SK하이닉스가 삼성전자보다 전 기간 수익률을 추월

슬슬

아래글 보니 반도체가 살아나는 분윋기네요

코스피 코스닥 흐림이. 점차 좋아지는지 유심히

지켜보시면 될 것 같습니다

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펌 ㅣ ■8월 말 종목 데이터 정리해봅니다.
(기준은 9월 1일까지입니다)

* 코스피/코스닥 대략 600개 정도 종목 데이터를 모두 정리했습니다.

* 수익률 군집현상이 나타나는 주요 섹터로는 반도체 HBM 및 후공정 관련, 로봇, 자율주행, 피부미용 의료기기, 의료AI, 화장품, 중국 관광객 수혜주, 라면이 있습니다. 특히, AI라는 대주제 속에 밸류체인이 확장되고 있습니다.

* 5월 들어서 SK하이닉스가 삼성전자보다 전 기간 수익률을 추월한 이후, 1개월 수익률은 격차가 10% 이상 벌어졌다가, 지난주 금요일부터 삼성전자의 1개월 수익률이 SK하이닉스를 역전했습니다.

* 삼성전자의 시장 주도흐름에 대비한 포트폴리오 조정이 필요한 시점이라 판단합니다. SK하이닉스 주도흐름에서는 약했던 반도체 업황 회복의 배팅이 시작될 수 있으며, 삼성전기를 포함한 삼성전자 밸류체인에 대한 관심이 필요합니다. 밸류체인은 후공정을 중심으로 전공정으로 확산되며, 시스템 반도체 영역에서 로봇과 차량용 반도체를 포함합니다.

* 현대차, 기아의 최근 3개월 이내 흐름이 부진하며, 부품주들의 하락률은 더욱 큰 상황입니다. 반면, 동일 섹터 내에서 현대모비스와 현대오토에버가 강세를 보이고 있는 부분은 자동차 산업에서 SDV와 자율주행 전환에 따른 소프트웨어 및 전장 부품에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다.

* 1M/3M/6M 수익률이 시장을 아웃퍼폼하는 종목들을 주도주로 볼 수 있습니다. 이들 종목 중 눌림목 등 기회가 생길 때 편입을 노리는 전략이 유효합니다. 3M/6M 수익률이 시장을 아웃퍼폼했지만 1M 수익률은 시장을 언더퍼폼하고 있는 종목은 현시점에서 편입 기회로 고려해볼 수 있습니다. (아래의 종목리스트 참고)

* 1개월 수익률에서 대부분 건설주들과 은행주들이 시장을 아웃퍼폼했습니다. 그동안 부동산 경기침체 및 대출시장 경색에 부진했었는데, 이 정도 가격에서는 하방지지력이 강해졌음을 의미하여 추세반전을 위한 트리거에 주목할 시점입니다.

* 4월 말 이후 코스피의 2024년 영업이익 컨센서스는 지속적으로 상향되고 있으며, 1M +1.53%, 3M +2.89% 상향되었습니다.

* 2023년의 영업이익 추정치 157조원에서 2024년은 246조원으로 89조원 증가. 삼성전자 + SK하이닉스가 45조원 증가 전망

* 1M/3M/6M 지속적으로 2024년 영업이익 컨센서스가 상향된 종목들
- 코스피 : 한화시스템, 효성중공업, 솔루엠, 현대차, 에스엘, 현대위아, HD현대, 애경산업, 삼성물산, SK네트웍스, LS, SK오션플랜트, 세아베스틸지주, 세아제강, 대한항공, 진에어, 티웨이항공, NH투자증권, 유한양행, JW중외제약, 삼성엔지니어링, 대우건설, 한전KPS, 두산밥캣, 씨에스윈드, HD현대인프라코어, 두산, HD현대건설기계, 농심, 동원F&B, 빙그레, 하이브, NHN
- 코스닥 : 토비스, 펄어비스, 한글과컴퓨터, 클래시스, 원텍, 제이브이엠, 휴메딕스, 티앤엘, JYP Ent, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 씨앤씨인터내셔널, 클리오, 성광벤드

● 주도주(1M/3M/6M 모두 시장 아웃퍼폼)

* 적어도 아래 종목들에서 매매를 한다면 시장보다 수익률이 미스할 확률이 낮을 것입니다.

1. 코스피
1) 전기,전자 : 삼성전자, 효성중공업, 솔루엠, 신성이엔지

2) 운수장비 : 현대모비스, HD한국조선해양, 현대오토에버, SNT다이내믹스

3) 화학 : 코스맥스, 한국콜마

4) 유통업 : 호텔신라, SK네트웍스, 현대백화점, 한샘

5) 철강및금속 : 현대제철

6) 운수창고 : 현대글로비스

7) 증권 : NH투자증권, 삼성증권, 대신증권

8) 의약품 : JW중외제약

9) 기계 : 두산에너빌리티, 한미반도체, 두산, LIG넥스원, 한국카본

10) 음식료품 : 농심, 삼양식품, 빙그레

11) 기타 : KT, 한세실업, 케이씨텍, 롯데관광개발, 심성에스디에스

2. 코스닥
1) IT H/W : 이오테크닉스, 하나마이크론, 심텍, 이엠텍, 하나머티리얼즈, 유진테크, 두산테스나, 엘오티베큠, 비츠로셀, 에스티아이, 넥스트칩, 텔레칩스, 파워로직스, 토비스

