전일 미 증시는 고금리 장기화 전망과 부진한 경제지표 등으로 3대 시장 하락 마감

Morning Report ㅡ 진짜 악재가 한번 나오기시작하면 다양하게 많이 나오네요 롱도 숏도 한쪽으로 믿음가지고 보기가 참 힘들어보입니다

장이 차근차근 좋아지는듯 했는데... 내년에는 진짜 경기침체도 걱정해야하는 상황같습니다

금리가 일단 안정화되려면 cpi가 내려와야하는데
생각보다 유가부터 시작해서 문제가 해결되지않고 계속 늘어지는 상황이네요

워렌버핏이 왜 유가주인 옥시에 대규모 자금을 투자했는지 알것같기도 합니다

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

☀️모닝 브리핑

전일 미 증시는 고금리 장기화 전망과 부진한 경제지표 등으로 3대 시장 하락 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1. 고금리 장기화 전망에 따른 국채금리 상승이 이어지고 있으며, 달러인덱스 106.1 돌파, 국제 유가 재상승.

2. 연방정부 셧다운 리스크 확대

3. 아마존 반독점 소송 소식에 -4%이상 하락, 테슬라 -1% 하락, 애플 -2.34% 하락 등 대부분 하락.

금일 국내 증시 연휴를 앞두고 미증시 낙폭 확대까지 기대감보다는 우려감이 큰 하루가 될 것 같습니다. 보수적인 관점 그대로 유지하시길 바랍니다.


🚀 예상 주요 섹터

이재용-정의선 등 사절단 내달 사우디에… 빈 살만 만나 ‘네옴시티’ 수주전 나선다

다음 달 하순 정·관계 인사들의 사우디아라비아 방문에 이재용 삼성전자 회장을 포함한 주요 그룹 총수가 대거 동행한다. 경제인들은 무함마드 빈 살만 왕세자 접견을 추진하는 한편 에너지 협력과 ‘네옴시티’ 수주전에도 직접 나설 예정이다.

26일 재계에 따르면 이 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 사장 등은 10월 21∼24일 3박 4일 일정으로 사우디를 방문한다. 정부 측에서는 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관, 방문규 신임 산업통상자원부 장관, 원희룡 국토교통부 장관 등이 사우디행을 검토 중이다. 최태원 SK그룹 회장과 구광모 ㈜LG 대표는 해당 기간 남미와 아프리카 등에서 ‘2030 부산 세계박람회(엑스포)’ 유치전 일정이 있어 사우디 방문엔 불참하는 것으로 알려졌다. 이어지는 25일 카타르 일정에는 최 회장과 정 회장, 정 사장 등이 참여할 예정이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003522914?sid=101

관련주 : 한미글로벌, 유신, 희림, 에스와이, 코오롱글로벌, 핀텔, 덕신하우징, 삼성물산, 현대건설, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, HD현대일렉트릭, 현대무벡스


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 9월 27일)

1. 정부가 3기 신도시에 3만가구 이상을 추가하기로 함. 신규주택 후보지도 8만5000가구 규모로 기존계획보다 2만가구를 늘리고, 발표를 올해 11월로 앞당김. 주택도시보증공사(HUG), 주택금융공사(HF)의 PF 보증도 각각 5조원씩 확대.

2. 미국 달러 강세가 지속되며 달러대비 원화값이 전날보다 12.0원 내린 1348.5원에 거래를 마감. 이는 10개월새 최저치. 엔화값은 한 때 달러당 149엔대로 내려가며 작년 10월 이후 11개월만에 최저 수준.

3. 윤석열 대통령이 제75회 국군의 날 기념식에서 “북한 정권은 핵무기가 자신의 안위를 지켜주지 못한다는 사실을 분명히 알아야 한다”며 강력한 경고메시지를 보냄. 군 당국은 10년만에 숭례문~광화문 시가행진을 개최했으며, 윤 대통령은 현직 대통령으로서 처음 행진에 참여.

