미국 증시는 금리동결 기대감으로 3대 시장 상승

☀️모닝 브리핑 ㅣ 전일 미국 증시는 금리동결 기대감으로 3대 시장 상승 마감하였습니다. 전일 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1. S&P 11개 업종 모두 상승 마감. 테슬라 소송 승소 소식에 +1.76% 상승, 엔비디아 중국 수출규제 강화로 인한 주문 취소 우려감에 -1% 하락 마감.

2. 시장 금리 동결 전망 우세.

금일 국내 증시 변동성 장세 이어갈 것으로 보이며, 전일 저점이탈 등 긍정적이지 않은 상황들이 지속되고 있다는 점 고려하셔서 수익도 손실도 짧게 유지하시는 것을 추천드립니다.


시간외 단일가 특이종목

1. 장 마감 후 국내 석유화학 제조기업과 2,698.65억원(최근 매출액대비 52.63%) 규모 공급계약(2차전지 전해액 유기용매용 고순도 에탄올) 체결 공시
한국알콜 (017890) ( +10.00% )  

2. 장 마감 후 한국도로공사와 1,029.89억원(최근 매출액대비 5.44%) 규모 공급계약(고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제2공구)) 체결 공시
KCC건설 (021320) ( +4.81% )  

3. 신규상장 사흘째 정규장 9.75% 급등
퀄리타스반도체 (432720) ( +4.56% )  

4. 장 마감 후 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 706.13억원(전년동기대비 +7.38%), 영업이익 160.15억원(전년동기대비 +27.78%)
유나이티드제약 (033270) ( +3.65% )  

5. 이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속 등에 시간외 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승
흥구석유 (024060) ( +3.57% )
중앙에너비스 (000440) ( +2.31% )  

이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속 등에 시간외 일부 도시가스 테마 상승  
대성에너지 (117580) ( +1.92% )
대성산업 (128820) ( +1.32% )  

6. 이-팔전쟁 등 중동 불안 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 정규장 7.84% 강세
한일단조 (024740) ( +3.46% )  

7. 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 KB증권 주식회사 신탁 등 대상 330억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시
툴젠 (199800) ( +2.97% )  

8. 이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속 등에 시간외 금 관련주로 부각
아이티센 (124500) ( +2.58% )  

9. 화장품 테마 상승 및 광군제 기대감 속 中 징동닷컴 국내 유일 1차벤더사로 부각되며 정규장 7.06% 강세
청담글로벌 (362320) ( +2.52% )  

10. 장 마감 후 보통주 1,640,491주 소각 결정(소각예정일:2023-11-07) 공시
NAVER (035420) ( +1.87% )  

11. 일부 패션/의류 테마 상승 속 실적 성장세 지속 전망 등에 정규장 8.42% 강세
감성코퍼레이션 (036620) ( +1.84% )  

12. 10조원 규모 머신비전 시장 진출 기대감 등에 정규장 5.91% 상승
딥노이드 (315640) ( +1.56% )  

13. 장 마감 후 1,200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시
SK (034730) ( +1.48% )  


1. 시간외 일부 화장품 테마 하락
한국화장품제조 (003350) ( -1.04% )  
잇츠한불 (226320) ( -1.18% )  
한국화장품 (123690) ( -1.32% )
마녀공장 (439090) ( -2.17% )  
코스나인 (082660) ( -2.48% )  
뷰티스킨 (406820) ( -3.11% )  

2. 장 마감 후 정정공시를 통해 2023년 11월 2일 이사회를 속개하여 해당 안건(화물사업 매각)에 대한 이사회 표결을 진행할 예정이라고 밝힘
아시아나항공 (020560) ( -1.17% )  

3. 장 마감 후 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 정정 공시(구주매각대금 잔금일자 연장). 시간외 일부 화장품 테마 하락
아우딘퓨쳐스 (227610) ( -2.08% )  

