3월 FOMC 금리인하 전망이 사라지고 있고, 다우 나스닥은 신고가 행진

[신영증권 박소연] 1월 넷째주 증시전망
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3월 FOMC 금리인하 전망이 사라지고 있습니다. 선물시장에서는 동결 확률이 57%까지 올라갔네요.
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흥미로운 점은 그럼에도 불구하고 AI 모멘텀은 더 활활 타오르고 있다는 점입니다.
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지난 주에는 META가 엔비디아 AI 반도체를 100억달러 상당 구매하겠다고 이야기했고

Tech 기업들이 경쟁적으로 AI 투자를 집행하면서 반도체 공급망 전방위에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다.

중국 주식시장이 신저가를 지속 경신하며 실물경기 우려는 더 깊어지고 있어 아직은 여타 섹터로 모멘텀 확산이 쉽지 않아 보입니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 하락하며 장중 2,420선까지 추락. 북한 도발 및 중국 경기둔화 우려. 원/달러 환율 26원 급등한 1,339원. 국고 3년물 10bp 상승한 3.30% 기록
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▲ 업종/종목 : NVIDIA 신고 속 SK하이닉스(+5.4%), 삼성전자(+2.2%), 이오테크닉스(+16.8%) 강세. 반면 중국 경기 우려로 롯데케미칼(-11.8%) 등 화학주 신저 속출. 오리온(-21.2%) 레고켐 인수 우려에 급락
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- Chat GPT 스토어 출시로 소프트웨어 기대감 고조 : 한글과컴퓨터(+28.2%), 이스트소프트(+72.2%), 폴라리스오피스(+17.0%)
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▲ 주말 해외동향 : S&P500 사상 최고치 마감, 3월 FOMC 금리 동결 확률이 53%까지 올라갔지만 AI 모멘텀 지속되며 Tech 강세 연장. NDF 원/달러 환율 1,334원
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- AI 고성능 서버 공급업체인 Super Micro(+35.9%) 급등했고 AMD(+7.1%), Cadence Design(+4.7%) 등 반도체 급등세
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▲ 종합판단 : 1분기는 정책 공백에 따른 변동성 확대 예상, 조정시 매수 전략. 단기적으로 Tech, 제약바이오 등 경기 민감도 상대적으로 적은 섹터 선호



★★01월 22일 주요신문 헤드라인★★

《경  제》

☞반도체, 디스플레이, 이차전지 등 한국 6대 첨단산업 세계시장 비중 4년새 25.5% 하락...경총 2018∼2022년 6대 첨단산업 수출 점유율 분석, 대만·독일은 점유율 상승...반도체 수출시장 점유율 32.5% 급락, "성장잠재력 제고 대책 추진돼야"

☞전세계 누비는 K김치 수출량 ‘역대 최대’…‘이 나라’가 가장 많이 먹는다...작년 수출액·중량 5년새 50% '쑥'...수출액 일본·미국·네덜란드·호주順

☞반도체 등 6대 산업 점유율, 대만에 밀렸다…韓, 2위→5위 추락...경총 '6대 첨단산업 점유율 분석 보고서' 발표...2022년 수출시장 점유율 6.5%···25.5% 하락...중국·독일·대만·미국에 이어 5위···3계단 내려...반도체 수출시장 점유율, 같은 기간 32.5% 급감..."규제 완화·세제지원 확대 등 전향적 대책 필요"

☞'뛰어도 시원찮을 판에' 韓 전략산업 줄줄이 위기..'골든타임' 발목잡는 오너 리스크...위협받는 국가첨단전략기술...올해가 기업 생존 '골든타임'

☞“편의점 도시락 샀더니 숟가락 50원이래요”…친환경 유료화 나선 日...日훼미리마트, 이달 말부터 유료화...플라스틱 숟가락·포크 개당 4~6엔...플라스틱 사용량 年715톤 감축기대

1/22(월) 센티

● 반도체
[단독]최태원-올트먼 이번주 만날듯… ‘AI칩 동맹’ 주목
‘AI 바람’ 탄 엔비디아·AMD 주가, 나란히 사상최고치
AI 열풍에 美 슈퍼마이크로 주가 하루만에 36%↑…5년간 30배

NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체, SFA반도체, 퀄리타스반도체
CXL: 큐알티, 태성, 오로스테크놀로지, 네오셈
디자인: 가온칩스
신규: 큐알티, 에이직랜드
AMD: 매커스
기타: 테크윙, 드림어스컴퍼니, 이오테크닉스, 시그네틱스

반도체: 제주반도체, 테크윙, 이오테크닉스, HPSP, 주성엔지니어링, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 파크시스템스, 리노공업, 두산테스나, ISC, 한미반도체, 유진테크, 와이아이케이, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 이수페타시스, 미래반도체, 에이직랜드
대형: SK하이닉스, 삼성전자



