무디스의 신용등급 전망 하향, CPI 경계심리 등으로 혼조세 마감

[데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 한지영]

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<Daily Three Point>

a. 미국 증시는 테슬라발 전기차주 강세에도,, 무디스의 신용등급 전망 하향, CPI 경계심리 등으로 혼조세 마감

b. 금일 밤 발표 예정인 10월 미 CPI, 컨센서스 레인지가 이전에 비해 좁아졌다는 점이 잠재적인 변동성 유발 요인

c. 국내 증시도 반등 예상되나, CPI 경계심리, 공매도 발 수급 변동성 등으로 상단 제한될 전망

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1.

밸류에이션 부담을 가했던 10년물 금리 상승 이슈를 놓고, 현재 시장에서는 지난 10월 중 터치했던 5.0%가 고점이었을 것이라는 분위기가 조성 중.

예상보다 덜 매파적이 었던 11월 FOMC를 거치면서 이 같은 인식이 강화되고 있는 것으로 보임.

그럼에도 시장이 계속 경험해온 것처럼, 그때 그때 발표되는 인플레, 고용 등 통화정책과 관련된 데이터에 따라 금리 및 주가가 가변성을 띈다는 점을 감안할 필요.

이런 이유로 금일 밤 예정된 미국의10월 CPI 결과가 12월 FOMC까지의 증시 방향성에 영향일 미치는 주요 변수 중 하나가 될 것으로 판단.

2.

10월 CPI 컨센서스는 헤드라인이 3.3%(YoY, 최고 3.4%, 최저 3.2%)로 9월(3.7%)에 비해 하락할 것으로, 코어는 4.1%(YoY, 최고 4.2%, 최저 4.0%)로 9월(4.1%)과 동일할 것으로 형성.

연준은 갈 길이 멀다는 입장을 고수하고 있긴 하지만, 인플레이션의 하락 추세는 이어질 것이라는 증거들을 찾아볼 수 있음.

가령, 9월 헤드라인 CPI 쇼크를 유발했던 요인이자 중동 전쟁으로 100달러 이상의 레벨 상승이 일어날 줄 알았던 WTI 유가는 현재 80달러 넘지 않고 있음.

10월 맨하임 중고차 가격 지수도 전년대비(YoY) -4.0%, 전월대비(MoM) -2.3%로 마이너스 영역에 있다는 점을 고려해 보면, 10월에도 인플레이션의 레벨 다운 추세는 훼손되지 않을 전망.

3.

결국 작년에 시장이 인플레로 어려움을 겪었던 것과는 달리, 인플레이션이라는 재료는 향후 증시에서 “부정”보다는 “중립” 혹은 “중립 이상”의 역할을 수행할 것으로 판단.

다만 이번 CPI결과치와 관련해 시장 컨센서스의 레인지가 이전보다 좁아졌다는 점은 고민할 필요가 있음(헤드라인 3.2~3.4%, 코어 4.0~4.2%).

특정 지표 이벤트에 대한 주가 변화는 컨센서스 상회/하회 여부에 일시적으로 더 민감하게 반응한다 것이 증시의 특성이기 때문.

따라서, 컨센 레인지가 좁다는 것은 실제 결과치가 컨센을 벗어날 확률이 이전보다 높아졌다는 점을 시사하는 만큼, 이번 10월 인플레이션 발표 후 단기적인 주가 변동성 확대는 대비할 필요.

4.

전일 국내 증시는 지난 금요일 미국 증시 급등에도, 공매도 금지에 따른 수급 불안 여진 속 반도체 장비, 엔터 업종의 실적 부진 등이 코스닥을 중심으로 하방 압력을 심화시키면서 하락 마감(코스피 -0.2%, 코스닥 -1.9%)

금일에는 달러화 약세, 11월 수출 호조(~10일, +3.2%YoY), 미 공적연금의 지분 매입 및 인도의 외국산 관세인하 기대감 발 테슬라(+4.2%) 등 미국 전기차주 강세와 같이 우호적인 재료가 상존함에도, 미 CPI 경계심리, 공매도 금지 발 수급 변동성으로 인해 증시 상승 탄력이 제한되는 주가 흐름을 보일 전망.

지금 코스닥은 공매도 금지 시행 첫날 7%대 폭등한 이후 연이은 급락세를 보이면서, 13일 종가(774.42pt)가 공매도 금지 이전 시기인 3일 종가(782.05pt)보다 낮은 가격대로 내려온 상황.

