빅테크 강세, 국채 금리 하락 효과에 증시는 꾸준한 상승세

미국은 계속 분위기가 좋네요

이 추세를 강하게 이어갈듯합니다

버블론 , 폭락론도 맞는 설명이 많은데

1년뒤 터질지 2년뒤 터질지 알 수 없죠

이건 뭐... 나중에나야 나올 이야기니까요

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1월 30일 시황. 저 PBR에 투자한 자금 성향은?

◎ 해외 증시
빅테크 강세, 국채 금리 하락 효과에 상승
테슬라, 엔비디아 강세, MS, 메타 사상 최고치 경신
특히 테슬라 4% 가까이 반등하며 빅테크 상승 주도
아크 인베스트가 1월에 69만주. 1.4억달러 매수
테슬라 외 빅6, 4분기 실적 53.7% 성장 전망
빅테크 실적 앞두고 경계의 목소리도
래리 아담, 빅테크 삐끗하면 몇 주간 변동성 확대
최근 빅테크주들의 실적 추정은 하향되지는 않았음
어느 정도 기대감이 있다는 의미
상반기 금리인하 전망은 여전한 편
3월은 어렵지만 일단 인하 자체는 시작된다는 시각
최근 적지 않은 분석가들이 시작 시점 6월로 예상
2%대 진입한 근원. 3개월 연율로 1.5%까지 나온 점
6개월 기준으로는 2개월 연속 1.9% 나오는 중
골드만의 한 분석가는 3월 인하 가능성도 제기
틸리라는 분석가는 3월부터 준비, 실제는 6월 인하
로버트 티터도 3월에 인하 신호 나올 수도
올해 투표권 분포는 매파 4, 비둘기 4, 중도 4
한편 유럽은 4월 인하 가능성 높다는 일부 분석
이 영향으로 유로 하락, 달러 소폭 상승
국채금리 하락한 점도 지수 상승에 영향
재무부 이번 분기 예상 잔액을 7500억달러라고 보도
2분기 국채 발행 계획은 2,020억달러
모두 전망 보다 낮은 수준이라 금리 하락에 영향
중동 우려는 완화. 미국이 이란과 전쟁  원하지 않는다고
최근 신흥국 통화에 대한 약세 베팅이 4년만에 최저라고
미국 인하 가능성, 인플레 진정과 성장 회복 기대 등
한편 미국은 전일부터 세금 신고 기간 진입
신고 3주 이내 환급금을 입금해줌. 증시 유동성 영향줄지

◎ 주요 지표
달러인덱스 103.49 (+0.06%)
국제유가 77.달러 (-1.28%)
변동성지수 13.63 (+2.79%)
10년물 금리 4.08%
MSCI 한국지수 +1.14%
야간선물 +0.09%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 가른 것은 저PBR 이슈
코스피 저PBR주들 일제히 상승하며 지수 견인
상승 종목수도 상대적으로 많았음
반면 코스닥은 수급 빼앗기며 장중 내내 약세
코스닥 시총 1~2위 종목 PBR은 10 ~ 15배 수준
정책 및 관련 ETF 등 기대감에 매수세 넘어간 것
다만 자금의 성격성 가치투자로 길게 갈지는 의문
일종의 테마로 보고 접근한 자금 비중도 높다고 봐야
추가 상승 가능하겠지만 점차 종목별 차별화 예상
코스피는 이미 과매도권이나 코스닥은 아직 위
이번주 추가 조정시 과매도권 진입 가능성
낙폭주들 쪽으로도 매수 유입 타진할만한 시기
특히 연초 수급, 저PBR 이슈에 낙폭이 커진 종목들
최근 기관, 외국인 매수 붙었던 종목들 관심 필요



1/30(화) 센티

● 반도체
엔비디아(NVDA) 52주 신고가
NPU: 어보브반도체, SFA반도체, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
온디바이스: 코세스, 제주반도체
CXL: 오로스테크놀로지, 오킨스전자, 네오셈, 와이아이케이
칩렛: 인텍플러스, 네패스, 3S, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
소켓: ISC, 티에스이, 티에프이, 리노공업
온센서: 어보브반도체, 픽셀플러스, 에이엘티
디자인: 가온칩스
LB그룹사: LB루셈, LB세미콘
3D 디램: 레이저쎌, 피엠티
유리기판: 와이씨켐, 필옵틱스