● AI 로봇
AI: 플리토, 이스트소프트, 포시에스, 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 밀리의서재, 브리지텍, 폴라리스오피스, 한컴위드, 크라우드웍스, KTcs, NHN벅스, 코난테크놀로지, 에이텀, 폴라리스세원, 코닉오토메이션
VC: DSC인베스트먼트, 린드먼아시아, 에이티넘인베스트, 아주IB투자, 컴퍼니케이, LB인베스트먼트, 대성창투, 캡스톤파트너스
인터넷: 카카오, NAVER
서버: 케이아이엔엑스
갤럭시링: 인터플렉스

로봇: 에브리봇, 이삭엔지니어링, 티라유텍, 인탑스, 휴림로봇, 티로보틱스, 고영, 이랜시스, 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 스맥, 에스비비테크, 로보스타, 두산로보틱스, 현대에이치티
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 우림피티에스, 대동기어, 대동스틸, 대동, 포스코DX, 대동금속



● 물류 등
'홍해 리스크' 장기화에 글로벌 해운 운임 8주째 오름세
해운: 하림, 팬오션, 태웅로직스, 대한해운, 하림지주, 한익스프레스, 동방, HMM, 흥아해운
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 일승, 지엔코, 지에스이, 대성에너지
식량: 한일사료, 신송홀딩스, 고려산업, 미래생명자원, 우듬지팜, 팜스토리, 효성오앤비, 대주산업, 한탑
HMM: 하림, 하림지주, HMM

전쟁: 스페코, 빅텍, 퍼스텍
신용: SCI평가정보, 고려신용정보, 제주은행, 푸른저축은행
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 센서뷰, 컨텍, 옵티코어
희토류, 바나듐: 코센, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 유니온, 삼화전자공업
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스



● 신규주 등
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저

케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 한국전자인증, 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디




● 2차전지
"전기차, 피바다로 끝날 것"…가격인하 전쟁 '캐즘의 덫' 빠지나
2차전지: 엘앤에프, 포스코스틸리온, 에코프로비엠, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 금양, 에코프로
전고체: 현대공업, 필에너지, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
기타: 더블유씨피, 솔브레인홀딩스, 엔켐, 동화기업, 에코앤드림



● 헬스케어
돼지열병: 이글벳
셀트리온: 셀트리온, 셀트리온제약, 고바이오랩
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 루닛, 뷰노
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 인벤티지랩, 펩트론
MASH: 파멥신
기타: 아이큐어, 삼일제약



● 기타
500만원짜리 애플 비전 프로 초기 물량 모두 매진됐다
SC: 한글과컴퓨터, 스코넥, 포바이포, 롯데정보통신, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트, 이노시뮬레이션, 라온텍
기기: 덕우전자, 광전자, 뉴프렉스, 선익시스템, 빛샘전자, 비에이치, LG디스플레이, LG이노텍, 프로이천

원전: 지투파워, 한전기술, 비에이치아이, 한전KPS, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 대우건설, 우진, SNT에너지
우주: 한국항공우주, 한화시스템, 인텔리안테크, AP위성, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
항공: 티웨이항공, 진에어, 제주항공
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽, 실리콘투, LG생활건강, 브이티
나혼렙: 디앤씨미디어
그룹사 지원: 신세계건설
전력: 일진전기, 효성중공업



코스닥
    5일선: 아래
    주도: 수급, 테마


손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환

《금  융》

☞"투자고수 추천에 큰돈 벌었지만 출금은 못해"... 사기 피해 속출...미신고 거래소에서 투자 권유 사기 기승...엄청난 수익, 알고보니 전산조작한 '가짜'...출금 요구에 보증금 명목으로 재입금 요구

☞500만원 이자에 '세금 0원'…혜택 확 늘린 '만능 통장' 뭐길래...비과세 한도 2.5% 확대된 만능통장 ISA 활용법...연 2000만원 이상 금소세 대상자도 가입 문 열려

☞99%는 유찰 … 애물단지 된 물납주식...고액 상속세 마련 어려울 때...현금 대신 납부한 비상장주식...20억이상은 사실상 유찰...NXC·교학사 등도 처분 못해...기업 통매각 퇴로 마련해야

☞뚝뚝 떨어지는 홍콩H지수…눈덩이처럼 불어나는 ELS 손실률...1만2000→5100 된 H지수…ELS 손실률 60% 육박...H지수 현 추세면 상반기에만 6조 원금 손실 가능성

☞ISA 절세 비법…3년 지나면 해지 후 재가입이 유리...세제 전문가들, 3년 의무가입 지나면 절세 유불리 따져봐야...자산가라면 만기 연장이 유리할 수도

《기  업》

☞"전기차업계 피바람 불 것" …스텔란티스 CEO '테슬라' 공격, 왜...GM 이어 포드도 전기차 감산 발표...테슬라 중국, 유럽서 가격인하 나서...수요둔화 EV시장, 성장률 축소 불가피

☞“57兆 사이니지 시장 잡아라”…삼성·LG 대격돌...2030년 시장 규모 425억 달러...삼성전자
, 글로벌 1위 굳히기...LG전자
, 사이니지에 힘 실으며 추격