최근 데이터인 9일자 기준 코스닥의 공매도 잔고는 6.0조원으로 6일(6.7조원) 이후 하락세를 보이고 다는 점을 미루어 보아, 숏커버링이 나온 만큼 공매도 금지가 효과를 내고 있다는 해석은 해볼 수 있음(9일 코스피 공매도 잔고11.2조원 vs 6일 12.5조원).

하지만 특정 종목의 향후 주가 상승을 우려해 나타나는 숏커버링도 있지만(손실 회피 성격), 주가가 고점을 찍은 후 빠졌을 때 나타나는 숏커버링(이익 실현 성격)도 있다는 점을 상기해볼 필요.

결국 공매도가 주가 상승을 억제하기 떄문에 금지시켜야한다는 것과 관련한 논란은 지속될 것. 이에 더해 데이터센터 관련주, HBM 관련주 등 코스닥 내 반도체 업종들의 실적 쇼크의 여진이 금주 남은 기간동안 코스닥 시장의 불안 요인으로 잔재해 있을 전망.

이를 감안 시, 현 시점에서는 상대적으로 우호적인 외국인 수급(10월 코스피 +1.6조원 vs 코스닥 +0.4조원), 양호한 수출 전망, 중립 수준의 매크로 환경 등을 고려해 코스피 대형주를 중심으로 비중 확대에 나서는 것이 적절.

2023년 11월 14일 화요일 “생생금융통”

⛳️경제•금융정보

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🥤인터넷전문은행 케이뱅크가 법인 계좌를 신규 개설하면서 실소유자에 대한 확인을 생략해 금융당국으로부터 과태료 처분을 받았다.

13일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 케이뱅크에 고객 확인 의무 위반으로 과태료 4천320만원을 통보했다.

특정금융정보법에 따르면 금융사가 금융거래를 개시할 목적으로 법인 고객과 계약을 체결해 계좌를 신규 개설하는 경우 실제 소유자의 성명, 생년월일, 국적을 확인해야 한다.(연합뉴스)

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🥤경영계는 13일 일부 업종과 직종에 한해 '주52시간제'를 완화한다는 정부의 근로시간제 개편 방향과 관련, 산업현장의 현실이 반영되지 않았다며 아쉬움을 표했다.

추후 노사정 대화를 통해 세부 방안을 마련하겠다는 방침에 대해선 시간이 걸리는 논의보다는 조속한 보완책 제시가 필요하다고 강조했다.

한국경영자총협회(경총)는 이날 배포한 코멘트에서 "이번 발표는 지난 3월 나온 근로시간제 개편안에도 못 미치고, 구체적 방안도 제시되지 않았다"며 "국민 상당수가 연장 근로 관리 단위 확대를 원하는 만큼 정부는 근로시간제 개선을 조속히 추진해야 한다"고 촉구했다.(연합뉴스)

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🥤미국의 대형 투자은행인 골드만삭스와 모건스탠리가 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 기준금리 인하 속도와 결과에 대해 서로 다른 전망을 내놓았다.

모건스탠리가 향후 2년 동안 연준이 3%포인트 금리를 내릴 것으로 보는 반면 골드만삭스는 연준의 금리인하가 더 늦게 시작되고 인하 폭도 1.75%포인트에 그칠 것으로 내다봤다.

13일(이하 현지시간) 블룸버그통신에 따르면 모건스탠리의 엘렌 젠트너 수석 이코노미스트가 이끄는 경제분석팀은 전날 발간한 2024년 경제전망 보고서에서 연준이 2024년 6월에 첫 금리인하를 시작할 것으로 예상했다.(연합뉴스)

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🥤금융감독원은 채무자가 소멸시효 완성(통신채권 3년·상행위 채권 5년 등)에 따른 추심 중단을 요청하는 경우 채권추심회사는 추심을 중단해야 한다고 설명했다.

채권추심회사가 가능 기간이 지난 채권을 추심하는 경우 갚을 책임이 없다고 적극적으로 주장해야 한다고 금감원은 당부했다.

금감원은 이런 사례 등을 담은 '상반기 주요 민원으로 알아보는 채권추심 관련 소비자 유의사항'을 13일 발표했다.(연합뉴스)

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⛳️ 헤드라인뉴스

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🥤사회

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●경남 양산 자원순환시설에서 불...7시간여 만에 초기진압

●강원 원주 식품공장에서 불...구조대원 1명 추락해 중상  

●R&D 예산 삭감에 우리의 미래는?... 대학생들 분노의 절규

●지드래곤 "마약, 투약한 적도 주고받은 적도 없어"

●경찰, '환자 2명 살인 혐의' 요양병원장 구속영장 신청

●檢, 'SM 시세조종 혐의' 배재현 카카오 대표 구속기소

●120분 서울시장-구리시장 면담...합동 연구반 구성

●수능 문제·답안지, 경찰 경호 속 시험지구 배부 시작

●"52시간제 유지하되 노사합의 시 선택권 부여"

