미 증시, 생산자물가 감소에도 실적 부진에 혼조세

음 미국이...이제 다시 지수급등으로 갈 수 있을련지?


미 증시, 생산자물가 감소에도 실적 부진에 혼조세로 끝나
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

# Key Takeaways
- 마이크로소프트, 애플 제치고 시가총액 1위 기록
- 12월 생산자물가지수, 전월대비 0.1% 감소하며 3개월 연속 둔화 흐름 이어가
- 미 국채 2년물 수익률 4.14%로 지난 해 5월 이후 최저 수준 기록

# 변화요인
- 미 증시는 12월 생산자물가가 3개월 연속 완화됐지만 기업들의 부진한 실적 영향으로 혼조세 마감. 그러나 주간 기준으로는 S&P 500 지수는 1.8%, 나스닥 지수는 3.1% 상승하며 각각 지난 12월 중순, 11월 초 이후 최대 상승률을 기록. 전날 시장 예상보다 높게 나온 12월 소비자물가지수와 달리 생산자물가지수는 3개월 연속 둔화 기록. 이 영향으로 미 국채 2년물 수익률은 전일대비 10bp나 하락하며 지난 해 5월 이후 최저인 4.14%를 기록. 10년물과의 장단기금리 역전 폭은 -20bp 수준으로 7거래일 연속 축소하는 모습 보여. 한편, 홍해에서의 지정학적 불안으로 장 초반 국제유가가 4% 넘게 상승하기도 하였으나 추가 확산 우려가 줄어들며 상승폭 축소하였고, 미국 천연가스 선물가격은 강추위와 공급 우려로 급등하며 지난 해 11월 초 이후 가장 높은 수준 기록. 이틀 전, 4만 9천달러까지 상승했던 비트코인은 4만 2천달러대 기록. (다우 -0.3%, 나스닥 +0.02%, S&P500 +0.08%, 러셀2000 -0.17%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240115061014857_3533

# 특징종목
마이크로소프트(MSFT, +1.0%)는 애플(AAPL, +0.2%)을 제치고 시가총액 1위 기록. 테슬라(TSLA, -3.7%)는 중국에서 모델 3와 모델 Y의 가격을 인하하겠다고 밝혀. 또한 홍해의 지정학적 불안이 부품 수급 및 공급망 불안으로 이어져 독일 공장의 생산을 일시적 으로 중단할 것이라고 밝혀. 델타항공(DAL, -9.0%)은 2024년 연간 이익 전망을 하향조정하였고, 보잉(BA, -2.2%)은 미 연방항공청 이 737 MAX 9 사고와 관련 감사를 할 것이란 소식에 약세. 유나이티드항공(UAL, -10.6%) 역시 부진한 주가 흐름 보여. 웰스파고(W FC, -3.3%)는 올해 순이자 수입이 전년보다 낮아질 수 있다고 경고한 이후 약세. 씨티그룹(C, +1.0%)은 부진한 실적 발표와 함께 직원의 10%(2만명)를 감축할 것이라고 밝혀. 유나이티헬스(UNH, -3.4%)는 의료비 증가로 수익성 악화에 대한 우려 커지며 하락. 휴마나(HUM, -3.6%) 역시 약세. 비트코인 등 암호화폐 약세로 코인베이스(COIN, -7.4%), 매러선 디지털 홀딩스(MARA, -15.3%), 라이엇 플랫폼즈(RIOT, -10.4%), 마이크로스트래티지(MSTR, -9.4%) 등 큰 폭 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향
- 12월 생산자물가지수 발표 이후, 미 국채 2년물 수익률은 4.14%를 기록하며 지난 해 5월 이후 최저수준 기록. 10년물과의 장단기 금리차는 -20.5bp까지 축소되며 지난 해 10월 말 이후 가장 적은 역전 폭을 기록. 달러인덱스는 큰 변화없이 102.4선을 유지.

- 비트코인은 11일 현물 ETF 승인 이후 4만 9천달러를 기록하였으나 이후 차익실현 영향으로 4만 2천달러 대까지 하락.

# 한국증시전망
전 세계 MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,311.40원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권에서 시작할 것으로 예상.

🔶1월 15일 시장 주도주

▶️분쟁
홍해 공습으로 중동 긴장↑…정부, 석유·가스 수급 긴급점검
(https://url.kr/edvb4c)
-분쟁: 흥아해운, 태웅로직스, 대한해운, 동방, 흥구석유, 신송홀딩스, 빅텍

▶️로봇
지드래곤의 픽은 삼성? LG?…미국까지 찾아와 면접 본 로봇 집사
(https://url.kr/4qzp8t)
-로봇: 뉴로메카, 로보스타, 현대에이치티, 로보티즈, 이랜시스, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스비비테크

▶️AI
언팩 D-4, 세계 최초 AI폰 '갤S24' 이렇게 나온다
(https://url.kr/z9how1)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 린드먼아시아, 인스웨이브시스템즈, 엑셈, 캡스톤파트너스

▶️2차전지
에코앤드림, 1800억 규모 전구체 생산시설 증설 투자에 주가 '폭풍매수'
(https://url.kr/iagwp1)
-2차전지: 에코앤드림, LS머트리얼즈, 한빛레이저, 에코프로머티

▶️가상화폐
“비트코인 ETF 승인으로 최대 130조원 가상화폐시장 유입”
(https://url.kr/pox24l)
-가상화폐: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트, 다날, 티사이언티픽

▶️메타버스
‘비전프로’ 초도물량 최대 8만대...높은가격, 킬러 콘텐츠도 관건
(https://url.kr/hbqej7)
-메타버스: 롯데정보통신, 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 엔피, 위지윅스튜디오

▶️유튜브쇼핑
'구글 유상증자' 카페24, 유튜브 쇼핑 타고 고속성장 노린다
(https://url.kr/7uyb1j)
-유튜브쇼핑: 카페24, 레뷰코퍼레이션

▶️토스
토스 IPO 입찰제안서 마감...“기업가치 15조~20조로 평가”
(https://url.kr/5bitjl)
-토스: 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이, 한국전자인증, 한화투자증권

▶️콘텐츠
네이버·카카오, 웹툰-웹소설 시장서 AI 격돌
(https://url.kr/uo85qy)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리