4. 통계청에 따르면 국내 1인가구가 한 달 평균 소비하는 금액이 155만원으로 나타남. 이중 식료품비, 월세 등 최소한의 비용만 해도 47만원으로 30%를 차지. 남성 1인 가구의 월평균 소비지출액(165만원)은 여성(146.6만원)보다 18만4000원 많았음.

5. 정부가 보이스피싱 통합신고·대응센터를 개소. 국민들은 보이스피싱 피해가 발생할 경우 112에 신고하기만 하면 사건 접수 부터 악성 앱 차단, 피해구제를 위한 지급정지 등을 한번에 처리할 수 있게됨.

6. 한국은행에 따르면 작년말 외부감사 기업 2만5135개중 이자보상배율이 3년 연속 1 미만인 ‘한계기업’이 3903개로 15.5% 수준. 코로나 이전인 2019년 14.8%였다가 지난해 통화긴축 여파로 다시 상승. 이자보상배율이 7년 연속 1미만인 장기존속 한계기업은 903개로 전체 한계기업의 23.1%였음.

●국내 기업으로 정리한 자율주행 산업 밸류체인

•2024년은 자율주행 성장의 원년


1. 카메라
- 이미지센서 : 삼성전자, 픽셀플러스
- ISP : 넥스트칩
- 렌즈 : 세코닉스
- 모듈 : LG이노텍, 삼성전기, 엠씨넥스, 세코닉스
- 카메라 모듈 검사장비 : 퓨런티어

2. 라이다 센서 : 에스오에스랩(비상장), 아이쓰리시스템

3. 레이더 센서 : 스마트레이더시스템, 비트센싱(비상장)

4. 차량용 반도체
- FC-BGA : 삼성전기, 대덕전자
- 리드프레임 : 해성디에스
- MLCC : 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍
- MCU : 텔레칩스, 어보브반도체
- ECU : 현대모비스, HL만도
- NPU IP : 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
- 기타 IP : 넥스트칩, 텔레칩스
- ADAS SoC : 넥스트칩, 텔레칩스

5. 소프트웨어 : 현대오토에버, 42dot(현대차), HL클레무브(HL만도)

☆핵심은 카메라와 ADAS SoC로 판단


★★09월 27일 주요신문 헤드라인★★

《경  제》

☞대학생·군인 등 다 큰 자녀도 기본공제 대상에 포함될까...종합소득금액 기본공제대상 연령 20세→25세로 확대 추진...자녀세액공제도 확대 추진...자녀 1명 15만원→25만원, 2자녀 30만원→75만원, 3자녀 30만원→100만원

☞“11박 12일로 여행 가요”… 황금 연휴에 287만명 해외로...지난해 추석 연휴 대비 여객 146% 증가...일본·동남아에 중국 노선까지 인기

☞5년간 체불임금 '8조6천억'…수도권·제조업·30인미만 높았다...체불액 절반이 제조업·건설업 집중...대지급금도 증가…회수율은 20%대..."임금체불은 범죄…엄중처벌 필요"

☞가계·기업 빚, GDP의 2.26배까지 확대…"추가 상승 가능"...가계부채 비율 101.7%, 신흥국 평균의 2배…주택 관련 대출 증가 영향..."정책적 대응 없다면, 가계부채 3년 간 해마다 4∼6% 증가할 수도"

☞"차세대 OLED 기술은 iLED…韓, 시장 선점해야"...ILED 시장, 2030년부터 본격 개화 전망...美·中·대만 등 경쟁국 이미 무한경쟁 돌입..."반도체 기술력 바탕으로 생태계 구축해야"

《금  융》

☞달러·엔 환율 150엔 근접…엔화 또 연중 최저치...달러·엔 환율 장중 한때 148.95엔까지 상승...일본 당국의 시장 개입 경계감에 달러·엔 환율 오르락내리락...추세적인 엔화 약세 국면

