강제로 지수분위기를 확 바꿔버린 느낌인데...

여튼 다행이긴 하네요 전체적으로 분위기가 참 좋아졌습니다


좋은 아침입니다☀️

Morning Report

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 노동시장이 크게 둔화되면서 금리 인상 우려감이 축소. 3대 시장 상승 마감하였습니다. 전일 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1. 고용보고서에 따르면 비농업 부분 일자리 전월 대비 15만 건 증가. 이는 예상치 17만 건 하회

2. 실업률은 전월 대비 0.1% 포인트 상승한 3.9%로 2022년 1월 이후 가장 높음

3. 엔비디아 +3.44%, AMD +4.10% 상승 등 반도체 강세. 테슬라 +0.66% 상승, 애플 -0.52% 하락

금일 국내 증시 미증시 영향과 공매도 금지 소식에 따른 반등세 지속 흐름을 예상하며, 반도체 및 2차전지, 바이오 등 주요 섹터의 강세 흐름을 체크하길 바랍니다.


🚀 29PER 예상 주요섹터

'made by 머스크' 생성 AI 챗봇 나온다…"'그록', X에 탑재"

일론 머스크가 본인이 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 통해 개발한 생성 AI 챗봇을 소개했다. 오픈AI가 개발한 챗GPT와 같은 챗봇을 머스크도 만든 것이다. ‘그록’이라는 이름의 챗봇은 앞으로 테스트를 거쳐 소셜미디어 X의 유료 구독자들에게 제공될 예정이다.

머스크는 4일(현지시간) 자신의 X 계정에 xAI의 첫 제품에 대한 정보를 공개했다. 머스크는 지난 3일 “내일 xAI가 첫 번째 AI를 선별된 그룹에 공개할 것”이라고 밝힌 바 있다. ‘그록(Grok)’은 ‘이해하다, 공감하다’는 의미를 갖고 있다. 머스크는 “그록이 다른 AI보다 많은 이점이 있다”며 “특히, 약간 비꼬는 듯한 유머 감각도 갖고 있다”고 설명했다. 보다 흥미롭게 챗봇을 이용할 수 있도록 차별화한 것이다.

머스크는 실례로 코카인 만드는 방법을 챗봇에 물어본 답변을 공유했다. 그록은 “잠깐만 기다려, 집에서 만들 수 있는 코카인 레시피를 가져올게”라고 한 뒤 4단계에 걸친 제조법을 제시했다. 이어 “단지 농담이다”라며 “실제 코카인은 만들려고 하지 마. 그것은 불법이고 위험하고 내가 권하지 않는다”라고 답했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004910377

관련주 : 코난테크놀로지, 이노뎁, 브리지텍, 한컴위드, 마음AI, 씨이랩, 솔트룩스, 바이브컴퍼니



🤩11월 2주차 증시일정

✅11.06(월)
- 오픈AI, 개발자 컨퍼런스 개최
- 바이오유럽 개최(파로스아이바이오)
- 미, 중 핵 군축 관련 회담
- 지드래곤, 경찰 자진출석
- 캡스톤파트너스(벤처캐피탈, VC업체) 공모청약
- 이노시뮬레이션 보호예수 해제(0.95%)
- 한국 실적발표: CJ대한통운, 코스메카코리아, 현대홈쇼핑, 일동제약, 일동홀딩스, 한섬, 애경산업, 지누스, 엘앤에프, 웅진씽크빅, 잉글우드랩, 스카이라이프, 현대이지웰, 카카오페이
- 미국 실적발표: 알리바바, 소니, 리얼티인컴, NXP세미컨덕터

✅11.07(화)
- 쏘닉스 신규상장(국내 유일 RF필터 전문 파운드리)
- 미국 9월 무역수지
- 미국 9월 소비자신용지수
- 유로존 9월 PPI
- 독일 9월 산업생산
- 삼성전자, 삼성AI 포럼 개최
- 지역난방공사, 유상증자 보도에 대한 재공시 기한
- 파두 보호예수 해제(7.68%)
- 하이드로리튬 보호예수 해제(13.81%)
- 한국 실적발표: 휴온스, 현대백화점, 코오롱플라스틱, 제주항공, 원티드랩, 현대에버다임, 삼화페인트, SK렌터카, 셀트리온, 셀트리온헬스케어, GS리테일, 한국항공우주, 하나투어, 위메이드, 롯데렌탈, LX인터내셔널, KT, LG유플러스, 이노션, LG헬로비전, 크래프톤, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 롯데에너지머티리얼즈
- 미국 실적발표: 길리어드사이언스, 우버, 옥시덴탈, 쿠팡, 데이터독, 이베이, 리비안, 루시드,