4. 장 마감 후 57.50억원 규모 당사발행 만기 어음 부도발생 공시. [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시
위니아 (071460) ( -9.99% )  


📈🗃개장 전 주요 이슈 점검 / 주요 뉴스 클리핑

* 뉴욕증시, 10/31(현지시간) FOMC 회의 결과 대기 속 상승… 다우 +123.91(+0.38%) 33,052.87, 나스닥 +61.76(+0.48%) 12,851.24, S&P500 4,193.80(+0.65%), 필라델피아반도체 3,215.89(+0.96%)

* 국제유가($,배럴), 글로벌 지표 부진 등에 하락... WTI -1.29(-1.57%) 81.02, 브렌트유 -1.33(-1.54%) 85.02

* 국제금($,온스), FOMC 회의 결과 대기 속 하락... Gold -11.30(-0.56%) 1,994.30

* 달러 index, BOJ 통화정책 실망감 등에 강세... +0.60(+0.56%) 106.72

* 역외환율(원/달러), +0.84(+0.06%) 1,351.47

* 유럽증시, 영국(-0.08%), 독일(+0.64%), 프랑스(+0.89%)

* 美 10월 소비자신뢰지수 102.6…석 달째 하락

* 美 8월 주택가격 전년比 2.6%↑…역대 최고치 경신

* 美 3분기 고용비용지수 전분기比 1.1%↑…예상치 소폭 상회

* 드러켄밀러 "옐런, 제로금리 때 뭐 했나…가장 큰 실수 저질러"

* LPL "'핼러윈' 보다 무서운 5개의 금융시장 위협요인은…."

* 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소…"제조 결함 없어"

* MS, 윈도 11 업데이트 버전 공식 출시…챗봇 '코파일럿' 탑재

* 이스라엘 국방 "대규모 지상전서 중대 성취…큰 대가도 치러"

* 유로존 10월 CPI 예비치 전년比 2.9%↑ 2021년 7월 이후 최저

* 유로존 3분기 GDP 성장률 전분기比 -0.1%…깜짝 역성장

* 독일 9월 소매판매 전월비 0.8%↓…예상치 하회

* 일본은행 총재 "日 국채금리, 투기적 상승은 억제할 것"

* 日 10년물 금리, 0.95% 등락…YCC 수정 소화+우에다 경계

* WSJ "한발 물러난 BOJ…사실상 YCC 폐지 해석도"

* 비트코인, BOJ 정책 유연화에도 3만4천 달러대 유지

* 흐리고 비…기온은 평년보다 포근


[기업/산업]

* '승부수' 띄운 삼성 이재용…'사상 최대' 53조 쏟아붓는다

* 갤럭시에 생성형 AI 탑재…삼성 'AI폰 시대' 연다

* 전기차 수요 주춤하자 리튬값 뚝, 中리튬업체 순익은 98%↓

* 네이버, 자사주 3천억 소각…"주주 가치 제고"

* 3분기 수출 중소기업 70% “자금 조달 어려워”

* '빅딜 분수령' 아시아나 이사회 11월 2일 재개

* 뷰티업계도 줄인상…아모레 이어 LG생건 제품가격 5% 올린다

* 이재용이 M&A 주도한 하만 '실적 효자'

* 태양광·풍력 불안불안…5년간 226번 멈춰

* 방산 수출 호황에…한화에어로, GTF엔진 충당금 한 번에 반영

* 해수장관 "HMM 인수후보 재무역량 집중 검증"

* 국토부, 車 제조사에 페달용 블박 설치 권고한다

* 대형 건설사 3분기 실적 '와르르'

* HL그룹 "미래차 강화"…HL만도 조직개편 단행

* 금감원, 토스 '신용정보법 위반' 제재 착수

* 무림P&P, 교촌에프앤비와 친환경 치킨박스 공동개발

* HD현대오일뱅크, 친환경 원료 확보

* '현지화 대신 한국화'…중국서 '1조 잭팟' 터진 회사

* "이러다 테슬라에 다 뺏긴다"…비상 걸린 현대차 '파격 카드'