2) IT S/W & SVC : 비즈니스온

3) 일반전기,전자 : 신성델타테크, 제이앤티씨, 아이쓰리시스템, 티엘비

4) 의료정밀기기 : 클래시스, 원텍, 제이시스메디칼, 비올, 이루다

5) 기계,장비 : 레인보우로보틱스, HB솔루션, 하나기술, 뉴로메카, 제이브이엠, 코윈테크, 아바코

6) 제약 : 파마리서치, 보로노이

7) 화학 : 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨

8) 유통 : 실리콘투, 감성코퍼레이션

9) 그외 : 원익QnC, 대명에너지, 글로벌텍스프리

● 주도주 단기차익실현 종목(3M/6M 시장 아웃퍼폼, 1M 시장 언더퍼폼)

* 단기에 조정을 받아서, 편입을 고려해볼 주도주가 될 것입니다.

1. 코스피
1) 전기,전자 : SK하이닉스, 포스코퓨처엠, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스, 코리아써키트

2) 운수장비 : HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, 한화에어로스페이스, 현대미포조선

3) 화학 : 한국타이어앤테크놀로지, 코오롱인더, LX하우시스

4) 유통업 : 포스코인터내셔널, 영원무역, 현대코퍼레이션

5) 철강및금속 : POSCO홀딩스, LS, SK오션플랜트

6) 의약품 : SK바이오팜, 유한양행

7) 건설업 : 삼성엔니니어링

7) 기계 : HD현대인프라코어, HD현대건설기계, HSD엔진

2. 코스닥
1) IT H/W : HPSP, ISC, 주성엔지니어링, 넥스틴, 동운아나텍, 테크윙

2) IT S/W & SVC : 루닛, 엠로

3) 일반전기,전자 : 에코프로비엠, 더블유씨피

4) 의료정밀기기 : 파크시스템스, 인텍플러스, 퓨런티어

5) 기계,장비 : 피엔티, 디이엔티, 제우스, 씨에스베어링

6) 제약 : 오스코텍, 한스바이오메드

7) 화학 : 레이크머티리얼즈, 동성화인텍, 디엔에프

8) 금속 : 윤성에프앤씨, 포스코엠텍, 태광

9) 그외 : 에코프로, 노바텍

● 23,24년 모두 영업이익 +30% 이상 성장 종목(23년 흑자전환 포함)

1. 코스피
1) 전기,전자 : LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, SK아이이테크놀로지(23 흑전), 한화시스템, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 두산퓨얼셀, 신성이엔지, 엠씨넥스

2) 운수장비 : HD현대중공업(23 흑전), HD한국조선해양(23 흑전), 삼성중공업(23 흑전), 현대오토에버, 현대로템, 화신

3) 화학 : 롯데케미칼(23 흑전), 코스모신소재,  효성티앤씨, 한국콜마

4) 유통업 : 호텔신라

5) 철강및금속 : TCC스틸

6) 의약품 : 유한양행, 한올바이오파마

7) 기계 : 씨에스윈드, HSD엔진(23 흑전), 한국카본

8) 그외 : 하나투어(23 흑전), 효성

2. 코스닥
1) IT H/W : 에스앤에스텍, 이엠텍, 서진시스템, 가온칩스, 비츠로셀, KH바텍, 텔레칩스, 토비스, 쎄트렉아이(23 흑전), 아모그린텍, 필옵틱스, 풍원정밀, 케이엔제이, 이노와이어리스, 와이솔(23 흑전), 아모센스, 케이피에스(23 흑전), 에이팩트, 오이솔루션(23 흑전), 제노코

2) IT S/W & SVC : 디어유, 엠로, 한글과컴퓨터, 조이시티, 컴투스홀딩스(23 흑전), 오비고(23 흑전)

3) 일반전기,전자 : 인텔리안테크, 제이앤티씨(23 흑전), RFHIC, 에이프로(23 흑전), 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀

4) 의료정밀기기 : 원텍, 제이시스메디칼, 디오(23 흑전), 비올, 레이, 퓨런티어, 이루다, 덴티스, 세코닉스

5) 기계,장비 : 레인보우로보틱스, 피엔티, 하나기술, 씨아이에스, 디이엔티(23 흑전), 코윈테크, 씨에스베어링(23 흑전), 티에스아이, 디와이피엔에프(23 흑전), 아스플로, 엔젯

6) 제약 : 에스티팜, HK이노엔, 엘앤씨바이오, 티앤엘, 바이넥스

7) 오락,문화 : 위지윅스튜디오(23 흑전), SAMG엔터(23 흑전)

8) 화학 : 엔켐, 제이오(23 흑전), 동성화인텍, 아이패밀리에스씨, 와이엠티, 피엔에이치테크

9) 유통 : 실리콘투, 감성코퍼레이션, 청담글로벌

10) 운송장비,부품 : 성우하이텍, 켄코아에어로스페이스

11) 통신방송서비스 : 스튜디오미르

12) 금속 : 동국산업, 동국S&C(23 흑전), 세아메카닉스

13) 그 외 : 포스코DX, 글로벌텍스프리(23 흑전)

출처 https://www.facebook.com/100002178014232/posts/pfbid02uzPKkx3gt8X36MJtRHQFwmfW59LhymtuXVYEKKK4XjWEuRCx76Qcu287uJHya4Csl/?mibextid=2JQ9oc