✅11.08(수)
- 에코프로머티리얼즈(하이니켈 전구체) 공모청약
- 미국 9월 도매재고지수
- 미국 주간 원유재고
- 유로존 9월 소매판매
- 독일 10월 CPI
- 한국 9월 국제수지
- 대한민국 ICT융합 엑스포(보안/AR/VR 관련)
- K-UAM 콘펙스(UAM 관련)
- SKC, 엔펄스 사업부 매각 관련 재공시 기한
- 한국 실적발표: 에스엠, CJ ENM, LX세미콘, LX하우시스, 씨에스윈드, 신세계인터내셔날, 스튜디오드래곤, 웹젠, 바텍, 레이언스, 현대그린푸드, 현대지에프홀딩스, SK텔레콤, 컴투스, 컴투스홀딩스, 코오롱인더, 신세계, 강원랜드, 현대리바트, GS, CJ프레시웨이, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 원익IPS, 서울바이오시스
- 미국 실적발표: 월트디즈니, 베스타스

✅11.09(목)
- 미국 주간 신규 실업수당 청구건수
- 중국 10월 CPI, PPI
- 컨텍(위성영상 수신/처리/분석) 신규 상장
- 큐로셀(세포유전자치료제 개발) 신규 상장
- 메가터치(2차전지, 반도체 공정용 장비 부품) 신규 상장
- 비아이매트릭스(지능화 솔루션 전문) 신규 상장
- 동인기연(아웃도어 배낭 OEM/ODM업체) 공모청약
- 스톰테크(가정용 정수기 부품 전문 제조) 공모청약
- 국회, 본회의 개최
- 옵션만기일
- 서울교통공사 노동조합, 총파업 돌입
- 하이트진로, 참이슬 출고가 인상(+6.95%)
- 메디톡스 '메디톡신', 품목허가 취소 처분 선고기일
- 코센 보호예수 해제(14.33%)
- SKC, 피유코어 매각 추진 보도 재공시 기한
- 한국 실적발표: LG, 카카오, 롯데쇼핑, 넷마블, 파라다이스, LX홀딩스, SK네트웍스, 동양생명, 롯데케미칼, 한국금융지주, 한온시스템, GKL, 엔씨소프트, 더블유게임즈, 씨앤씨인터내셔널, KT&G, 네오위즈, KHN, 펄어비스, 서울반도체
- 미국 실적발표: 아스트라제네카, 리오토, 일루미나

✅11.10(금)
- 미국 11월 미시건대 소비심리 평가지수
- 미국 주간 원유 채굴장비 수
- 영국 9월 무역수지 및 산업생산
- 3분기 제조업 국내공급동향
- 스트레이 키즈 컴백
- 제이엘케이, AI 뇌경색 진단기기 일반 환자 사용 가능일
- 에스파, 미니앨범 '드라마' 컴백
- 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
- 한화오션, 필리조선소 인수 추전 재공시 기한
- 큐리옥스바이오시스템즈 보호예수 해제(15.01%)
- 아이엠티 보호예수 해제(16.46%)
- 코츠테크놀로지 보호예수 해제(4.92%)
- 한국 실적발표: 케어젠, JYP Ent, 씨젠

[작성] 👔도PB의 생존투자


11/6(월) 센티



● 2차전지
금융당국 “내년 상반기까지 공매도 전면 금지”
2차전지: SKC, 에코프로비엠, SK이노베이션, SK아이이테크놀로지, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, LG화학, POSCO홀딩스, 삼성SDI, 포스코DX, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학

전구체: 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 에코프로, 고려아연, 디엔에프
양극박, 원통형: TCC스틸, 삼아알미늄
리튬: 미래나노텍, 하이드로리튬, 다이나믹디자인, 강원에너지, 이브이첨단소재
기타: 이수스페셜티케미컬, 금양



● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, 두산테스나, 미래반도체, ISC, SFA반도체, 프로텍, HPSP, 이수페타시스, 한미반도체

전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크
차량반도체: 라이콤, 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 넥스트칩
기타: 비씨엔씨



● 헬스케어
헬스케어: 알테오젠, 한올바이오파마, 삼천당제약, 박셀바이오, 유한양행, 카나리아바이오

AI: 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 코어라인소프트, 딥노이드, 큐렉소, JW중외제약
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
비만: 인벤티지랩, 펩트론



● 로봇
머스크 스타트업 xAI 챗봇은 '그록'…X 프리미엄 구독자만 이용
로봇: 레인보우로보틱스, 에브리봇, 두산로보틱스, 에스피지, 로보스타, 로보로보
AI: 루닛, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 엠로, 알체라, 마음AI, 셀바스AI, 오브젠, 폴라리스오피스, 한컴위드, 브리지텍, 씨이랩, 케이티알파
아마존(AWS): 포시에스, 나무기술, 드림시큐리티, 솔트웨어, 한싹



● 게임·인터넷
게임: 엔씨소프트, 카카오게임즈, 넷마블, 펄어비스
인터넷: 카카오, NAVER



● 크립토
게임: 데브시스터즈, 위메이드맥스, 위메이드, 위메이드플레이, 넷마블, 컴투스, 컴투스홀딩스, 넥슨게임즈
메타버스: 칩스앤미디어, 선익시스템, 맥스트, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 덱스터, 자이언트스텝

코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 다날, 한화투자증권



● 중국
화학: 한화솔루션, 효성티앤씨, 롯데케미칼, OCI홀딩스, 대한유화
철강: 문배철강, 현대제철, 하이스틸, 금강철강, 신스틸, 넥스틸, 세아베스틸지주, 세아제강지주
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: LS전선아시아, 이구산업

화장품: 뷰티스킨, 청담글로벌, 아모레퍼시픽, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 호텔신라, 롯데관광개발



● 정치
서울편입: 코아스, 누리플랜, 앱코, 진영, 엑사이엔씨, 코스나인, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 이건홀딩스, 양지사
토목: 우원개발, 이화공영, 특수건설, 동아지질
교육: 메가엠디, NE능률, YBM넷

오세훈: 진양폴리, 진양산업, 진양화학, 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
한동훈: 노을, 오파스넷



● 신규주
신규주: 세니젠, 유투바이오, 코어라인소프트, 제이오, 퓨릿, 크라우드웍스, 파로스아이바이오, 퀄리타스반도체, 두산로보틱스, LS전선아시아, 신성에스티, 유진테크놀로지, 한싹


● 기타
6G: 에프알텍, 와이어블, 기산텔레콤, 에이스테크, 케이엠더블유, 쏠리드, 오이솔루션, 대한광통신, 옵티코어
우주: 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이
차: 한국단자, 한국앤컴퍼니, 현대오토에버
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 디어유




S&P500
    5일선: 위
    주도: 반도체

코스닥
    5일선: 위
    200일선: 아래
    주도: 수급

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환



📮 11월 6일 월요일 간추린 아침뉴스입니다.

● 국민의힘 인요한 혁신위원장은 KBS에 출연해 신당 창당은 누구를 위한 것도 아니라며 이준석 전 대표와 대화를 이어가겠다고 말했습니다. 중진 험지 출마 등에 대해선 당내 결단과 용기가 필요하다고 강조했습니다.

● 김포시 서울 편입론에서 시작된 메가시티 논쟁이 갈수록 확산하고 있습니다. 더불어민주당은 선거용 정략이 아니라면 김기현 대표가 김포에 출마하라고 압박했지만, 국민의힘은 편입과 출마에 어떤 관계가 있느냐며 맞섰습니다.

● 국민의힘 소속 김병수 김포시장은 오늘 오세훈 서울시장을 만나 김포시의 서울시 편입을 공식 제안할 예정인 가운데, 김포를 지역구로 둔 민주당 의원들은 교통 문제부터 해결하자고 했고, 국민의힘은 명확한 당론부터 밝히라고 촉구했습니다.