* OCI, 1조 투입해 말레이공장 확 키운다

* 화학·소재 부진에 … 한화솔루션·SKC 실적 악화

* "차 직접 보고 구매하세요" SK렌터카도 인증 중고차

* '수익성 악화' 티빙, 구독료 인상

* 논란의 카카오, 이번엔 분식회계?…"모빌리티 매출 부풀려"

* 티맵, 공유 전기 자전거 시장 진출

* KT '가성비' 초거대 AI로 기업고객 공략

* 첫 파업위기 넘긴 포스코…'양보' 빛났다

* 애주가는 웁니다…이제 소맥 말면 1만5000원

* AI규제 시동건 美 … 韓기업 정보보고 의무

* "국내 첫 블록버스터 유력"…유한양행 신약 '기대감 폭발'

* "바이오의약품 CDMO 증설경쟁…10년 뒤 설비 통폐합 부를 수도"

* 제이엘케이 "뇌졸중 AI 솔루션…비급여 수가 5만4300원 책정"

* 20년 된 '관리종목 지정' 규제 탓…헛힘 쓰는 K바이오

* "지친 눈 지켜라" 안구건조증 신약 출사표

* '암페타미닐' 등 7종 임시마약류로 지정

* 네이버앱 개편 … 숏폼 전면 배치

* 차세대 M3칩 탑재, 애플 신형 맥북 공개

* 고물가에 구내식당 북적 현대그린푸드 매출 급증

* 전기차 식었나…배터리株 방전, 증시 흔들

* '와르르' 이차전지 ETF…'우르르' 줍줍하는 개미

* 2차전지 충격, 포스코그룹株 급락

* 삼양라운드스퀘어 3세 경영 속도

* 빈대 확산에 해충 퇴치제 인기…경남제약 上·동성제약 7%↑

* 힘들 때 웃는 제일기획···증권가 매수추천 나오는 '모범 주식'

* 2차전지 관련 사업 진출한다더니…'양치기 기업' 많네

* 글로벌 수요둔화 '먹구름'… 전기차 업종 '급브레이크'

* SK, 자사주 1200억 매입

* 코넥스, 연일 '역주행' 시총 3조원대로 하락

* 하이에어 매각 본격 착수


[경제/증시/부동산]

* 반도체 회복…9월 생산·소비·투자 '트리플 증가'

* 외인 5000억 매도 폭탄…코스피 2300 또 붕괴

* 국고채 30년물도 사들이는 정부

* "일단 급한 불 끄자"… 전단채 두달새 9조 늘어

* 빚투에 중독됐던 증시, 특효약은 역시나 급락이었네… 신용잔고 10% 이상 종목 ‘전멸’

* '공매도 한시 금지' 요구 빗발치는데…꿈쩍 않는 이유 있었다

* 장기요양보험료율 내년 1.09% 인상

* 1~9월 세수 51조 '펑크' 법인세 24조나 덜 걷혀

* "서울 편입 되면 집값 오른다"…김포 부동산 시장 '들썩'

* "대출 잘 나와" 대체투자로 인기더니…지식산업센터 비수도권 '비명'

* 낡아도 서울 맞먹는 분당 집값…"집 보러 안 와요" 가격 뚝뚝

* 이문 아이파크자이 17대1 비싸진 분양가에 흥행 저조

* "재초환 완화 하세월" 강남 리모델링 바람


11/1 미 증시, 저가 매수 및 연말랠리에 대한 기대감으로 상승
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 달러 강세와 높은 국채수익률 수준에도 불구하고 10월 낙폭 확대에 따른 저가 매수, 월말 윈도우 드레싱 등 수급 요인과 연말 랠리에 대한 기대감으로 상승. 이 날 발표된 미국의 주택, 소비자신뢰지수 및 주간 소매판매 동향은 시장 예상보다 강한 모습을 보이며 달러 강세와 높은 국채 수익률 수준을 지지. 지난 주 3월 은행 위기 이후 최고치인 23 포인트까지 상승했던 변동성 지수(VIX)는 18 포인트 초반까지 급락. 달러/엔 환율은 BOJ 통화정책이후 약세로 전환하며 1990년 5월 이후 무려 33년만에 가장 높은 수준 기록. (다우 +0.38%, 나스닥 +0.48%, S&P500 +0.58%, 러셀2000 +0.91%)

