미 증시는 독일 물가의 둔화와 미국 경제의 견고함 등으로 상승 출발했으나

나스닥, 금리 하락에도 대형 기술주 부진으로 하락 전환

미 증시는 독일 물가의 둔화와 미국 경제의 견고함 등으로 상승 출발했으나,
제한적인 등락. 특히 저소득층 중심으로 소비 둔화가 확대되고 있다는 점이 부각되며 소비 관련주가 약세를 보인 가운데 대형 기술주가 금리 하락에도 매물 소화 과정이 진행되며 부진. 그러나, 금리 하락으로 인한 미실현 손실 축소 등으로 금융주가 강세를 보여 다우지수는 견고한 모습을 보이는 등 차별화가 진행. 장 마감 앞두고는 금리인하 선반영 이슈 등이 부각되자 매물이 확대돼 보합권 혼조 마감(다우 +0.04%, 나스닥 -0.16%, S&P500 -0.09%, 러셀2000 +0.61%, 필라델피아 반도체 지수 +0.94%)

*변화 요인: 지표와 금리, 그리고 연준

미국 3분기 GDP 성장률 잠정치가 속보치인 4.9%를 상회한 5.2%로 발표. 비거주 투자와 정부 지출의 상향 조정이 반영된 결과인데 개인 소비지출이 4.0%에서 3.6%로 하향 조정된 점도 특징. 이 결과 달러화가 강세를 보이기도 했으나, 영향은 제한. 이는 4분기 연체율 급증과 그에 따른 소비 둔화가 확대되고 있기 때문. 실제 이날 실적을 발표한 달러트리(+4.38%)가 가이던스 하향 조정했는데 높은 인플레이션 등으로 저소득층 가구의 피해가 확대되고 있다는 점 언급.

결국 고소득층과 달리 저소득층 소비는 둔화되고 있음을 보여줌. 실제 생필품 쇼핑을 하는 저소득층에게 서비스 하는 패밀리 달러는 동일 점포 매출이 1.4% 증가에 그침. 이 영향으로 미국 경기가 3분기는 강했으나, 4분기 이후에는 소비 둔화가 확대되며 좋은 모습을 보이지 못할 수 있다는 우려가 확대. 이는 미 증시 상승을 제한.

실제 이날 발표된 연준의 베이지북은 전반적으로 경제 활동이 둔화되고 있다고 발표. 소비행태에서는 소비자들의 가격 민감도가 높아져 가전제품 등 내구재 소비가 둔화됐다고 언급. 고용은 여전히 견고하나 노동 수요가 지속적으로 완화되고 있다고 발표. 물가는 대부분 가격 인상이 크게 완화됐다고 언급.

다만, 이러한 베이지북 발표에도 시장에서는 연준의 금리 인하 반영이 너무 빨리 움직였다는 분석이 제기되자 달러화가 강세로, 국채 금리도 하락폭이 축소. 이 여파로 장 마감 앞두고 미 증시 매물 출회. 즉 미 증시는 물가 안정 기대에도 경기에 주목하는 경향과 선반영 이슈 등이 복합적으로 작용하며 장 초반 상승을 반납하고 혼조 마감

*특징 종목: 소프트웨어, 금융주 급등 Vs. 대형기술주 부진

GM(+9.38%)은 100억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하고 배당금을 인상하는 등 주주 환원정책 발표로 급등. 포드(+2.12%)도 기대 심리가 유입되며 상승. 사이버 보안회사인 크라우드 스트라이크(+10.40%)는 견고한 실적과 가이던스 발표로 급등. 지스케일러(+3.09%), 팔로알토 네트웍스(+3.99%), 클라우드 플레어(+5.06%), 레피드7(+4.08%) 등 관련 종목군도 동반 상승. 소매업체 달러트리(+4.38%)는 부진한 실적 발표에도 동일매장 매출이 기대를 크게 상회했다는 소식에 상승 전환 후 폭을 확대.