● 신당 창당설이 나오고 있는 국민의힘 이준석 전 대표가 "12월 말까지 당에 변화가 없으면 다른 길을 모색하는 건 당연하다"고 말했습니다. 이 전 대표가 신당 창당 결정 시점을 12월 말로 언급한 건 이번이 처음입니다.

● 정의당은 어제 전국위원회를 열고, 녹색당과 진보당, 민주노총 등 노동 세력 그리고 지역 정당 등 제3의 정치 세력과 연합정당을 구성해 내년 총선을 치르기로 결정했습니다. 또 이를 추진하기 위해 선거연합 신당 추진 비상대책위원회를 구성합니다.

● 이스라엘의 보복 공습으로 가자지구의 인도주의적 위기가 커지면서 휴전이나 교전 중지를 요구하는 국제사회의 목소리가 커지고 있습니다. 이스라엘은 여전히 강경한 입장이지만, 미국은 인질 석방협상이 타결되면 교전을 중단해야 한다는 입장입니다.

● 보르도 와인으로 유명한 프랑스 최대 와인 산지 지롱드에서 포도 재배를 포기하는 농가가 늘고 있습니다. 최근 농가 6곳 중 1곳꼴로 포도밭을 갈아엎기로 했다는데요. 수출부진에 가격하락으로 영세 농가의 포기로 보르도 와인 명성을 잃게 될 것으로 보입니다.

● 탈주범 김길수를 잡기 위해 대대적인 검거 작전이 벌어지고 있지만, 여전히 행방이 묘연합니다. 초기 검거에 실패하면서 도주가 장기화할 수 있다는 우려가 제기됩니다. 특수강도 피의자 김길수가 과거 성범죄로 처벌받은 전력이 있었던 것으로 확인됐습니다.

● 배우 이선균 씨가 유흥업소 여실장에게 속아 마약인 줄 모르고 투약했다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 이 씨의 진술을 토대로 보강 수사를 한 뒤 조만간 3차 출석을 요구할 예정입니다.

● 마약 투약 혐의를 받는 그룹 빅뱅 출신 가수 지드래곤, 권지용 씨가 경찰에 출석해 조사를 받습니다. 앞서 권씨 측은 "마약을 투약한 사실이 없다"며 자진 출석 의사를 밝혔습니다. 경찰은 간이 시약 검사 등을 통해 마약 투약 여부 등을 확인할 방침입니다.

● 어제까지 소 '럼피스킨병' 확진 사례가 78곳으로 집계됐습니다. 정부는 더 이상의 확산을 막기 위해 백신 접종에 속도를 내고 있죠. 접종률이 84%를 넘었다고 밝혔는데, 확인 결과, 실수로 소 수백 마리에 백신 항원을 뺀 희석액(물백신)만 맞힌 사실이 확인됐습니다.

● 인구가 밀집된 서울에서도 빈대가 나왔다는 신고가 잇따르면서 빈대 방제 대책에도 속도가 붙고 있습니다. 정부 당국은 오늘 방역업체를 만나 실제 출몰한 빈대를 확보하는 등 효과적인 방제를 위한 표본 조사도 시작합니다.

● 금융당국이 오늘부터 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하기로 했습니다. 외국계의 관행적인 불공정 공매도 거래가 이유인데, 결국 총선을 앞둔 여권의 압박이 크게 작용했다는 평가가 나옵니다.

● 원자재 가격 상승 등으로 우유 물가 상승률이 14년 만에 최고를 기록했습니다. 지난달 우유 소비자 물가 지수는 122.03으로 1년 전보다 14.3% 올랐습니다. 글로벌 금융위기 여파가 있던 2009년 8월 이후 14년 2개월 만에 가장 높은 상승률입니다.

● 보행자 중심의 교통안전 문화를 만들기 위해, 오늘부터 일주일 간 '보행안전주간'이 전국에서 실시됩니다. 이 기간 동안 무단 횡단하지 않기와 보행 중 휴대전화와 이어폰 사용하지 않기, 우측 보행 등을 보행 안전 수칙으로 정하고 현장 캠페인을 진행합니다.