변화요인: 저가매수, 연말랠리 기대
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231101061938690_3533


[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령 "세계 경제 위기상황…초당적으로 힘 합칠 때"

* 윤석열 대통령 "미래세대에 빚 넘기지 않을 것"

* 예산 2.8% 늘리는데…깎아주는 세금은 11% 급증

* '657조원 예산전쟁' 돌입...오늘 전문가 공청회 개최

* 與가 띄운 메가 서울…"세계적 트렌드" vs "현실성 없어"

* 與, 총선 5개월 앞두고 수도권 위기론 정면돌파…野, 찬성도 반대도 못해

* 서울 따로, 경기 따로 … 개발 엇박자가 도시경쟁력 갉아먹어

* "판 깔렸다"… 충청·영남 메가시티론도 재부상

* 고양·성남까지 들썩 …'메가 서울' 총선 블랙홀 되나

* 이주호 부총리 "AI시대, 자기만의 질문 할 수 있는 인재 필요"

* 檢, '50억 클럽' 곽상도 부자…뇌물 범죄수익 은닉 혐의 기소

* 檢, 항공우주硏 압수수색 연구자 4명 기술유출 혐의

* 초등 1학년 에듀케어, 내년 3월부터 전면실시


[하나증권 퀀트 이경수] 주간 이익 동향 체크

▲ 해외 이익 동향 및 주간 실적추정치 상, 하향 종목
- 지난 주말 안전선호는 유지되었지만 그 폭은 상당부분 진정. VIX 지수는 +2.9% 상승한 21.3을 기록했지만, 필라델피아반도체지수가 +1.2% 상승했고 미국 10년물 국채는 -1bp 하락한 4.83%, 신흥시장채권 가산금리 -1.3bp. 선진국 대비 이머징 주식의 상대강도가 소폭 개선되며 안전선호 해빙 무드
- 시장 변동성에 비해 글로벌 실적모멘텀은 높았는데, 미국 IT, 소비재, 커뮤니케이션 섹터의 이익은 상향됐고, 특히 아마존닷컴의 실적이 강한 서프라이즈가 나오면서 최근 실적 상향이 상당히 높은 수준을 기록
- 인텔 역시 어닝 서프라이즈로 실적 상향 상위에 올랐으며, 그 밖에 MS, 알파벳, 엔비디아, 메타 역시 실적이 큰 폭으로 상향되고 있는 상황. 중국의 BYD 실적 상향도 꾸준하고 강한 수준 이어가는 중
- 상향 종목은 인텔, 덱스콤, 아마존닷컴, GE, 파카, 프롤로지스, 메타, KLA, 서비스나우, 마이크로소프트, 엔비디아, 엘리릴리, 아스트라제네카, 린데, 화이자 등
하향 종목은 텍사스인스트루먼트, 보잉, 다나허, 셔모피셔, 케링, 포드, 론자, 소프트뱅크, CATL, 애플, 테슬라, 네슬레, 쉐브론, 머크, ASML, 로슈홀딩스, BOA 등