☞美 10년 국채금리 연 4.5% 돌파…더 올라갈 수도...Fed, 추가 긴축 우려에 국채금리 급등...무디스 "美 셧다운, 국가 신용등급 악영향 미칠 것" 경고

☞美 금리인상 충격 가시화…7월 세계교역 팬데믹 이래 최대폭 축소...7월 기준 전년 동월비 3.2% 감소…중국 영향...“잇단 금리인상, 상품수요 영향 주는 신호탄”

☞‘밧데리 아저씨’ 박순혁 “기관-감독당국 ‘공매도 카르텔’ 혁파 시급”...이복현 원장 거론 “2차전지 판단 자격 없다” 저격...“거래소, 공매도 수기관리해 불법 방조” 등 주장...한투연, 추석 이후 금융위 대상 민사소송 예고

☞특례보금자리론, 10월 금리 동결…27일부터 일반형 신청 중단...우대형 금리 연 4.25~4.55%...일시적 2주택자도 신청 못 해

《기  업》

☞K배터리, 공급망 돌파구…아프리카에서 찾는다...LG화학·LG엔솔 등 선제적 모로코 진출로 공급망 구축..."핵심광물 미개발 지역 많아 정부간 협력도 서둘러야"

☞화웨이의 '미·중 대리전', 이번엔 테슬라다…"전기차 11월 생산"...애플카 소문 났던 中체리와 합작 첫 제품..."럭시드, 테슬라 모델S보다 뛰어날 것"…...애플 겨냥 '메이트 60'은 애국소비 불러

☞한은 "7년 이상 돈 벌어 이자도 못 갚는 좀비기업 903곳"...이자 비용도 감당하지 못하는 '장기존속 한계기업'

☞LG전자, ‘6G 테라헤르츠 대역’ 세계 최장 무선전송 성공...LG유플러스와 공동 테스트...500m 데이터 송수신에 성공...6G 이동통신 상용화 ‘성큼’

☞보험사 CEO, "내년 이익 올해보다 더 늘 것"…은행권 순익 추월하나...보험연구원 '2023년 보험사 CEO 설문조사' 발표...보험사 CEO 10명 중 9명 내년 수익성 개선 전망...CSM 확보 기반 성장…11% 이상 증가 예상 많아

《부 동 산》

☞외벽까지 조사… 입주민 불안 키우는 LH...시공과정 공공주택 일제점검...원희룡 “설계·감리 등 다 썩어”...LH의 시공신뢰문제 집중 질타...LH “준공 전이라 보강 가능...안전성 확보돼 재시공 불필요”...주민들 불만 더 거세질 전망

☞“청년은 실거주용, 중장년은 갈아타기용” 전 세대 가계대출 ‘들썩’...한국은행
, 금융안정 상황서 연령별 가계부채 분석...“과도한 차입으로 리스크 부각...부채관리 강화해야”

☞제주도, 난개발 논란 송악산 일대 땅 3배 주고 되산다...중국계 기업 2013년 190억원에 매입…현재 571억원 추정...중국계 기업인 신해원이 보유한 송악산 인근 능선과 그 주변 유원지 중 사유지 등 총 40만748㎡

☞추석 이후 집값 전망은?... 전문가들 “기대심리 여전, 다만 상승세 둔화될 듯”...연말까지 수도권·지방 ‘상승세 기조’ 유지할 듯...다만 오름폭은 ‘둔화’ 전망...내 집 마련은 ‘고점 대비 가격 메리트’ 따져야

☞부동산 발 가계빚 증가…금융취약성 우려 커졌다...올해 2분기 금융취약성 증가…금융 불균형 우려...정부 대응 없을시…가계부채/명목GDP 비율 반등

《사  회》

☞'코인 상장 뒷돈' 27억 주고 받은 거래소 임직원·브로커 실형...前상장이사 징역 4년, 상장팀장 3년6월...브로커 2명도 각 징역 1년6월, 2년6월..."상장 업무, 고도의 준법·청렴성 요구돼"

