미국증시는 다우가 신고가 돌파 후 소폭 조정, 고점론은 아직?

2024. 01. 24 5분 미국 마감

NASDAQ 15425(+0.43%)
미국채 10년 금리 4.1378%(+0.77%)
달러인덱스 103.576p(+0.24%) NDF 1338원(+5원)

매우 추운 아침입니다. 새벽에 출근하다 보니 달이 크게 떴더라고요. 맑고 추운 아침달이 참 아름다워 보였습니다. 우리증시도 아름답게 출발하면 좋겠습니다.

미국증시는 다우가 신고가 돌파 후 소폭 조정 받았습니다. 나스닥과 S&P500 지수는 0,4% 가량 상승 마감했습니다. 전일 소폭 조정을 받았았던 미국의 기술주들은 상승 반전했습니다. M7 대신 페뷸러스5 또는 슈퍼6라는 표현이 나오기 시작했습니다. 중국의 의존도가 높은 애플이나 테슬라에 대한 우려가 나타나고 있습니다. 내일 실적 발표하는 테슬라에 대한 부담이 시장에 존재하는 것 같습니다. 테슬라 목표가 하향하는 증권사가 늘어나고 있습니다. 테슬라의 빈자리를 노보노디스크나 일라이릴리 같은 바이오가 차지할 가능성이 나오고 있습니다.

장 마감후 실적을 발표한 넷플릭스는 시간외로 8% 이상 급등하고 있습니다. 실적은 전망치에 대체로 부합했으나 신규 가입자가 1,312만명 급증하면서 예상치 870만을 훌쩍 뛰어 넘었습니다. 우리 시장에서 미디어 관련주를 주목해 봐야 겠습니다. 인튜이티브 서지컬(의료기기 업체)이 강세를 보였습니다. 최근 소폭 조정을 받고 있는 의료기기 업종에도 좋은 소식입니다. 반도체 기업 텍사스인스트루먼트는 부진한 실적 발표 영향에 시간외에서 크게 하락하고 있습니다. 우리 반도체 기업에게는 우려 되는 소식입니다만 내일 9시 SK하이닉스의 실적 발표가 있습니다. 개인적으로는 HBM 영향 때문에 예상보다 좋게 나올 가능성이 높다고 생각합니다. 최근 이익 추정치도 올라가고 있고요.

채권과 외환 시장이 PCE가격지표와 다음주 FOMC를 앞두고 움직임이 둔화 된 모습입니다. 채권 금리와 달러도 변동성이 많이 줄어들었습니다. 미국채 2년물 입찰이 있었는데 여전히 수요가 견조한 모습을 보였고 2년물 금리는 2bp 하락하며 장기물과 다른 움직임을 보였습니다. 일본이 완화적 통화정책을 유지하며 엔화가 약세를 보이며 달러인덱스는 강세를 보이며 마감 했습니다.

미국 시장은 상승폭이 크지 않았지만 상승세를 유지해 가고 있습니다. 많이 올랐다는 막연한 두려움이 있긴 하지만 당분간은 추세에 순응할 필요가 있겠습니다.

더 궁금하신 사항은 한국투자증권 목동 PB 센터로 연락주세요~

안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민/김정윤입니다.
[1월 24일 주요국 이슈] 보내드립니다.

# 미국
유럽에서 시행되는 빅테크 규제법 디지털시장법(DMA) 적용대상에 마이크로소프트(MS)의 검색 엔진 빙과 웹브라우저 엣지, 제외될 가능성 블룸버그 통신 제기. EU 집행위원회, MS의 서비스가 DMA의 엄격한 적용을 받을 만큼 지배적이지 않다는 잠정 결론을 내렸다고 전함.

미국 국방부, 미군과 영국군의 공습으로 예멘의 친이란 반군 후티의 상선 공격 능력에 상당한 타격을 입혔다고 평가. 25개가 넘는 미사일 발사 및 배치 시설과 20기가 넘는 미사일을 파괴하거나 능력을 저하했다고 밝힘.

# 중국
리창 중국 총리, 중국 발전이 직면한 유리한 조건이 불리한 요인보다 강하다고 말하면서 경제가 반등하고 장기적으로 좋아지는 기본 추세는 변하지 않을 것이라고 발언.

중국 알리바바의 창업자 마윈, 지난해 4분기 홍콩증시에서 5천만달러(약 670억원) 규모의 알리바바 지분을 매입. 차이충신 현 알리바바 회장도 지난해 4분기 중 미국 뉴욕증시에 상장된 알리바바 주식 1억5천100만달러(약 2천억원)어치 신규 매입 신고.

# 한국
한국은행, 은행권의 가계에 대한 대출 태도, 올해 2월 이후 단계적인 스트레스 DSR 제도 시행 등 가계대출 규제 강화에도 불구하고, 주택담보대출에 대한 대환대출 인프라 이용 확대 등의 영향으로 소폭 완화할 것으로 전망. 반면, 기업 대출수요 대내외 경기 불확실성이 이어지고, 회사채 시장이 건설·부동산 PF 관련 업종의 부실 우려 증대에 따라 양극화가 나타나며 증가세를 이어갈 전망.

기획재정부, 차세대 메모리 반도체인 고대역폭 메모리(HBM) 최대 50%에 달하는 국가전략 기술 세액공제 혜택을 받게 된다는 등의 내용이 담긴 2023년 세법 개정 후속 시행령 개정안을 발표. 디스플레이 분야에서도 OLED 화소 형성·봉지 공정 장비 및 부품 기술 국가전략 기술로 추가 및 방위산업의 경우 신성장·원천기술 혜택을 볼 수 있도록 개정.

# 기타
우에다 가즈오 일본은행 총재, 당장 언제 마이너스(-) 금리 정책을 해제하겠다고 못 박지 않았지만, 긴축으로 가는 과정이라는 점을 확인시킴. 2%라는 인플레이션(물가상승) 목표에 대한 달성 가능성이 점차 커지고 있다고 발언. 임금 인상과 관련해 대기업으로부터 긍정적인 언급을 들었다고 설명. 3월 정책 변경 가능성에 대해 3월 회의보다 4월에 더 많은 데이터 얻을 수 있다고 언급.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 이스라엘과 팔레스타인 간 분쟁 해결안은 '2국가 해법'이 유일하다며 이를 거부하는 이스라엘 정부 고위인사들의 발언은 용납할 수 없다고 밝힘.

# 경제지표
미국 1월 리치몬드 연은 제조업지수 -15(예상치 -7, 이전치 -11)
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]