●홍대입구역 근처 상가에서 불...수십 명 대피

●일부 업종·직종에 연장근로 단위 '선택권' 부여

●조국 '아들 대리시험' 관련 미국인 교수 증인 채택 요청

●노숙인 명의 유령법인 대포통장 유통..."1조 8천억대 다른 범죄 악용"

●양형위 "스토킹 범죄 권고 형량, 법정 상한형까지"

●검찰, 여대생 자취방 침입해 물품 훔친 20대 영장 불청구

●서울 여의도 쇼핑몰 푸드코트서 불...이용객 대피 소동

●부모보다 더 빨리 늙어가는 3040...'노화' 방지법은?

●검찰, '돈 봉투 의혹' 재판에서 野 의원 실명 재차 거론

●이재명 '위증교사' 재판 별도 심리...총선 전 1심 선고 가능성도

●사법부 수장 공백 속 헌재소장 청문회..."보은 인사" vs "검증 끝나"

●일부 업종·직종에 연장근로 단위 '선택권' 부여

●노조 파업으로 서울-경기 오가는 광역버스 170여 대 운행 중단

●"죽이 될지 밥이 될지 모르는데"...연예인 마약 수사 난항

●강의실 한국노총 사회적 대화 복귀...근로시간 개편 탄력 받나?

●'지방대에 1천억' 글로컬30 발표 "지역 활력 회복"

●'도산 위기' 종이 빨대 업체들 거리로...환경부는 일회용품 줄이기?

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🥤국제

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●유엔 사무소, 조기게양... 가자지구 순직 101명 동료 애도

●바이든 손녀 경호차량 도난당할 뻔 '총격으로 저지'

●"푸틴, 내년 대선서 또 무소속 출마 가능성...크렘린궁 대비 중"

●트럼프, 반대 세력 '해충'에 비유...전문가 "히틀러의 언어"

●이스라엘군 "피란 민간인 틈에 숨은 하마스와 교전...21명 사살"

●UN "48시간 내 가자 연료 고갈, 인도적 활동 멈출것“

●가자 주민 치료' 튀르키예 야전병원 선박, 이집트 입항

●이스라엘군, 가자지구 지상전 개시 후 4천300여 차례 공격

●하마스 측 "가자 알시파 병원 사망자 30명 넘어, 아기 7명 숨져"

●영국 캐머런 전 총리, 외무장관 깜짝 귀환

●英 내무 결국 해임... 캐머런 전 총리, 외무장관 깜짝 귀환 관측

●딥페이크로 아동 음란물 제작한 美 의사에 징역 40년형 선고

●헤즈볼라 대전차 미사일에 이스라엘 민간인 1명 사망

●IMF 총재 "중동 위기, 유가 상승과 인플레 초래 위험"

●APEC 정상회의 기간 대규모 시위 예고...경계 강화

●주미 이스라엘 대사 "미국과 가자지구 장기계획 논의"

●하마스 측 "북부병원 모두 운영중단... 미숙아 등 15명 사망"

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🥤국제

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●"조정 국면 가능성"...3대 요소 고려해 내집 마련 나서야"

●올해 빌라 거래량 6만 9,000여 가구...역대 최저 기록

●한국 '김' 수출 7억달러 첫 돌파...역대 최고 기록

●카카오모빌리티 "수수료 체계·가맹 사업 개선" 합의

●럼피스킨 걸린 소만 매몰처분...2주간 전국 소 이동제한

●[기업] 한전, 10분기 만에 흑자...올해 3분기 영업이익 2조원

●[기업] DL이앤씨, AI 기반 건축 설계 자동화 기술 개발 참여

●[기업] 인천공항-인천 지역 간 연계 관광 위한 업무협약 체결

●기업] 정의선, "전기차 수요 늘 것...전동화 지속 투자"

●[기업] 삼성전자, 미래형 인텔리전스 오피스빌딩 사업 속도

●육아물가도 '껑충'...유아동복 12.1%, 기저귀 9.6% 상승

●커진 시장 변동성에... 일단 은행 택한 뭉칫돈

●카카오모빌리티-택시 단체 첫 만남..연말까지 배차·수수료 개선"

●경영계 "주52시간제 일부 완화 아쉬워...보완책 필요"

●현대차 전기차 첫 전용 공장...정의선 "100년 기업 꿈 이룰 것"

●금융위·특허청, 지식재산 금융포럼 개최..."혁신기업 성장 지원"

●한전, 10분기 만에 흑자...올해 3분기 영업이익 2조원

●공급원가 변동 하도급 대금 분쟁 증가세...1년 새 50% 늘어

●한전, 10분기 만에 흑자...올해 3분기 영업이익 2조원

●코스피·코스닥 동반 하락...美 CPI 앞두고 경계심리 ↑

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🥤정치

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●민주당 "분당·일산 등 1기 신도시 재정비 특별법, 연내 처리"  

●與 "김포 등 수도권 서울 편입 법안 이번 주 발의"

●파업 보도와 명암, 언론이 바라보는 객관과 실제의 괴리는?