☞더 빨리 늙어가는 한국…“2025년 초고령사회 진입 확실”...올 65세 이상 고령인구 950만명…1년 만에 50만↑...2025년엔 1059만명, 5명 중 1명 초고령사회 진입

☞창원 외래 흰개미 군체 추가 발견…최소 10년 전 유입 추정...타지역 분가 가능성 있어…환경부 "발견시 신속히 신고해달라"...발견 지점 인근 방역하고 문화재 전수조사 실시 예정

☞JMS 2인자 정조은 “예수님만이 메시아, 정명석 성범죄 인정”...정명석 여신도 성폭행 범행 가담 혐의 재판서...“정명석에게 물었더니 아니라고 했다. 혼란스러웠다”...“제가 모든 그림 짜고 가담한 사람 되지 않길” 억울함 주장

☞10년 만에 '국군의날' 시가행진…도심 통과로 서울 곳곳 통제 중...시민들 곳곳에서 국군장병 '환영'…교통 통제에 일부 불편 호소...오후 2시부터 숭례문·광화문 교통 통제…경찰 1000여명 배치

《국  제》

☞“전기차 조사 그만” vs “관행 바꾸라”…입장차 확인한 中-EU...EU, 중국산 전기차 보조금 조사 후 첫 중국과 만남...中, EU에 전기차 조사 불만 표출…수출 제한 완화 촉구...EU 통상수장 “中 무역 관행 바꿔야”…수입 재개도 요구

☞반복되는 美셧다운 위기…무디스도 신용등급 강등 경고...예산안 처리시한 닷새도 남지 않아…교착국면 여전...공화당 내 강경파 반대 거세…"예산안 대폭 축소해야"...WP "현실적으로 합의 기대하기 어려운 상황" 지적...의회조사국 "셧다운시 GDP 매주 0.15%p 하락 전망"

☞中 견제하는 바이든, 올해도 태평양 섬나라 정상들과 만나...바이든, 태평양 18개 도서 국가 정상 및 관계자 백악관 초청...지난해 이어 2차 미국·태평양 도서국 포럼 정상회의 개최...쿡 제도 및 니우에 주권 국가 인정...中 견제 노력 계속, 막대한 경제 지원 약속

☞이집트 “12월 조기 대선”…독재자 시시 대통령의 장기 집권 꼼수?...내년 6월→올해 12월로 약 6개월 앞당겨...“IMF 요구한 개혁 전 민심 이반 최소화 목적”...야권 인사 탄압·언론 장악 등 독재 체제 갖춰

☞남극 해빙 줄줄 녹아…남극에 반바지 등장...올겨울 면적 역대 최소치…평년보다 39도 높은 지구 신기록



▶️ 특징주
1. Amazon.com -4.03%
- Amazon은 미국 경쟁당국인 연방거래위원회가 17개 주와 함께 반독점 소송을 제기했다는 소식에 주가 하락

2. Tesla -1.16%
- EU가 시행키로 한 중국산 전기차 반보조금 조사에 포함됐다는 보도에 주가 하락

3. Rivian Automotive +5.35%
- Baird가 Rivian에 대한 투자 의견을 '시장 수익률 상회'로, 목표가를 30달러로 제시하고, 3분기 차량 인도에 대한 낙관적인 전망을 내놓으면서 주가 강세

4. United Natural Foods -27.43%
- 식품 도매업체 United Natural Foods의 주가는 회사가 회계 4분기에 손실로 돌아섰다는 소식에 폭락


▶ Market Move
- Tesla -1.16%
- NIO +0.72%
- AMD -1.46%
- Amazon.com -4.03%
- Sirius XM -3.24%
- Apple -2.34%

▶ Market Gainers
- Immunovant +97.04%
- Roivant Sciences +21.55%
- Thai Beverage Public Company +10.26%
- Polestar Automotive +10.09%
- Fisker +9.60%
- Ionis Pharmaceuticals +8.49%