☞'전기차 수요까지 꺼지니'..SK온, 흑자전환 올 하반기나 가능...수요 급감에 작년 4분기도 결국 적자...또 멀어진 흑자전환, AMPC 확대 위안

☞애플 '비전프로' 선공에 LG도 XR 사업 '맞불'…인력 첫 공개모집...XR 전문인력 채용 나서...사업화 조직 꾸린 후 첫 모집..."연내 구체 계획 발표"...삼성
·소니도 사업진출 속도

☞SK·KT·LG 등 통신 3사, ‘3년 연속’ 4조 원대 영업익...SK ‘웃고’…KT·LG ‘다소 씁쓸’...올해는 4.7조 원 기록 전망...통신비 인하 압박↑ 전망

《부동산》

☞저소득, 1인 가구 소형주택 씨가 말랐다.. 서민 주거 사다리 끊길 판...연립·다세대 착공 5% 수준으로 급감... 오피스텔, 도시형 생활주택 공급도 끊겨

☞집값 하락기 대형일수록 가격 선방했네 작년 평형별 가격 변화 보니...서울 40㎡ 이하 3.4% 떨어져...135㎡ 초과 되레 0.2% 올라..."대형은 공급 적어 변화 미미"

☞“황금알 낳던 재건축 어쩌다 이렇게 됐니” 경매 낙찰가율 뚝뚝...안전진단 완화 수혜지역 하락세 여전...경매시장에선 평균 낙찰가율도 못미쳐

☞전세사기 '직격탄'…서울 빌라 전세가율 1년새 80%→60%대...전세값 떼일라...전세기피 현상에 전세가율 하락...관악·강동·송파 등은 아직 전세가율 70% 이상

☞정비사업 '속앓이' 한시름 놓였다…사업인가 기간 2년→6개월...서울시 19일부터 통합심의위원회 운영...환경영향평가 등 각종 평가 통합해 심의

《사  회》

☞"신입 직원에 안전관리 맡길 판"…중대재해법 확대 앞두고 '비상'...50인 미만 사업장 중대재해법 확대 적용 눈앞...중견·대기업, 웃돈 주고 안전관리자 채용...中企는 안전관리자 구인난에 '발동동'

☞"짧은 이동·대기시간…TK신공항 연계교통망 확충, 글로벌 물류공항으로"...'대구경북공항 연계교통대책 TF' 출범…국책사업 반영 등 목표...도로망은 확장·직선화 중점, 신설 준공도 박차…동해안과는 대각선형 구간 신설 고심...철도망은 공항철도(대구경북광역철도) 예타면제 등 조기개통 관건

☞'SKY 대학' 합격한 1300명 "안 갈래요"…입학 포기한 이유가...정시 합격자 28.8% 등록 포기..."의대 중복 합격 영향…추합 늘어날 것"

☞중고생들에게 물었더니 "정치인보다 유튜버 더 믿는다"...신뢰하는 직업 ‘인플루언서>대통령·정치인’...‘돈’, ‘학교 성적’으로 차별, 성공에 가장 중요한 건 ‘근면’...특기 적성 키워주는 학교 가장 선호

☞작년 '비자발적 퇴사자' 절반 이상이 실업급여 못 받아...시민단체 직장갑질119 직장인 설문조사..."실업급여 하한액 하향하면 일터 약자 삶 더 어려워져"

2024년 1월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 무디스가 부동산 우려로 화융자산관리공사의 신용등급을 Ba1으로 낮췄습니다.

(2) 드샌티스 플로리다 주지사가 트럼프를 지지하며 대선 레이스를 중단했습니다.

(3) 포드가 전기차 생산을 줄이며 부품사들에 영향이 있을 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.083%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.77% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.40원 (-2.90원)

《국  제》

☞"中, 부채·디플레·디리스킹·인구통계의 '4D' 경제 재앙 직면"...홍콩매체 "中, 다른 기간산업 구축·정책제안·신뢰회복 노력"

☞우크라 병사 나이가 설마 이정도였어? 평균연령 43세에 연일 격전 치른다...가족 지키려 최전방 자원해 2년 분투..."젊은층 사지로 몰고 싶지 않다" 책임감에 전선 지켜

☞美·이스라엘 vs 親이란 '저항의 축' 곳곳서 충돌…확전 위기 고조...이라크 친이란 세력, 미군기지 공격...시리아·레바논, 이軍 미사일에 사상자...바이든·네타냐후, 전후구상 이견

☞“바이든 4년, 살림살이 나아지셨나”…트럼프가 자신만만한 까닭...美대선 11월 5일…300일 안쪽으로 다가와...트럼프 재도전 시동…‘연임 바이든’과 경쟁...주요 경합주에서 트럼프 지지율 우세 차지...인플레이션 등 경제위기 장기화 등 영향...“중산층 경제 문제 집요하게 파고들 것”

☞세계 3위라더니…태국, 리튬 '1480만톤' 보유 주장 철회...전체 광물 포함한 수치…실제로는 6만6600톤 불과...배터리 핵심 원자재…'하얀 석유'로 불리며 가격 급등