● 프로야구 플레이오프 5차전에서 kt가 NC에 짜릿한 역전승을 거두고 한국시리즈에 진출했습니다. 2연패 뒤 3연승으로 한국시리즈에 오른 kt는 내일부터 정규리그 1위 LG와 7전 4선승제 한국시리즈 맞대결을 펼칩니다.

● 방탄소년단 멤버 '정국' 씨의 첫 솔로 앨범이 공개되자마자 각종 신기록을 만들고 있습니다. 앨범엔 히트곡 '세븐'을 포함해 11곡이 실렸습니다. 발매 3시간 만에 100만 장이 팔렸고, 이날 저녁 무렵엔 판매량 200만 장을 넘기며 국내 솔로 가수 앨범의 첫날 판매량 역대 신기록을 달성했습니다.

● 질병관리청에 따르면 외래환자 1천 명당 독감 의심 증상을 보인 환자 수는 32.6명으로 유행의 기준인 6.5명 보다 5배가 높고, 최근 5년간 같은 기간 대비 가장 높은 수치입니다. 특히 아동, 청소년 연령층의 독감 확산 양상이 기록적인 증가세를 보이고 있어서 주의를 당부했습니다.

● 밤부터 시작해서 전국 곳곳에 강풍과 천둥, 번개를 동반한 많은 비가 내리고 있습니다. 일부지역에는 시간당 20~40mm의 강한 비가 내리겠고, 비는 오후부터 대부분 그칠 것으로 보이는데, 이후론 날이 급격히 추워지겠습니다.

[출처:간추린 아침뉴스]


[한투증권 최보원]  
  
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
  
Key words: 기술적 반등 vs. 구조적 반등

★ 금주 preview

- 미국 FOMC, 일본 BOJ, 영국 BOE 회의 마무리. 미국 4분기 국채 발행 규모 예상치 하회. 과열된 고용 부담 완화 시키는 발표 이어지며 미국 S&P500, 나스닥 지수는 전주대비 5.9%, 6.6% 상승

- 월초 지표/정책 불확실성 해소되며 반발 매수세 빠르게 유입. 미국 러셀2000, 일본 닛케이225, 유럽 유로스톡스50 지수 및 경기민감주 중심으로 단기 반등 크게 나타날 수 있는 환경

- 다만 11월 중순에는 추가 예산안 논의, 중소형주 및 경기 민감주 실적 발표 예정되어 있는 점 경계 필요  

- 각 국가/지수별 밸류에이션 레벨 및 펀더멘털 회복 속도 고려한 대응 필요해질 전망

- 미국 중소형주 보다 대형주로 대응 필요. 유럽 보다 미국, 일본 선호

★ 주말 증시/이슈 update

1) 증시

- S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.9%, 1.4% 상승. 2년물, 10년물 국채금리가 4.84%, 4.57%까지 하락. 애플 주가 하락에도 낙폭 컸던 IT/성장주 반등

2) 지표  

- 과열된 고용 부담 완화. 비농업고용은 15.0만명 증가. 기대치(18.0만명) 하회. 실업률은 3.9%로 예상치, 이전치 모두 상회

- 달러 강세 압력도 완화. 105 후반~106 중반에 머물던 달러인덱스는 105선 초반까지 하락

3) 어닝시즌  

- S&P500 기업 중 403개 업체 실적 발표. 60%가 예상보다 양호한 매출, 82%가 기대치 상회 EPS 공개. 3분기 S&P500 기업 EPS는 전년동기대비 5.7% 증가 예상(10월 초는 1.6%, Refinitiv)

- 과거 8개 분기 평균대비로도 양호한 실적 발표. 2023년 연간 EPS 전망치 전주대비 상향  

4) 미국 예산안

- 미국 하원이 이스라엘 지원 법안을 가결. 상원 부결 가능성 높고 바이든 대통령도 거부권 행사 시사. 양당의 상이한 의견 지속

----------------
★ 금주 투자 아이디어

① VUG - 중소형주 보다 대형 성장주로 구성. 상대적 이익 개선 기대감 높은 기업들이 포함

② XLV - 일부 헬스케어 기업 조정으로 재진입 부담 여전히 낮음

③ REZ - 국채금리 상승세 둔화로 리츠 부각될 수 있으나, 상업용 보다 주거용으로 대응 필요  

감사합니다.  
최보원 드림