파월 연준의장이 금리를 올해 내린다고는 하는데...

파월 연준의장이 금리를 올해 내린다고는 하는데...
이런 멘트를 하게되면 cpi가 다시 올라가는 상승압박 받는게 아닌지?? 이상하네요

cpi를 빨리 내리고싶으면 오히려 공포분위기를 조성하는게 도움될텐데 말이죠

파월이 의도적으로 유동성을 더 공급하고, 강달러를 유지하기위해서 cpi가 하락하지않도록 약간 조절하는 느낌이 들긴합니다

그게 맞다면 결론적으로 2024년도는 계속 증시가 올라갈 수 밖에 없겠죠

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240307 대신 Daily

대신 법인 김현석입니다.

# 주간 증시 일정

-3월 7일(목) : 주간 실업수당 청구건수 제롬 파월 연준의장 상반기 의회 청문회(상원 은행위원회), 브로드컴, 코스트코 실적발표

-3월 8일(금) : 2월 비농업 고용지표(취업자 수, 실업률, 평균 시급 등)

-3월 9일(토) : 3월 FOMC 블랙아웃 기간 개시

# 주간 해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 연중 금리 인하를 기대한다는 파월의 발언을 소화하며 상승 마감
- 1월 구인건주, 2월 민간고용 증가 예상 컨센 하회
- MSCI 한국지수 및 환율 고려시 코스피는 0.6%정도 상승 출발 예상

# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 유한양행, SKC, 이수페타시스, LS ELECTRIC, 덴티움, 풍산, 녹십자홀딩스, SNT모티브, 케이가
-52주 : 기아, 현대모비스, 신한지주, 삼성카드, KCC, 세방전지, 동양생명, 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티
-역사적 : KB금융, 한화에어로스페이스,


#글로벌금융시장동향 03/07

3/7  글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

◆ 미국 증시
- DOW: 38,661.05p (+75.86p, +0.20%)
- S&P500: 5,104.76p (+26.11p, +0.51%)
- NASDAQ: 16,031.54p (+91.95p, +0.58%)
- 러셀2000: 2,068.09p (+14.38p, +0.70%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.08 (+0.77, +1.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.61 (+0.58, +1.45%)
- Eurex kospi 200: 358.35p (+1.75p, +0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,328.63원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,997.93 (+118.10, +2.42%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.379 (-0.419, -0.40%)
- 유로/달러: 1.0896 (+0.0039, +0.36%)
- 달러/엔: 149.40 (-0.65, +0.44%)
- 파운드/달러: 1.2733 (+0.0028, +0.22%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5578% (0.0bp)
- 5년물: 4.1168% (-2.8bp)
- 10년물: 4.1059% (-4.7bp)
- 30년물: 4.2415% (-5.0bp)
- 10Y-2Y: -45.19bp (4.65bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*16   (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 107*15 3/4 (+0*01 3/4, +0.05%)
- 10YR T-Notes: 111*15 1/2 (+0*06 , +0.17%)
- US T-Bonds: 121*19   (+0*21 , +0.54%)
- Ultra US T-Bonds: 130*30   (+0*22 , +0.53%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 79.13 (+0.98, +1.25%)
- 브렌트유: 82.96 (+0.87, +1.06%)
- 금: 2,158.20 (+12.60, +0.59%)
- 은: 24.49 (+0.42, +1.73%)
- 아연(LME, 3M): 2,494.50 (+39.50, +1.61%)
- 구리: 387.50 (+2.25, +0.58%)
- 옥수수: 428.75 (+2.75, +0.65%)
- 밀: 531.00 (-18.75, -3.40%)
- 대두: 1,148.25 (+0.50, +0.04%)

*동 자료는 2024년 3월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

#미증시 #한국증시전망

3/7 미 증시, 고용시장 완화와 파월의장 발언 소화하며 상승
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 파월, 올해 어느 시점(at some point this year) 금리 인하 기대
- 1월 구인건수, 2월 민간고용 증가 예상 하회
- 미 달러인덱스 한달 만에 최저, 미 장기 국채 수익률 하락