●유엔사 회원국 국방장관 회의, 오늘 첫 개최

●尹, 오늘 국무회의 주재...민생법안 처리 촉구할 듯

●장제원 "알량한 정치인생 연장하며 서울 가지 않겠다"

●'편입' 의견 수렴은 어떻게?...복잡한 정치 셈법

●대통령실 "근로시간 일방 추진 불가...노사와 충분히 대화"

●인요한, 오늘 제주 방문...與 핵심 거취' 언급 주목

●민주 "尹 정권 언론 장악 저지"... 릴레이 피켓 시위

●'유선전화만' 실시한 여론조사, 다음달 1일부터 공표 금지

●민주, 총선 인재영입 본격 착수..'국민추천제' 실시

●與 인재영입위원에 '호남 의사''장애인 보디빌더' 임명

●與, R&D 예산 일부 복원키로...野 "눈 가리고 아웅"  

●與 핵심 '무응답'에...인요한 "매 들 수 있어"

●더불어 민주당 野, '쌍특검'도 이번 달 말 추진...與 "총선용 정쟁" 반발

●與 "꼼수 철회" 반발 헌법재판...野 탄핵 재추진

●대통령실, '與 R&D 증액'에 "복원보단 '보완'이 적절"

●민주 강훈식 "이종호, R&D 예산 수혜자였는데 카르텔이라며 삭감"

●민주 "방심위, YTN 등 무더기 과징금은 '정치 심의'...방심위원장 사퇴해야"

●與 "한국노총 노사정 대화 복귀 환영...적극 지원"

●한미 전략문서 10년 만에 개정..."9.19합의 효력정지 계속 협의"

●尹, 국제형사재판소 소장 접견..."정의 실현 협력"

●與, 노란봉투법·방송법 '온라인 필리버스터' 돌입

●민주당, 방심위 항의 방문 "불법적 가짜뉴스 심의 중단"  

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출처:조간뉴스 등

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⛳️ 건강정보

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🍎 들깨·들기름 먹었더니 고지혈증·염증에 변화가?

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불포화 지방산이 풍부한 들기름과 비타민이 많은 깻잎은 혈액-혈관에 좋은 작용을 한다.

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🍒 이미 고혈압 있어도, 소금 줄이면 혈압 낮아진다… 얼마나 줄여야 할까?

https://naver.me/FQRuXPZA

경제신문읽기(Routine)
2023.11.14

1. “스벅 아메리카노 3000원”... 신세계그룹, 계열사 총출동 ‘쓱데이’ 개막

신세계그룹은 계열사가 총출동하는 쇼핑 축제 ‘쓱데이’를 13일 개막했다고 밝혔다

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2. "내년에만 2.75%P 내린다?" 美금리인하 두고 분열된 월가

향후 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 속도를 두고 월가 대표 투자 은행

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3. "바닥 밑에 지하실"…카카오, 실질적 '매도리포트'까지 나왔다

카카오가 연초 이후 15%가량 하락하며 위기의 시간을 맞고 있다. 미국의 고금리

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4. 고금리에 짙어지는 관망세...거래 줄고 매물 쌓인다

전국 아파트값이 전고점 수준을 빠르게 회복한 이후 최근 상승세가 둔화하고 있습니다

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5. 감기로 병원가니 9만원…단속도 안한다

A씨는 초등학생 자녀의 감기 증세로 소아청소년과의원을 찾았다가 갑작스레 8만920

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6. '2조 흑자'에도 웃을 수 없는 한전…'47조 적자' 해소엔 역부족

핵심요약 '200조 부채' 한전, 3분기 영업이익 2조…반짝 흑자 기록 석유

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7. "종이 빨대 반품해 달라" 돌아온 플라스틱 빨대 '전성시대'

정부가 카페 등에서 사용금지키로 했던 플라스틱 빨대를 다시 사용할 수 있도록 허용

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8. '미분양의 무덤' 대구…주택시장 불황은 "현재진행형"

미분양 물량은 쌓이고, 시세까지 하락 조정을 크게 받으면서 거래절벽에 시달려온

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9. "공무원 평생 직장보다 대기업 '연봉' 택할래"