클라우드 기반의 소프트웨어 회사인 넷앱(+14.63%)은 실적 호전을 기반으로 급등. 더불어 인사 관리 등을 위한 클라우드 앱 회사인 워크데이(+11.02%)도 실적 호전을 바탕으로 급등. 세일즈포스(+2.41%), 스노우플레이크(+2.20%), 서비스나우(+2.06%), 패스틀리(+2.15%) 등 관련 종목도 동반 상승. 글로벌 X 클라우드 컴퓨팅 ETF(CLOU)도 1.85% 상승. 휴렛 패커드 엔터프라이즈(+6.44%)는 혼재된 실적에도 AI 산업이 향후 강한 성장을 이끌 것이라는 기대로 상승

10년물 국채 금리가 4.3%를 하회하는 등 하락세가 지속되자 미 실현 손실액 축소 기대로 지역은행을 비롯해 대부분의 금융주가 강세. 실제 JP모건(+0.51%), BOA(+2.64%) 등 대형 기술주는 물론, 찰스슈왑(+6.81%), 코메리카(+3.44%), 웨스턴 얼라이언스(+5.94%), 팩 웨스트 뱅코프(+1.40%) 등의 강세폭이 컸음. 국제유가 상승에도 불구하고 엑슨모빌(-1.50%), 코노코필립스(-0.88%) 등은 부진했으나, 필립스66(+3.58%)은 헤지펀드 엘리엇의 10억달러 지분 인수 발표로 상승.

건강보험 관련 종목인 시그나(-8.11%)는 휴마나(-5.49%)와 합병을 논의 중이라는 소식이 장중에 전해지자 급락. 관련 소식에 CVS헬스(-3.49%), 유나이티드 헬스(-1.03%) 등 관련 종목군도 동반 하락. 두 회사가 합병할 경우 미국내 2위 업체로 경쟁 심화 가능성이 높아진 데 따른 결과. 대형 기술주는 매그니피센트 7의 급등이 IT 버블과 같다는 골드만삭스의 보고서 발표 후 MS(-1.01%), 알파벳(-1.60%), 메타(-2.00%), 애플(-0.54%) 등이 매물 소화하며 하락

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● 크립토
STO 시장 열릴까…한국거래소 규제 샌드박스 신청 (https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=93409)
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 아이티센, FSN, 케이옥션, 한화투자증권, 다날

XR: 이노시뮬레이션, 선익시스템, 뉴프렉스, 나무가, 맥스트, 스코넥, 라온텍, 자이언트스텝
게임: 넷마블, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 컴투스, 위메이드, 위메이드플레이, 넥슨게임즈

● 2차전지
2차전지: 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로에이치엔
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
리튬: 금양
전고체: 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈

● 모빌리티
GM, 투자자에게 선물 보따리…배당 상향·자사주 매입 (https://www.newspim.com/news/view/20231129001039)
차량반도체: 칩스앤미디어, 텔레칩스, 가온칩스, 라이콤, 넥스트칩, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 기아, 성우하이텍, 에스엘, 현대자동차, 명신산업

사이버트럭: 서연이화, 명신산업
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 옵트론텍, 캠시스

● 신규주 등
신규주: 에코프로머티, 큐리옥스바이오시스템즈, 두산로보틱스, 에이에스텍, 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 코어라인소프트, 에이엘티, 크라우드웍스, 슈어소프트테크, 스마트레이더시스템, LS전선아시아, 메가터치, 유투바이오, 오픈놀, 파로스아이바이오, 유진테크놀로지, 제이오, 우듬지팜, 신시웨이, 컨텍, 핑거스토리, 신성에스티, 쏘카, 퓨릿, 쏘닉스, 에이치와이티씨, 비아이매트릭스, 엔젯, 세니젠, 큐로셀, 나라셀라, STX그린로지스, 한싹, 에스와이스틸텍, 에코아이, 제이엔비, 스톰테크, 그린리소스, 한선엔지니어링
LS: 덕성, LS전선아시아, 일진전기, 서남

● 로봇
로봇: 두산로보틱스, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 로보로보, 에브리봇, 에스피지, 로보티즈, 로보스타, 아진엑스텍, 티로보틱스, 스맥

AI: 엠로, 솔트룩스, 셀바스AI, 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 코맥스, 케이티알파, 이스트소프트, 오브젠, 한컴위드, 알체라, 마음AI, 브리지텍, 씨이랩
인터넷: NAVER, 카카오

● 헬스케어
1상: 신라젠, 엠투엔
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 메디콕스, 위더스제약, DXVX, 경동제약, 광동제약, 메디아나, 신신제약, 한국파마, 텔콘RF제약, 그린생명과학, 경남제약
AI: 코어라인소프트, 큐렉소, 제이엘케이, 뷰노, 딥노이드, 루닛, 보로노이, JW중외제약
유전자편집: 툴젠, 엠젠솔루션, 마크로젠, 진원생명과학, 인트론바이오
헬스케어: 알테오젠, 삼천당제약, 보로노이, HLB, SK바이오사이언스, 종근당, 레고켐바이오, 한올바이오파마, 셀트리온제약
비만: 일동제약, 일동홀딩스, 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼

● 반도체
NPU: 칩스앤미디어, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 리노공업, 마이크로컨텍솔, 티에스이
온디바이스 AI: 엘티씨, 이미지스, 예스티, HPSP, 칩스앤미디어, 가온칩스, 기가비스, 심텍, 어보브반도체, 대덕전자, 리노공업, 두산테스나, DB하이텍, SFA반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 프로텍, 에스티아이, 미래반도체, ISC, 한미반도체, 유진테크, 이수페타시스, 하나마이크론, 티씨케이, 피에스케이홀딩스, 넥스틴
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS

● 정치·정책
한동훈(인맥): 대상홀딩스, 덕성, 태평양물산, 핑거, 썸에이지, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 제일테크노스, 극동유화, 오리콤, 금비, 유니드비티플러스, 오파스넷, 부방, 노을
이민청: 오픈놀, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 엑스페릭스
용산: 바른손이앤에이, 바른손

서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜
전력: 제룡산업, 효성중공업, 광명전기, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선
교육: YBM넷, 비상교육, NE능률, 메가엠디
저출산: 꿈비, SAMG엔터
마약: 경보제약, 인벤티지랩

조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 윌비스, 삼보산업
오세훈: 진양산업, 진양화학, 진양제약, 진양홀딩스, 진흥기업
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설

● 기타
테무: NHN KCP, CJ대한통운
우주: 컨텍, 쎄트렉아이, 모델솔루션, AP위성, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크

조선: STX중공업, 한화오션
풍력: SK오션플랜트, 씨에스윈드, 씨에스베어링, 유니슨, 동국S&C
태양광: OCI홀딩스, 한화솔루션
수소: 두산퓨얼셀
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업

2023년 11월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 3분기 GDP 잠정치가 개인소비 중심으로 속보치를 밑돌며 금리가 내렸습니다.

(2) 낸드 현물가격이 4% 오르고 미 메모리 반도체 주가가 52주 최고를 기록했습니다.

(3) JP모건이 AI가 은행 매출에 기여하기 시작했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.378%p (+0.035%p)
한국 고객예탁금, 48.5조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,288.41원 (-0.89원)

11/30 해외 금융시장

◆ 미국 증시
- DOW: 35,430.42p (+13.44p, +0.04%)
- S&P500: 4,550.59p (-4.30p, -0.09%)
- NASDAQ: 14,258.49p (-23.27p, -0.16%)
- 러셀2000: 1,803.81p (+11.00p, +0.61%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.38 (-0.11, -0.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.48 (-0.23, -0.58%)
- Eurex kospi 200: 337.10p (-0.45p, -0.13%)
- NDF 환율(1개월물): 1,288.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,753.36 (+35.01, +0.94%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.852 (+0.106, +0.10%)
- 유로/달러: 1.0974 (-0.0019, -0.17%)
- 달러/엔: 147.25 (-0.23, +0.16%)
- 파운드/달러: 1.2697 (+0.0003, +0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6372% (-9.7bp)
- 5년물: 4.2123% (-6.5bp)
- 10년물: 4.2609% (-6.0bp)
- 30년물: 4.4444% (-6.1bp)
- 10Y-2Y: -37.63bp (3.72bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*28   (+0*04 , +0.12%)
- 5YR T-Notes: 106*21 1/2 (+0*07 1/4, +0.21%)
- 10YR T-Notes: 109*30   (+0*14 , +0.4%)
- US T-Bonds: 117*13   (+1*2 , +0.91%)
- Ultra US T-Bonds: 123*16   (+1*23 , +1.41%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.86 (+1.33, +1.74%)
- 브렌트유: 83.10 (+1.38, +1.69%)
- 금: 2,067.10 (+4.70, +0.23%)
- 은: 25.44 (+0.10, +0.41%)
- 아연(LME, 3M): 2,501.00 (-36.50, -1.44%)
- 구리: 382.55 (-0.75, -0.20%)
- 옥수수: 475.75 (+2.25, +0.48%)
- 밀: 585.75 (+14.25, +2.49%)
- 대두: 1,347.00 (+0.75, +0.06%)
- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)