# 변화요인
미 증시는 고용시장 데이터와 파월 의장 발언을 소화하며 하락한 달러인덱스와 국채수익률에 힘입어 상승 마감. 금일 하원 청문회에 나선 파월 의장은 디스인플레이션 진전에 대해 긍정적으로 평가하며 향후 데이터에 따라 금리 인하에 대한 평가를 하겠지만 올해 어느 시점에는 이뤄질 것이라고 답해. 여기에 고용시장 데이터가 이전보다 완화된 점은 달러인덱스와 국채 수익률 하방 압력을 키워. 반면, 국제유가는 4개월 만에 최고치를 기록하였고 금은 신고가 경신. (다우 +0.2%, 나스닥 +0.6%, S&P500 +0.5%, 러셀2000 +0.8%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240307063702743_3533

# 특징종목
뉴욕커뮤니티은행(+7.5%)은 자본조달을 모색하고 있다는 소식에 장중 40% 넘게 급락하였으나 이후 약 10억 달러 상당의 현금을 스티브 므누신 전 재무장관이 이끄는 Liberty Strategic Capital을 포함한 투자자들로부터 유치했다는 소식에 급반등. 이에 S&P 지역 은행 ETF(KRE) 역시 장중 2% 넘게 하락하였으나 하락폭 축소해 약보합에 마감. 테슬라(-2.3%)는 독일 기가팩토리의 전력 공급 차질로 차량 생산이 다음 주까지 전면 중단될 수 있다는 우려에 3거래일 연속 하락하며 연초이후 29% 하락. 차지포인트(-3.5%)는 시장 예상을 하회한 1분기 가이던스에 하락했으나 장중 9% 이상 하락했으나 낙폭 축소. 풋락커(-29%)는 4분기 손실과 시장 기대를 하회하는 가이던스에 급락. 노드스트롬(-16%) 역시 올해 약한 실적 전망에 급락. 이에 S&P 소매 ETF(XRT)는 1.6%나 하락. 반면, 크라우드스트라이크(+11%)는 시장 예상을 상회하는 분기 실적과 연간 가이던스 발표에 큰 폭 상승. 팔란티어(+9.9%)는 미군으로부 터 1억 8000만 달러 상당의 계약을 수주했다고 밝혀. 금 가격이 연일 신고가를 경신하며 VanEck 금 ETF(GDX)는 1.7% 추가 상승하 며 이번 주에만 7% 이상 상승. Global X 구리 ETF(COPX) 역시 3.7% 상승하며 연중 신고가 기록.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미국 고용시장 완화와 파월 의장의 발언 영향으로 달러 인덱스와 미 국채 10년 수익률은 한달 만에 최저 수준을 기록. 특히, 달러/엔 환율은 일본 중앙은행(BOJ)이 마이너스 금리 기조를 조기에 변경할 수 있을 것이란 기대감에 이틀 연속 달러대비 강세를 보임. 유로화 는 목요일(7일) 예정된 ECB 통화정책회의에 초첨을 맞추며 강세. 한편, 국제 금 가격은 연일 신고가를 경신하며 온스당 2150달러를 상회하였고 국제유가(WTI)는 주간 원유재고가 예상보다 적게 증가한 것으로 나타나며 4개월이내 최고 수준인 배럴당 79달러를 상회. 또한 사우디 아람코는 4월 아랍 경질유 공식판매가격(OSP)를 예기치 않게 인상한 점도 유가 상승에 영향.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,328원으로 전일 대비 7원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승 출발 예상. BOJ의 금리 정상화 기대로 장중 엔화 강세가 나타나난다면, 달러/원 환율 하락은 더 급하게 나타날 가능성. 이는 외국인 자금 유입의 우호적 여건 형성 기대.