3~4년까지만 해도 학생들에게 장래희망을 물어보면 공무원이 1위였다. 정년 보장

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10. 내 집 살아도 세 살아도 “관리비 너무 많아”

자가 거주자와 세입자를 통틀어 10명 중 7명 이상이 관리비를 너무 많이 낸다고

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11. 농협카드도 합류… 카드사 뭉친 '오픈페이' 힘 받을까

NH농협카드가 신한·KB국민·롯데·하나·비씨카드의 뒤를 이어 6번째로 '오픈페이'

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12. 엔비디아, 성능 최대 90% 높인 AI 반도체 H200 공개...AMD와 격차 벌려

엔비디아가 인공지능(AI) 반도체 시장 주도권을 놓치지 않겠다는 의지를 13일

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13. 인부 5명이 철골집 8시간만에 조립… “맞춤형 주택 시대”

13일 전남 구례군 산동면의 지리산 자락. 전북 남원역에서 차로 15분 정도 달렸 …

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14. 본입찰 앞둔 HMM, 새 주인 찾기 ‘험로’

- 23일 LX 불참하면 유찰 가능성 - 노조, 산은에 매각 중단 촉구 -

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15. 빵 소비대국 美서 ‘K-베이커리’가 잘나간다

파리바게뜨·뚜레쥬르 매출 급증 2005년 미국에 1호 매장을 냈던 파리바게뜨

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16. 보잉, 미중 정상회담 기대감에 급등(?)

보잉이 13일(이하 현지시간) 급등했다. 겹경사 속에 주가가 큰 폭으로 뛰었다.

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17. 25주 연속 상승…불안한 서울 전셋값

최근 서울을 중심으로 전셋값이 크게 오르고 있습니다. 공급불안과 맞물려 내년까지

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18. 분유 · 기저귀 값 '껑충'…손 놓은 육아 물가

요즘 분유나 기저귀 같은 유아용품의 가격도 큰 폭으로 오르고 있습니다.

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19. '주 52시간' 일부만 유연화…"60시간 이내"

'주 69시간'이라는 장시간 노동 논란을 불렀던 근로시간 개편안을 정부가 8달 만

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20. 딩크족 2015년 기점 급증…부부 출산율 1.5→1.1명대로

출생아 수가 꾸준히 감소하는 상황에서 그나마 출산율을 지탱한 건 혼인한 부부

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21. 연 8%대 넘보던 은행권 주담대 금리 상승세 주춤

연 8%대를 넘보던 은행권 주택담보대출 금리 상승세가 다소 주춤해진 모양새다​

소금, 즉 나트륨 섭취를 줄이면 정상인뿐 아니라 고혈압 환자도 혈압을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.


좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2023.11.14.화)

☀️모닝 브리핑

전일 미국 증시는 CPI 앞두고 3대 시장 보합마감하였습니다. 주욫 ㅔ크 사항은 아래와 같습니다.

· 테슬라 +4.26%, 엔비디아 +1.46%, 애플 -0.87%, 마이크로소프트 -0.85%

금일 국내 증시 또한 CPI 앞두고 관망세 예상하며, 반도체 섹터의 추가 낙폭에 따라 하락 가능성도 있는 만큼 보수적인 관점을 유지하는 것이 좋을 것 같습니다.


🚀 29PER 예상 주요섹터

美 엔비디아, 최신 AI 칩 H200 공개…"출력 속도 H100 두 배"

인공지능(AI) 반도체 부문 선두 주자인 미국의 엔비디아가 최신 AI 칩을 내놓았다.

엔비디아는 13일(현지시간) 생성형 AI 모델의 기반이 되는 대규모 언어 모델(LLM)에 적용해 이를 훈련하도록 설계된 그래픽처리장치(GPU) H200을 공개했다.

H200은 챗GPT 개발사 오픈AI의 최신 LLM인 GPT-4 훈련에 적용되는 등 전 세계 기업들이 확보하기 위해 경쟁을 벌이는 H100의 업그레이드 버전이다.

현재 H100 칩 1개당 가격은 2만5천달러∼4만달러로 추정되고 있으며, LLM을 구동하는 데에는 수천 개의 칩이 필요하다. H200의 가격은 알려지지 않았다.

H200에는 141기가바이트(GB)의 차세대 메모리 'HBM3'가 탑재됐다.

고대역폭 메모리를 뜻하는 HBM(High Bandwidth Memory)은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014328419?sid=104

관련주 : 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 아이크래프트, MDS테크, 씨이랩, 이수페타시스, 이엠텍


https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5962