▶ Market Losers
- Sinopec Shanghai Petrochemical Company -33.10%
- VinFast Auto -8.00%
- DISH Network -7.44%
- nCino -6.91%
- LCI Industries -6.81%
- CD Projeckt -6.63%


9/27(수) 센티



● 헬스케어
이뮤노반트 주가가 긍정적인 1상 자가면역 항체 데이터에 힘입어 급등세
이뮤노반트: $IMVT, 한올바이오파마, 대웅제약, 대웅
의료AI: 노을, 셀바스헬스케어, 딥노이드, 제이엘케이, 뷰노, 루닛
비만: 알테오젠, 일동제약, 한미약품, 일동홀딩스, 한올바이오파마, 인벤티지랩, 펩트론
플랫폼: 알테오젠, 지씨셀, 에이비엘바이오, 레고켐바이오
기타: 에이비프로바이오, 셀바스헬스케어, 위더스제약, 드림씨아이에스, 카나리아바이오, 리메드, 올리패스, SK케미칼, 현대바이오, 대화제약



● 신규주 등
긴축냉기에 얼어붙은 뉴욕증시…나스닥 -1.57% S&P -1.47%
신규주: 우듬지팜, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 인스웨이브시스템즈, 코어라인소프트
매각: YTN, 롯데손해보험
인적분할: SK디앤디, STX그린로지스, STX
무증: 드림씨아이에스



● 중동
[단독]이재용·정의선·김동관, 내달 사우디行…빈 살만 접견 추진-네옴시티 수주전
모듈러: 에스와이, 덕신하우징
시빅: 에스코넥, 아스타, 이엔플러스, 이지케어텍, 미코바이오메드
통신: 머큐리, KTcs, 다산네트웍스
CBDC: 에이트원
태경: 태경산업, 태경비케이, 태경케미컬
건설: 한미글로벌, 희림, 금강공업, 삼부토건, 유신
ICT: 모아데이타
유가: 극동유화, 중앙에너비스, 흥구석유



● 자동차
테슬라, EU '中전기차 보조금 조사' 불똥…"불공정 혜택 조사"
차: 기아, 현대차
KG: KG모빌리티, KG ETS, KG케미칼, KG스틸
카메라: 라이콤, 퓨런티어, 캠시스, 옵트론텍
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버
반도체: 칩스앤미디어, 텔레칩스, 라이콤, 가온칩스



● 초전도체
초전도체: 모비스, 서남, 일진전기, 덕성, 파워로직스, 신성델타테크
중입자: 모비스, 우정바이오, 다원시스, 비츠로테크
보안(양자): 코위버, 우리로, 엑스게이트, 케이씨에스
그래핀: 상보, 크리스탈신소재



● 2차전지
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온
전구체: 에코프로, 레이크머티리얼즈, 고려아연, 디엔에프, 새빗켐, 에코앤드림, 코스모신소재
에코프로: 에코프로, 코스나인, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
리튬: 코스나인, 금양
기타: KG ETS

● 로봇
로봇: 이랜시스, 유진로봇, 대동, 에스피지, 티피씨글로벌, 레인보우로보틱스, 두산, 대동기어

● 반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 한미반도체, ISC, 이수페타시스, 대덕전자, 하나마이크론, 미래반도체
전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
아마존 AI: 남성, 카페24, 윈스, 솔트웨어, 콤텍시스템



● 기타
이재명 구속영장 기각…법원 "증거인멸 단정 못해"
이재명: 일성건설, 토탈소프트, 동신건설
엔터: JYP Ent., 디어유, 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트
게임: 데브시스터즈
MSCI: 알테오젠, SK텔레콤, 삼성카드, 현대오토에버, 레인보우로보틱스, 현대로템, 금양, 포스코DX, 루닛



미국: 경기방어주, 에너지
코스닥
    RSI: 26
    주도: 테마

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환