미국 증시는 고용지표 부진으로 국채 금리가 크게 하락했음에도

나스닥, 경기 위축 우려 불구 대형 기술주 중심으로 제한적인 반등

미 증시는 고용지표 부진으로 국채 금리가 크게 하락했음에도 경기에 대한 우려로 하락 출발. 이후 장 중 발표된 ISM 서비스업지수가 개선되자 경기 우려가 완화되며 낙폭이 축소되거나 상승 전환하기도 했지만, 경기 우려는 지수 반등을 제한. 한편, 최근 약세를 보였던 일부 대형 기술주가 되돌림이 유입되며 반등한 점도 지수를 견조하게 만든 요인. 결국 미 증시는 고용지표 부진으로 경기 이슈에 주목하며 제한적인 등락을 보이며 마감(다우 -0.22%, 나스닥 +0.31%, S&P500 -0.06%, 러셀2000 -1.38%, 필라델피아 반도체 지수 -0.57%)

변화 요인: 고용과 금리 그리고 경기

최근 주식시장은 국채 금리보다는 경기에 주목하는 경향이 높아지고 있으며, 그 외에 쏠림 현상이 개별 종목을 비롯해 주요 상품군 중심으로 나타나고 있다는 점도 특징. 실제 비트코인과 금, 채권 관련 품목과 종목군 중심으로 변동성이 확대되고 있음

이런 가운데 이날 발표된 10월 채용공고는 지난달 발표된 935만 건을 하회한 873.3만 건에 그쳐 고용시장의 둔화가 본격화되고 있음을 보여줌. 특히 연말 쇼핑시즌을 앞두고 있음에도 소매업이 10.2만 건 감소했으며 그동안 고용을 견인했던 레저 및 접객업이 13.6만 건 감소. 이는 최근 화두가 되고 있는 초과 저축 소진과 급속도로 높아지는 카드 연체율 등의 영향으로 향후 소비 둔화가 진행될 수 있음을 보여줌  

결국 소비 둔화가 진행되고 있는 가운데 고용시장의 부진이 현실화돼 미국 경기에 대한 우려가 확대되고 있음. 이는 연준의 통화정책에서 이제는 금리인상 여부보다는 인하 시기에 주목할 필요가 있음을 보여줌. 이 결과 국채 금리가 크게 하락하고 있어 채권 시장에 대한 쏠림 현상이 확대. 더불어 금리 하락과 경기에 대한 우려가 부각되자 일부 대형 기술주가 최근 하락을 뒤로하고 강세를 보였고, 일부 필수 소비재와 헬스케어 등 경기 방어 성격의 개별 종목군의 강세도 뚜렷.

여기에 최근 약세를 보였던 달러화가 연준의 금리인상 기조 약화에도 불구하고 경기에 대한 우려로 강세로 전환. 이는 매파적인 ECB 위원인 슈나벨 이사가 인플레 둔화를 감안 추가 금리인상이 불가능하다고 언급하자 유로화의 약세가 유입된 점도 달러 강세 요인. 금의 경우 달러 강세 및 금리 급등에도 매물 소화 과정을 보이며 소폭 하락에 그치는 등 전반적으로 안전자산 위주로 유동성이 유입되는 경향. 비트코인으로의 쏠림이 지속된 점도 특징.

*특징 종목: 대형기술주, 통신업종 강세  Vs. 방송업종 부진

애플(+2.11%)은 BOA가 이번분기 앱스토어 매출이 전분기 대비 11% 증가했다고 언급하자 상승. MS(+0.92%)는 이날부터 시작되는 Azure + AI 컨퍼런스에 대한 기대 속 강세. 아마존(+1.41%)은 블랙프라이데이의 양호한 결과와 모바일 쇼핑객의 증가에 힘입어 실적 개선 기대 가능성이 부각되며 상승. 월마트(+0.93%), 코스트코(+1.05%)도 동반 상승. 알파벳(+1.35%)은 국채 금리 하락과 최근 부진에 따른 되돌림이 유입되며 강세.