반도체: 한미반도체, 제주반도체, 주성엔지니어링, ISC, 미래반도체, 하나마이크론, 이수페타시스, HPSP
대형: 삼성전자, SK하이닉스



● 2차전지
전고체: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 레이크머티리얼즈
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠
기타: 엔켐, 금양, 엘앤에프


● 저PBR
코스피 2,500선 회복…당국 부양책에 저PBR주 강세
저PBR: 태광산업, HD현대건설기계, 한국가스공사, 기아, 미래에셋생명, 이마트, SK, DL이앤씨, 다우기술, 롯데쇼핑, DB손해보험, 삼성물산, 한화투자증권, 현대제철, 한화, 현대백화점, SNT다이내믹스, 롯데지주, SK네트웍스, 신세계, 영원무역, 현대홈쇼핑, 두산, 영풍, 현대지에프홀딩스, 삼성SDI



● 비전프로
애플 비전 프로 출시에 XR 선두주자 메타 '대환영'
기기: 뉴프렉스, 에스엔유, 모델솔루션, 선익시스템, 덕우전자, 비에이치, LG디스플레이, 빛샘전자, LG이노텍, 프로이천, 광전자
SC: 나무가, 롯데정보통신, 엔피, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 맥스트, 라온텍, 스코넥, 위지윅스튜디오, 포바이포, 한글과컴퓨터



● HLB
금일 악성루머의 유포와 장중 주가급락에 대해 말씀드립니다.
HLB: HLB테라퓨틱스, HLB생명과학, HLB, HLB이노베이션, HLB글로벌, HLB제약



● AI 로봇
아마존, EU 제동에 아이로봇 인수 계획 철회
AI: 슈프리마에이치큐, 샌즈랩, 더존비즈온, 이스트소프트, 리노스, 비플라이소프트, KTcs, 한컴위드, 폴라리스오피스, 브리지텍, 포시에스, 플리토, 한글과컴퓨터
VC: 아주IB투자, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 대성창투, 컴퍼니케이, 캡스톤파트너스
서버: 케이아이엔엑스
원격의료: 인성정보, 비트컴퓨터
디바이스: 가온그룹
갤럭시링: 슈프리마에이치큐, 인터플렉스, 드림텍
진단: 씨젠

로봇: 에브리봇, 고영, 로보스타, 스맥, 레인보우로보틱스, 현대에이치티, 인탑스, 두산로보틱스, 에스비비테크, 알에스오토메이션, LIG넥스원
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
촉각: 이미지스
포스코: 대동기어, 포스코DX, 대동스틸, 우림피티에스, 대동, 대동금속



● 초전도체
흑연: 상보, 크리스탈신소재, 이구산업, 태경비케이, 태경산업, 대창, STX, 아이텍, 엘엠에스
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 씨씨에스



● 기타
CMO: 바이넥스, 삼성바이오로직스

지하화: 특수건설, 삼부토건
기본주택: 이건홀딩스, 덕신하우징, 다스코, 이스타코, 한솔홈데코, 한국가구, 에넥스, 일성건설, 범양건영
차: 금호타이어, 기아

웹툰: 미스터블루, 조이시티, 핑거스토리
원전: 대우건설, 한전기술, 두산에너빌리티, 한전KPS, SNT에너지, 지투파워, 보성파워텍, 비에이치아이, 우진
우주: 한국항공우주, 한화시스템, AP위성, 인텔리안테크, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV

신규주: 두산로보틱스, 에코프로머티, LS머트리얼즈
주식분할: 이수스페셜티케미컬, 이수화학
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 한국전자인증, 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디




코스피
    5일선: 위
    주도: 수급, 테마


손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환

2024년 1월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 엘리자베스 워렌 상원의원이 Fed의 금리인하를 촉구했습니다.

(2) 미 재무부가 1분기 차입 목표를 하향하면서 금리가 내렸습니다.

(3) 미 1월 회사채 발행액이 사상최대를 넘어섰습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.234%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 49.0조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,330.35원 (-5.30원)