▲ 국내 이익 동향 및 주간 실적추정치 상, 하향 종목
- 국내 증시의 하반기 및 내년 실적 하향이 지속되는 중, 내년 코스피 영업이익 추정치는 263조원으로 9월말 271조원 대비 하향. 다만 반도체 업종의 내년 영업이익 전망치는 10월 중순 바닥 확인 후 소폭 개선 중
- 실적 상향 업종은 반도체, 가구, 제약/바이오, 생명보험, 자동차, 증권 등이며 하향 업종은 디스플레이, 유틸, 음식료, 전기제품(2차전지), 기계, 기술하드웨어, 화학, 게임, 화장품, 조선, 철강 등
- 상향 주요 종목은 SK스퀘어, SK하이닉스, SK바이오팜, 한화오션, LG, SK아이테크놀로지, HD현대일렉트릭, 펄어비스, SK이노베이션, 리노공업, 삼성바이오로직스, 호텔신라, 하이브, 한미반도체, LG전자, 현대차, 기아 등
- 하향 주요 종목은 포스코퓨처엠, 코스모신소재, 현대미포조선, 현대제철, 엔씨소프트, HD한국조선해양, 롯데케미칼, 엘앤에프, 아모레G, HPSP, 에코프로비엠, 카카오, LG화학, 키움증권 등

▲ 링크: https://bit.ly/3Skf9Om


[국제/해외]

* "美국채금리 年5% 수준 급등…기준금리 3번 인상한 효과"

* 이스라엘 가자지구 난민촌에 대규모 공습…하마스 "400명 사상"

* 이스라엘 "휴전은 하마스에 항복하는 것"

* 美, 미얀마 석유가스사 제재…"군사정권에 수억달러 수입제공"

* 日 올 성장전망 2%로 상향 … 양적완화 출구전략 시동

* 美, 더 강력한 'AI 규제'…군수법까지 동원

* 싸고 깨끗한 에너지 기대했는데…위기 직면한 美 풍력발전 계획

* 브라질 실업률 7.7%로 떨어져…2015년 이후 최저 수준

* 골드만삭스 "AI가 성장률 끌어올린다"

* 中전기차 BYD 질주 … 日 닛산도 넘본다

* 9월 외국인 中 직접투자 34% 뚝

* 전미車노조 파업 끝낸 건 공장서 일 안 해본 3인

* 보테가 베네타도 가격 올린다… 코블백 등 5~7% 인상

* 러 "자유로운 출구 없다" 서방기업 철수에 제동

* 월가 최고 강세론자마저…S&P500 전망치 하향

* 중동 불안…美항공·여행주 4분기 실적 먹구름

* '제2 노보노디스크'는 어디…알티뮨·스트럭처테라퓨틱스 주목


🚀 29PER 예상 주요섹터

삼성 반도체, 내년 HBM 공급 늘린다…"고객사 협의 완료"(종합)🔥

삼성전자는 31일 3분기 실적 발표 후 진행한 콘퍼런스콜에서 "HBM3와 HBM3E 신제품 사업을 활발히 확대하고 있다"며 "내년 HBM 공급 역량을 업계 최고 유지 차원에서 올해보다 2.5배 이상 확보할 것"이라고 밝혔다. 이와 관련해 "이미 해당 물량에 대해 주요 고객사와 내년 공급 합의를 완료했다"는 설명도 했다.

최신 제품인 HBM3E 사업 추진에도 속도를 올린다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 "9.6Gbps 속도의 24GB 샘플 공급을 시작했고 내년 상반기에 개시할 예정"이라며 "36GB 제품도 내년 1분기 샘플 공급을 준비 중"이라고 했다. 또 "내년 하반기에는 HBM3E로의 급격한 전환을 통해 높아지는 AI 시장 요구에 대응할 계획"이라고 말했다.

정기봉 삼성전자 파운드리사업부 부사장은 "거대언어모델(LLM) 기반으로 생성형 AI 수요가 급증하면서 데이터센터 AI 용 가속기 모듈 공급 부족이 이어지고 있다"며 "주요 구성 요소로 보틀넥(병목 현상)을 겪는 HBM과 2.5D 패키지를 중심으로 공급 능력을 신속하게 확대하고 추가 수급 상황을 모니터링해 증설할 것"이라고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005334002?sid=101

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