엔비디아(+2.33%)는 대 중국 칩 규제를 회피하는 수정된 칩도 규제를 가할 것이라는 미 상무장관의 발언으로 전일 하락했지만, 금리 하락과 최근 약세에 따른 반발 매수세가 유입되며 강세. 그러나 마이크론(-0.81%)과 인텔(-1.02%), 브로드컴(-1.17%) 등 여타 반도체주는 경기 위축 우려 등으로 하락해 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락. 중국 전기차 업체인 니오(+1.50%)은 양호한 실적 발표로 상승. 샤오펑(+1.06%)도 동반 상승했으나 리오토(-0.47%)는 부진

CVS헬스(+3.71%)는 처방약 가격 책정 방식을 개편하고 2024년 가이던스를 상향 조정하자 강세. 휴마나(+1.70%), 유나이티드 헬스(+0.36%) 등도 동반 상승. AT&T(+3.36%)는 새로운 오픈소스 장비에 대한 투자로 비용 절감 이슈가 부각되자 상승. 버라이존(+1.00%), T-모바일(+0.79%) 등 통신업종도 동반 상승했는데 경기 방어주 성격의 특징도 영향.

P&G(-3.49%)는 경기 방어주 성격에도 불구하고 질레트 상각 등으로 약 25억 달러 규모의 피해 가능성이 부각되자 하락. 케이블 방송 회사인 채터 커뮤니케이션(-8.70%)는 4분기 인터넷 순증이 마이너스로 끝날 가능성이 있다고 발표하자 급락. 이 여파로 컴캐스트(-3.41%), 디즈니(-1.33%), 리버티 브로드밴드(-8.93%), 워너브라더스(-4.57%) 등이 동반 하락.

*한국 증시 관련
MSCI 한국 지수 ETF: -0.82%
MSC 신흥 지수 ETF: -0.61%
필라델피아 반도체 지수 -0.57%
러셀2000지수 -1.38%
다우 운송지수 -1.52%
야간선물: +0.20%(KOSPI 보합 출발 예상)
NDF 달러/원 환율 1개월물 1,312.45원(보합 출발 예상)

12/6  글로벌 금융시장 동향

◆ 미국 증시
- DOW: 36,124.56p (-79.88p, -0.22%)
- S&P500: 4,567.19p (-2.59p, -0.06%)
- NASDAQ: 14,229.91p (+44.42p, +0.31%)
- 러셀2000: 1,856.04p (-25.98p, -1.38%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.54 (-0.51, -0.82%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.04 (-0.24, -0.61%)
- Eurex kospi 200: 333.30p (+0.65p, +0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.18원 / 전일 대비 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,672.40 (-21.05, -0.57%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.959 (+0.247, +0.24%)
- 유로/달러: 1.0796 (-0.0040, -0.37%)
- 달러/엔: 147.20 (-0.01, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2594 (-0.0039, -0.31%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5850% (-5.0bp)
- 5년물: 4.1472% (-5.9bp)
- 10년물: 4.1763% (-7.7bp)
- 30년물: 4.3029% (-10.6bp)
- 10Y-2Y: -40.87bp (2.63bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*16   (+0*04 , +0.13%)
- 5YR T-Notes: 107*17   (+0*12 , +0.35%)
- 10YR T-Notes: 110*29 1/2 (+0*21 , +0.6%)
- US T-Bonds: 119*13   (+1*27 , +1.57%)
- Ultra US T-Bonds: 127*07   (+2*26 , +2.26%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.32 (-0.59, -0.81%)
- 브렌트유: 77.20 (-0.75, -0.96%)
- 금: 2,036.30 (-4.30, -0.21%)
- 은: 24.55 (-0.39, -1.57%)
- 아연(LME, 3M): 2,414.00 (-39.00, -1.59%)
- 구리: 378.40 (-4.70, -1.23%)
- 옥수수: 490.50 (+4.75, +0.98%)
- 밀: 631.25 (+9.50, +1.53%)
- 대두: 1,305.50 (+2.25, +0.17%)


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[머니톡톡] ‘13월의 월급’ 연말정산 필승 전략 3대 원칙 - https://naver.me/5bugwsLc

[머니톡톡] ‘13월의 월급’ 연말정산 필승 전략 3대 원칙

1. 미국채금리가 전말 너무나 빠르게 하락중입니다… 불과 몇일전에 4.8%p 넘억갈까봐 온갖 경고성 멘트가나오더니…. 그런 경고성 멘트를 날리던 뉴스들은 나오지도 않네요
  
2. 중국은 더더욱 망해가고있습니다…. 외국계투자자들이 더이상 중국에 투자를 하지 않아요… 발을 빼는 요인이 더 많아졌죠. 중국내 인건비상승, 외국인 투자자보호는 말로만…. , 온갖 불법을 하루만에 합법화시키면서 자국내 이익을 강화하는 행태등등….너무나 많죠….

3. 인도산업발전….과 중국에서 발뺀 외국계자본이 인도에 적극적인 투자 진행중. 돈있다면 인도내 건설과 산업재 주식을 사야할겁니다.